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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13888.6 -294.88 -2.08％
ＴＯＰＩＸ 1363.14 -26.89 -1.93％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1513.98 -6.86 -0.45％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1346.08 -4.19 -0.31％
マザーズ 601.4 -3.08 -0.51％
ヘラクレス 998.93 -9.75 -0.97％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前日比294.88円安の13888.60円、高値は始値の14010.32円、
安値は12時31分の13826.07円。東証一部の売買代金は２兆4563億円、値上がり
銘柄数は756銘柄、値下がり銘柄数は901銘柄、変わらずは69銘柄だった。
11日の米国株式市場では、ＮＹダウは３営業日ぶりに大幅反落。終値は前日比
205.99ドル安の12083.77ドルで取引を終えた。原油先物相場が一時1バレル138
ドル台に上昇したことが嫌気された。ＮＹ円相場は３営業日ぶりに小反発。前
日比50銭円高・ドル安の1ドル＝106円90銭-107円ちょうどで取引を終えた。
前場の東京株式市場では、この米国株下落と円安一服が嫌気され、売りが先行
した。上海、香港などアジア各国各地域の株式市場が軟調なことも嫌気され、
軟調推移となった。明日の先物・オプションのメジャーＳＱを控え、積極的な
押し目買いも入り難かったようだ。
後場に入っても悪地合いは変わらず、軟調相場が続いた。市場では、世界経済
の先行きや米金融システムへの不透明感が強く意識され、積極的な押し目買い
が見送られた。
東証33業種では全業種が値下がりした。鉄鋼、海運、保険、精密機械、機械、
非鉄金属、証券、商品先物、輸送用機器、電気機器、建設、石油・石炭製品、
化学、繊維製品、ガラス・土石、医薬品、銀行などの値下がりが目立った。
個別では、東証一部の値上がり率トップはライト工業（1926）、２位は東京製
綱（5981）、３位は山水電気（6793）。一方、値下がり率トップはアツギ（35
29）、２位はイオンファンタジー（4343）、３位はフィデック（8423）。
個別銘柄動向は以下の通り
ライト工業(1926)、09年３月期の連結経常利益13億円前後との観測が買い材料
289円 41円高
12日、「ライト工業の2009年３月期の連結経常利益は、13億円前後（前期は２
億2300万円）になりそうだ。従来予想は９億円。米国でダム建設に絡む耐震補
強工事を約36億円で受注したことが寄与する。売上高は前期比８％増の720億
円程度と従来予想を20億円上回る見通し。ダム工事は３月期決算の米子会社が
受注。着工時期の８月から来年３月までに工事が進ちょくした分の売り上げが
増加する。国内建設市場の縮小を受け、ライトは海外事業を積極的に拡大して
いる。米国でのダム工事のほか、アフリカのアンゴラ共和国でも地盤強化の大
型工事を約56億円で新規受注した。アンゴラでの工事の収益は10年３月期に計
上される。」との観測が報じられた。この観測報道が買い材料になった。なお、
会社側は、12日10時30分、海外法人から、アンゴラ共和国及び米国における大
規模地盤改良工事を受注したと発表した。今回受注した工事は、アフリカ南西
部に位置するアンゴラ共和国で進められているＬＮＧ（液化天然ガス）プラン
ト新設事業における大規模地盤改良工事で、米国ベクテルグループよりライト
工業が受注した。また、米国カリフォルニア州サンパブロダムの耐震補強を目
的とする地盤改良工事を当社グループの米国現地法人（Ｒａｉｔｏ Ｉｎｃ）
が米国Ｓｕｋｕｔ社より受注した。受注金額は、合わせて約8900万ドル（約92
億円）。
横河ブリッジＨＤ（5911）、野村のレーティング「２」への引き上げが買い手
掛かり
686円 63円高
野村證券は、同社のレーティングを従来の「３」から「２」へ引き上げた。こ
れが買い手掛かりになったと観測される。野村では業績予想を上方修正したと
いう。長期の指名停止と低価格入札で受注した不採算工事によって営業損失の
計上が続いていたが、09年３月期には収益の回復局面を迎えるとみている。10
年３月期には08年４−９月期まで残る不採算工事の影響が剥落するため、更な
る利益の上積みが期待されるという。加えて、国土交通省が単品スライド制を
適用する見込みであり、懸念であった鋼材価格の上昇による採算低下リスクも
軽減されるとも。
ピーエス三菱（1871）、固定資産の譲渡を好感
247円 22円高
11日、固定資産の譲渡を発表した。これが好感された。同社は、08年６月２日
付で公表した固定資産の譲渡について譲渡先が未定だったが、08年６月11日付
で当該固定資産の譲渡契約を締結した。当該固定資産の譲渡により、09年３月
期決算で特別利益として固定資産売却益を約2400万円計上する見込み。これに
より08年５月16日に発表した09年３月期通期業績予想に与える影響はない。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は大幅反落し、25日移動平均線（12日現在、14089.39円）を再び
割り込んだ。５日移動平均線（同、14152.81円）と25日移動平均線とのデ
ッド・クロスが視野に入り、短期チャートは悪化しつつある。
明日はオプション・先物のメジャーＳＱだが、ＳＱ値算出後、日経平均がそ
のＳＱ値を上回って推移できるかどうかが注目される。下回って推移するよ
うだと、調整が長引く可能性があり注意が必要だろう。
足元では、原油高や穀物価格高騰を背景にした世界的なインフレ懸念が強ま
っている。特に新興国でのインフレ懸念が強く、これがアジア各国・各地域
の株価下落につながっている。
一方、米国ではガソリン高を背景に個人消費の低迷が意識され、金融不安も
重なり、スタグフレーションへの警戒が怠れない状況だ。
このため、為替市場で多少ドル高・円安になったとして、東京株式市場では
輸出関連株の上値を買い難い状況となっている。指数寄与度の大きい輸出関
連の国際優良株の上値が重いと、日経平均の上値も限定される公算が大きい。
また、本日は昨日まで賑わっていた低位材料株の一角が手仕舞い売りで急落
した銘柄が散見されていた。明日以降、これら銘柄が反発できるのか、それ
とも週末ということもあり一段と売りに押されるのかで、相場のムードが大
きく変わることだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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12日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は４日続落、東証マザーズ
指数は反落、大証ヘラクレス指数は６日続落。終値は前日比9.75ポイント安の
998.93ポイントと、４月28日以来、約１カ月半ぶりに1000の大台を割り込んだ。
個別では、アジアパシフィック総研（4727）、ラクーン（3031）、エスケーア
イ（9446）、エムティーアイ（9438）、オリコン（4800）、ベルパーク（9441
）、フルスピード（2159）、イーシステム（4322）、クオンツ（6811）、オー
ネックス（5987）、デジタルアーツ（2326）、マルマエ（6264）、永大化工（
7877）などの値上がりが目立つ。
一方、オートウェーブ（2666）、共和工業所（5971）、藍澤証券（8708）、デ
ジタルデザイン（4764）、Ａ.Ｃホールディングス（3726）、アリサカ（2328
）、ＳＤホールディングス（3726）、サイバーファーム（2377）、マネースク
ウェア・ジャパン（8728）、バンテック・ジャパン（3818）、ケイブ（3760）、
チヨダウーテ（5387）、ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）、モック（2363）、ディー・
ディー・エス（3782）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
オリコン(4800)、発行済株式総数に対する割合2.92％の自己株式消却を好感
36400円 4000円高のストップ高買い気配
11日、自己株式を消却すると発表した。これが好感された。消却する株式の数
は、4710株（消却前の発行済株式総数に対する割合 2.92％）で、消却予定日
は、08年６月20日。消却後の発行済株式総数は、15万6336株となる。
フルスピード（2159）、08年７月期第３四半期連結営業利益99％増を好感
237000円 25000円高
11日、08年７月期第３四半期連結業績を発表した。この好内容が好感された。
売上高は60億8398万7000円（前年同期比77.9％増）、営業利益は10億6076万7
000円（同99.0％増）、経常利益は10億4281万6000円（同97.1％増）、第３四
半期純利益は５億5725万5000円（同91.7％増）となった。今後は、Ｗｅｂコン
サルティング事業では、主力のＳＥＯ、リスティング広告に加え、顧客ニーズ
に即したサービスメニューの拡充に努める等、積極的な事業展開に取り組んで
いく。また、ＳＥＭをはじめとするＷｅｂマーケティングノウハウを活用し、
インターネットメディア事業（情報サイト事業、ＡＳＰ事業、ＥＣ事業）の展
開にも注力していく方針。以上により、連結通期業績予想は、売上高92億8200
万円（前期比80.5％増）、営業利益は14億6100万円（同74.0％増）、経常利益
は14億4500万円（同69.7％増）、当期純利益は７億8800万円（同65.0％増）を
見込んでいる。なお、08年３月12日付「08年７月期中間決算短信」で公表した
通期業績予想に変更はしていない。
イーシステム（4322）、マイクロソフトと、SaaS型CRM分野での協業が買い材料
19040円 2000円高のストップ高買い気配
11日、マイクロソフトと、SaaS型CRMの分野で協業し、マイクロソフトのCRM（
顧客管理）アプリケーションである「Microsoft(R) Dynamics(TM) CRM 4.0」
と、イーシステムが開発・提供する名刺管理サービス「アルテマブルー」を融
合させ、SaaS型(月額課金型)のCRMシステムとしてサービス提供を開始すると発
表した。これが買い材料となっている。サービス提供開始時期は08年８月より
提供開始予定。09年度末までに50社、2000クライアントの契約を目標としてい
る。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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12日のＩＰＯレシオは前日の61.02から10.68ポイント上昇して71.70とな
った。上昇は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は64.46と前日の64.66
から僅かだが低下した。低下は６日連続。
しかし、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上抜いた。今後、５日移動平均線
が上向きに転じれば、直近ＩＰＯ市場の反発が期待できる可能性が高まりそ
う。
だが、新興市場全体を取り巻く環境は、決して良好とは言い難い。このため、
ＩＰＯレシオ自体が底値圏でもみあいとなる可能性も決して低くはないと、
慎重にみておく必要はあるだろう。
一方、３市場売買代金は前日から82億円増加して623億円となった。増加し
たとは言え、主要な株価指数は下落している。
換金売りが増加した結果、本日のボリューム増加につながった可能性が高い。
東証一部の主力株を取り巻く投資環境が、世界的なインフレ懸念やスタグフ
レーション懸念で、不透明感を増している。
しかし、新興市場に関しては、資金の逃避先、受け皿とはなりそうにない。
むしろ、主力株が下がると、増幅して売られるリスクが高いと考える。その
最大の理由は、新興のメインプレーヤーである個人投資家が新興市場への興
味を失っている感が強いことが挙げられる。
その結果、流動性が枯渇し、ボラティリティが著しく低下し、投資対象とし
ての魅力が日毎に低下しているのだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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12日の大証ヘラクレス指数は６日続落して、終値は前日比9.75ポイント安
の998.93ポイントと、４月28日以来、約１カ月半ぶりに1000の大台を割
り込みました。ここ最近、顕著ですが、個人投資家の新興離れは酷いですね。
新興全体の売買代金はメチャクチャ低調です。数百万円程度の玉を売るだけ
で、ストップ安に張り付くんだろうなという銘柄ばかりのような気がします。
売りたいときに売れないようじゃ、いつまで経っても、この市場にはお金が
入ってきそうにありませんね。
（藤井英敏）
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