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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月4日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14435.57 226.4 1.59％
ＴＯＰＩＸ 1430.47 23.03 1.64％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1533.96 -0.31 -0.02％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1401.12 10.2 0.73％
マザーズ 651.1 -8.32 -1.26％
ヘラクレス 1052.65 0.77 0.07％
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★ 相場概況（主力株）
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４日の日経平均は前日比226.40円高の14435.57円、高値は大引け値、安値は９
時10分の14250.11円と、ピン引けとなった。東証一部の売買代金は２兆7205億
円、値上がり銘柄数は1370銘柄、値下がり銘柄数は278銘柄、変わらずは74銘
柄だった。
財務省が発表した１-３月期の法人企業統計では、全産業の設備投資額は前年
同期比4.9％減と、４四半期連続で減少した。リース業や建設業など非製造業
の落ち込みが響いた。ＧＤＰ改定値を推計する基礎となる、ソフトウエアを除
く設備投資額は5.3％減、季節調整済みの前期比では1.3％増だった。売上高と
経常利益もそろって減少し、02年４-６月期以来、23四半期ぶりに「減収減益」
となった。
この統計で企業部門の減速が鮮明になったが、前場の東京株式市場は買いが優
勢だった。円相場が円安に振れたことなどで、輸出関連株が買い戻され、指数
を押し上げた。また、債券先物は134円75銭前日比60銭安で前場の取引を終えた。
CTA（商品投資顧問）の「債券先物売り＋株価指数先物買い」が活発化したこと
も、日経平均上昇に寄与したと観測される。
後場も前場の好地合いを引き継いだ。債券先物は134円68銭前日比67銭安で通常
取引を終えた。日経平均先物は14380円同190円高で取引を終えた。「株先買い
＋債先売り」の流れは終日継続したとみられる。また、物色面では、食糧関連、
水産資源関連、リチウムイオン電池関連等、環境関連銘柄の材料株が値を飛ば
した。
東証33業種では、輸送用機器、ゴム製品、その他金融、水産・農林、機械、精
密機械、建設、その他製品、ガラス・土石、小売、保険、繊維製品、銀行、電
気・ガス、金属製品、化学、食料品などが値上がりした。一方、鉱業、鉄鋼、
情報・通信、海運の５業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日東製網（3524）、２位は丸山製作
所（6316）、３位はコープケミカル（4003）。一方、値下がり率トップはテク
モ（9650）、２位は合同製鐵（5410）、３位はゼファー（8882）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＦＤＫ（6955）、ポジティブなニュースフローが株価刺激材料
275円 50円高
４日、「日立製作所はハイブリッド車（ＨＶ）向けを中心とするリチウムイオ
ン電池の生産ラインを、子会社の日立ビークルエナジー（茨城県ひたちなか市）
に新設する。投資額は200億—300億円規模。」、「ＨＶ用リチウムイオン電池
では国内最大級の生産能力になる見通し。環境対応車の中核部品となる二次電
池をめぐり、電機、自動車各社による開発・量産競争が激しくなってきた。」
と一部報じられた。また、同じく４日、「自動車部品・タイヤ大手の独コンチ
ネンタルはリチウムイオン電池開発ベンチャーのエナックス（東京・文京）に
出資したと発表した。エナックスが実施した第三者割当増資を引き受け、16％
を保有する大株主となる。次世代の環境対応車向けの電池を巡る合従連衡に海
外勢が加わる初のケースとなる。」と一部報じられた。このあたりのポジティ
ブなニュースフローが株価刺激材料になっていると観測される。同様の背景か
らNECトーキン（6759）、ジーエス・ユアサコーポ（6674）、古河電池（6937）
なども堅調。
井関農（6310）、福田首相の国内農業改革を進め自給率向上を図る方針が買い
材料
387円 70円高
国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が主催する「食料サミット」が３日午前（日本時
間同日夕）、ローマで開幕した。福田首相は開会式で演説し、食料の世界的な
価格高騰や不足を受けた１億ドルの緊急援助を5000万ドル上積みするとともに、
「日本政府の保有する輸入米30万トン以上を放出する用意がある」と表明した。
世界最大の食料純輸入国である日本の対応に関しては「国内の農業改革を進め、
自給率の向上を通じて貢献できるようあらゆる努力を払う」と強調し、途上国
の農業生産性の改善に取り組む決意も示した。国内農業改革を進め自給率向上
を図る方針が買い材料となったと観測される。同様の背景から、コープケミカ
ル（4003）、共立（6313）、丸山製作所（6316）、新ダイワ工業（6320）も高
い。
ファーストリテイ(9983)、08年８月期連結営業利益28％増との観測が買い材料
9860円 1000円高のストップ高買い気配
４日、「ファーストリテイリングの2008年８月期連結営業利益は前期比28％増
の830億円程度と、２月中間発表時点の通期見通しを約30億円上回りそうだ。
主力の「ユニクロ」で商品企画や生産計画の精度が向上し、前期よりも値引き
販売が減る見通し。食品などの値上がりで消費意欲が減退する中、値ごろ感の
ある商品で消費者の取り込みを進めている。３日に同社が発表した国内ユニク
ロ事業の５月の既存店売上高は、ガソリン高などのあおりで小売り各社が軒並
み売り上げを落とす中でも前年同月比7.9％増だった。３−５月の累計でも4.2
％増と、３−８月期計画値（1.9％増）を大幅に上回っている。」との観測が
報じられた。これが買い材料となった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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４日の日経平均は急反発した。円相場が下落したことが好感されたことや、
債券市場からの株式市場への資金シフトが継続したことが背景とみられる。
債券が下げ止まるまで、株価指数先物に買いが入り、バリュエーションや外
部環境は無視した需給相場が継続する見通しだ。
また、４月中旬以降、個人の信用口座開設が増加したことを考えると、足元
の自動車用電池、食糧危機関連の材料株の火柱もうなずける。まさに、個人
投資家好みの物色動向になっており、相場の体感温度は高まっていると言え
よう。
なお、この材料株物色の底流には、地球温暖化を背景にした「環境」という
しっかりしたテーマが存在している。このテーマに沿った物色ということで
あれば、相場の足腰は強いとみて良さそうだ。
個人投資家がメインになる相場は得てして過熱して、行くところまで行くも
のだ。呆れるような高値を付けた後、急落する相場が訪れるのは、過去の例
からも想像に難くない。しかし、現状はまだ初動とみている。環境株材料株
相場が乱高下しながらも、今しばらく継続すると考えている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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４日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均と東証マザーズ指数
は続落した。日経平均がピン値引けしたにもかかわらず、冴えない展開となっ
た。投資家の関心は値動きの良好な東証１部の主力銘柄に向いていた。大証ヘ
ラクレス指数は小幅に反発した。
個別では、イチヤ（9968）、オープンインターフェース（4302）、リアルコム
（3856）、太洋興業（7449）、セック（3741）、カネコ種苗（1376）、ゴメス
・コンサルティング（3813）などの値上がりが目立つ。
一方、アリサカ（2328）、ビズネット（3381）、ジャパンデジタルコン信（48
15）、ネットイヤーグループ（3622）、イー・キャッシュ（3840）、NESTAGE
（7633）、アジア・メディア・カンパニ（2149）、グローバル住販（3259）、
アプレック（8489）、ホッコク（2906）、T&Cホールディングス（3832）、ネ
クサス（2799）、テリロジー（3356）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
オールアバウト（2454）、専門家が消費者の相談に乗る「プロファイル」急成
長が買い材料
73000円 5000円高のストップ高買い気配
４日、「お金や法律、家造りなど様々な分野の専門家が消費者の相談に乗るオ
ールアバウトのサービス「プロファイル」が急成長している。消費者同士が知
恵を出しあう「質問回答サイト」が増えるなかで、より信頼できる回答や自分
に合う専門家を探す消費者のニーズをつかんでいる。「プロファイル」が一般
的な質問回答サイトと異なるのは、回答者がその分野のプロであるということ
だけではない。サイト上に利用者が投げかける「公開質問」に対し、「我こそ
は」という専門家が回答するのはあくまでもサービスの半分。「回答がきっか
けとなり、実際の仕事（の依頼）につながる（専門家と消費者の）マッチング
が本当の狙い」とプロファイル事業部の松井竜太郎事業部長は話す。」と一部
報じられた。これが買い材料となった。
五洋インテ（7519）、上場廃止基準に該当しなくなったことを好感
100円 ３円高
３日、ジャスダック証券取引所株券上場廃止基準に該当しないことになったと
発表した。これが好感された。同社株式は、08年５月の上場時価総額（月間平
均上場時価総額及び月末上場時価総額）が５億円以上となり、ジャスダック証
券取引所株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）に該当しない
ことになった。今後は、08年４月28 日に発表した「当社株式の時価総額及び
今後の展開等について」に記載のとおり、（１）新ブランド「ニヤノルディス
カ」「アートライン」及びメインブランド「インハウス」等の商品面の強化、
（２）首都圏を中心とした営業力の強化、（３）販売管理費の削減、（４）ア
イカ工業株式会社との資本・業務提携を骨子とした改善計画を全社員が一丸と
なって取り組む所存。
日本マイクロニクス（6871）、08年9月期の純現金収支、3期ぶりに黒字化
3840円 40円
４日、「日本マイクロニクスの2008年9月期の連結フリーキャッシュフロー（
純現金収支）は24億円の黒字と、3期ぶりに黒字化する見通しだ。07年9月期は
17億7700万円の赤字。半導体の電気接続具合を確かめる検査器具の販売拡大で
現金収入が増加する一方、能力増のための設備投資が一服する。」との観測が
報じられた。これが好感された。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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IPOレシオは前日の88.00から14.17ポイント上昇して、102.17だった。上
昇は２日連続。IPO５日移動平均線は88.07とこちらも２日連続の上昇。
IPOレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上昇し
ているため、直近IPO市場は反発局面にいると考える。
しかし、直近IPO銘柄のうち人気が相対的に高く、現在の株価が初値及び公
募価格を上回っている好需給銘柄群の値動きが総じて鈍い。
これは、これらを好んで物色するような短期資金が東証一部のリチウムイオ
ン電池、食糧危機関連等の材料株に流れているためと推察する。
つまり、直近IPOの人気銘柄を売って、東証一部の材料株を買っているとみ
る。
よって、直近IPO市場の盛り上がりは、本日の値動きから判断すると、当面
は展望し難いとみておく必要があろう。
一方、３市場売買代金は前日から48億円減少して719億円となった。日経平
均が急反発したのと対照的に、新興市場の主要な株価指数は総じて冴えない
動きとなった。
現在、東証一部の環境関連の材料株の値動きが非常に良好だ。この原動力は
信用個人と証券会社の自己売買部門と観測される。
基本的に、信用個人は高いボラティリティーを求めている。また、高い流動
性を求めている。しかし、現在の新興市場には、そのどちらもない。
このため、短期資金の流入は当面期待できそうにない。東証一部の材料株物
色が終了しないと、短期資金の新興への資金流入は期待薄とみておく必要が
ありそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日の東証一部の値上がり率ランキングは１位が日東製網（3524）で36.23％
の上昇、２位が丸山製作所（6316）で27.38％の上昇、３位がコープケミカ
ル（4003）で26.88％の上昇、４位がFDK（6955）で22.22％の上昇、５位
が井関農機（6310）で22.08％の上昇です。環境関連の材料株の株価が火を
噴きました。上昇率は、新興銘柄じゃないのかと思うような率を叩き出して
います。個人投資家が株式市場に帰ってきた証でしょう。相場の体感温度は
いよいよ上がってきました。
（藤井英敏）
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