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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15628.97 -51.7 -0.33％
ＴＯＰＩＸ 1532.16 0.28 0.02％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1759.53 5.12 0.29％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1671.07 11.58 0.7％
マザーズ 920.63 33.76 3.81％
ヘラクレス 1330.97 27.94 2.14％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1929 日特建 91 49.18
9715 トランスコスモ 1305 18.1
5602 栗本鉄 250 15.74
1720 東急建設 530 14.97
1854 新井組 67 11.67
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
1518 三井松 260 -7.14
4997 日農薬 678 -7.12
4641 アルプス技 1450 -5.66
7868 広済堂 826 -5.28
1928 積水ハウス 1342 -5.23
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3832 Ｔ＆ＣＨＤ 145000 17.89
4747 ｅまち 640000 17.43
3859 シナジーＭ 680000 17.24
2468 フュートレック 352000 16.56
3856 リアルコム 359000 16.18
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4316 ビーマップ 115000 -9.45
2437 シンワアート 172000 -8.99
8702 スターＨＤ 203 -6.88
3063 Ｊプロ 98000 -6.67
2316 モスインスティ 152 -6.17
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
1929 東証1部 日特建 91 257.5
1813 東証1部 不動テトラ 149 42.20
3843 マザーズ フリービット 448000 22.03
7274 東証1部 ショーワ 994 21.15
9474 東証1部 ゼンリン 3590 20.50
2282 東証1部 日本ハム 1052 17.84
2432 マザーズ ＤＥＮＡ 836000 12.81
4185 東証1部 ＪＳＲ 2705 10.38
2651 東証1部 ローソン 3970 9.900
5332 東証1部 ＴＯＴＯ 901 9.560
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6273 東証1部 ＳＭＣ 13000 -21.0
5101 東証1部 浜ゴム 680 -14.6
2873 東証1部 加ト吉 705 -13.2
8848 東証1部 レオパレス２１ 3160 -10.8
8377 東証1部 ほくほく 365 -10.0
6965 東証1部 ホトニクス 3860 -9.37
6770 東証1部 アルプス 1392 -9.08
6594 大証1部 日電産 8210 -7.94
8333 東証1部 常陽銀 662 -6.29
8874 東証1部 ジョイント 2805 -5.87
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★ 相場概況（主力株）
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３日の日経平均は前週末比51.70円安の15628.97円、高値は９時６分の15799.
69円、安値は12時50分の15577.69円。東証一部の売買代金は２兆5727億円、値
上がり銘柄数は958銘柄、値下がり銘柄数は641銘柄、変わらずは120銘柄だっ
た。前場寄り付き直後、１万5800円に接近した場面では、利益確定や戻り待ち
の売りが出た。前週末の「ドレッシング買い」での上昇分がはげ落ち、売られ
ているとの見方も出ていた。また、寄り付き前、財務省が発表した７-９月期
の法人企業統計調査では、全産業の設備投資額が前年同期比1.2％減だったこ
とや、経常利益が前年同期比0.7％減だったことが、相場全体の重石となった
可能性もある。
後場は先週末に値を飛ばした海運などが軟調だったこともあり、上値重さを嫌
気した売りが優勢な状況が続いた。業種別では、小売、証券、商品先物、金属
製品、銀行、倉庫・運輸、その他製品、情報・通信、ゴム製品、電気・ガスな
どが値上がりした。一方、海運、石油・石炭製品、卸売、医薬品、ガラス・土
石などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日特建設（1929）、２位はトランス・
コスモス（9715）、３位は栗本鉄工所（5602）。一方、下落率トップは三井松島
（1518）、２位は日本農薬（4997）、３位はアルプス技研（4641）だった。
個別銘柄動向は以下の通り。
日特建設（1929）、不動テトラ（1813）との資本・業務提携を好感
91円 30円高
30日、不動テトラ（1813）と日特建設（1929）は、資本・業務提携すると発表し
た。不動テトラは事業再生ファンドのフェニックス・キャピタルとともに、日特
建設が08年１月に実施する第三者割当増資を引き受け、いずれも29.48％を出資
する筆頭株主となる。不動テトラと日特建は、技術の相互利用など業務面でも連
携する。主力の公共事業が縮小する中、防災や都市再生など成長分野の受注を拡
大、ＪＶ（共同企業体）の組成などでも協力する。この提携が好感された。
トランスコスモス（9715）、ダルトン・インベストメンツ大量保有が買い手掛か
り
1305円 200円高
米投資ファンドのダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが３日に関東財務
局に提出した大量保有報告書で、トランスコスモス株を11月30日時点で5.16％取
得していることが判明した。これが買い手掛かりとなった。
東急建設（1720）、フェニックス・キャピタルの日特建増資引き受けを材料視
530円 69円高
同社の第２位株主の事業再生ファンドのフェニックス・キャピタルが、不動テト
ラ（1813）とともに、日特建設（1929）が08年１月に実施する予定の第三者割当
増資を引き受ける。これが材料視された。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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３日の日経平均は３日ぶりに反落した。基本的には、先週末までに相当分の
好材料を織り込んだ可能性が高いとみている。当面は、米株式市場や為替市
場を睨みながら、神経質な動きとなる公算が大きいと考える。米国株式市場
については、利下げ期待が継続するうちは小康状態が見込まれる。そうは言
っても、潤沢な資金供給等が行われてはじめて、金融パニックが回避されて
いることを考えれば、足元は非常に脆弱と言わざるを得ない。為替市場で、
ドルが強くなるというイメージが全くわいてこない。よって、円高・ドル安
の反動もいいところまできたと考える。ここから円安にいく可能性は低いだ
ろう。そうなるとわが国の主力の輸出関連の上値は買い難い。そして、それ
は日経平均の上値の重さにつながるだろう。
なお、財務省が３日発表した７−９月期の法人企業統計では、全産業の設備
投資額は前年同期比1.2％減の13兆9113億円と、２期連続で減少した。ま
た、全産業の経常利益は0.7％減の13兆2936億円と、21期ぶり減益となっ
た。化学や食料品業界を中心に原油価格や穀物などの原材料高が重しになっ
た。足元での設備投資の減速や経常減益が、来期以降の企業収益を見通す上
で、ネガティブに作用する可能性がある。東京株式市場全体の上値を買い難
い状況は当面続く公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
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★ 相場概況（新興市場）
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３日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は４営業日続伸東証マザー
ズ指数は反発し、大証ヘラクレス指数は６営業日続伸した。東証１部の主力株
の値動きが鈍く、短期資金は直近IPO銘柄やネット関連など値動きの良い新興株
の一角に集中した感が強い。市場の一部では、年末は海外機関投資家の売りが
出やすいため、外国人投資家の持ち株比率の低い新興株を物色する動きがあっ
たとの観測が囁かれていたようだ。
個別では、T&Cホールディングス（3832）、e—まちタウン（4747）、シナジー
マーケティング（3859）、ニューフレアテクノロジー（6256）、フュートレッ
ク（2468）、リアルコム（3856）、カービュー（2155）、地域新聞社（2164）、
AS−SZKi（1995）、GMOペイメントゲートウェイ（3769）、イーコンテクスト
（2448）、リビングコーポレーション（8998）、YOZAN（6830）などが値上がり
した。
一方、大電社（9907）、岡本硝子（7746）、ビーマップ（4316）、シンワアート
オークション（2437）、ミサワホーム中国（1728）、フューネット（8836）、
アバールデータ（6918）、トーセイ（8923）、日本フォームサービス（7869）、
ビーイング（4734）、テクニカル電子（6716）、スターホールディングス（870
2）、ジェイプロジェクト（3063）、エスケー化成（4628）、日本オプティカル
（2680）などの下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り。
フリービット（3843）、08年４月期中間個別業績の上方修正を好感
448000円 50000円高のストップ高買い気配
３日、08年４月期中間個別業績の上方修正を発表した。売上高は従来の23億円
を23億8200万円へ、営業利益は同8000万円を１億4000万円へ、経常損益は同50
00万円の赤字を1900万円の黒字へ、中間最終損益は同5000万円の赤字を1000万
円の黒字へ、それぞれ上方修正した。今年10月に連結子会社からコールセンタ
ー事業を譲り受けたことで人件費が増加したこと等により売上原価は増加して
いるが、ユビキタスサービス関連の売上が堅調であったことや、それに伴うコ
スト面においては低い水準で推移していること等により、営業費用が予想より
抑えられる見通しとなった。通期の業績予想については、07年9 月7 日に公表
した個別業績予想並びに連結業績予想から変更はしていない。この上方修正が
好感された。
ｅ−まちタウン(4747)、ライブドアＨＤより宿泊予約サイト運営会社買収を好感
640000円 95000円高
ライブドアＨＤは30日、完全子会社で宿泊予約サイト運営のベストリザーブ
（大阪市）を、東証マザーズ上場でサイト運営のｅ−まちタウンに売却すると発
表した。売却額は６億7100万円。12月14日に、ベストリザーブの全株を譲渡する。
ｅ—まちタウンは自らが運営するサイトとベストリザーブのサイトを連携させる
などして、集客力強化を目指すとしている。ベストリザーブの07年９月期の単独
業績は、売上高が２億8100万円、営業利益が600万円だった。この買収による集客
力強化が好感された。
日本通信（9424）、総務相の受け入れ命令が買い手掛かり
41500円 4000円高のストップ高買い気配
11月30日、日本通信がＮＴＴドコモ（9437）に携帯電話回線の開放を求めている
問題で、増田寛也総務相は、電気通信事業法に基づいてＮＴＴドコモに日本通信
の主張を受け入れるように命令した。これが買い手掛かりとなった。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末から11.55ポイント上昇して169.44となった。通常の取引
レンジの天井圏である120を超えている。過熱ゾーンに突入している。しかし、
11月下旬にかけて直近ＩＰＯ市場の調整が長期化した反動も期待できる。よって、
超過熱ゾーンの200〜300に突入して、直近ＩＰＯ祭りが、既に開始された可能性
が非常に高いとみている。ユビキタス（3858）やシナジーマーケティング（3859）
などがその主役となる公算が大きい。バリュエーションを無視したラリーが行わ
れ、そして、ピークアウト後はナイアガラ状態になるという、いつものパターン
のはまる可能性が高いとみている。なお、このような相場環境となった場合、出
遅れ直近ＩＰＯ銘柄を狙うよりも、過熱して人気化している銘柄を狙うのがセオ
リーと考える。ただし、人気銘柄は、高値波乱となる公算も大きく、1日のうちに
ストップ高とストップ安を1度ずつ付けるような激しい値動きになることは覚悟し
ておく必要はあるだろう。機敏な対応が必要だが、非常に短期で収益が獲得でき
る投資チャンスでもある。
一方、新興３市場の売買代金は、前週末から505.96億円増加して、1693.78億円と
なった。先週末は人気の高いネット関連が利食い売りに押され、出遅れ銘柄が上
昇した。本日は、再びネット・モバイル・電子マネー関連に資金が流入したこと
で売買代金が急回復したのだろう。当面は、ネット・モバイル・電子マネーの株
価動向次第で、売買代金が大きく増減するとみている。当然のことながら、ネッ
ト・モバイル・電子マネー関連銘柄が強い動きとならなければ、新興は盛り上が
らない。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
6303 ササクラ 1090 8284 995 9.66
2379 ディップ 56600 3045 51940 8.97
6306 日 工 279 4548 262 6.9
3719 ＢＢＨ 237 3230 222 6.76
9424 日本通信 41500 27066 38910 6.66
3773 ＡＭＩ 67900 10742 64560 5.17
6791 コロムビアＭＥ 85 14093 81 4.94
3089 テクノアルファ 403000 44612 385200 4.62
1929 日特建 91 198262 66 37.88
7404 昭和飛 1080 6804 1055 2.37
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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７−９月期の法人企業統計では、全産業の経常利益は0.7％減の13兆2936
億円と、21期ぶり減益となりました。化学や食料品業界を中心に原油価格や
穀物などの原材料高が重しになったようです。原油価格や穀物などの価格は、
新興国の経済が元気なうちは、当面高止まりする可能性が高いでしょう。足
元では、生活必需品中心に値上げが相次いでいますが、家計は元気ありませ
ん。価格効果が数量減少で相殺され、売上も利益も伸びない可能性が意識さ
れます。（藤井英敏）
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