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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年2月21日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13688.28 377.91 2.84％
ＴＯＰＩＸ 1334.72 32 2.46％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1538.19 4.27 0.28％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1435.37 19.22 1.36％
マザーズ 686.56 16.68 2.49％
ヘラクレス 1033.73 13.07 1.28％
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★ 相場概況（主力株）
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21日の日経平均は前日比377.91円高の13688.28円、高値は13時17分の13783.97
円、安値は９時4分の13439.59円。東証一部の売買代金は２兆5952億円、値上
がり銘柄数は1577銘柄、値下がり銘柄数は115銘柄、変わらずは35銘柄だった。
前日の米国株式市場の反発を好感した買いや売り方の買い戻しにより、終日高
い水準での推移となった。とりわけ、商品市況の高騰を材料視した買いで非鉄
金属株が大幅に上昇した。後場は先物への仕掛け的な、若しくは、大口の売り
方の買いが加速し、上げ幅を一時473.6円高まで拡大した。
業種別では、値下がりはゴム製品のみ。一方、値上がりでは、非鉄金属、石油
・石炭製品、その他製品、鉄鋼、海運、卸売、機械、電気機器、保険、建設、
証券、商品先物、鉱業、小売、不動産などが目立つ。
個別では、山水電気（6793）、２位はエス・サイエンス（5721）、３位は住友
金属鉱山（5713）。一方、下落率トップはグッドウィル・グループ（4723）、
２位はアスクル（2678）、３位はオプテックス（6914）。
個別銘柄動向は以下の通り
住友金属鉱山 (5713)、UBS、「Neutral」から「Buy」に格上げ
2175円 289円高
UBS証券は、同社のレーティングを「Neutral」から「Buy」に格上げし、目標
株価を2550から2600円へ引き上げた。格上げのポイントは、足元、銅、金市況
が堅調に推移、銅製錬マージンは低下する見通しだが自山鉱比率が高く、影響
は想定的に軽微、ニッケルの時価は高コストプレイヤーの限界コスト付近であ
り下値不安が小さい、主力製品の増産が着実に進展、最後に、グローバルの非
鉄他社と比較して評価基準が相対的に低いという。
ミツミ電機(6767)、GS、欧米での発売を契機にWii ハードの販売が加速を予想
3070円 260円高
ゴールドマン・サックス証券によれば、20 日に、任天堂は米サンフランシス
コで開催されたゲームディベロッパーズカンファレンスで、新作タイトルのオ
ンライン配信サービス「WiiWare」を米国で5 月12 日に開始、Wii のキラーソフ
トとして期待される「Wii Fit」の発売日を欧州で4月25日、米国で５月19日と公
表したという。国内では「WiiWare」が3月下旬に開始見込み。「Wii Fit」は07年
12 月１日に希望小売価格8800 円で国内で発売を開始し、累計販売本数は発売
後11 週間で142 万本(装着率27％)。高水準の装着率で、欧米市場でも発売を
契機にWii ハードの販売が加速すると予想しているという。これが買い材料視
されたとみられる。
池田銀行（8375）、泉州銀行（8372）との経営統合観測が買い材料
3290円 305円高
21日、「大阪府北部を地盤とする池田銀行（8375）は20日、三菱東京ＵＦＪ銀
行の子会社で大阪府南部を地盤とする泉州銀行（8372）と経営統合する方向で
検討に入った。拠点網を大阪府全域に広げ、激化する融資競争で優位に立つ狙
いがある。年内にも共同で持ち株会社を設立し、両行が傘下に入ったうえで合
併する案が有力。両行は月内の基本合意をめざす。将来的には同じ三菱ＵＦＪ
系の大正銀行（大阪市）が加わる公算が大きく、関西での地銀再編が一気に加
速しそうだ。」と一部報じられた。これが買い材料となった。なお、池銀行、
泉州銀行共に、21日「経営統合について協議の開始を検討しているのは事実で
すが、現時点では正式に決定しておりません。決定次第公表させて頂きます。」
とコメントしている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が、21日発表した２月第２週（12−15日）の投資部門別売買動向では、
外国人が今年に入り週間で初めて買い越した。買い越額は1618億円で、昨年
12月25-28日の2575億円の買い越し以来となった。
一方、個人は売り越した。売り越額は2532億円で、３週間ぶりの売り越しと
なった。
外国人投資家が買うと相場は上がるが、上がったところは個人投資家からヤ
レヤレ売りが出てくるという構図となった。
だが、どうやら２月第１週で外国人投資家の売りはピークアウトした可能性
が高まったとみられる。このため、今後、余程の悪材料が出てこない限り、
激しい（継続的な）下落は発生し難いとみる。
なぜなら、上昇でも、下降でも、トレンド（継続的な上昇・下降）を演出す
るのは外国人投資家であり、彼らの売りが止まるなら、継続的な下落は考え
る必要はないだろう。
テクニカル的には、日経平均は昨日割り込んだ25日移動平均線（21日現在、
13390.24円）をあっさり回復した。今後、25日移動平均線が上向きに転じて、
相場をサポートする環境が整いつつあるとみておきたい。
中期的には、９週ベースのRSIは22.27％と売られ過ぎ水準にある。この点
からも、日経平均の戻り余地は大きいと考える。ザックリとしたイメージで
は、この９週RSIは、少なくとも50％程度までは回復するとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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21日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は小幅反発。東証マザーズ
指数は３日ぶりに反発し、大証ヘラクレス指数も反発した。東証１部の主力株
が全面高となり、地合いが改善し、新興市場銘柄も買い戻された。
個別では、オメガプロジェクトＨＤ（6819）、サハダイヤモンド（9898）、デ
ジタルアドベンチャー（4772）、ジーエヌアイ（2160）、ウィーヴ（2360）、
シコー技研（6667）、ローヤル電機（6593）、クロニクル（9822）、NGIGROUP
(2497)、オープンインターフェース（4302）、MICメディカル（2166）、サイ
バーステップ（3810）などの値上がりが目立つ。
一方、夢真ホールディングス（2362）、ニッパンレンタル（4669）、新華ファ
イナンスリミテッド（9399）、ストロベリーコーポレーション（3429）、アー
ルエイジ（3248）、イーネット・ジャパン（3334）、カワムラサイクル（7311
）、エレコム（6750）、大伸化学（4629）、プレシジョン・システム（7707）、
ラ・アトレ（8885）、アドバンテッジリスクマネ（8769）などの値下がりが目
立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
シコー技研（6667）、08年12月期連結業績、大幅増収増益の見通しを好感
200000円 29000円高
20日、08年12月期連結業績見通しを発表した。大幅増収増益の見通しが好感さ
れた。売上高は150億円（前期比40.9％増）、営業利益は16億5000万円（同58.
5％増）、経常利益は15億円（同60.3％増）、当期純利益は７億5000万円（同
40.7％増）を見込む。携帯電話市場向けモータ応用電子部品は、振動モータは、
販売台数・販売金額ともに横ばいであると見込まれる。オートフォーカス用リ
ニアモータは、07年後半より本格的に量産が始まったが、その出荷が期初より
貢献し、販売台数・販売金額ともに増加が見込まれる。その他市場向け応用電
子部品については、販売台数・販売金額ともに横ばいであると見込まれる。材
料の高騰・人件費の高騰については、引き続き原価低減努力を行うことにより、
吸収すべく努力を継続する。なお、事業計画策定時１元＝15.5円にて業績予想
を算出しているが、為替レートが15.5円よりも円高・人民元安となった場合に
は、子会社の円建債務の評価による為替差損が生じる可能性があるという。
ngi(2497)、連結子会社３社共同でベンチャー企業の経営支援事業開始を材料視
190000円 26000円高
21日、「ｎｇｉグループの連結子会社、未来予想（東京・中央）、アットプレ
ス（東京・目黒）、アップステアーズ（東京・港）の３社は20日、共同でベン
チャー企業の経営支援事業を始めると発表した。個別に手掛けていた財務書類
作成や広報資料配信などの支援業務を組み合わせ、３社で合計4000社に上る顧
客企業の需要を掘り起こす。」と一部報じられた。これが買い材料視されたと
みられる。
ウィーヴ(2360)、08年12月期、関連会社株式売却益で最終黒字の見通しを好感
23800円 3000円高のストップ高買い気配
20日、08年12月期連結業績見通しを発表した。売上高40億1100万円（前期比17
.9％減）を予定しているが、テレビアニメ投資にかかわる減価償却ならびに内
部管理体制関連費用等を吸収するまでには至らず、営業損失３億4900万円（前
年は３億5700万円の損失）、経常損失３億5200万円（同１億5600万円の損失）
になる見通し。当期純利益についても、本店移転に伴う移転費用、終了するテ
レビアニメの減損損失が発生するものの、関連会社フリュー株式会社の普通株
式売却によって５億5500万円の黒字（前期は１億3500万円の損失）を見込んで
いる。最終損益の黒字転換が好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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IPOレシオは前日から5.88ポイント上昇して、93.88となった。上昇は３
日ぶり。しかし、IPOレシオ５日移動平均線は104.56で、同線を下回っている。
明日の対応日は15日の86.00であり、明日IPOレシオが86を下回ると、５
日移動平均線は下降に転じることになる。下降に転じた場合には、直近IPO
市場の調整色が強まる可能性が高まろう。
一方、新興３市場売買代金は前日から124億円減少して929億円となった。
活況の目安となる1000億円を割り込んだ。
しかし、主要な株価指数は全面高だ。ボリュームが低下して、主要な株価指
数が上昇している。
よって、中期的な先高観が強まる状況ではないが、売り枯れの中、短期の急
騰相場が到来する可能性は残っているとみている。
東証マザーズ指数は、テクニカル的に、正念場が近づきつつあるとみてい
る。と言うのは、一目均衡表の雲下限（742.66ポイント）が迫っているため
だ。
これに撥ね返されるようなら、「売りの時代」が継続し、雲の中に突入し、
75日移動平均線（767.58ポイント）や100日移動平均線（782.40ポイント）を
ブレイクできれば、中期的なトレンドが買い転換する可能性が高まるだろう。
現時点では、雲下限に撥ね返される可能性が７分、雲の中に突入し、トレン
ドが転換する可能性が３分とみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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今日は、非鉄株が派手に値を飛ばしました。本当は、昨日もそうなっている
はずなのにという気持ちが非常に強いです。商品市況が高騰しているなら、
それは新興市場国経済にポジティブに作用します。つまり、これは米国経済
減速による悪影響が、新興国経済の好調で相殺され、世界同時不況が避けら
れることを意味します。確かに、過度のインフレはマイナスです。しかし、
そうならない限り、世界経済は緩やかなインフレとなり、名目上の成長率が
高い状態が維持され、インフレヘッジの手段として、株式への需要も強まる
ことでしょう。昨日の日経の急落は腑に落ちず、モヤモヤした気分でしたが、
今日の動きは、個人的にはそのモヤモヤが吹っ飛び、スッキリしました。
（藤井英敏）
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