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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年3月19日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12260.44 296.28 2.48％
ＴＯＰＩＸ 1196.3 32.67 2.81％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1437.17 9.96 0.7％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1349.2 36.4 2.77％
マザーズ 574.11 10.69 1.9％
ヘラクレス 948.91 20.86 2.25％
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★ 相場概況（主力株）
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19日の日経平均は前日比296.28円高の12260.44円、高値は９時47分の12374.75
円、安値は始値の12142.33円。東証一部の売買代金は２兆3356億円、値上がり
銘柄数は1521銘柄、値下がり銘柄数は149銘柄、変わらずは54銘柄だった。
リーマン・ブラザーズとゴールドマン・サックスが発表した07年12月-08年2月
期決算は大幅な減収減益となったが、一株利益と純収入がともに市場予想を上
回ったことや、ＦＲＢがＦＯＭＣで政策金利の0.75％引き下げを決定し、声明
文で今後の追加利下げを示唆したことで、過度な金融不安が後退した。これを
背景に、18日のＮＹダウが史上４番目の上げ幅を記録したことや、円相場が上
昇一服したことを好感した買いが優勢で、終日高い水準で推移した。しかし、
円相場の下げ渋りや明日春分の日の休場を控えた手仕舞い売りなどが重石にな
り、後場はやや伸び悩んだ。
業種別では、東証33業種中、値下がりは鉱業、保険、空運、電気・ガスの４業
種。一方、証券、商品先物、鉄鋼、ゴム製品、その他製品、銀行、輸送用機器、
機械、小売、不動産、海運、建設、電気機器、倉庫・運輸、その他金融、金属
製品、情報・通信、サービス、ガラス・土石などの値上がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップは飛島建設（1805）、２位はダイジェ
ット（6138）、３位はアトリウム（8993）。一方、下落率トップは丸文（7537）、
２位は丸三証券（8613）、３位はグッドウィル・グループ（4723）だった。
個別銘柄動向は以下の通り
原弘産（8894）、日本ハウズイングの原弘産のＴＯＢ提案を真摯に検討が買い
材料
157000円 20000円高のストップ高買い気配
19日、「日本ハウズイング（4781）は18日、２月19日から17日まで実施してい
たＴＯＢ（株式公開買い付け）による自社株買いの応募がゼロだったと発表し
た。株主への利益配分強化などが目的で、買い付け予定数は発行済み株式数の
10％に当たる146万8000株だった。一株789円で買い付ける予定だったが、原弘
産が１株1000円でのＴＯＢを提案したため、株価が789円を大きく上回って推移。
日本ハウズは「再度の自社株ＴＯＢは考えていない。原弘産のＴＯＢ提案を真
摯（しんし）に検討する」としている。」と一部報じられた。これが買い材料
視されたと観測される。
スルガコーポレーション（1880）、配当プラス優待高利回り妙味で買われる
340円 43円高
３月４日、同社所有の商業ビルを巡り、大阪市の不動産会社が非弁活動を行っ
た疑いが強まったとして、警視庁が、弁護士法違反の疑いで同不動産会社の社
長らについて逮捕状を取った旨の報道がなされ、株価は急落した。なお、08年
３月期第３四半期業績発表時（１月31日）時点での08年３月期期末配当予想は
1株当たり22円50銭（中間配当は7円50銭を実施済み、年間配当は30円見込み）。
これに加え、株主優待がある。100株以上5000円相当、1500株以上10000円相当、
3000株以上30000円相当の全国百貨店共通商品券が設定されている。配当プラス
優待利回り妙味から、買われたようだ。
長谷工コーポレーション（1808）、三菱ＵＦＪ、レーティング新規「1」、目標
株価230円
141円 14円高
三菱ＵＦＪ証券は、同社のレーティング「1」、目標株価230円で新規カバレッジ
した。同社の場合、収益見通し、繰延税金資産問題、優先株消却問題など、多岐
にわたる問題を抱えているため、株価ボラティリティが大きくなり易い傾向があ
るが、ポイントは収益見通しをどのようにみるかであるという。同社は土地情報
収集から販売・管理までの一貫ビジネスモデルを構築しており、建設業界屈指の
高収益を実現しているとも。特に、マンション事業に経営資源を集中したことで、
他社の追随を許さない競争力を実現しており、この点の高評価がレーティング
「1」の拠所だという。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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19日の日経平均は前日比296.28円と大幅続伸したが、東証一部の売買代金
は２兆3356億円と活況の目安となる３兆円を大きく下回った。大底を入れた
との実感の伴わない上昇となった。確かに、過度の信用収縮への懸念は後退
したが、心底で懸念はなくなったと、多くの投資が信じていないためだろう。
また、本日、戦後で初めて日銀総裁が空席となった。これに関して、自民党
の伊吹文明幹事長は19日、「（民主党が大蔵）次官出身者は駄目だというのは
一般の人たちには理解できない」と批判し、額賀財務相は「国内外の金融情
勢が不安定な時期に、単に財金分離という理由で否決されたことは誠に残念。
民主党は政治の責任を果たすべきだ」と述べたという。
武藤氏の総裁昇格に対する民主党の不同意の理由が、元大蔵次官ということ
だったのだから、元大蔵次官の田波氏が、今回、参院で不同意になることは
猿でも分かっていただろうに。このような馬鹿げた提案を政府が行ったこと
も、政治リスクの高まりとして、相場の重石となったとみられる。
なお、信用取引の評価損益率は２週連続で悪化し、今年最大のマイナス幅と
なった。14日時点の評価損益率はマイナス24.32％だった。前週のマイナス
21.02％からマイナス幅が3.30ポイント拡大した。
ジャスダック市場の信用評価損益率も２週連続で悪化し、今年最大のマイナ
ス幅となった。14日時点でマイナス34.34％と、前の週のマイナス32.27％
からマイナス幅が2.07ポイント拡大した。
信用個人の手の内はメチャクチャ悪化している。足腰立たない状況と言えよ
う。戻れば売りたいというムードに満ち溢れていることだろう。相場の戻り
局面では、この信用買いの反対売買が、相場の重石となるのだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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19日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は５営業日ぶりに反発。東
証マザーズ指数は６営業日ぶりに反発。大証ヘラクレス指数は続伸した。米株
高を好感し、朝方から主力株を中心に買い直しが入ったが、明日が休場という
こともあり、手仕舞い売りに押され、後場の主要株価指数の上値は重い展開だ
った。
本日上場のビリングシステム（3623）は、公募価格13万円を57％上回る204000
円で初値を付けた。終値は206000円。グローバル住（3259）は、公募価格10万
8000円を28％下回る７万8000円で初値を付けた。終値は69900円。オーシャンシ
（3096）は公募価格400円を10％下回る360円で初値を付けた。終値は336円。
個別では、夢真ホールディングス（2362）、鉱研工業（6297）、ネポン（7985
）、ＡＱインタラクティブ（3838）、オメガプロジェクト（6819）、太陽工機
（6164）、アクセルマーク（3624）、ユージン（7828）、アセット・マネジャ
ーズＨＤ（2337）、ネットプライスドットコム（3328）、ＭｏｎｏｔａＲｏ（
3064）、リアルビジョン（6786）などの値上がりが目立つ。
一方、イー・レヴォリューション（4233）、ジャレコ・ホールディングス（795
4）、オーベン（4797）、バーテックスリンク（9816）、ＹＯＺＡＮ（6830）、
ＬＴＴバイオファーマ（4566）、ホロン（7748）、アトムリビンテック（3426）、
アズジェント（4288）、モック（2363）、トレイダーズＨＬＤＧＳ（8704）、
アライヴコミュニティ（1400）、タスコシステム（2709）、アミタ（2490）、イ
メージワン（2667）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
プレシジョン・システム（7707）、爪でメタボになりやすい体質判定器具開発が
買い材料
31000円 3000円高のストップ高買い気配
19日、「バイオ研究機器開発のプレシジョン・システム・サイエンス（ＰＳＳ）
は爪（つめ）から内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）になりやすい体
質を判定する器具を開発した。同社のＤＮＡ抽出精製装置と組み合わせて実用化
する。今年４月に始まるメタボ対策の特定健診・保健指導の関連需要を開拓する。
」と一部報じられた。この報道が買い材料視された。
ネプロジャパン(9421)、増配と自己株式取得を好感
55000円 5000円高のストップ高買い気配
18日、08年３月期年間配当予想を増配することと、自己株式を取得することを発
表した。これが好感された。08年３月期年間配当予想を前回予想の1500円から50
0円増配の2000円(前期は1500円)に修正した。自己株式取得については、取得株式
総数：2000株(上限)(発行済み株式総数に占める割合7.5％)、取得価額総額：２億
円(上限)、取得期間：08年３月19日から08年９月30日まで。
フュートレック（2468）、ＶＡＤ（バーニアAD コンバータ）の基本動作確認が買
い材料
258000円 20000円高
19日10時30分、同社が基本特許を保有するバーニアＡＤコンバータの基本動作の
確認ができ、それに伴って、電流型フリップフロップでＶＣＯ（Voltage Contro
lled Oscillator）を構成した製品形式により特定のアプリケーション向けに販売
活動を開始する準備に入ったと発表した。これが買い材料視された。まずは、セ
ンサー市場からの参入に焦点を合わせ将来的には、現在の仕様より高速変換性や
低消費電力化等の技術を必要とする音響市場・映像市場への販売を目標に、性能
向上のため開発を継続するという。また各市場での多種アプリケーションにおい
て使用できる製品化を目指す方針。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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19日のＩＰＯレシオは前日の34.29から11.74ポイント上昇して46.03とな
った。上昇は３日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は40.54。
本日の上昇で、ＩＰＯレシオは５日移動平均線をブレイクした。今後、５日
移動平均線を割り込むまでは、直近ＩＰＯ市場の自律反発局面が継続する公
算が大きい。
なお、ＩＰＯレシオ５日移動平均線は僅かながら下落中。これが上向きに転
じれば、直近ＩＰＯ市場のトレンドが明確に上向きに転じ、反発も鮮明にな
ってくる可能性が高いとみている。
そうは言っても、投資環境は依然として不透明で、多くの投資家が高リスク
を嫌う傾向に変化はみられない。このため、環境が不透明なままなら、ＩＰ
Ｏレシオが低位のままで底這う可能性も決して低くはないともみている。
一方、３市場売買代金は前日から97億円増加して692億円となった。活況の
目安となる1000億円を大きく下回っているが、増加率は16.3％と二桁だっ
た。明日20日が祝日で休場であることを考慮すると、ややポジティブな材料
と捉えておきたい。
ただし、ここ最近の売買代金は約600億円〜約900億円のゾーンで推移して
いる。その意味では、ボリュームが本当に増加してきたなと実感できるのは、
やはり、活況の目安となる1000億円を超えてきてからということになる。
なお、仮に今後、売買代金の増加を伴わない自律的な反発となったケースで
は、逆に、売買代金が1000億円を超えてきたところが天井となる見通しだ。
それ故に、底値圏で売買代金が膨らんで、そこから反発するというのが最高
のシナリオなのだが。言い換えれば、売買代金の増加を伴わずフラフラと上
昇した場合、売買代金が増加した場面は、絶好の売り場となろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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19日、「クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、50銘柄の
信用リスクをまとめて売買する「アイ・トラックス・ジャパン（５年物）」の
保証料が大幅に下がった。19日夕刻の取引では170前後が中心で、前日に比
べて50ポイント程度の低下になった。午前中には162まで低下する場面もあ
ったという。前日も20ポイント程度低下しており、連日で低下するのは２月
25—27日に３日連続で低下して以来ほぼ３週間ぶり。」と一部報じられまし
た。予断の許せない状態ですが、金融市場は取り敢えず極度の緊張状態から
は脱出しつつあるようです。まあ、決して、油断の出来ない状況なんですが
ね。投資家も、市場関係者にも非常にストレスが溜まる状況です。明日は休
場です。相場ことは忘れて、ゆっくり過ごすことが、精神衛生上いいでしょ
う。良い休日をお過ごしください。
（藤井英敏）
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