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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年5月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13743.36 88.02 0.64％
ＴＯＰＩＸ 1342.79 1.03 0.08％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1497.15 -2.2 -0.15％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1413.65 4.64 0.33％
マザーズ 635.92 -7.3 -1.13％
ヘラクレス 1087.14 6.68 0.62％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前週末比88.02円高の13743.36円、高値は14時40分の13793.
41円、安値は９時33分の13540.68円。東証一部の売買代金は２兆392億円、値
上がり銘柄数は808銘柄、値下がり銘柄数は803銘柄、変わらずは106銘柄だっ
た。日経平均は３日ぶりに反発した。
週末９日の米国株式市場で、金融不安が強まったことに加え、円相場が１ドル
＝102円台に上昇したことで、前場は寄り付き直後から売りが先行した。しか
し、東京外国為替市場で、円相場が１ドル＝103円台の円安水準に戻してきた
ことで、押し目買いと買い戻しが入り、前引けにかけ下げ幅を縮小した。
そして、後場寄り付き直後に「株価指数先物買い＋債券先物売り」の動きがあ
り、それをきっかけにマイナス圏からプラスサイドに日経平均は浮上した。ま
た、東京外国為替市場で円相場が１ドル＝103円台で推移し続けたことも追い
風となり、日経平均は堅調を維持したまま、本日の取引を終了した。
東証33業種では、その他金融、食料品、医薬品、パルプ・紙、鉱業、石油・石
炭製品、電気機器、小売、保険などが値上がりした。一方、鉄鋼、証券、商品
先物、非鉄金属、電気・ガス、銀行、繊維、卸売、輸送用機器、空運、その他
製品、海運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは新電元工業（6844）、２位は日清オ
イリオグループ（2602）、３位はミツバ（7280）。一方、値下がり率トップは
日本ピラー工業（6490）、２位は日本橋梁（5912）、３位はゲオ（2681）。
個別銘柄動向は以下の通り
新電元（6844）、09年３月期連結業績、大幅営増益、最終黒字転換を好感
312円 59円高
９日、09年３月期連結業績予想を発表した。大幅営増益、最終黒字転換が好感
された。売上高は1010億円（前期比0.2％増）、営業利益は47億円（同105.5％
増）、経常利益は38億円（前期は20億6300万円の赤字）、当期純利益は21億円
（同26億2700万円の赤字）の見通し。自動車市場における電子部品需要が引き
続き旺盛で、堅調に推移する見通し。デジタル家電市場は、北米を中心に弱含
みながらも薄型ＴＶを中心に緩やかに拡大する見込み。通信市場は、ＮＧＮ（
次世代ネットワーク）サービスの本格化など新たな需要が期待される一方、二
輪車市場は、アジア圏で成長鈍化や競争激化が進むものと予想している。前提
為替レートは１ドル105円。09年３月期は中間配当金の３円50銭を含め、１株
につき年間７円する予定。
日清オイリオ（2602）、09年３月期連結業績、大幅増収営業増益を好感
475円 80円高のストップ高買い気配
９日、09年３月期連結業績予想を発表した。大幅増収営業増益が好感された。
売上高は3670億円（前期比23.1％増）、営業利益は75億円（同82.3％増）、経
常利益は75億円（同64.5％増）、当期純利益は35億円（同86.6％増）の見通し。
07年度からスタートした中期経営計画「ＧＲＯＷＴＨ １０ フェーズ１」の２
年目として、製油事業においてはコストに見合った価格是正の実現と安全で安
心できる商品・サービスの安定的な供給に努めるとともに、徹底した効率化の
追求によるコスト競争力の獲得や高付加価値商品の継続的な上市と市場定着に
より、安定的な収益の獲得を図っていく。さらに、海外市場での高付加価値商
品展開の加速化、加工油脂事業でのスペシャリティファット＆オイル事業の拡
大、ヘルシーフーズ事業、ファインケミカル事業の事業規模拡大等を進めると
ともに、コア育成事業として大豆蛋白事業およびエコリオ事業へ経営資源を重
点的に投入することで、10年後の飛躍的な発展に向けた事業基盤構築に継続し
て取り組んでいく。09年３月期の配当については、08年３月期と同額の１株当
たり年間10円を予定。
ミツバ（7280）、09年３月期連結業績予想と増配を好感
602円 100円高のストップ高買い気配
９日、09年３月期連結業績予想と増配を発表した。これが好感された。売上高
は2404億円（前期比6.6％増）、営業利益は51億円（同32.8％増）、経常利益は
53億円（同36.0％増）、当期純利益は20億円（同207.7％増）の見通し。新規連
結対象としてミツバ・シカル・インディア・リミテッド及びミツバ・ド・ブラ
ジル・リミターダの２社が加わることが寄与する。高コスト体質の改善を中心
に、グループ経営の強化とガバナンス体制の強化等の重点課題に取り組み、収
益確保に努めていく。08年３月期の配当金は１株当たり６円を予定。また、09
年３月期の配当金は１株当たり８円を予定している。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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12日の日経平均は３日ぶりに反発した。しかし、東証一部の売買代金は２兆
392億円と、活況の目安となる３兆円を大きく下回っている。また、日経平
均の上昇率は0.64％だが、ＴＯＰＩＸの上昇率は0.08％だ。日経平均に寄与
度の大きい銘柄は上昇したが、東証一部全体に買いが入って上がったとは言
い難い。
実需の買いが入らず薄商いの中、裁定買いで日経平均は上がったが、実需の
買いが入らず、且つ、時価総額上位の銀行株が軟調だったことでＴＯＰＩＸ
は冴えなかったと観測される。
テクニカル的には、25日移動平均線（12日現在、13517.05円）がサポート
として機能している。当面は、同線を下回らない限り、下振れし難い状況が
続く見通し。一方、５日移動平均線（同、13898.74円）を上抜かない限り、
上値も重い状態が続く公算が大きいとみている。
実需の買いが入らない状況だが、現在の相場水準では売り物も薄い。このた
め裁定買いが入れば上に触れ易く、裁定解消売りが出れば値幅を伴った下落
になり易い状況が続くだろう。なお、裁定買いは、債券先物が下落した場面
で入る。このため、当面は、債券先物の値動きに注目しておく必要性が高い。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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12日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数
が下落したが、大証ヘラクレス指数は上昇した。
個別ではワットマン（9927）、ｓａｎｔｅｃ(6777)、リアルコム（3856）、サ
イバーファーム（2377）、サハダイヤモンド（9898）、ミナトエレ（6862）、
ビリングシステム（3623）、ディー・ディー・エス（3782）、両毛システムズ
（9691）、ガンホー・オンライン・エンター（3765）、イチタン（5645）、総
和地所（3239）、オーシャンシステム（3096）、モンテカルロ（7569）などの
値上がりが目立つ。
一方、駐車場綜合研究所（3251）、アーティストハウスＨＬＤＧＳ（3716）、
ミクシィ（2121）、アライヴコミュニティ（1400）、オメガプロジェクトＨＤ
（6819）、ヒューネット（8836）、アールテック・ウエノ（4573）、ＳＪホー
ルディングス（2315）、イーネット・ジャパン（3334）、エリアクエスト（89
12）、サンオータス（7623）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ワットマン(9927)、08年３月期通期業績上方修正を好感
163円 37円高
９日、08年３月期通期業績予想を上方修正した。これが好感された。積極的な
「買い取り」仕入業務による在庫増加と定期的な販売価格の見直しを行い、特
に衣料品（婦人服・メンズ）、貴金属、ソフトの売上高が増加したことが寄与
した。また、投資有価証券売却益を3100万円計上することや、繰延税金資産を
3200万円を計上することも利益を押し上げる。これらを主因として、通期業績
予想を、売上高25億8500万円(前回予想比3.4％増)、営業利益１億7100万円(同
22.1％増)、経常利益１億6000万円(同23.1％増)、当期純利益１億8400万円(同
31.4％増)に、それぞれ上方修正した。
博展（2173）、09年３月期業績予想と増配を好感
105000円 10000円高のストップ高買い気配
10日13時、09年３月期業績予想と増配を発表した。これが好感された。売上高
は38億5000万円（前期比14.9％増）、営業利益は３億3300万円（同4.3％増）、
経常利益は３億2000万円（同11.3％増）、当期純利益は１億8500万円（同16.2
％増）の見通し。同社のコミュニケーションデザイン事業の事業領域の、展示
会市場、イベント市場及び広告市場においては、引き続き広告主企業の積極的
な販促活動に伴って、堅調に推移していくものとみている。配当については、
07年11月１日付の普通株式１株につき２株の分割を考慮して１株当たり2000円
の配当を予定。09年３月期の配当は、１株当たり2200円の配当を予定している。
ＣＷＥ（7612）、08年３月期連結業績の上方修正を好感
108円 11円高
９日、08年３月期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。売上高
は従来の70億9600万円を90億2700万円へ、営業利益は同２億9200万円を４億27
00万円へ、経常利益は同３億円を４億2600万円へ、当期純利益は同３億3200万
円を４億7900万円へ、それぞれ上方修正した。売上高は、コンテンツ事業にお
けるパチンコ遊技機の液晶基盤の商品化事業において、対象コンテンツを使用
した遊戯機が予想以上に販売数量が増加し、販売時期が08年３月中に集中した
ことにより、前回業績予想時に翌連結会計年度に見込んでいた売上高うち６億
9200万円、及びこれに伴う新機種に係る広告宣伝事業についても受託額のうち
15億5700万円が当連結会計年度に計上できることとなったこと、また、アミュ
ーズメント事業におけるパチンコ・パチスロ遊技機のアミューズメント施設用
メダルゲーム機への転用事業についても、同様に予想以上に販売数量が増加し
たことによって売上額のうち3400万円が、当連結会計年度に計上できたことに
よってそれぞれ増加する見込み。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前週末の142.11から57.89ポイント上昇して200.00となっ
た。超過熱の217.24を付けたのが８日だ。９日に142.11まで急低下し、調
整入りはほぼ確実とみていたが、呆れるような強さを発揮している。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は172.96.こちらも上昇に転じた。本日の上昇で
ＩＰＯレシオは５日移動平均線をブレイクし、且つ、５日移動平均線自体が
上向きに転じたことで、直近ＩＰＯ市場は再び上昇相場に回帰したと認める
他は無い。
しかし、この過熱ゾーンでは、８日から本日まで３日間のようなボラタイル
な動きが継続する公算が大きい。予測が非常に困難な相場展開となりつつあ
る。そうは言っても、方向性は５日移動平均線の向きを信頼する。５日移動
平均線上向きなら上を想定し、下向きなら下を想定する姿勢を堅持したい。
一方、３市場売買代金は先週末の957億円から311億円も減少し646億円と
なった。活況の目安となる1000億円を大きく下回って、閑散相場に逆戻りし
た。
東証マザーズ指数は均衡表の好転、遅行スパンの好転は維持しているが、雲
上限は割り込んでしまった。本日終値は635.92ポイントで、雲下限（622.78）
は下抜けていない。
しかし、明日以降、雲を下抜けるようだと遅行スパンの逆転も視野に入るだ
けに、テクニカル的には正念場を迎えていると考える。
一方、先行して強い動きだったヘラクレス指数は転換線（1043.19）を上回っ
てる。
よって、ヘラクレス指数が転換線や基準線（1027.38）を上回っている間は、
新興市場については「強気」維持だが、基準線も割り込んだ場合は、「弱気」
に転じるスタンスで相場を眺めておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証が12日発表した５月第１週（４月28日-５月２日）の投資部門別売買動
向では、外国人が５週連続で買い越しました。買越額は4008億円と前週の
2100億円からほぼ倍増しました。買越額が4000億円を超えるのは昨年７月
１週の4767億円以来の高水準です。やはり、外国人投資家が買ってくると、
トレンドが出ますね。一方、個人は３週連続の売り越しで、売越額は2653
億円と前週の2734億円の売り越しをやや下回ったものの、売り姿勢を継続し
ています。個人投資家が東京株式市場から静かに確実に資金を引き揚げてい
ます。
（藤井英敏）
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