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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年1月22日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 各種ランキング
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12573.05 -752.89 -5.65％
ＴＯＰＩＸ 1219.95 -73.79 -5.7％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1514.09 -47.86 -3.06％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1277.24 -83.76 -6.15％
マザーズ 608.17 -48.6 -7.4％
ヘラクレス 936.62 -54.29 -5.48％
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★ 各種ランキング
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東証1部 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
4762 エックスネット 120000 5.26
5917 サクラダ 24 4.35
7476 アズワン 2190 3.55
9912 ダイワ情 1400 3.32
7937 ツツミ 1904 3.14
東証1部 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
7516 コーナン商事 1398 -17.5
1826 佐田建 54 -16.9
3715 ドワンゴ 203000 -15
6731 ピクセラ 451 -14.9
4739 ＣＴＣ 2920 -14.6
マザーズ/ヘラクレス 値上がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2451 メディアクリエ 158 42.34
4740 ニューディール 5 25
3716 アーティストＨＤ 1910 18.63
9514 ファーストエスコ 56000 9.8
3812 ゲームオン 127000 7.63
マザーズ/ヘラクレス 値下がり率
コード会社名 終値 騰落率(%)
2316 モスインスティ 112 -23.2
4794 デザインＥＸ 4450 -18.3
8945 社宅Ｓ 98000 -18.3
2338 ＳＳＴＷ 93000 -17.7
4296 ゼンテック 143000 -16.8
出来高 移動平均ゴールデンクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
9435 東証1部 光通信 3500 15.10
5714 東証1部 ＤＯＷＡ 650 13.61
8306 東証1部 三菱ＵＦＪ 863 10.25
4716 東証1部 日本オラクル 4480 7.070
6770 東証1部 アルプス 1122 5.720
5803 東証1部 フジクラ 438 5.240
8761 東証1部 あいおい 438 5.140
4202 東証1部 ダイセル 559 3.440
出来高 移動平均デッドクロス
コード市場 会社名 終値 25日乖離(%)
8384 東証1部 東京スター 347000 -24.1
9432 東証1部 ＮＴＴ 485000 -1.78
4506 東証1部 大日住薬 783 -0.60
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★ 相場概況（主力株）
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22日の日経平均は前日比752.89円安の12573.05円、高値は始値の13125.23円、
安値は14時25分の12572.68円。東証一部の売買代金は、３兆542億円、値上が
り銘柄数は31銘柄、値下がり銘柄数は1682銘柄、変わらずは15銘柄だった。
日経平均は、この２日間で1288円下げた。
米景気減速が新興国経済に波及するとの懸念が広がった上、米金融の信用不安、
円高・ドル安の進行、アジア株の急落で、投資家が株式の換金を急いだ。終値
では05年９月８日以来、約２年４カ月ぶりの安値水準で、昨年来安値を連日で
更新した。下げ幅は07年８月17日以来の大きさとなった。
業種別では、東証33業種中値上がりはゼロ。一方、値下がりでは、鉱業、非鉄
金属、不動産、卸売、石油・石炭製品、鉄鋼、その他金融、機械、輸送用機器、
銀行、海運、保険などが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップは、エックスネット（4762）、２位は
サクラダ（5917）、３位はアズワン（7476）。一方、下落率トップはコーナン
商事（7516）、２位は佐田建設（1826）、３位はドワンゴ（3715）。
ホシデン (6804) 、みずほ、投資判断 1、 目標株価2200円継続
1308円 24円高
みずほ証券は、同社の08年３月期および09年３月期のみずほ予想を上方修正し、
目標株価「2200円」および投資判断「1」をあらためて確認した。09年３月期以降
に関しては、現状は損益分岐点を下回る売上水準と推定される液晶事業の損益
改善(リストラ効果)、新規のゲーム関連事業の年間ベースでの業績寄与などに
よって、増益基調が維持されると考えているという。
井上工業（1858）、会社側の正式コメント発表で買い安心感出る
47円 6円高
21日、同社株は、41円前日比28円安（40.6％安）と急落した。21日14時ごろに
は、「社長個人の証券事故について15時30分から東証で宮崎社長が記者会見す
る」と一部では報じられていた。そして、22日、「井上工業の宮崎純行社長は
21日、記者会見し、個人で運用する信用取引の担保として証券会社に差し入れ
ていた井上工株が、22日以降に大量売却される可能性があることを公表した。」
と一部報じられた。なお、22日9時59分、会社側は、「当社株価の状況等につ
いて」と題したコメントを公表。これによれば、「当社にて確認したところに
よりますと、当社代表取締役社長宮崎純行が所有し、個人的に証券会社に担保
として提供していた当社株式が、宮崎によれば、本人の意図に反し、当該証券
会社により大量に市場に流出した結果、昨日の当社株価及び出来高に多大な影
響を及ぼしております。詳細につきましては更に確認してまいりますが、当社
の経営成績、財政状態あるいは受注の状況は全く問題なく推移しており、むし
ろ経営成績につきましては、年度末を控え精査中でございますが、中間決算短
信、中間報告書等でもご案内申し上げておりますとおり、順調に推移している
と考えております。」という。この公式コメントが出たことで買い安心感が出
たとみられる。
コーナン商事(7516)、300万株(発行済み株式総数割合10.8％)の公募増資発表
を嫌気
1398円 298円安
21日、新株式発行と株式売出し実行することを発表した。増資による需給悪化
と希薄化が嫌気された。公募による新株発行については、募集株式数は300万
株(発行済み株式総数割合10.8％)で、申込期間は２月５日から２月７日。オー
バーアロップメントによる売出しは、売出株式数45万株(上限)。第三者割当に
よる新株式発行については、募集株式数は45万株で、申込期間は２月26日。
今回の公募増資による手取概算額46億8200万円については、全額を設備投資資
金に充当する予定。また、第三者割当増資による手取概算額上限７億300万円
については、全額を運転資金に充当する予定。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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22日の東京株式市場は東証１部の時価総額が400兆円を割り込み、392兆
3327億円まで落ち込んだ。400兆円割れは2005年９月８日以来、約２年４
カ月ぶりのこと。
昨年末に比べ時価総額は83兆円減少した。非常に厳しい下げに見舞われ、貴
重な国富が吹っ飛んだ。そうは言っても、ここまでの急落に次ぐ急落で、中
期的な大底入れは秒読み段階に入ったとみている。ここからは中期的な天与
の買い場とみている。
なお、下値メドだが、03年4月の7603.76円から07年2月の18300.39円までの
上げ幅10696.63円の半値押しが12952.08円。昨日段階では、このレベルでは
いったん止まる可能性が高いとみていたが、日本の通常取引開始前に、ＣＭ
Ｅのグローベックス市場でこれをあっさり割り込んでいた。これを割り込ん
だことで、61.8％押しの11689.87円までの下落は覚悟しておく必要はあるだ
ろう。
だが、25日移動平均線（22日現在、14748.91円）との乖離率はマイナス14.8％、
９日ベースのＲＳＩは15.52％、13週移動平均線（同、15007.47円）との乖
離率はマイナス16.22％、９週ベースのＲＳＩは22.46％、そして、９ヶ月移
動平均線（同、16324.10円）との乖離率はマイナス29.8％、９ヶ月ベースの
ＲＳＩは14.8％だ。
短期でも、中期でも、長期でも、現在は売られ過ぎを示唆している。異常な
売られ方であり、今回の下げが行き着くとこまでいって反転した場合は、相
当強烈な戻しが期待できるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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22日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数がそろっ
て算出来安値を更新、日経ジャスダック平均も連日で昨年来安値を更新した。
東証１部市場の大幅安を受けた換金売りに押され、新たな信用取引の追い証
への対応を迫られた個人投資家や保有株式の損失拡大を回避するための機関
投資家などからの売りが幅広い銘柄に出た。
個別では、メディアクリエイト（2451）、五洋インテックス（7519）、ニュ
ーディール（4740）、アーティストハウスＨＤ（3716）、ミナトエレ（6862）、
アイ・ピー・エス（4335）、日本出版貿易（8072）、ファーストエスコ（95
14）、オメガプロジェクトＨＤ（6819）、ゲームオン（3812）などの値上が
りが目立つ。
一方、カイノス（4556）、モスインスティテュート（2316）、デザインエク
スチェンジ（4794）、日本社宅サービス（8945）、セブンシーズ・テックワ
ークス（2338）、ゼネラルパッカー（6267）、ゼンテック・テクノロジー（
4296）、フォトニクス（7708）、ザッパラス（3770）、不二精機（6400）、
ＡＱインタラクティブ（3838）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ファーストエスコ（9514）、バイオ燃料政策に関する国際シンポジウム開催
が買い材料
56000円 5000円高のストップ高買い気配
22日、「農林水産省は21日、タイでバイオ燃料政策に関する国際シンポジウ
ムを開催すると発表した。原油価格の高騰で自動車の燃料などとしての利用
拡大が見込まれるバイオ燃料の生産をアジア域内で増やすため、各国の政府
や生産事業者などでの協力のあり方について検討する。すでに大規模なバイ
オ燃料生産が始まっているアジア各国との連携で、地域の技術開発を加速す
る狙いだ。」と一部報じられた。この報道が、省エネルギー支援やバイオマ
ス発電を手掛ける同社の買い材料になったと観測される。
ダイキサウンド（3350）、08年８月期第１四半期営業損益段階からの改善を
好感
7890円 490円高
21日、08年８月期第１四半期業績を発表した。営業損益段階からの改善が好
感された。四半期売上高は、主力事業のパッケージディストリビューション
事業において、通販サイト向け出荷の伸びが寄与し、前年同四半期より5.2
％増、金額で5200万円増の10億6100万円となった。利益面では、付加価値の
高いデータ販売の落ち込みの影響から、売上総利益は前年同四半期より4600
万円減少し１億8800万円。一方、販売費及び一般管理費が、役員報酬の引き
下げ及び人員減等による人件費を2700万円圧縮したほか、物流費等経費全般
の削減で、前年同四半期より5500万円減少し２億6700万円となり、その結果
営業損失は前年同四半期比800万円改善の7800万円となった。経常損失につ
いては、営業外収益として売上債権の回収が進んだことによる貸倒引当金の
戻し入れ1800万円があり、前年同四半期より2200万円改善し、6300万円とな
った。また、固定化債権の回収1000万円、子会社持分の譲渡益400万円等の
特別利益を計上した。以上の結果、当第１四半期の四半期純損失は、前年同
四半期より4200万円改善し、4200万円となった。中間期、通期業績見通しは
据え置いた。ちなみに、通期連結売上高は44億9000万円（前期比9.2％増）、
営業利益は１億2800万円（前年同期は10億300万円の赤字）、経常利益は１
億1900万円（同10億500万円の赤字）、当期純利益は１億1600万円（同17億
6900万円の赤字）の見通し。
カイノス(4556)、通期業績下方修正と無配転落を発表
185円 90円安
21日、08年３月期通期業績予想の下方修正と無配に修正することを発表した。
これが嫌気された。インフルエンザ診断薬の改良品を市場に投入するなど、
利益の確保に向けて積極的な事業活動を展開したが、市場の状況として、流
行の面では11月において一時的にインフルエンザがその兆しを見せたものの、
12月に入ると沈静化し、現状において当期の業績に貢献するまでには至って
いない。また、アレルギー診断薬、ＰＯＣＴ及び輸血検査薬などの分野にお
いて当初予想した業績まで推移していないことも響く。これらの要因により、
通期業績を、売上高40億円(前回予想比7.0％減)、営業利益5000万円(同32.
4％減)、経常利益2100万円(同50.0％減)、当期純利益900万円(同55.0％減)
に、それぞれ下方修正した。また、同時に、08年３月期期末配当予想を前回
予想の7.5円から無配に修正した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日から5.91ポイント低下して、65.52となった。低下は４日
ぶり。明日も低下するようだと、16日の14.29を底にした自律反発終了確度が
高まる公算が大きい。本来なら、14.29という異常な売られ過ぎゾーンからの
反転だけに、少なくとも通常の天井圏の120はあっさり通過し、超買われ過ぎ
水準の200〜300まで上昇しても不思議はない。しかし、全体相場の地合いの
悪さがそれを許さないのだろう。
一方、３市場売買代金は前日から92.46億円減少して、768.61億円だった。東
証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数がそろって算出来安値を更新、日経ジ
ャスダック平均も連日で昨年来安値を更新した。商いを伴わない下落の意味
することは、極端な買い手不足の中、小口の見切り売りを、値段を大きく下
げないと約定しないことだ。つまり、大量の見切りが出て、下落エネルギー
の強さは確認できない。現状は、真空地帯の下げとなっているとみることが
できるだろう。逆説的に言えば、なんらかのきっかけで、新規の押し目買い
が入れば、現在下げた真空地帯はあっという間に戻す可能性があると考える。
中期的大底形成局面における、買いタイミング待ちの相場局面とみる。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
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コード会社名 終値 売買代金(万) ５MA 5MA乖離
4998 フマキラー 342 25205 312 9.62
3812 ゲームオン 127000 16739 119600 6.19
9852 中央物 598 33847 490 22.04
2395 新日科学 1791 10388 1742 2.81
2685 ポイント 4870 138250 4758 2.35
9411 テレビ東京 4150 17721 4080 1.72
3092 スタートトゥ 287000 215537 282200 1.7
4541 日医工 2510 65988 2470 1.62
1710 ジェイオーＨＤ 1628 5535 1604 1.5
4340 シンプレクス 37550 12268 37190 0.97
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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22日の日経平均先物３月物はイブニング・セッション（夜間取引）で一段安
しています。一時は大引けに比べて330円安の１万2180円を付けました。
ＧＬＯＢＥＸ（シカゴ先物取引システム）でナスダック100先物が急落した
ことや、上海総合指数が前日比354.684ポイント（7.21％）安の4559.751
と、07年8月2日以来、約5カ月半ぶりの安値を付けたこと、ムンバイ証券
取引所の主要30社株価指数ＳＥＮＳＥＸは取引開始直後に付けた安値を割
り込み、2000ポイント以上下落していることが嫌気されているようです。
大底は近いと思いますが、今回の下げピッチの凄まじさは異常ですね。
（藤井英敏）
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