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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月17日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13398.3 252.17 1.92％
ＴＯＰＩＸ 1293.32 21.44 1.69％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1444.08 3.78 0.26％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1478.33 10.13 0.69％
マザーズ 601.79 7.46 1.26％
ヘラクレス 972.75 -2.51 -0.26％
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★ 相場概況（主力株）
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17日の日経平均は前日比252.17円高の13398.30円、高値は10時32分の13495.94
円、安値は９時５分の13313.06円。東証一部の売買代金は２兆3500億円、値上
がり銘柄数は1255銘柄、値下がり銘柄数は339銘柄、変わらずは128銘柄。
インテルの業績見通しが予想を上回ったことや、米銀大手ＪＰモルガン・チェ
ースの決算が予想ほど悪くない内容と受け止められたこと、さらに、需給逼迫
を背景に原油先物相場が最高値を更新し、金先物も大幅高となったことを背景
に、16日の米国株式相場が大幅続伸した。これを好感し、前場の東京株式市場
では買いが先行した。
しかし、後場に入ると、国内要因に乏しい上、17日後場の上海株式相場は下げ
幅を拡大したことなどが嫌気され、日経平均は伸び悩んだ。日経平均先物には、
この上値の重さを嫌気した手仕舞い売りも断続的に出ていた。13時30分に発表
された２月の鉱工業生産確報は、生産指数が前月比1.6％の上昇と、２カ月ぶ
りに上昇に転じたが、相場への影響は限定的だった。
東証33業種では、値下がりは食料品、陸運、保険の３業種だけ。一方、ゴム製
品、銀行、その他金融、精密機械、証券、商品先物、電気機器、機械、海運、
輸送用機器、不動産、金属製品、空運、ガラス・土石、化学、建設、鉄鋼、医
薬品が値上がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはアゼル（1872）、２位はイワキ（80
95）、３位はグッドウィル・グループ（4723）。一方、値下がり率トップは中
国工業（5974）、２位はテイクアンドギヴニーズ（4331）、３位はイオンディ
ライト（9787）。
個別銘柄動向は以下の通り
イワキ（8095）、08年11月期通期連結業績、当期純利益の上方修正を好感
232円 50円高のストップ高買い気配
16日、08年11月期通期連結業績の修正を発表した。当期純利益の上方修正が
好感された。売上高は従来の490億円を据え置いた。営業利益は同１億9000
万円を5000万円へ、経常利益は同３億5000万円を２億4000万円へ、それぞれ
引き下げた。当期純利益は同5000万円を４億1000万円へ上方修正した。営業
利益は、仕入価格の高騰等の影響で売上原価が増加したことが響く。当期純
利益は、合併による影響で法人税及び法人税等調整額が減少したことが寄与
する。
山陽特殊鋼（5481）、鉄スクラップの市中価格が一段と上昇が買い材料
497円 42円高
17日、「鉄鋼原料となる鉄スクラップの市中価格が一段と上昇し、大阪で初
めて指標品が１トン６万円を超えた。東京でも５万円台後半と過去最高値を
更新した。高炉の買い付けも旺盛なほか、電炉が増産期の大型連休を控えて
活発にスクラップを調達している。市場ではなお先高観が台頭しており、鋼
材価格の押し上げ圧力となりそうだ。」と一部報じられた。山陽特殊製鋼は
製品価格に主原料の鉄スクラップ価格を連動させる制度を一部ユーザーと始
めており、この報道が買い材料視されたようだ。
日本精工（6471）、３月の工作機械受注額の回復が買い材料
829円 71円高
16日、日本工作機械工業会が発表した３月の工作機械受注額（確報値）は、
前年同月比3.3％増の1418億3700万円となった。２カ月連続で前年比マイナ
スとなった内需を、新興国需要をテコに史上最高額を更新した外需が補った。
景気が減速する米国向けは３カ月連続のマイナスとなった。３月の受注額は
07年９月に次ぎ２番目の高水準で、前年実績を上回ったのは昨年12月以来。
これが設備投資関連の同社の買い材料になったと観測される。同様の背景か
らTHK（6481）も堅調。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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として作成されておりますが、元本を保証するものではありません。投資の最
終判断はご自身の責任で行うようお願い申し上げます。
（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が、17日発表した４月第２週（７—11日）の投資部門別売買動向では、
外国人は２週連続の買い越しだった。だが、買越額は僅か92億円にとどまり、
前週の3966億円から大幅に減少した。
また、個人は４週ぶりに買い越しに転じた。しかし、こちらも買越額は僅か
238億円で、前週の3810億円の売り越しと比較すると、個人は気持ち程度買
い戻したに過ぎない。
足元で、米国市場の上昇を背景に、過度の悲観の修正が継続し、日経平均は
堅調だ。だが、本日の東証一部の売買代金は２兆3500億円と、活況の目安と
なる３兆円を大幅に下回っている。市場エネルギーは一向に盛り上がってこ
ない。
現在、相場を押し上げている主役は、裁定買いとみている。実際、東証が16
日発表した11日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高（期近・期先の合計）
は、前週比975億円増の２兆8946億円となった。増加は５週連続だ。この
増加傾向が続くうちは、日経平均は上方向を目指すだろう。
しかし、実需の旺盛な買い意欲がみえていないため、ひとたび、仮儒の裁定
買いが解消売りに転じた場合には、予想以上の下落ピッチになる可能性が高
い点には注意しておく必要がありそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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17日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数
は３日続伸。ヘラクレス指数は反落した。
個別では、ホッコク（2906）、レイ（4317）、モンテカルロ（7569）、エムテ
ィジェネックス（9820）、キング工業（7986）、ケイブ（3760）、すみや（99
39）、パイプドビッツ（3831）、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（3716）、マ
ガシーク（3060）、ビーイング（4734）、ドーン（2303）、ニューフレアテク
ノロジー（6256）などの値上がりが目立つ。
一方、レイコフ（8941）、インテリジェンス（4757）、サダマツ（2736）、バ
ーテックスリンク（9816）、ＹＯＺＡＮ（6830）、ＵＳＥＮ（4842）、プリヴ
ェファンドＧＰ（4233）、コージツ（9905）、カルナバイオサイエンス（4572
）、五洋インテックス（7519）、ムラキ（7477）、アルファグループ（3322）
などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
マルマエ（6264）、好調な３月の受注残を好感
325000円 18000円高
16日、08年３月の月次受注残を発表した。これが好感された。３月末の受注残
高の状況は、装置組立事業の受注が順調に推移し前月比174.7％の増加になっ
たことを主因として、前月比148.3％の９億1442万円となった。精密切削加工
事業は、半導体製造装置に関連する部品の受注残高が減少したが、他分野の受
注が順調に推移したことによって前月比109.7％の微増となった。今後の受注
見通しは、精密切削加工事業は、昨年度より期ズレした太陽電池製造装置に関
する受注に関して、納入日程がほぼ固まり、内示の状態から正式受注へと近日
中に確定する見通し。また、液晶製造装置分野において１年以上の長期見通し
に基づいた活発な引き合いを受けており、多少の波はありながらも好調に推移
する見通しを持っている。半導体製造装置分野は、低迷する市場の影響で既存
顧客は減少傾向だが、関東事業所開設により獲得した新規顧客からの受注見通
しが立っており、今後は若干の増加傾向と予想している。装置組立事業は、現
在受注している案件のほとんどは来期第１四半期にかかる受注であり、それ以
降も継続した生産計画があることと、顧客の生産計画で組立台数拡大の要望が
出ていることから、今期への影響は少ないながらも順調に推移していくものと
予想している。
ピープルスタッフ（2324）、テンプスタッフと経営統合
98000円 10000円高のストップ高買い気配
17日12時45分、テンプスタッフ（2476）と、08年10月１日（予定）を期日とし
て株式移転により、テンプホールディングス株式会社（以下「共同持株会社」
）を設立すると発表した。ピープルスタッフの普通株式１株に対して共同持株
会社の普通株式100株を、テンプスタッフの普通株式１株に対して共同持株会
社の普通株式100株をそれぞれ割当。本株式移転の効力発生日に先立ち、ジャ
スダック証券取引所に上場中のピープルスタッフの株式及び東京証券取引所
に上場中のテンプスタッフの株式は上場廃止となる予定だが、ピープルスタ
ッフ及びテンプスタッフは、共同持株会社の株式について東京証券取引所に
新規上場申請を行う予定。本日は株式交換比率に基づく理論株価（テンプス
タッフの株価）にサヤ寄せするべく上昇した。
ミクシィ（2121）、日興シティ、投資評価「２Ｓ」へ引き上げ
916000円 33000円高
日興シティグループ証券は、同社の投資評価を従来の売り／スペキュラティ
ブから「２Ｓ」へ、ターゲットプライスは同99.5万円から91 万円に修正した。
現在の株価水準はこのターゲットプライスに近い水準のため、投資評価を中
立とした。同社は16 日、08 年３月期のガイダンスを上方修正している。売
上高100 億円、営業利益37 億円、当期利益20 億円はほぼ日興シティ予想の
水準でサプライズはないが、コンセンサスを下回っているため、株価が弱含
む展開も予想されうるという。会社側は09 年３月期はサービスの充実のため
の開発投資を維持するとしており、先行費用から利益率の改善は見込み難い。
売上成長に関しては現在のPV や広告単価のモメンタムが継続すると考えても、
利益水準はコンセンサスを下回る水準が予想されるとも。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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17日のＩＰＯレシオは前日の97.87から8.8ポイント上昇して106.67とな
った。上昇は６日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は93.35と、こちらは
４日連続の上昇だ。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線が上向きの
ため、直近ＩＰＯ市場が自律反発を継続している様子が窺える。今後、ＩＰ
Ｏレシオが５日移動平均線を割り込むまでは、この上昇が継続するとみてい
る。
直近ＩＰＯ銘柄のうち、本日終値が公募価格・初値を共に上回っているのは、
アールテック（4573）、テックファーム（3625）、ＴＡＩＹＯ（6252）、オ
ーシャン（3096）、セブン銀行（8410）など５社だ。これらの需給は良好と
言え、今後の株価動向には注目しておきたい。
一方、３市場売買代金は前日から64億円増加して619億円となった。増加は
３日連続で、直近の最低水準だった14日の433億円からみれば、186億円の
増加だ。これはこれでポジティブな材料と考える。
ただし、活況の目安となる1000億円を大幅に下回っている状況に変化はなく、
水準的にも４月初旬のレベルにまで戻っただけのこと。新興市場にボリュー
ム面からの先高観が強まる状況とは言い難い。
物色の柱が見当たらないこともあり、当面、新興市場のボリューム増加、新
興市場の株価指数の先高観の強まりは、期待薄と考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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17日後場の上海株式相場が下げ基調を強めています。上海総合指数の下落率
は一時３％を超え、取引時間中で昨年４月２日以来約１年ぶりに3200ポイン
トを割り込みました。経済指標発表を受けてインフレ懸念が強まり、追加的
な景気引き締め策発表が警戒されていることが背景のようです。そう言えば、
昨年10月23日、上海の株価指数に連動するＥＴＦ（上場投資信託）が大証
に上場しました。海外の株価指数のＥＴＦの国内上場は初めてで、午前９時
に取引が始まりましたが、買い注文が殺到したため売買が成立したのは10時
10分。初値は70500円でした。10月25日には92000円まで買われました。
そのＥＴＦは、本日38250円です。僅か半年で、高値からの下落率は58％で
す。酷いものです。
（藤井英敏）
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