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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月11日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13323.73 378.43 2.92％
ＴＯＰＩＸ 1278.62 30.55 2.45％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1443.4 2.31 0.16％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1465.21 13.75 0.95％
マザーズ 594.14 8.76 1.5％
ヘラクレス 979.71 18.03 1.87％
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★ 相場概況（主力株）
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11日の日経平均は前日比378.43円高の13323.73円、高値は14時53分の13329.40
円、安値は９時２分の13040.35円。東証一部の売買代金は２兆5433億円、値上
がり銘柄数は1513銘柄、値下がり銘柄数は146銘柄、変わらずは55銘柄だった。
前場は、前日の米国株式市場が堅調だったことや、為替市場で円相場が１ドル
＝102円台の円安水準で推移していることが好感され、堅調に推移した。なお、
ＳＱ概算値（当社推計）は13129.58円で、前日比184.28円高。また、ＳＱ絡み
の売買代金は約4500億円程度と推計されており、東証一部の前場の実質的な売
買代金は約8700億円程度とみられ、相変わらず、商いは低調だったと観測され
る。
後場に入ると、アジア各国・各地域の株式市場が堅調に推移したことや、朝方
は業績下方修正との観測報道を嫌気し売りが先行したが切り返し、正式発表を
受けた後場は一段高となったみずほFG（8411）の強い値動きが好感されたこと
などで、日経平均は上げ幅を拡大させて本日の取引を終えた。なお、後場の東
証一部の売買代金は１兆2249億円とSQの特殊要因を除いた実質的な売買代金は
増加した。
東証33業種では、値下がり業種はゼロ。一方、小売、繊維製品、パルプ・紙、
石油・石炭製品、ゴム製品、不動産、化学、建設、機械、卸売、その他金融、
電気機器、ガラス・土石、鉄鋼、輸送用機器、サービス、銀行、金属製品など
が値上がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはユーシン（6985）、２位はディーア
ンドエムHLDGS（6735）、３位はスター精密（7718）。一方、値下がり率トッ
プはポプラ（7601）、２位は東京個別指導学院（4745）、３位はローソン（2
651）。
個別銘柄動向は以下の通り
ユーシン（6985）、08年11月期第１四半期連結業績、高進捗率を好感
497円 80円高のストップ高買い気配
10日、08年11月期第１四半期連結業績を発表した。売上高は前年同期比18.8％
増の201億3000万円。営業利益は、主力の自動車部門において、前年度以前から
の原材料価格高騰の販売価格への転嫁をほぼ達成し、同505.8％増の11億6000円、
経常利益は、同243.2％増の９億2700万円、四半期純利益は、同316.7％増の６
億2600万円となった。なお、07年12月に投資有価証券売却益が発生しており、
中間純利益及び当期純利益をそれぞれ6000万円上方修正した。第１四半期段階
での中間業績に対する進捗率は、売上高は52.7％、営業利益は80.0％、経常利
益は63.9％、当期純利益は68.8％。この高い進捗率が好感された。
スター精密（7718）、09年２月期連結最終微増益見通しと増配を好感
1415円 173円高
10日、09年２月期連結業績予想を発表した。為替換算の影響もあり売上高は721
億円(前期比2.4％減)、営業利益は121億円(同17.4％減）、経常利益は127億円
(同16.3％減）、当期純利益では特別損失などの減少により81億円(前期比0.2％
増)となる見込み。なお、見通しの前提となる為替レートは、USドルは100円、
ユーロは155円。本日は、最終微増益を見通しが好感された。また、09年２月期
の配当は、前08年２月期の年間56円に対して、年間で4円増配の60円(中間、期
末ともに30円)を予定しており、配当性向は39.7％になる。この増配見通しも好
感された。
富士重工（7270）、トヨタ・ダイハツとの開発・生産における新たな協力関係
合意を好感
443円 44円高
10日、トヨタ（7203）、ダイハツ（7262）と、開発・生産における協力関係を
発展させ、各社の持つ技術力を活用して、新たな商品ラインアップ、開発体制
を構築していくことで合意したと発表した。これが好感された。今回の合意は、
トヨタ・ダイハツ・富士重３社が、相互にシナジー効果を発揮し、競争力をさ
らに強化することを狙いとしたものであり、具体的には以下の３点である。
（１） 小型ＦＲスポーツ車をトヨタと富士重が共同開発し、両社で市場展開、
（２）トヨタから富士重へ小型車をＯＥＭ供給、（３）ダイハツから富士重へ、
軽自動車と小型車「クー」をＯＥＭ供給。なお、富士重のブランド・経営の独
自性を尊重しながらも、トヨタと富士重は、協業を円滑に推進するために、富
士重が保有する自己株式6100万株をトヨタに譲渡することで基本合意した。今
後、公正取引委員会への対応完了後、株式譲渡等を実行する予定で、譲渡後、
トヨタは富士重の発行済株式総数の16.5％を保有することとなる。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週は、16日にＪＰモルガン・チェース、17日にメリルリンチ、18日にシ
ティグループなど米大手金融機関の１−３月期決算の発表が予定されている。
各社のサブプライム関連の損失計上額の大きさや、資本増強策の有無次第で、
米国株式市場や為替市場が大きく動く公算が大きい。
ただし、ＦＲＢを中心とした米政策当局によるベアー・スターンズ救済策や
UBSなど欧米金融機関の資本増強策が明らかになっており、３月時のような
過度な米金融危機懸念は大幅に後退している。
このため、損失額が明らかになった段階で、当面の悪材料出尽くしとなり、
売り方の買戻しで米株急騰、ドル買戻しという動きが加速する可能性が高そ
うだ。
米国では、14日に３月の小売売上高、16日に3月消費者物価指数、3月住宅
着工件数、3月鉱工業生産、17日に４月のフィラデルフィア連銀景気指数が
発表される予定だ。
これらマクロ指標で、米国景気の減速懸念が強まり、米株下落、ドル安・円
高で、日本株が下落する可能性は決して低くはない。しかし、市場の最大の
関心は、米金融機関の決算に集中しており、マクロ指標が余程下振れしない
限り、相場への影響は限定的だろう。
日経平均は５日移動平均線（11日現在、13216.31円）を上回っている。当面
は、同線を上回っている限り、上方向を目指す公算が大きいと考える。
逆に、割り込めば25日移動平均線（同、12739.88円）までの調整は覚悟し
たい。
戻りメドとしては、昨年高値18300.39円から今年３月安値11691.00円まで
の下げ幅6609.39円の３分の１戻しの13894.13円や今年２月高値の
14105.47円あたりを想定しておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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11日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は小幅ながら４日ぶりに反
発。東証マザーズ指数と大証ヘラクレス指数も反発した。日経平均が300円超
上昇するなど全般の地合い改善を受け、新興銘柄にも押し目買いが入った。
個別では、サダマツ（2736）、セイクレスト（8900）、イチヤ（9968）、駐車
場綜合研究所（3251）、オックスホールディングス（2350）、ベストブライダ
ル（2418）、トライアイズ（4840）、アールテック・ウエノ（4573）、遠藤製
作所（7841）、アルトナー（2163）、e-まちタウン（4747）、クリーク・アン
ド・リバー社（4763）、カシオマイクロニクス（6760）、アイビーダイワ（35
87）、ヒューマンホールディングス（2415）などの値上がりが目立つ。
一方、日商インターライフ（1986）、オーベン（4797）、ニューディール（47
40）、レイコフ（8941）、モック（2363）、LTTバイオファーマ（4566）、アト
ムリビンテック（3426）、クロニクル（9822）、アスキーソリューションズ（
3801）、サイバーファーム（2377）、セレブリックスHLDGS（2444）、アーティ
ストハウスHLDGS（3716）、日本サード・パーティ（2488）、地域新聞社（216
4）、ユナイテッドテクノロジーHD（2146）、日本ファルコム（3723）、TCBテ
クノロジーズ（2356）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
サダマツ（2736）、08年８月期中間連結業績の上方修正を好感
71円 20円高
10日、08年８月期中間連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売
上高は従来の40億円を44億7500万円へ、営業利益は同１億円を１億1700万円へ、
経常利益は同5000万円を8500万円へ、中間純利益は同3000万円を１億1500万円
へ、それぞれ上方修正した。売上高は、都市型店舗の売上高が当初想定以上に
増加したことに加え、子会社の業種変換に伴い既存事業にかかる部材の販売を
おこなったことが寄与した。営業利益は、本社機能統合による経費削減等の効
果が発現した。経常利益は、当初市場金利の上昇による支払利息の増加を見込
んでいたが、市場金利が上昇しなかったことが寄与した。08年８月期通期業績
予想は現在算定中であり、まとまり次第公表の予定。
e-まちタウン(4747)、新サービス『プライスコンシェルジュ』開発が買い材料
641000円 72000円高
10日12時、子会社で、出張支援型ホテル予約サイト『ベストリザーブ』を運営
するベストリザーブが、ホテル業界向け最適販売価格決定支援の新サービス『
プライスコンシェルジュ』を開発し、サービス提供を開始したと発表した。こ
れが買い材料となった。なお『プライスコンシェルジュ』事業はビジネスホテ
ル、シティホテルを中心に09 年３月を目標に1000施設の契約を目指す。
遠藤製作所（7841）、08年３月期連結業績の上方修正を好感
730円 89円高
10日、08年３月期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売上高
は従来の186億1900万円を201億9000万円へ、営業利益は同16億100万円を21億
9200万円へ、経常利益は同16億2800万円を20億4300万円へ、当期純利益は同12
億4000万円を13億7100万円へ、それぞれ上方修正した。売上高は、ゴルフ事業
においてアイアンのリピート増加及び自動車等鍛造部品事業の好調から予想を
上回る見込み。営業利益は、売上高が好調であったことに加え、主にゴルフ事
業において製造原価低減や生産性の向上・効率化が進んだことから予想を上回
る見込み。当期純利益は、更正通知による税金費用の増加要因はあるものの、
好調な業績に支えられ予想を上回る見込み。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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11日のIPOレシオは前日の61.82から21.51ポイント上昇して83.33となっ
た。上昇は５日連続。IPOレシオ５日移動平均線は71.94と、前日の72.83
から僅かだが低下したが、下落ピッチは鈍化している。
本日のIPOレシオの上昇で５日移動平均線をブレイクしており、直近IPO市
場は自律反発局面入りした可能性が高まったとみる。
月曜日のIPOレシオが７日の83.67超なら、５日移動平均線も上昇に転じる
ことになる。そうなれば、直近IPO市場の上昇ピッチが加速する公算が大き
い。
現時点では、IPOレシオは９日の51.72をボトムに、通常の取引レンジ上限
である120〜130程度まで上昇するイメージだ。
一方、３市場売買代金は前日から19億円減少して510億円となった。これは
昨年９月21日の493億円以来の低水準だ。値動きの悪さ、パフォーマンスの
悪さを嫌気して、市場参加者が激減している。
とりわけ、従来の新興市場のメインプレーヤーだった個人投資家が、新興市
場から逃げ出している公算が大きい。
実際、ジャスダック証券取引所が11日に発表したジャスダック上場銘柄の４
月第１週（３月31日—４月４日）の投資部門別売買状況表では、個人が８週
連続で売り越している。
この個人の売りスタンスは、ちょっとやちょっとでは、変化しない可能性が
高そうだ。
売った資金は、FXや日経平均ミニ先物を中心に、レバレッジを効かせて、且
つ、ボラタイルな金融商品の流れていくことだろう。
そうは言っても、日経平均が来週も堅調なら、新興の売り圧力は現在の相場
水準なら弱そう。薄商いの中、戻りを試す程度は期待している。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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http://www.kabutie.co.jp/ipo/ipo.html
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★ 編集後記
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ジャスダック証券取引所が11日に発表したジャスダック上場銘柄の４月第
１週（３月31日—４月４日）の投資部門別売買状況表では、個人が８週連続
で売り越しました。売越額は39億5300万円で、前週の79億6100万円を下
回ったものの、依然として、高水準です。一方、国内機関投資家は買い越し
を続けています。金融機関は７週連続で、事業法人は17週連続で買い越しま
した。投資信託も10週連続の買い越しです。個人の見切売りを、機関投資家
が拾い、事業法人も自社株買いで買い向かっている構図です。しかし、新興
市場の個人離れは深刻ですね。個人投資家が新興銘柄を買い越しに転じるの
は一体何時になるのか、注目しておきたいと思います。
（藤井英敏）
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