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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2007年12月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 15514.51 -22.01 -0.14％
ＴＯＰＩＸ 1501.25 -14.85 -0.98％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1755.46 -4.07 -0.23％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1606.68 -21.9 -1.34％
マザーズ 834.14 -35.08 -4.04％
ヘラクレス 1260.43 -28.23 -2.19％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
8568 シンキ 160 11.89
7013 ＩＨＩ 224 9.8
8384 東京スター 342000 8.92
5949 ユニプレス 1116 7.62
8905 イオンモール 3040 6.85
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4666 パーク２４ 999 -9.84
8882 ゼファー 93800 -8.93
8910 サンシティ 41950 -8.71
8834 藤和不 200 -8.26
3715 ドワンゴ 401000 -7.82
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
3716 アーティストＨＤ 2675 17.58
2143 秀文社 5950 16.67
3325 ケンコーコム 115000 15
6264 マルマエ 287000 14.34
4831 オープンルーフ 27500 12.24
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4747 ｅまち 850000 -19
6726 オーエイチティー 95000 -17.3
2155 カービュー 234000 -14.6
4740 ニューディール 6 -14.2
3727 アプリックス 247000 -12.7
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
7867 東証1部 タカラトミー 832 46.23
6954 東証1部 ファナック 10910 34.69
8384 東証1部 東京スター 342000 34.51
9983 東証1部 ファーストリテイ 7650 32.16
9766 東証1部 コナミ 3710 30.32
9065 東証1部 山 九 674 27.82
9737 東証1部 ＣＳＫ ＨＤ 3680 23.76
6857 東証1部 アドバンテ 3280 22.12
6471 東証1部 日精工 1105 21.96
9681 東証1部 ドーム 591 19.88
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
6383 東証1部 ダイフク 1623 -17.8
9783 大証1部 ベネッセ 4600 -8.60
6222 大証1部 島精機 5300 -6.45
4063 東証1部 信越化 6640 -6.23
9132 東証1部 第一船 662 -4.10
5405 東証1部 住 金 468 -3.66
2212 東証1部 山崎パン 1165 -2.87
4540 東証1部 ツムラ 2185 -2.53
4091 東証1部 大陽日酸 1047 -2.09
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前日比22.01円安の15514.51円、高値は９時26分の15697.05
円、安値は13時13分の154333.77円。東証一部の売買代金は３兆9484億円、値
上がり銘柄数は544銘柄、値下がり銘柄数は1086銘柄、変わらずは95銘柄だっ
た。日銀が14日朝発表した12月調査の企業短期経済観測調査（短観）によると、
企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は大企業製造業でプラス19となり、
前回９月調査を４ポイント下回った。悪化は３四半期ぶり。不動産業のＤＩ悪
化が目立ち、関連銘柄が売られた。一方、為替市場で円相場が１ドル112円台半
ばで推移していることが輸出関連株の一角が買われた。
日経平均が午後に入って一時１万5500円を割り込んだことで押し目買いが入っ
て、下げ渋ったが、戻りは鈍く、結局、３日続落して今週の取引を終えた。
業種別では、医薬品、精密機械、陸運、食料品、水産・農林などが上昇した。
一方、不動産、保険、銀行、鉱業、鉄鋼、卸売、ガラス・土石、その他金融、
証券、商品先物、石油・石炭製品、海運、輸送用機器、繊維製品などが下落し
た。
個別では、東証一部の値上がり率トップはシンキ（8568）、２位はIHI（7013
）、３位は東京スター銀行（8384）。一方、下落率トップはパーク24（4666）、
２位はゼファー（8882）、３位はサンシティ（8910）だった。
個別銘柄動向は以下の通り
東京スター銀行（8384）、買収交渉大詰め報道が買い材料
342000円 28000円高
14日、「国内企業買収ファンドのアドバンテッジパートナーズが米系ファンド
のローンスターとの間で進めている東京スター銀行の買収交渉が、大詰めを迎
えている。アドバンテッジはＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施し、ローンス
ター保有分（約67％）を含めた全株取得を目指す。買収額は2500億円前後で交
渉が進んでいるもよう。両ファンドは早ければ年内に合意する可能性がある。」
と一部報じられている。これが買い材料となった。
インテックホールディングス（3819）、統合で理論株価にサヤ寄せ
1679円 102円高
13日、ＴＩＳ（9751）とインテックホールディングス（3819）、08年４月に共
同持ち株会社を設立して経営統合すると発表した。ＴＩＳの普通株式１株に対
し共同持ち株会社の普通株式１株を、インテックＨＤの普通株式１株に対し共
同持ち株会社の普通株式0.79株を割り当てる。統合後の売上高は約3300億円と
なり、専業ではＮＴＴデータ（9613）に次ぐ２位グループに浮上する。11年３
月期に売上高4000億円、営業利益400億円にするとの目標を掲げた。本日は理
論株価にサヤ寄せするべく上昇した。
くらコーポレーション（2695）、記念配当実施と08年10月期の好業績見通しを
好感
260000円 14000円高
13日、07年10月期決算と記念配当実施を発表した。08年10月期業績の見通しは、
売上高は568億円（前年同期比17.2％増）、営業利益32億8000万円（同17.4％
増）、経常利益35億円（同17.1％増）、当期純利益18億8000万円（同20.4％増
）の見通し。「無添(むてん)くら寿司」ブランドを広く周知するため、新規出
店を35店舗とし、積極的な店舗展開を推進する。さらに、念願の海外第１号店
を米国に出店し、世界の市場にむけた戦略を展開する。また、07年10月期配当
に関しては、海外出店を記念し、1株当たり400円の記念配当を実施する。結果、
07年10月期の1株当たりの期末配当金は、普通配当400円に記念配当400円を加
え、800円の配当を行う。記念配当実施と08年10月期の好業績見通しが好感さ
れた。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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14日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は、「サブプラ
イム住宅ローン問題が深刻化する前の段階で、リスクの高い住宅ローン担保
証券（RMBS）の下落を予測する「逆張り」投資を行った米証券大手ゴール
ドマン・サックスの一部トレーダーらが、11月末までの1年間で40億ドル
（約4480億円）近い予想外の巨額の利益を上げたと報じた。ゴールドマン自
身もRMBS関連で15億〜20億ドルの損失を被った。 しかし、同社が逆張
り投資で稼ぎ出した利益は、こうした損失を埋め合わせてなお余りあるもの
で、同社は来週発表する決算で過去最高益を計上する見通しだ、と同紙は指
摘している。」という。
だが、多くの金融機関の同関連の損失を拡大させているとみられる。中央銀
行による緊急的な流動性供給で、年を越せない金融機関は出ないのかもしれ
ない。しかし、突然、そのようなイベントが発生しても、決して不思議では
ない状況と考える。来週は、クリスマスや年末を控えて商いは全般に細って
いくとみられる。
注目イベントは、米金融機関の決算だ。18日にゴールドマン・サックス、20
日にベアー・スターンズが決算を発表する。住宅関連では、17日に12月の
全米住宅建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数と18日に11月の米住宅着工
件数が発表される予定だ。これらの決算・指標発表を受け、米国株式市場や
為替動向が、来週の日本株の動向を大きく作用しよう。なお、テクニカル的
に、日経平均は25日移動平均線（14日現在、15445.81円）を割れたら、下
方向に走る可能性が高い。そして、現状、そうなる可能性が非常に高いとみ
ている。日経平均の想定レンジは14800円〜15800円程度。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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14日の新興３市場は全面安だった。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数、
ヘラクレス指数全てが続落した。朝方は上昇する場面もあったが、週末で手仕
舞い売りが優勢となり、下げに転じた。ネット関連株の下げが厳しくなったこ
とで、個人投資家中心に投資家マインドも冷え込んだ。
個別では、トッキ（9813）、アーティストハウス（3716）、秀文社（2143）、
ケンコーコム（3325）、横浜鋼業（7410）、マルマエ（6264）、システム・ロ
ケーション（2480）、オープンループ（4831）、フォーサイド・ドット・コム
（2330）、フライトシテムコンサル（3753）、ビットアイル（3811）、フリー
ワーク（2486）、ミマキエンジニアリング（6638）などの上昇が目立つ。
一方、e—まちタウン（4747）、オー・エイチ・ティー（6726）、カービュー
（2155）、ニューディール（4740）、アプリックス（3727）、AS−SZKi（1995
）、シナジーマーケティング（3859）、ウェブマネー（2167）、武井工業所（
5286）、オンコセラピー（4564）、ジー・エフ（3751）、アイル（3854）など
の下落が目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
トッキ（9813）、キヤノン（7751）のＴＯＢ成立を好感
614円 103円高
13日、親会社等および主要株主である筆頭株主の異動を発表した。キヤノン（
7751）が、07年11月14日から実施していたＴＯＢが、07年12月12日をもって終
了した。なお、14日、キヤノンは、ＴＯＢの結果、810万1620株の応募があっ
た旨の訂正を行った。このＴＯＢにより、07年12月18日（決済開始日（予定））
付で、キヤノンが新たに、同社のその他の関係会社および主要株主である筆頭
株主になることとなる。キヤノンの議決権総数に対する割合は41.84％となる予
定。TOB成立と流通株数減少による需給改善が好感された。
フォーサイド・ドット・コム（2330）、07年12月期連結業績の上方修正を好感
3540円 360円高
14日９時、07年12月期連結業績の上方修正を発表した。07年12月期連結売上高
は従来の85億円を95億円へ、営業利益は同5000万円を１億円へ、当期純利益は
同5000万円を１億円へ、それぞれ引き上げた。これが好感された。なお、経常
利益は従来の5000万円を据え置いている。売上高の修正の要因、子会社（Zingy
Inc.）の非連結化スケジュールについて、業績動向及び業界動向等を鑑み慎
重に対応した結果、当該子会社の業績の連結対象期間が当初予定より延長さ
れ、今期末までの連結対象となったことによる。営業利益の修正の要因は、
上記の売上高の修正の要因及び単体の国内コンテンツ事業の業績が順調に推
移したことによる。この上方修正が好感された。
アインファーマシーズ (9627)、野村、レーティング「１」継続
1655円 105円高
野村證券は、同社の投資判断を「１」で継続した。13日、08年4月期上期決算が
発表された。調剤薬局事業で買収した子会社の収益力強化や店舗の運営効率向
上が図られ、売上高は前年同期比24％増収、経常利益は同76％増益と会社計画
を上回る好調な着地となった。経営統合へ動き出す中、調剤薬局の好調が確認
できたとして、レーティング「１」を継続した。また、ＣＦＳとの経営統合に
ついては、仮に統合が否決されても、同社の調剤薬局と都市型ドラッグストア
の成長力への評価は変わらないとも。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から2.48ポイント低下して53.97となった。通常の取引レン
ジなら50〜70程度が底値圏となる。このためレベル感なら、現状は底値圏だ。
しかし、直近ＩＰＯ市場のみならず、新興市場のセカンダリーでも、投資家の
人気を集めてきたのはネット関連だ。しかし、足もとでは、ネット関連の下落が
厳しい。確かに、本日、東証一部のＤＥＮＡ（2432）は７日ぶりに反発した。
しかし、同社株は57万円で寄った後、10時43分に59万円まで上昇したが、結局、
伸び悩み568000円で取引を終えている。戻りが鈍い。また、マザーズ市場のミ
クシィ（2121）も、一時170万円まで買われる場面があったが、結局、前日比
３万円安の161万円で取引を終えた。非常に上値が重く、且つ、売り圧力が強
い様子が窺える。現状のように、ネット関連が冴えない動きを続ける限り、直
近ＩＰＯ市場の底打ちは展望できないだろう。
一方、３市場売買代金は前日から63.08億円減少して1011.00億円となった。本
日は新興市場の主要な株価指数は全て続落した。ここ最近、売買代金が1000億
円程度で、且つ、指数が軟調な局面は押し目買い好機となっていた。ネット関
連が出直れば、新興市場全体の反発が期待できるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
9424 日本通信 56000 86738 51220 9.33
6662 ユビテック 193000 29548 177400 8.79
2363 モック 43100 4129 39820 8.24
6638 Ｍｉｍａｋｉ 1110000 6549 1036000 7.14
9627 アインファーマシ 1655 8573 1552 6.64
6916 アイオデータ 659 6564 623 5.95
3755 ＧＤＨ 60200 6309 57060 5.5
8384 東京スター 342000 225275 327000 4.59
2695 くらコーポ 260000 18590 249000 4.42
3394 ＮＶＣ 160000 13840 154600 3.49
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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リスクの高い住宅ローン担保証券（RMBS）の下落を予測する「逆張り」投
資を行った米証券大手ゴールドマン・サックスの一部トレーダーらが、11月
末までの1年間で40億ドル（約4480億円）近い予想外の巨額の利益を上げ
たそうです。やはり、相場ですね。つい最近も、日経平均は16000円を超え
ていました。そこで先物をショートした投資家や不動産や銀行を空売りした
投資家は、ホクホクのクリスマスと年末年始を迎えられそうです。買うばか
りが投資じゃない。改めてそう思うニュースでした。
（藤井英敏）
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