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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月16日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13146.13 155.55 1.2％
ＴＯＰＩＸ 1271.88 15.91 1.27％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1440.3 1.1 0.08％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1468.2 0.78 0.05％
マザーズ 594.33 4.27 0.72％
ヘラクレス 975.26 5.34 0.55％
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★ 相場概況（主力株）
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16日の日経平均は前日比155.55円高の13146.13円、高値は10時１分の13222.43
円、安値は９時５分の13112.07円。東証一部の売買代金は２兆109億円、値上
がり銘柄数は1145銘柄、値下がり銘柄数は460銘柄、変わらずは114銘柄だった。
前場は、15日の米国株式市場が3日ぶりに反発したことが好感され、買いが先
行した。また、インテルが、15日の大引け後に発表した４-６月期の売上高や
粗利益率の見通しが市場予想を上回ったことが好感され、インテル効果が発揮
され、半導体関連銘柄中心にハイテク株が買われ、日経平均を押し上げた。
後場に入ると、米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、オンライン版）
が、「16日までに、メリルリンチが17日予定の決算発表時に、60億−80億ドル
（約6100億−8140億円）の評価損を追加計上する見通し」と報じたことで、上
値は次第に重くなり、伸び悩んで取引を終えた。しかし、日経平均は終値で３
日ぶりに13000円大台を回復した。
東証33業種では、その他製品、卸売、空運、ゴム製品、医薬品、繊維、食料品、
電気・ガス、保険の９業種が値下がりした。一方、不動産、精密機械、電気機
器、海運、鉄鋼、倉庫・運輸、機械、ガラス・土石、金属製品、その他金融、
輸送用機器、鉱業、証券、商品先物、化学などが値上がりした。個別では、東
証一部の値上がり率トップはわらべや日洋（2918）、２位は鈴丹（8193）、３
位は新日本空調（1952）。一方、下落率トップはリンテック（7966）、２位は
OLYMPIC（8289）、３位は東洋証券（8614）。
個別銘柄動向は以下の通り
新光電気工業(6967)、ML、インテル好決算で特に注目
1330円 120円高
米半導体大手インテルが15日の通常取引終了後に１-３月期決算と同時に発表
した４-６月の業績見通しで、売上高は90億-96億ドルと（中心値の93億ドル）
が市場予想の92億3456万ドルを上回った。粗利益率も56％±数ポイントと、
中心値は市場予想の54.88％を上回った。あわせて発表した08年12月期通期の
見通しでは、研究開発費が約60億ドルとなり、１月時点の会社見通し（約59
億ドル）から上方修正された。これを受けメリルリンチ証券は、半導体パッ
ケージメーカー中では、新光電気工業(6967)に特に注目したいそうだ。同社
の場合業績不振に喘ぐAMD 向け依存度の低さ（FC パッケージ数量ベースで8%）
も注目に値すという。また、イビデン（4062）もAMD 依存度15％であり、09
年にかけてのDPF （Diesel Particulate Filter）需要増が見込まれ、中・長
期的には安心感があるものと考えているもよう。これが買い手掛かりになって
いると観測される。
日本ビクター（6792）、テレビ事業、国内撤退、欧米に経営資源集中を好感
231円 24円高
16日、「薄型テレビで国内６位の日本ビクターは今夏をめどに、国内向けの
テレビの生産、販売から撤退する方針を固めた。急激な価格下落が続くなか、
採算を改善するのは困難と判断、今後は欧米向けテレビに経営資源を集中する。
人口減少などを背景に日本市場の成長鈍化が鮮明になるなか、すでに三菱電機
（6503）や三洋電機（6764）が携帯電話機からの撤退を決めた。過当競争が続
いてきた国内デジタル家電メーカーの淘汰の波が主力製品のテレビにも広がっ
てきた。」と一部報じられた。これが好感された。
西松屋チェー(7545)、GS、投資判断を従来の「中立」から「買い」へ引き上げ
1354円 98円高
ゴールドマン・サックス証券は、同社の投資判断を従来の「中立」から「買い」
へ、目標株価は従来の1300円から1700円に引き上げた。川上に遡りより魅力度
の高い商品提供、リードタイム圧縮、管理精度の向上が見込めること、大苦戦
だったベビーカーも低価格PB が揃い回復途上であること、新型店舗の発掘で
再度成長余地がでてきた可能性、の3 点から投資判断を引き上げた。09年２月
期ゴールドマン営業利益予想は106 億円→115 億円へ、10年２月期は109 億円
→125 億円へ上方修正した。コアとなる大型株以外でアルファを捻出するには、
同社のような個別株要因で２桁(％)増益が見込める企業がより注目されるとみ
ている。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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込みに際しては、『契約締結前の書面』のご確認と『投資顧問契約書』の手交
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として作成されておりますが、元本を保証するものではありません。投資の最
終判断はご自身の責任で行うようお願い申し上げます。
（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が15発表した11日時点の信用買い残（東京・大阪・名古屋三市場、制度信
用と一般信用の合計）は前週に比べ101億円減の２兆121億円で、５週連続の減
少となった。信用売り残は２週連続で増加し、前週比134億円増の１兆1363億
円だった。信用個人が粛々とポジションをクローズし、東京株式市場から撤退
し、資金を引き揚げている様子が窺える。
また、信用取引の評価損益率は４週連続で改善した。11日申込時点の信用取引
の買い残高の評価損益率はマイナス19.77％と、前週に比べてマイナス幅が0.25
ポイント改善した。ようやく、マイナス20％を上回ってきたが、信用個人のマ
インド、手の内が手放しで改善したと喜べる水準とは言い難い。買い残がここ
まで減少し、建玉整理が進んでいる割には、評価損益の改善ピッチが鈍いとの
印象が強い。
本日、日経平均は155円高して、終値で13000円大台を回復した。しかし、東証
一部の売買代金は２兆109億円と、活況の目安となる３兆円を大幅に下回ってい
る。売買代金が増加しない限り、先高観が強まることはないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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16日の新興３市場で、日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続伸した。
大証ヘラクレス指数は３営業日ぶり反発した。ネット株などに買い直しが入っ
たが、戻り待ちの売りが目立ち各指数は伸び悩んだ。
個別では、サダマツ（2736）、ホッコク（2906）、レイ（4317）、モンテカル
ロ（7569）、日本精密（7771）、暁飯島工業（1997）、プリヴェファンドGP
（4233）、イチヤ（9968）、ミナトエレ（6862）、サイバーファーム（2377）、
ビーイング（4734）、オーベン（4797）、メディビックグループ（2369）、ジ
ェイアイエヌ（3046）、T&Cホールディングス（3832）などの値上がりが目立
つ。
一方、レイコフ（8941）、キムラタン（8107）、NFKホールディングス（6494
）、セイクレスト（8900）、セフテック（7464）、環境管理センター（4657
）、テクノアルファ（3089）、新コスモス電機（6824）、CDG（2487）、山崎
建設（1902）、三東工業社（1788）、ニチダイ（6467）、山王（3441）、五洋
インテックス（7519）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
サダマツ（2736）、08年８月期通期連結業績の上方修正と復配を好感
179円 36円高
15日、08年８月期通期連結業績の上方修正と復配を発表した。これが好感さ
れた。売上高は従来の79億円を82億円へ、営業利益は同１億7000万円を１億
8500万円へ、経常利益は同6000万円を１億2500万円へ、当期純利益は同2000
万円を１億1500万円へ、それぞれ上方修正した。売上高は、都市型店舗の売
上高が当初想定以上に増加することが寄与する。営業利益は、本社機能統合
による経費削減等の効果が発現する。経常利益は、当初市場金利の上昇によ
る支払利息の増加を見込んでいたが、市場金利が上昇しなかったことが寄与
する。当期純利益は、中長期計画を見直し、中長期での利益増加が見込まれ
ることにより、当期において利益規模の増加傾向を踏まえた繰延税金資産に
対する評価性引当金を見直し、法人税等調整額（益）を計上する。配当に関
しては、業績の状況などを総合的に判断した結果、08年８月期 期末配当の実
施（復配）が可能との結論に至り、08年８月期の期末配当を1 株当たり2 円
の普通配当とする。
レイ(4317)、09年２月期連結業績、営業損益段階からの黒字転換予想を好感
124円 30円高のストップ高買い気配
15日、09年２月期連結業績予想を発表した。売上高は90億3000万円（前期比
5.7％減）、営業利益は４億6500万円（前期は６億2800万円の赤字）、経常利
益は４億5200万円（同４億9700万円の赤字）、当期純利益は２億5300万円（
同６億3500万円の赤字）の見通し。営業損益段階からの黒字転換予想が好感
された。総広告費が増加基調にあることから積極的に営業攻勢をしかけるが、
売上高は、コンテンツ事業が縮小するため減収となる見込み。但し、利益面
においてはコンテンツ資産の抜本的見直しの結果ら利益の改善を見込んでい
る。
暁飯島工業(1997)、08年８月期中間連結業績、営業損益段階からの黒転を好感
104円 19円高
15日、08年８月期中間連結業績を発表した。売上高は前中間連結会計期間比
0.3％増加の37 億66 00万円。損益面では、資材価格・労務費等の高騰により
工事コストの上昇はあったが、販売費及び一般管理費（主に人件費）の削減が
計画以上に図られたことから、営業利益は1億1000万円（前中間連結会計期間
は２ 億7400百万円の営業損失）、経常利益は営業損益の改善及び有利子負債
の削減効果による金融費用の減少から9600万円（前中間連結会計期間は２億
5200万円の経常損失）。また、最終損益は、前連結会計年度において特定債権
について、特別損失に計上した貸倒引当金の戻入益（1 億円）を特別利益に計
上したこと並びに一般債権の減少により同引当金の戻入益が発生したことか
ら、２ 億3300万円の中間純利益（前中間連結会計期間は2 億5900万円の中間
純損失）となった。営業損益段階からの黒字転換が好感された。通期連結業
績予想は、08年３月27日付「平成20年8月期中間期及び通期業績予想の修正に
関するお知らせ」にて公表したとおり、売上高80億5000万円、営業利益２億
2000万円、経常利益１億6000万円、当期純利益２億8000万円をそれぞれ見込
んでいる。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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16日のIPOレシオは前日の91.67から6.2ポイント上昇して97.87となった。ピッ
チは鈍いが、上昇は５日連続。IPO５日移動平均は前日から9.22ポイント上昇
して84.38。上昇は３日連続。
IPOレシオ５日移動平均線が上向きで、IPOレシオが５日移動平均線を上回って
推移しており、直近IPO市場が自律反発を継続している様子が窺える。今後、
５日移動平均線を割り込むまで、直近IPO市場の自律反発が続くと考える。
だが、過去の自律反発局面に比べて、爆発力に乏しいというのが率直な印象。
やはり、新興市場全体に資金が入ってきていない上、メインプレーヤーの個人
投資家の新興への興味が著しく後退していることが大きく影響しているのだろ
う。
一方、３市場売買代金は前日から75億円増加し550億円となった。売買代金は
14日の433億円をボトムに３日連続で増加している。これはこれで買いが多少
入った可能性の示唆であり、ポジティブなサインだ。
しかし、活況の目安となる1000億円の約半分のレベルであり、新興市場全体
の先高観が強まる状況とは言い難い。４月初旬の売買代金は600億円台で推移
しており、少なくとも、その水準まで戻ったとしても、大勢に影響はない。
そのレベル（600億円台）まで戻ったとしても、超閑散相場の「超」が取れた
閑散相場であり、ボリューム面からの新興の先高観が強まることはないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証が16日発表した11日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高は５週連続で
増加しました。前週比975億円増の２兆8946億円です。日経平均が378円の大幅
高となった11日には、裁定買いが積まれたとみられます。現在、東証一部の売
買代金は２兆円付近で低迷しています。現在の相場は、裁定買いで日経平均が
上がっているだけで、相場の中身は乏しいと言えるでしょう。これが積み上が
っているうちは、日経は堅調でしょうが、逆に、解消売りが出始め、残が減少
するようなら、下げピッチが加速する可能性が高そうです。
（藤井英敏）
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