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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年2月27日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14031.3 206.58 1.49％
ＴＯＰＩＸ 1364.52 17.05 1.27％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1549.63 4.9 0.32％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1455.66 13.68 0.95％
マザーズ 690.27 10.45 1.54％
ヘラクレス 1051.01 5.36 0.51％
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★ 相場概況（主力株）
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27日の日経平均は前日比206.58円高の14031.30円、高値は13時１分の14105.47
円、安値は10時37分の13956.44円。東証一部の売買代金は２兆2973億円、値上
がり銘柄数は1381銘柄、値下がり銘柄数は252銘柄、変わらずは87銘柄だった。
日経平均は、１月11日以来、約1カ月半ぶりに１万4000円大台を回復した。前
日26日の米国株式相場の大幅続伸に加え、アジアの主要な株価指数上昇が追い
風となった。一方、バーナンキＦＲＢ議長の下院での証言や１月の米耐久財受
注の発表など米国のイベントを見極めたいとのムードも強く、上値を積極的に
追っていく動きは乏しかった。
業種別では、東証33業種中、値上がりは海運、卸売、その他製品の３業種のみ。
一方、水産・農林、鉱業、倉庫・運輸、保険、精密機械、銀行、小売、食料品、
化学、サービス、不動産、パルプ・紙、ゴム製品、石油・石炭製品などが値上
がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは山水電気（6793）、２位は藤森工業
（7917）、３位はエス・サイエンス（5721）。一方、下落率トップはＳＦＣＧ
（8597）、２位は光通信（9435）、３位は創建ホームズ（8911）。
個別銘柄動向は以下の通り
紀文フードケミファ（4065）、プレミアム付与への期待で上昇
827円 100円高のストップ高買い気配
キッコーマン（2801）を完全親会社、紀文フードケミファを完全子会社とする
株式交換に関する基本合意書締結を決議したと発表した。プレミアム付与への
期待から買われた。効力発生日である08年８月1 日（予定）をもってキッコー
マンは紀文フードケミファの完全親会社となる。完全子会社となる紀文フード
ケミファの普通株式は、東京証券取引所の有価証券上場規程に従い、所定の手
続を経て、上場廃止となる予定（現在予定されている紀文フードケミファ株式
の上場廃止日は、08年７月28日）。両社は、今後、第三者算定機関による株式
交換比率に関する算定結果を踏まえ、両社間で慎重な交渉・協議を行った上で
株式交換比率を決定する予定。株式交換比率及び交換対価の公正性に関する詳
細については、別途株式交換契約締結時に発表する。
山崎製パン（2212）、ＪＰ、「Overweight」へ引き上げ、目標株価を1230円
986円 100円高のストップ高買い気配
ＪＰモルガン証券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」から「Overweight」
へ引き上げ、目標株価を1230円とした。製パンは値上げ後も数量の落ち込みが
見られず、値上げ余地と値上げ効果が大きく、菓子パンの場合は、価格改定の
ほかにも、規格変更や原料の配合を調整することで、コスト低減が図られると
いう。冷凍生地技術を今期から菓子パンにも活用することで、付加価値の高い
製品作りが活発化しそうだとも。原料面では規模の利益による仕入れの優位性
が最大の武器として働くことになるとみている。
丸井グループ（8252）、業績上方修正と自己株式取得と消却を好感
1093円 99円高
26日、08年３月期連結業績の上方修正と自己株式取得と消却を発表した。これ
が好感された。売上高4950億円、営業利益180億円、経常利益180億円の従来予
想を据え置いたが、当期純利益は同65億円を85億円へ上方修正した。固定資産
の譲渡による特別利益の計上が寄与する。自己株式取得に関しては、取得しう
る株式総数上限は1000万株（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 3.5
％）、取得価額の総額上限は110億円、取得期間は08年２月27日より08年３月2
1日まで。一方、自己株式消却は、消却する株式数1000万株（消却前発行済株
式総数に対する割合 3.0％）、消却予定日は08年３月21日。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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27日の東証１部の売買代金は概算で２兆2973億円にとどまった。半日立ち
会いだった４日の大発会を除くと、全日立ち会いとしては今年最低となった。
全日立ち会いでは07年12月27日の１兆5192億円以来の低水準だ。
確かに、日経平均は約１カ月半ぶりに終値で１万4000円を回復した。しかし、
ボリュームを伴っていないため、市場に先高観が強まる状況ではない。
本日市場では、バーナンキＦＲＢ議長の下院での証言や１月の米耐久財受注
の発表など米国のイベントを見極めたいというムードが強く、積極的な売買
が手控えされていたことも影響したのだろう。
また、米国の不動産価格の下落や消費マインドの低下など先行き不透明感が
強いため、様子見気分が強まったとみられる。
ただし、日経平均は上向きの25日移動平均線（27日現在、13459.34円）を
安定的に上回って推移している。
また、つい先日までの三角保ち合いを上放れ、チャート形状は良好だ。
現状、テクニカル的に弱気になる必要はないとみている。売り方買い方の関
が原は13週移動平均線（同、14307.46円）ではないかとみている。このレ
ベルではボリュームは大幅に増加しよう。逆に、そこまでは薄商いの中、ジ
リ高で上昇することは可能と考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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27日の新興３市場は全面高。日経平均が１万4000円大台を回復したことを受け、
投資マインドが改善し、資金の一角が新興市場に流入した。また、一部では、
29日のセブン銀（3382）のジャスダック上場を機に新興市場への資金流入を期
待する買いが入ったとの声も囁かれていたという。
個別では、イチヤ（9968）、岡本硝子（7746）、ジェレコＨＤ（7954）、シン
ワアートオークション（2437）、オープンインターフェース（4302）、第一精
工（6640）、アイフリーク（3845）、デジタルアーツ（2326）、Ａ．Ｃホール
ディングス（1783）、船井財産コンサルタンツ（8929）、ヒューネット（8836
）、クロニクル（9822）などの値上がりが目立つ。
一方、ニューディール（4740）、スーパーバリュー（3094）、トランスデジタ
ル（9712）、アプレック（8489）、エイボン・プロダクツ（4915）、岩塚製菓
（2221）、アジア・メディア・カンパニー（2149）、ＦＵＪＩＫＯＨ（2405）、
セントケア・ホールディングス（2374）、大西電気（3095）、ニューフレアテ
クノロジー（6256）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
船井財産コンサルタンツ (8929)、ＵＢＳ、投資判断を「Buy」に引上げ
192000円 29000円高
ＵＢＳ証券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」から「Buy」に引上げ、目
標株価は同38万円から27万円へ引き下げた。コンサルティングの回復がみえて
きたという。同社の不動産事業は、相続、資産運用などコンサルティングに付
随して発生する不動産取引、不動産共同所有化商品の組成・販売であるという。
日本の富裕層は資産の8割が不動産であり、購入、売却、有効活用の需要は常
に多く、不動産は顧客層の拡大と伴に安定した推移が予想されるとも。
シンワアートオークション（2437）、北京に初めての海外拠点設立を材料視
120000円 20000円高のストップ高買い気配
26日、「美術品競売大手のシンワアートオークションは、年内をめどにアジア
で初めてオークションを開く計画だ。国内需要に頼るだけでは成長に限界があ
るとして、海外市場に活路を求める。」、「シンワアートは中国・北京に初め
ての海外拠点を設立する方向で、中国人１人の採用を内定した。美術品の発掘
・収集のほかオークションに参加するアジアの富裕層を開拓する。「08年中に
もアジアでオークションを開催する」（倉田陽一郎社長）準備を進めており、
現地事情に詳しい人材を探していた。北京では現代美術人気が高く、中国や韓
国では投資目的で美術品を買い求める人も多い。同社が昨年11月に都内で開い
た現代美術オークションの顧客構成比は日本を除くアジアが49％と前回（４月）
より24ポイント弱高まり、日本人の40.9％を上回った。」と一部報じられた。
これが引き続き材料視された。
プロデュース（6263）、コスモ、新規Ａ、目標株価60万円
386000円 41000円高
コスモ証券は、同社の投資判断を新規Ａ、目標株価60万円としてカバレッジを
開始した。08年６月期通期連結営業利益は会社計画に対して10％弱上振れの22
億円に達すると予想している。09年６月期も製造ラインの一括受注や太陽電池
メーカー向けに好調な事業環境は継続すると想定、二桁増収増益の確保は可能
と判断している。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日の84.62から17.51ポイント上昇し102.13となった。上
昇は２日連続。通常の取引レンジの120程度までは順調に上昇する可能性が
高いとみている。
なお、ＩＰＯレシオ５日移動平均線は81.62だ。同線を割り込まない限り、
直近ＩＰＯ市場の自律反発が継続するともみている。
また、ＩＰＯレシオ５日移動平均線は本日上向きに転じた。サポートとして
は信頼できる状況となったようだ。
一方、３市場売買代金は前日から95億円増加して890億円となった。活況の
目安となる1000億円を下回っているとは言え、25日の630億円を底に売買
代金が増加傾向を示していることは、ポジティブに捉えておきたい。
1000億円を超えて、且つ、主要な株価指数が上昇するようなら、新興市場の
先高観が一気に強まる可能性がある。注目しておきたい。
ところで、ジャスダック市場の信用評価損益率は２週連続改善した。22日時
点の評価損益率は、マイナス29.98％と、前の週からマイナス幅が2.07ポイ
ント改善した。
そうは言っても、この水準は酷い。ジャスダック銘柄を信用買い建てしてい
る投資家の手の内は悪化したままだ。新興市場に活気が戻り、売買代金が本
格的に増加していくために、少なくとも、これがマイナス10％程度まで回復
するまで待たないといけないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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27日前場の香港株式市場でハンセン指数は大幅続伸し、前引けは前日比
882.39ポイント（3.72％）高の２万4597.14ポイントでした。香港政府が午
前中の予算案演説で減税措置を発表したことが好感され、ほぼ全面高となり
ました。前引け間際に所得税減税や不動産税の一時的な引き下げなどの措置
を明らかにしました。羨ましいですね。米国も景気対策で減税を実施しまし
た。一方、どっかの国は消費税を含め増税ムードがプンプンしています。や
ることが逆なんですよね。そう言えば、英エコノミスト誌は最新号（23—29
日号）で「なぜ日本は失敗し続けるのか」と題する特集記事を掲載。日本経
済が回復できないのは、改革の歩みを止めた自民党、党内の意思統一ができ
ない民主党など「政治家」が"元凶"だと指摘しているそうです。私は、英
エコノミストの意見にアグリーです。
（藤井英敏）
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