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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年4月4日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13293.22 -96.68 -0.72％
ＴＯＰＩＸ 1288.94 -10.7 -0.82％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1461.69 0.49 0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1462.92 1.11 0.08％
マザーズ 614.85 -8.64 -1.39％
ヘラクレス 985.47 -9.04 -0.91％
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★ 相場概況（主力株）
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４日の日経平均は前日比96.68円安の13293.22円、高値は12時41分の13360.81
円、安値は９時８分の13220.00円。東証一部の売買代金は２兆1629億円、値上
がり銘柄数は458銘柄、値下がり銘柄数は1167銘柄、変わらずは100銘柄だった。
前場は、週越えのポジション・キャリーを嫌った投資家のポジション調整の売
りが優勢だった。今晩発表の米雇用統計を見極めたいとのムードも強く、模様
眺め気分が強い相場つきだった。東証一部の売買代金は9446億円と１兆円を割
り込んでいた。なお、日経平均自体は、ポジション調整の売りが一巡した後は、
押し目買いで下げ渋った。
後場開始直後は前引け間際の流れを引き継ぎ、日経平均は13300円台を回復し、
本日高値を付けたが、買いの勢いは続かなかった。雇用統計発表を前に、手仕
舞い売りが優勢となったためと推察される。また、14時に「日銀総裁人事を巡
り、政府・与党が白川方明副総裁の昇格案を民主党に非公式に打診」とのニュ
ースが市場に流れたが、市場の反応は乏しかった。
東証33業種では、食料品、その他金融、卸売、その他製品、サービス、電気・
ガス、パルプ・紙などが値上がりした。一方、ゴム製品、輸送用機器、金属製
品、水産・農林、鉱業、鉄鋼、倉庫・運輸、電気機器、機械、保険、建設、非
鉄金属、証券、商品先物、不動産などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは鈴丹（8193）、２位はタカキュー（
8166）、３位は大和紡績（3107）。一方、値下がり率トップはパシフィックマ
ネジメント（8902）、２位はアドヴァン（7463）、３位は千代田インテグレ（
6915）。
個別銘柄動向は以下の通り
ダイワボウ（3107）、鳥インフルウイルス、感染繰り返し強毒化が買い材料
262円 42円高
４日、「2005年に茨城県などで発生した毒性の弱い鳥インフルエンザのウイ
ルスを、ヒヨコからヒヨコに繰り返し感染させると、鶏を高確率で死なせる
ほどに毒性が強まることを、鳥取大の伊藤寿啓教授らが実験で確かめ、３日
発表した。」と一部報じられた。同社は、用瀬電機ならびに鳥取大学との連
携により、鳥インフルエンザウイルスの数を１分間で99.99％減少させる効果
がある、「抗ウイルス不織布」を開発しており、この報道が買い材料視され
たと観測される。
しまむら（8227）、09年２月期連結業績、増収二桁営業増益見通しを好感
9620円 580円高
３日、09年２月期連結業績の見通しを発表した。売上高は4397億7000万円（
前年同期比7.0％増）、営業利益は390億3200万円（同11.5％増）、経常利益
は401億2000万円（同11.9％増）、当期純利益は223億円（同12.4％増）を見
込んでいる。増収二桁営業増益見通しが好感された。08年度はグループ全体
で100店舗の新規出店を予定し、08年度末のグループ総店舗数は1561店舗とな
る予定。
コナカ（7494）、「シャワークリーンスーツ」や「モヘア」を使ったスーツ
が買い材料
548円 32円高
「温水シャワーで洗える」をうたい文句に、売り出した「シャワークリーン
スーツ」が株価刺激材料となっているとみられる。滑り出しが好調で、春夏
用として初年度約20億円の販売を見込んでいるが、発売から２月末まで約１
カ月の売れ行きは計画のほぼ２倍。クリーニング代がかからない、出張時に
はホテルで手軽に洗えて、替えのスーツを持ち歩く必要がないなどの利便性
が好評のだという。また、４日、「コナカはアンゴラヤギからとれる高級繊
維「モヘア」を使ったスーツの販売を今夏から始める。南アフリカ共和国の
公的機関と協力し希少性がある同国産モヘアを安定確保し、値ごろ感のある
商品に仕上げる。」と一部報じられた。これも買い材料となったようだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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２日、バーナンキＦＲＢ議長が、議会証言で、景気後退の可能性に初めて触
れるなど厳しい認識を表明した。
一方で、ベアー・スターンズを支援するために決めた異例の融資については
金融システムの危機を防ぐためのきわどい判断だったことを強調すると同時
に、「第２のベアー」が出現する可能性を否定した。
現在、金融市場は、「第２のベアーは出現しない」との議長発言を信頼する格
好で、極度の悲観の修正を行っている。株は買われ、ドルも買い戻されてい
る。この悲観の修正は今しばらく継続する可能性が高い。
ただし、再来週には、米国中心に商業銀行の決算が本格化する。構造上、住
宅ローンをそのままバランスシート上に抱える商業銀行の決算は、投資銀行
に劣らず厳しい結果となる公算が大きいとみられている。
このため、この内容を見極める前は、米国株式市場は積極的に上値を追い難
いだろう。ちなみに、注目される決算としては、16日のＪＰモルガン・チェ
ース、18日のシティグループ、ワコビア、21日のバンク・オブ・アメリカが
挙げられる。
逆に、それまでは、東京株式市場にショックを与えるようなイベントはなさ
そう。オプションＳＱを週末11日に控え、130をアット・ザ・マネーにする
のか、135をアット・ザ・マネーにするのかの駆け引き次第で、日経平均は
上下する公算が大きい。
なお、現状は今週の急騰で買い方が圧倒的に優位な状況だ。135コールの売
り方のデルタ調整を促すべく買い仕掛けが入る公算が大きいとみている。
日経平均の想定レンジは13000円〜13800円程度。週初に調整を経て、調整
一巡から上方向を目指すというのが現時点でのメインの相場の軌跡イメージ
だ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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４日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均は小幅ながら３日続
伸。東証マザーズ指数は３日ぶりに反落、ヘラクレス指数は４日ぶりに反落し
た。
個別では、日商インターライフ（1986）、コモウェルス・エンター（7612）、
ＬＴＴバイオファーマ（4566）、アイル（3854）、ニューディール（4740）、
バーテックスリンク（9816）、伊田テクノス（1735）、エーティーエルシステ
ムズ（4663）、テクノアルファ（3089）、鐘崎（2912）、アライヴコミュニテ
ィ（1400）、セラーテムテクノロジー（4330）、メディシノバ・インク（4875
）、ローヤル電機（6593）、フォーバルクリエーティブ（2724）などの値上が
りが目立つ。
一方、ジャストシステム（4686）、イチヤ（9968）、エーアイテイー（9381）、
ワールドインテック（2429）、ＵＢＩＣ（2158）、オックスホールディングス
（2350）、イントランス（3237）、アセット・マネジャーズＨＤ（2337）、オ
ープンループ（4831）、アスキーソリューションズ（3801）、ビットアイル（
3811）、ユナイテッドテクノロジーＨＬＤＧＳ（6504）、ムラキ（7477）など
の値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
アライヴコミュニティ（1400）、株式会社メアリーが第３位株主が買い材料
17400円 2000円高のストップ高買い気配
３日、08年４月２日付で株式会社メアリーより大量保有報告書（報告義務発
生日 08年３月26日）が関東財務局に新規で提出されたために、主要株主の異
動を確認したと発表した。当該大量保有報告書に、株式の保有目的は「政策
投資」と記載されている。株式会社メアリー（本店所在地 東京都港区）の主
な事業内容 不動産の売買、賃貸及びその仲介並びに管理。異動後の所有株式
数は5000株、総株主の議決権の数に対する割合16.3％、大株主順位第３位。
これが買い材料視されている。
セラーテム（4330）、子会社による出資および独占的販売契約締結完了が買
い材料
17500円 2000円高のストップ高買い気配
３日、米国セラーテムによるEquilibrium 社株式の取得を決議したと発表した。
これが買い材料となった。同社は、本件株式取得完了と同時に、日本における
Equilibrium 社製品の独占的販売権を取得する。また、米国セラーテムが開発
するDAM（デジタル資産管理）製品に関して、戦略的パートナーシップを構築
する。出資後、米国セラーテムより取締役を１名派遣する。インターネット動
画コンテンツ配信市場が飛躍的に成長している現在、インターネットやデジタ
ル化が作り出すNew Media の世界において、Equilibrium 社の技術は、新しい
ビジネス創造の根幹を握るポテンシャルを秘めているという。そのため、将来
の布石として当社は独占的販売権の取得だけではなく、同時に出資を行うこと
とした。Equilibrium 社は、今回の増資で得た資金を、開発中の「ビデオ・マ
ネタイズ・システム」（動画コンテンツの流通から商業的に収益をあげるシス
テム）の早期立ち上げのために使用することとしている。今回の業務・資本提
携による、08年６月期の業績に与える影響は現在精査中であり、判明次第、速
やかに開示する予定。
リンク・セオリー（3373）、３月既存店売上前年比106.7％を好感
222000円 14000円高
３日、３月の月次売上高を発表した。３月の既存店売上は前年比106.7％。既存
店の前年同月比100％超は昨年10月以来５ヶ月ぶり。伸び率も今期最大。これが
好感された。Theory women's において客数が増加し、主力のパンツ・ジャケ
ット等の売上が好調に推移した。 新規出店はTheory men's 2、Theory petit
1、Urbanholics 2 の計5 店舗。海外店舗については、香港の九龍地区に新規オ
ープンしたショッピングモール「Festival Walk」内にTheory の店舗がオープ
ンした。また、米国においてLyndhurst 店（ニュージャージー州）は閉店した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ジャスダック証券取引所が４日に発表したジャスダック上場銘柄の３月第４
週（24−28日）の投資部門別売買状況表では、個人が７週連続で売り越した。
売越額は79億6100万円と２月第４週の125億4500万円以来の高水準だっ
た。
一方、外国人は１月第４週以来、９週ぶりの買い越し。買越額は14億7200
万円だった。国内機関投資家も買い越しだった。金融機関は６週連続で、事
業法人は16週連続で買い越した。特に９週連続で買い越した投資信託は、買
越額も71億4900万円と06年10月第３週の79億4700万円以来の高水準だ。新規
設定が寄与したようだ。
だが、個人投資家の新興市場離れは鮮明で、この結果、新興市場の魅力だっ
た高ボラティリティーは低下し、それがまた個人の離散を招くという悪循環
が継続している可能性が高い。
4日のＩＰＯレシオは87.76と前日の118.60から30.84ポイント低下した。
低下は２日連続。どうやら２日の154.05が直近のピークとなったようだ。Ｉ
ＰＯレシオ５日移動平均線は116.04だ。
本日の低下でＩＰＯレシオは５日移動平均線を割り込み、且つ、５日移動平
均線が11日ぶりに下降転換した。これにより直近ＩＰＯ市場は調整局面入り
したとみる。当面は50〜60程度までの調整を想定する。
一方、３市場売買代金は前日から51億円減少して625億円となった。売買代
金の減少は３日連続だ。活況の目安となる1000億円を大幅に割り込み、超閑
散商いが続いている。
この売買代金が増加傾向を示すまでは、新興市場の先高観が強まることはな
いだろう。
ただし、今年に入って半日取引を除き、最低は３月14日の560億円だ。その
意味では、売買代金は早晩ボトムアウトする可能性が高い。売買代金がボト
ムアウトすれば、新興市場の自律反発は、多少は期待できるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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本日、政府・与党が民主へ非公式に打診したとされる白川副総裁の総裁昇格、
前財務省財務官の渡辺副総裁に充てる人事案が一部で報じられました。ただ、
民主党には財務省出身者の渡辺氏の起用に関して「副総裁でも天下りはのめ
ない」との反対論があり、白川昇格案には容認論も多い一方で、渡辺副総裁
とのセットでの起用には慎重論が出ているそうです。そうは言っても、渡辺
氏は次官経験者ではなく財務官経験者なんですから、民主党も、今回の提案
を認めて欲しいですね。ただ、今日午後、この人事案が市場に流れても、市
場は無反応でした。どうやら、市場は日銀総裁人事に関しては、興味を失い、
飽きたようです。総裁空席中でも、株が急騰したので、「日銀総裁空席？そん
なの関係ねぇ！」ということなんでしょうかね。
（藤井英敏）
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