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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月11日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 14183.48 162.31 1.16％
ＴＯＰＩＸ 1390.03 6.83 0.49％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1520.84 -2.7 -0.18％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1350.27 -5.79 -0.43％
マザーズ 604.48 3.57 0.59％
ヘラクレス 1008.68 -5.28 -0.52％
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★ 相場概況（主力株）
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11日の日経平均は前日比162.31円高の14183.48円、高値は14時55分の14194.48
円、安値は10時46分の13993.57円。東証一部の売買代金は２兆3313億円、値上
がり銘柄数は718銘柄、値下がり銘柄数は851銘柄、変わらずは156銘柄だった。
日経平均は３日ぶりに反発した。
前場の日経平均終値は前日比5.17円高の14026.34円と小幅高だった。東京外国
為替市場で円相場が１ドル＝107円台の円安水準で推移していることや、前日
のＮＹ原油先物相場の下落などを好感した買いが先行する場面があったが、売
り圧力も強く、前場は総じて軟調な展開となった。
前場取引開始前に内閣府が発表した1-3月期ＧＤＰ改定値は、実質で前期比1.0
％増、年率換算で4.0％増となった。5月公表の速報値に比べ、前期比で0.2ポ
イント、年率で0.7ポイント上方修正した。発表を受けて、これを好感するよ
うな買いが先行したが、買いは続かず、結局、相場への影響は限定的だった。
後場に入ると、東京外国為替市場で円相場が１ドル＝107円台後半に円安が進
んだことや、アジア各国・各地域の株式市場が落ち着きを取り戻したことが好
感され、日経平均は上げ幅を広げた。市場の一部では、13日のＳＱ算出を控え
て売り持ち高を減らすために225先物に買い戻しが入ったとの観測も囁かれて
いた。
東証33業種では、ガラス・土石、輸送用機器、ゴム製品、精密機械、小売、繊
維製品、電気機器、保険、鉄鋼、化学、その他製品、パルプ・紙などが値上が
りした。一方、鉱業、その他金融、海運、不動産、倉庫・運輸、銀行、証券、
商品先物、卸売、空運などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはＧＳＩクレオス（8101）、２位は高
島（8007）、３位はアツギ（3529）。一方、値下がり率トップはフィデック（
8423）、２位はアタカ大機（1978）、３位はサンフロンティア不動産（8934）。
個別銘柄動向は以下の通り
高島（8007）、国際太陽エネルギー展開催が株価刺激材料
226円 50円高のストップ高買い気配
12日から14日まで、ドイツで国際太陽エネルギー展が開催されることで、太陽
電池関連の同社に物色の矛先が向かったようだ。同社は、従来の太陽光発電シ
ステムでは困難であったテントシート（膜材）をつかった場所にも太陽光発電
の設置を可能にする一体化技術を、平岡織染と共同で開発した（共同特許出願
中）。テントシートに代表される膜材を使った太陽光発電設置可能な場所は日
本全国100万箇所に達する。薄膜太陽電池とテントシート（膜材）を一体化ラ
ミネートする技術により膜材をつかった場所にも適用が広がる。当技術を使っ
た製品を全国100万箇所に適用できれば、最大年間100万トンのＣＯ２削減に貢
献できると考えられる。軽量で曲げやすく、しなやか、耐久性に優れ大型化が
可能なテントシート（膜材）一体型薄膜太陽電池により、テント屋根や壁面、
農業用ハウスなど多様な場所で太陽光発電を可能にする商品化を進めていくと
いう。
ゴールドウィン（8111）、品貸料の最高料率を通常の10倍措置で買い戻し加速
459円 80円高のストップ高買い気配
日証金は、10日約定分からゴールドウイン株の貸借取引にかかる品貸料の最高
料率を通常の10倍にした。これで買戻しが加速した。また、貸借取引で申込停
止措置を実施した。10日午後立会約定分から、弁済繰り延べ期限が来た買いの
現引きを除き、制度信用取引の新規売り及び買いの現引きに伴う申し込みで。
また、日本水泳連盟は10日、北京五輪の日本代表が着用する水着について、ど
のメーカーの製品でも選手が自由に選択できることに決めたと発表したことも
買い材料になったとみられる。
富士重(7270)、ＭＳの投資判断「Equal-weight」への引き上げが買い手掛かり
581円 47円高
モルガン・スタンレー証券は、同社の投資判断を従来の「Underweight」から
「Equal-weight」へ、目標株価を同400円から525円へ、それぞれ引き上げた。
スバルブランドの販売品質がモルガンの予想を超えるペースで改善しており、
08年度業績は従来モルガン予想および会社側の収益計画を大幅に上回る可能
性が高いそうだ。同社の08-09年度業績モメンタムは自動車業界平均を大幅に
上回る可能性が高く、標準バリュエーションにプレミアムを付与するべきと
考えたという。また目標株価ベースの株価/純資産倍率は0.8倍に過ぎないと
も。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国は22日、サウジアラビアのジッダで産油国
と消費国などを集めた緊急会合を開くと報じられた。大手投資銀行や機関投資
家など市場関係者も参加する見込みで、原油高騰への対策を話し合うのが目的
だという。消費国代表として米国が参加を決めたほか、日本も招請があれば出
席する見通し。産油国と消費国の代表を集めた緊急会合は異例で、双方が原油
の供給が不足していると判断した場合は、ＯＰＥＣが増産を決定する可能性も
あるという。これで、原油価格高騰に歯止めが掛かるようなら、インフレに怯
える世界各国の株式市場にはポジティブに作用しよう。
また、米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）は10日、最近の原油やその他の商品
価格の高騰について、相場動向の推移を調べるのを目的に省庁横断的な作業部
会を設立すると発表した。ＣＦＴＣ、ＦＲＢ、財務省、エネルギー省などが参
加し、投資家の動きや需給の要因、投機筋と商品指数を使うトレーダーの役割
を検証するという。ＣＦＴＣは「高い商品価格が米国の家計に深刻な影響を及
ぼしている」と強調し、作業部会は対策の立案にいかすため調査を急ぎ、結果
を公表する。このような米当局の動きが、投機筋による穀物価格の作為的相場
形成を妨げることができるなら、これまたインフレに怯える世界各国の株式市
場にポジティブに作用する見通しだ。
このような取り組みにより、高騰する原油・穀物相場に対して効果が発現する
ならば、投資資金は日本株のみならず、世界の株式市場への流入が期待できる
と考える。逆に、有効な手立てを講じることができないと、株式市場の不安定
さは増す公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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11日の新興３市場は高安マチマチ。日経ジャスダック平均と大証ヘラクレス指
数が下落した。一方、東証マザーズ指数は７営業日ぶりに小反発。商いが細る
中、換金売りに押されて下落する銘柄が多かった。その一方、ネット関連銘柄
の一角には値ごろ感からの買いが入った。
個別では、イチヤ（9968）、テスコ（4226）、第一精工（6640）、イー・キャ
ッシュ（3840）、グローバル住販（3259）、アクモス（6888）、ベルパーク（
9441）、エリアリンク（8914）、イーシステム（4322）、Ｔ・ＺＯＮＥホール
ディングス（8073）、駐車場綜合研究所（3251）、クリーク・アンド・リバー
社（4763）、ネクサス（2799）、チヨダウーテ（5387）、ビットアイル（3811
）などが値上がりした。
一方、アリサカ（2328）、共和工業所（5971）、ホッコク（2906）、ケイブ（
3760）、モック（2363）、デジタルデザイン（4764）、Ａ.Ｃホールディングス
（1783）、オートウェーブ（2666）、アジア・メディア・カンパニ（2149）、
エムティーアイ（9438）、マネーパートナーズ（8732）、フィールズ（2767）
などが値下がりした。
個別銘柄動向は以下の通り
テスコ(4226)−−乃村工芸社（9716）によるＴＯＢ価格172円にサヤ寄せ
172円 27円高
10日、乃村工芸社（9716）はテスコ（4226）に対しＴＯＢを実施し、完全子会
社化すると発表した。ＴＯＢ価格は１株当たり172円。本日はこのＴＯＢ価格
にサヤ寄せするべく上昇した。乃村工芸社は、グループ全体の経営効率の向上
と、店舗の建設・メンテナンス事業強化などを推進するために完全子会社化す
る。テスコは同日、ＴＯＢに賛同を表明した。テスコ株は上場廃止となる見通
しで、ジャスダック証券取引所は、同日から監理ポストに割り当てた。
ビットアイル(3811)、カーボンオフセット採用のサーバー貸し出し開始報道が
買い材料
107000円 10000円高のストップ高買い気配
11日、「インターネットデータセンター運営のビットアイルは７月から、「カ
ーボンオフセット」の仕組みを採り入れたサーバーの貸し出しを始める。レン
タル料の一部を二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の購入に充てる。高機能化に伴う
サーバーの消費電力増加が指摘されるなか、環境対策に積極的な顧客ニーズを
取り込む。新サービスは通常のレンタル料に一定の料金を上乗せするが、上乗
せ幅はレンタル料の５％以下に抑えるという。利用企業は環境に配慮した経営
姿勢を取引先や顧客などにアピールできる。ビットアイルは国連が認証した排
出量を、環境関連事業を支援するジーコンシャス社経由で購入する。ジーコン
シャス社のウェブサイトには、ビットアイルの新サービスを利用して排出量を
購入した企業や購入排出量を表示する。 」と一部報じられた。これが買い材
料になった。
ザッパラス（3770）、野村のレーティング「１」への引き上げが買い材料
296000円 18000円高
野村證券は、同社のレーティングを従来の「２」から「１」へ引き上げた。
フィルタリングサービスにおける携帯サイト閲覧規制の直近の議論を踏まえ
て会員数の見通しを改めて精査した結果、今後の会員獲得ペースを従来ほど
慎重に見る必要がなくなってきたという。ゲームやデコメなど、提供するコ
ンテンツの幅が広がってきており、占い中心であった従来に比べ持続的な高
成長が可能な企業体質に変化しつつある点も好材料だとそうだ。09年４月期
は前期比55％の営業増益、10年４月期もデコメ・コンテンツの本格的立ち上
がりなどにより同18％営業増益と高水準の増益モメンタムが続くとみている。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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11日のＩＰＯレシオは前日の53.23から7.79ポイント上昇して61.02となっ
た。上昇は５日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は64.66と５日連続で低
下した。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向
きのため、直近ＩＰＯ市場は調整が継続していると考える。
ただし、ＩＰＯレシオと５日移動平均線とのスプレッドが縮小しているため、
明日以降の動き次第では、ＩＰＯレシオが５日移動平均線をブレイクする可
能性が高まっている。
また、明日のＩＰＯレシオが72.73超なら、５日移動平均線は上向きに転じ
ることになる。そのケースでは、直近ＩＰＯ市場の自律反発への期待が高ま
ろう。
だが、短期筋の関心は東証一部の低位材料株に集中している感があり、直近
ＩＰＯ市場の天井はそれほど高くはなく、過大な短期資金流入期待は抱き難
い。
一方、３市場売買代金は前日から55億円減少して541億円となった。活況の
目安となる1000億円を大幅に下回る水準で、超閑散相場となっている。
個人投資家の関心が新興には一向に向かわず、当然、資金も一向に入ってい
ない様子が窺える。むしろ、換金ニーズが強く、資金流出が継続していると
みておいた方が良さそうだ。
流動性も、ボラティリティーも乏しい市場に魅力はない。値動きの良好な東
一の低位材料株に乗り換えたい投資家の換金ニーズは当分弱まりそうもなさ
そうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日銀が11日発表した５月の国内企業物価指数は前年同月比4.7％上昇しまし
た。原油や鉄鉱石、穀物などの高騰が響き、第2次石油ショックの影響があ
った81年２月の5.7％以来、27年3カ月ぶりの高い上昇率となりました。資
源高や食品高が出荷・卸売り段階などの企業物価を押し上げています。企業
はこれを最終価格に相次ぎ転嫁していますので、消費者物価も今後も上昇し
ていくことでしょう。これを反映して、金融市場では債券市場から株式市場
へのシフトが継続する見通しです。
（藤井英敏）
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