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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月14日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12917.51 -406.22 -3.05％
ＴＯＰＩＸ 1246.24 -32.38 -2.53％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1438.18 -5.22 -0.36％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1463 -2.21 -0.15％
マザーズ 588.63 -5.51 -0.93％
ヘラクレス 971.72 -7.99 -0.82％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前週末比406.22円安の12917.51円、高値は始値の13132.67円、
安値は12時53分の12858.63円。東証一部の売買代金は１兆8683億円、値上がり
銘柄数は225銘柄、値下がり銘柄数は1455銘柄、変わらずは45銘柄。
先週末11日の米国株式市場で、ＮＹダウが前日比256.56ドル安の12325.42ドル、
ナスダック総合指数が同61.46ポイント安の2290.24ポイントで取引を終えたこ
とが嫌気され、東京株式市場では前場寄り付き直後から売りが先行した。
後場に入ると、本格化する米国企業の１-３月期の決算発表を見極めたいとす
るムードが強まる中、一時１ドル＝100円台まで円高・ドル安が進んだことで、
相場心理が弱気に傾き、日経平均は前場安値を割り込んだ。また、アジア各国
・各地域の主要な株式相場が下落したことも嫌気された。
東証33業種中、値上がりは鉱業の１業種だけ。一方、証券、商品先物、不動産、
医薬品、電気機器、情報・通信、ゴム製品、その他金融、精密機械、パルプ・
紙、石油・石炭製品、保険、建設、輸送用機器、空運、化学、倉庫・運輸、サ
ービス、銀行などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは鈴丹（8193）、２位はチヨダ（8185
）、３位は中国工業（5974）。一方、値下がり率トップは山水電気（6793）、
２位はスギ薬局（7649）、３位はダイセキ環境ソリューション（1712）。
個別銘柄動向は以下の通り
チヨダ（8185）、09年２月期連結業績予想の好内容と株主優待新設を好感
1638円 194円高
11日、09年２月期連結業績予想と株主優待の新設を発表した。これが好感され
た。売上高は1770億円（前期比1.2％減）、営業利益は81億7000万円（同25.2
％増）、経常利益は88億4000万円(同19.2％増)、当期純利益は35億2000万円
（同28.2％増）を見込んでいる。主力部門である靴部門と衣料品部門において
堅実経営を基礎とし、無理のない着実な売上増加のための諸施策の実施、新規
出店の取組みを行うとともにＰＢ商品の拡充による粗利益率の向上並びに経費
の効率化を進め、しっかりとした利益成長を確保していく所存。新設する株主
優待に関しては、毎年２月末日及び８月31 日現在の株主名簿及び実質株主名
簿に記載または記録された１単元（100 株）以上を保有している株主を対象に、
３ブランド「ハイドロテック」「バイオフィッター」「セダークレスト」の共
通２割引株主優待券 一律 ５枚を贈呈する。贈呈の時期は、毎年２回、５月下
旬及び11 月中旬の送付を予定。
ホギメディカル（3593）、09年３月期増収増益見通しと増配を好感
5990円 460円高
11日、09年３月期連結業績予想と増配を発表した。増収増益予想と増配が好感
された。売上高は311億5000万円（前期比7.4％増）、営業利益は81億円（同12
.0％増）、経常利益は81億4000万円（同11.7％増）、当期純利益は46億6000万
円（同14.9％増）の見通し。今09年３月期は、引き続き「オペラマスター戦略」
及び「サーレム戦略」を果断に推進することにより、他企業との差別化を図る
方針。１株当たり配当金は、前08年３月期は、各四半期とも20円、通期80円を
予定。（第１四半期末、中間期末、第３四半期末はすでに実施。期末は５月末
を予定） また、今09年３月期の１株当たり配当金は、各四半期とも23円、通
期92円を予定している。
エイベックス・グループHD（7860）、ドイツ、投資判断を「Buy」に引き上げ
1122円 76円高
ドイツ証券は、同社の投資判断を従来の「Hold」を「Buy」に引き上げ、目標
株価は1700円に据え置いた。引き上げの背景は、 株価の割安感が強まった、
音楽事業の基盤強化、映像事業の方針の合理化、など。目先の映像事業のリス
クは株価に織り込まれたと判断している。経常利益の新予想は08年３月期73億
円、前期比7％減、09年３月期86 億円、同18％増、10年３月期98億円、同14％
増だそうだ。09年３月期以降は、音楽事業の安定収益、映像事業の赤字縮小が
寄与するとみている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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「米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題の余波
で、企業などの資金調達が世界規模で急減している。債券・株式の発行や協
調融資（シンジケートローン）による今年1—3月期の調達額は前年同期に比
べて約1兆3000億ドル（130兆円）減少した。
価格が急落している証券化商品を使った調達額は9割近く落ち込んだ。深刻
化する「カネ詰まり」が実体経済の重しになる恐れがある。
米調査会社ディールロジックによると、1—3月期の世界の資金調達額は計1
兆9800億ドル。前年同期の約3兆3000億ドルと比べた減少率は40％にの
ぼった。」と一部報じられている。
これだけ急激に金詰まりが起これば、当然、実体経済に影響は出てくるだろ
う。
米国金融は、ほぼクレジットクランチその状況とみて差し支えないと考える。
クレジットクランチとは、金融システム全体が信用不安に陥り、金融機関に
とって最も大切な信用創造（貸付と預金を繰り返すことで、世の中のマネー
流通量がふくらみ、経済活動を円滑にさせること）の機能が麻痺してしまう
状態のことだ。
この状態では、金融機関が信用不信に陥り、貸し渋りをするため企業などが
高い金利を支払っても資金調達が難しくなってしまう。
この状況打破には、サブプライム絡みの損失計上に見合うだけの資本注入だ
けでは不十分だ。損失計上しても、潤沢に資本が残らないと、米金融機関は
生き残ることはできても、貸し渋りを継続し、信用創造機能は麻痺し続ける
公算が大きい。
このため、米国市場の不安定な状況は継続する可能性が大きい。米株は不安
定で、ドル安基調は続く見通し。東京株式市場では、国際優良株がその影響
で不安定な動きとなる見通しだ。
一方、投資資金は外部環境の影響を受け難い国内消費型企業や、逃避先とし
ての資源・エネルギー関連が物色されることになりそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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14日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数、大証
ヘラクレス指数全て、反落した。
個別では、サダマツ（2736）、モンテカルロ（7569）、トライアイズ（4840）、
トレジャー・ファクトリー（3093）、テクノマセマティカル（3787）、駐車場
綜合研究所（3251）、モック（2363）、エスケーアイ（9446）、ソースネクス
ト（4344）、ＬＴＴバイオファーマ（4566）、オーベン（4797）、ヒューネッ
ト（8836）、アールテック・ウエノ（4573）、テレウェイヴ（2759）、イマジ
ニア（4644）、クリーク・アンド・リバー社（4763）、サイバーファーム（23
77）、テックファーム（3625）などの値上がりが目立つ。
一方、レイコフ（8941）、ＭICメディカル（2166）、アライヴコミュニティ（
1400）、フォーバルクリエーティブ（2724）、アーティストハウスＨＬＤＧＳ
（3716）、フロイント産業（6312）、ネプロジャパン（9421）、フリード（94
23）、リビングコーポレーション（8998）、A.C.ホールディングス（1783）、
アガスタ（3330）、アセット・マネジャーズＨＤ（2337）などの値下がりが目
立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
テクノマセマティカル（3787）、WMVデコーダ採用を好感
217000円 30000円高のストップ高買い気配
14日11時、先に開発した数学的手法を駆使した革新的演算アルゴリズム「DMN
A」(Digital Media New Algorithm)を使用して開発した、WMV（Windows Media
Video）デコーダ ソフトウェアがソフトバンクモバイルのFULLFACE２ SoftBank
921SH（シャープ製)に採用されたと発表した。これが好感された。テクノマセ
マティカルのDMNA を用いた高性能ソフトウェア製品は、高品質と低消費電力を
両立しており、国際標準の圧縮・伸張規格を中心に様々なマルチメディアフォ
ーマットに対応している。また、多様なプラットフォームにも対応している実
績がある。今後もこれらの特徴を生かして、様々な製品へのライセンス提供を
推進する。本発表に伴う09年３月期業績への影響については現在精査中だが、
08年３月期の決算発表時の次期業績予測はこれを見込んだものを発表する予定。
鉄人化計画（2404）、08年８月期中間連結業績の上方修正と増配を好感
42000円 40000円高のストップ高買い気配
14日12時、08年８月期中間連結業績の上方修正と増配を発表した。これが好感
された。売上高は従来の34億9700万円を35億5800万円へ、営業利益は同２億66
00万円を３億3300万円へ、経常利益は同２億3900万円を３億1100万円へ、それ
ぞれ上方修正した。なお、当期純利益は同2000万円を1500万円に引き下げた。
中間期においては、主力事業である「カラオケルーム運営事業」において、前
々期から出店を開始いたしました「ミニ鉄人システム」を設備した中型店舗の
業績が引続き好調に推移したことと、既存店における仕入コストの見直しや効
率的なオペレーションの成果により、営業利益が大幅に増加した。なお、減損
損失に対する税効果会計が大きく影響し当期純利益は減少した。通期連結業績
は据え置いている。配当に関しては、08年８月期の１株当たり期末配当金を従
来の500円を750円に増額する。
クリーク・アンド・リバー（4763）、自己株式取得を好感
18500円 2000円高のストップ高買い気配
14日13時20分、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得する株式の
総数上限は7000株（発行済株式総数に対する割合3.1％）、取得価額の総額上
限は１億円、取得する期間は、08年４月15 日〜09年３月31日。同時に発表し
た09年２月期通期連結業績は、売上高は170億円（対前期比17.1％増加）、営
業利益は７億円（同41.3％増加）、経常利益は６億円（同31.8％増加）、当期
純利益は３億2000万円（同21.7％増加）の見通し。中期経営計画「Grow-upプ
ラン」において、中核事業である「エージェンシー事業の継続的成長・利益率
の向上」を目指し、08年２月期において更なる成長に向けた基盤整備を行なっ
た。09年２月期は、この基盤を更に強化し、プロフェッショナル及びクライア
ント双方とコミュニケーションを深め、的確な企画提案と新たなソリューショ
ンの提供により、エージェンシー事業をより一層強化する。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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14日のIPOレシオは前週末の83.3から3.9ポイント上昇して8723.となっ
た。上昇は３日連続。上昇ピッチがやや鈍化したことは気掛かりだが、直近
IPO市場の自律反発は継続している。
IPOレシオ５日移動平均線は72.66。同線は上昇に転じた。これは４日に下
降に転じて以来、７日ぶりのことだ。
IPOレシオが上昇傾向を継続し、IPOレシオがIPOレシオ５日移動平均線を
上回り、そして、５日移動平均線が上昇転換しているため、直近IPO市場に
ついては、強気維持が妥当だ。
IPOレシオが５日移動平均線を割り込むまで、この強気相場は継続する公算
が大きいとみている。なお、この状況は、IPO空白期間という好需給要因も
大きく寄与していると認識している。
一方、３市場売買代金は前週末から77億円減少して433億円となった。これ
は、04年１月４日の234億円以来、４年３ヶ月ぶりの超閑散商いだ。
外部環境が不透明で、東京株式市場全体の先行きも同様に不透明になってい
るため、閑散商いが継続している。
また、新興市場にみならず、個人投資家が日本株から資金を引き揚げている。
このため、東証一部などと比べて個人投資家の占有比率の高い新興市場は、
まるで、過疎が進んだ限界集落のように人が居なくなったような閑散市場と
化しているのだろう。
流動性がここまで枯渇すると厳しい。小口の売りも、相当値を下げないと吸
収できないためだ。
大口個人も参入を敬遠し続けるだろう。自身の売り買いで相場が動き過ぎ、
マーケットインパクトが大きくなり過ぎるからだ。これは機関投資家にも当
てはまる。
よって、現在の新興市場は、本来の適正価格を決定するという市場本来の機
能をほぼ喪失していると言えよう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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14日の東証１部の売買高が全日立ち会いとしては今年最低の15億777万株
にとどまりました。これは13億7323万株にとどまった昨年12月27日以来、
約３カ月半ぶりの低水準です。売買代金も８日以来の１兆円台にとどまりま
した。今週はＪＰモルガン・チェースやシティグループをはじめとする金融
機関の決算発表が相次ぐため積極的な売買を手控える市場参加者が多かった
ようです。そりゃそうですよね。先週末ＳＱを無事通過して、378円高した
日経平均は、その晩の株急落を受けて、今日は406円安です。おちおち株な
んか持ったまま、寝れませんもんね。
（藤井英敏）
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