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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年2月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13021.96 4.72 0.04％
ＴＯＰＩＸ 1286.1 -1.04 -0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1512.91 -14.09 -0.92％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1375 1.23 0.09％
マザーズ 597.07 -5.03 -0.84％
ヘラクレス 946 -7.77 -0.81％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前週末比4.72円高の13021.96円、高値は12時57分の13138.28
円、安値は9時7分の12923.42円。東証一部の売買代金は2兆3643億円、値上がり
銘柄数は478銘柄、値下がり銘柄数は1164銘柄、変わらずは80銘柄だった。
前場は、９日のＧ７財務相・中央銀行総裁会議は材料視されず、朝方から前週
末終値を挟んでのもみ合いが続いた。香港株が反発して始まったことを好感し
て後場は買いが先行した。しかし、米国など海外株式相場の動向や、国内企業
業績などの先行き不透明感が根強く、買い手控え気分が終日強かった。また、
旧正月明けで明日13日から再開する上海株の反応を見極めたいとの声が聞かれ
ていた。
業種別は、鉱業、海運、電気・ガス、卸売、情報・通信、電気機器、鉄鋼など
が値上がりした。一方、保険、石油・石炭製品、建設、その他金融、パルプ・
紙、水産・農林、金属製品、空運、ガラス・土石、繊維製品、機械、その他製
品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはルック（8029）、2位は鬼怒川ゴム
（5196）、3位はリサ・パートナーズ（8924）。一方、下落率トップは新電元工
業（6844）、2位はタクマ（6013）、3位は栗本鉄工所（5602）。
個別銘柄動向は以下の通り
ルック（8029）、07年12月期連結業績の上方修正を好感
186円 47円高
８日、07年12月期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売上高
は従来の415億円を据え置いたが、営業利益は同１億5000万円を２億5000万円
へ、経常利益は同２億円を３億5000万円へ、当期純利益は同２億円を４億円へ、
それぞれ上方修正した。海外連結子会社において製造原価及び販管費の圧縮を
行ったことが寄与する。
鬼怒川ゴム（5196）、08年３月期連結業績の上方修正を好感
124円 18円高
８日、08年３月期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売上高
は従来の620億円を650億円へ、営業利益は同17億円を30億円へ、経常利益は同
16億円を29億円へ、それぞれ上方修正した。当期純利益は従来の４億円を据え
置いた。主要得意先の生産増加による売上高の増加に 加え、北米子会社の営
業損失の半減、グループを挙げた構造改革や人員の削減などの効果により、営
業利益、経常利益ともに前回予想を上回る見込み。当期純利益は、06年３月期
に北米で発生した製品の不具合に対し、15億円の追加引当が予想されるため、
これを特別損失として織込んでいる。当該不具合に対する引当金の計上は今期
で終了する見込み。
リサ・パートナーズ（8924）、08年12月期の大幅増収増益見込みを好感
208000円 28000円高
８日、08年12月期連結業績予想を発表した。この大幅増収増益見込みが好感さ
れた。連結業績は、ビジネス機会を的確に捕捉し、着実に収益機会を獲得して
いくことが予想されることから売上高は395億7000万円（前期比44.2％増）、
営業利益は162億円（同35.8％増）、経常利益は137億8000万円（同30.1％増）、
当期純利益は87億8000万円（同31.8％増）の見込み。今期は、ソリューション
ファンドの2号ファンドの組成や資金調達のパイプラインの拡充などを進める
方針。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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10日、日経新聞で、"「前例のない引き締めが起きている」。ＪＰモルガンの
アビエル・レインハート氏は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が最近まとめた１
月の米銀の融資責任者調査を見て驚いた。
「過去３カ月間で商業用不動産に対する融資基準を厳しくした」と答えた銀
行が前回（昨年10月）の50％から80％へと跳ね上がったのだ。統計を取り
始めた1990年以来、最も高い。
中小企業向け融資でも10％から30％に、クレジットカード以外の個人向け融
資でも26％から32％へと、融資基準を厳しくした銀行の割合が急増。ＦＲＢ
が７日発表した昨年12月の消費者信用残高の伸びは45億ドルと前月の171億
ドルから急速に鈍った。"と報じられた。
米国経済が急速に収縮する公算が高まっている。確かに、ＦＲＢが利下げを
行い、財政当局が減税等の景気対策を打ってはいるが、景気減速のピッチに
追いつかない可能性が高いとみておきたい。
ただし、株式市場はそれを織り込んで、先回り的に下落したことも事実だ。
このため米国株については、ポジティブなニュースが飛び出せば、急騰する
可能性が高い。
一方、日経平均は、仮に米国株が上昇しても、それに追随できるかは疑問だ。
国内景気低迷が鮮明になっている上、売買代金の７割を占める外国人投資家
のリスク許容度が著しく低下しているため、上値が追い難い状況と考えるからだ。
加えて、07年度の企業収益の伸びが鈍化し、08年度の企業収益に期待を抱き
難い点もネガティブに作用しよう。当面は、上値余地は乏しく、下振れし易
い状況が、よほどのポジティブ材料が出ない限り、継続しよう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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弊社の藤井英敏が、オリックス証券ブログで、株式・日経225先物投資に
役立つ情報をつぶやいてます！（平日随時更新）
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★ 相場概況（新興市場）
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12日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数の終値は前週末比5.03ポイント
安の597.07ポイントとなり、連日で算出来安値を更新し、初めて600ポイント
を割り込んだ。日経ジャスダック平均株価の終値（確報）も前週末比14円９銭
安の1512円91銭に低下、１月23日に付けた昨年来安値の1512円57銭に接近した。
業績見通しの下方修正発表が相次いだことで、業績の先行き不安から投資家心
理が悪化し、換金売りが幅広い銘柄に出て下落した。
個別では、アプレック（8489）、アスカネット（2438）、イチヤ（9968）、旭
ホームズ（1913）、アインメディカルシステムズ（2746）、アプリックス（37
27）、ネットプライスドットコム（3328）、カーディナル（7855）、イー・ギ
ャランティ（8771）、フルスピード（2159）、メイコー（6787）などが値上が
りした。
一方、マネースクウェア・ジャパン（8728）、イリソ電子（6908）、オーベン
（4797）、リリカラ（9827）、日本一ソフトウェア（3851）、内外テック（337
4）、ジオマテック（6907）、テクノマセマティカル（3787）、ウェブマネー（
2167）などが値下がりした。
個別銘柄動向は以下の通り
ネットプライスドットコム（3328）、08年９月期中間期連結業績の上方修正を
好感
168000円 20000円高のストップ高
８日、08年９月期中間期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。
売上高は従来の58億円を据え置いたが、営業利益は同7000万円を１億2000万円
へ、経常利益は同4000万円を１億円へ、当期純利益は同1000万円を6000万円へ、
それぞれ上方修正した。売上高は、ギャザリング事業、コマースインキュベー
ション事業共に計画通りに進捗しているが、ギャザリング事業の販売費及び一
般管理費のうち、人件費及び広告宣伝費等の固定費を当初計画よりも抑制して
いることが寄与する。通期予想に関しては、ショップエアラインを中心にコマ
ースインキュベーション事業における新規事業に対して、積極的に投資を行な
う計画で、修正を行なわなかった。
イー・ギャランティ（8771）、第３四半期進捗率、経常利益は77.8％、当期純
利益は79.8％
196000円 21000円高
８日、08年３月期第３四半期業績を発表した。第３四半期段階での高い進捗率
が好感された。売上高は13億9900万円、営業利益は２億4100万円、経常利益は
２億4900万円、四半期純利益は１億4200万円だった。通期売上高18億9400万円
（前期比33.3％増）、営業利益３億1000万円（同48.8％増）、経常利益利益３
億2000万円（同62.8％増）、当期純利益１億7800万円（同8.7％増）の従来予想
は据え置いた。第３四半期段階での進捗率は、売上高は73.9％、営業利益は77.
7％、経常利益は77.8％、当期純利益は79.8％。主力サービスである信用リスク
保証サービスは、堅調に推移した。第３四半期において、中部地方への営業網
の拡大を目的として、名古屋オフィスを開設し、営業拠点は、東京本社・大阪
支店・九州支店・名古屋オフィスの1本社2支店1オフィス体制となった。事業法
人向け保証サービスでは、地方銀行との１県１行の提携戦略に基づき、武蔵野
銀行と新たに業務提携を行い、その結果、業務提携を行う地方銀行は計24行と
なった。
デジタルアーツ（2326）、第３四半期営業利益進捗率83.3％を好感
96900円 10000円高のストップ高買い気配
８日、08年３月期第３四半期連結業績を発表した。第３四半期段階での高い進
捗率が好感された。売上高は11億9300万円（前年同期比27.6％増）、営業利益
は４億400万円（同140.2％増）、経常利益は４億400万円（同143.9％増）、四
半期純利益２億2600万円（同196.9％増）だった。通期連結業績は、売上高16億
4500万円（前期比18.6％増）、営業利益５億2800万円（同52.6％増）、経常利
益５億2600万円（同53.1％増）、当期純利益２億8500万円（同62.7％増）の従
来想を据え置いた。営業利益の進捗率は83.3％、経常利益は83.7％、当期純利
益は79.3％。この高い進捗率が好感された。なお、第３四半期では、08年開始
年度より適用される「日本版ＳＯＸ法」（内部統制）への各企業の継続的な取
り組みもあり、Ｗｅｂフィルタリングソフト「ｉ-ＦＩＬＴＥＲ」の売上が企業
向け市場を中心に順調に推移した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末の69.09から15.12ポイント低下して53.97となった。
低下は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は61.44で、再び、同線を割り
込んだ。直近ＩＰＯ市場が調整局面入りしているとの印象が強い。
１月29日の264.54を天井にした調整が継続している。超過熱状態まで買い上げ
たため、調整が深刻化する公算が大きい。最悪、１月16日の14.29付近まで、Ｉ
ＰＯレシオが低下しても不思議はない。
調整一巡感が出るには、ＩＰＯレシオが安定的にＩＰＯレシオ5日移動平均線
を上抜くことが第一ステップ。次に、ＩＰＯレシオ5日平均線が上昇転換する
ことが第2ステップと考える。
一方、3市場売買代金は前週末から26億円増加して649億円だった。活況の目
安となる1000億円を大きく下回り、商いは非常に低調だ。売り買い共に手控え
られているため、ボリュームは一向に増加してこない。ボリュームが増加する
までは、新興市場の先高観が強まることはないだろう。
なお、本日の東証マザーズ指数の終値は前週末比5.03ポイント安の597.07ポイ
ントとなり、連日で算出来安値を更新、初めて終値で600ポイントを下回った。
買い板が薄く、小口売りを吸収できない状況に陥っているようだ。これは逆説
に言えば、大口の投げ売りが出ていないとも言える。つまり、ここから大きく
下落するようなエネルギーは乏しいが、買い気が一向に盛り上がらなければ、
じり安を継続する可能性は高いだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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市場関係者の間で以下のような替え歌が話題になっていましたのでご紹介し
ます。
（原曲「3年目の浮気」 作詞・作曲：佐々木勉、唄：ヒロシ＆キーボー）
経産次官「デイトレーダーはバカで無責任」
♪産業省の次官♪
（次官）
馬鹿いってんじゃないよ お前ら馬鹿は
短期で売り買い議決無駄にして暮らしているんだぜ
馬鹿いってんじゃないよ お前の事だけは
投資家などとは思った事などなかった俺だぜ
（デイトレーダー）
よくいうわ いつも威張ってばかりで
私が何にも知らないとでも思っているのね
（次官）
よくいうよ 少し茶化しただけだよ
眠たい話が好きなら 俺も考えなおすぜ
（デイトレーダー）
馬鹿いってんじゃないわ
（次官）
馬鹿いってんじゃないよ
（デイトレーダー）
うとまれてるのわからないなんてかわいそうだわ
（次官）
産業省の次官だから大目にみろよ
（デイトレーダー）
ひらきなおるその態度が気にいらないのよ
（次官）
産業省の次官だから大目にみてよ
（デイトレーダー）
両手をついてあやまったって許してあげない
（藤井英敏）
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