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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年6月23日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13857.47 -84.61 -0.61％
ＴＯＰＩＸ 1347.93 -8.81 -0.65％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1516.29 -3.48 -0.23％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1348.75 -6.76 -0.5％
マザーズ 595.09 -2.07 -0.35％
ヘラクレス 973.59 -16.52 -1.67％
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★ 相場概況（主力株）
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23日の日経平均は前週末比84.61円安の13857.47円、高値は13時54分の13920.7
5円、安値は10時６分の13667.84円。東証一部の売買代金は１兆9463億円、値
上がり銘柄数は530銘柄、値下がり銘柄数は1069銘柄、変わらずは128銘柄だっ
た。日経平均は３日続落した。
週末20日のNYダウは前日比220.40ドル安の11842.69ドルと、終値で約３カ月ぶ
りに12000ドルを割り込み、３月10日以来の安値で終えた。週明け23日前場の
東京株式市場は、このNYダウの大幅下落が嫌気され、幅広い銘柄に売りが先行
した。だが、売り一巡後は下げ渋った。
一方、内閣府と財務省が23日発表した4-6月期の法人企業景気予測調査では、
大企業全産業の景況判断指数はマイナス15.2と、1-3月期に比べて5.9ポイント
下がった。原材料の値上がりが企業の収益を圧迫し、2・四半期続けて04年の
調査開始後の過去最低を更新した。これに関しては、相場はほぼ織り込み済み
との反応で、相場への影響は限定的だった。
後場に入ると、底堅さを好感した買いが入り、日経平均は下げ幅を急速に縮小
する場面もあった。そうは言っても、米国の先行き景気や金融システムへの不
安は根強く、大引けにかけ再び売り直された。物色面では、経済産業省が家庭
用普及で補助金制度や優遇制度を検討と報じられた太陽光発電関連や、週末20
日利益確定売りを浴びた自動車電池関連銘柄が早くも切り返し、値を飛ばすも
のが目立った。
東証33業種では精密機械、電気・ガス、食料品、水産・農林、機械、サービス、
鉱業、非鉄金属、情報・通信、陸運の10業種が値上がりした。一方、保険、不
動産、ゴム製品、証券、商品先物、銀行、空運、輸送用機器、その他金融、卸
売などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはトウペ（4614）、２位は三晃金属（
1972）、３位は中国工業（5974）。一方、値下がり率トップはシーズクリエイ
ト（8921）、２位はゼファー（8882）、３位はT&Dホールディングス（8795）。
個別銘柄動向は以下の通り
三晃金(1972)、太陽光発電、家庭向けに補助金制度や優遇税制検討が買い材料
296円 51円高
22日、「経済産業省は地球温暖化や原油高に対応するための新エネルギー政策
をまとめた。太陽光発電を本格的に普及させるため、家庭向けに補助金制度や
優遇税制を検討。今後３−５年で住宅用発電システムの価格を半額にする目標
を示した。石油やガスの供給事業者にバイオ燃料や太陽熱などの新エネの利用
を義務づける制度を創設し、新法を来年の通常国会に提出する。」と一部報じ
られた。これが屋根材一体型太陽電池を手掛ける同社への買い材料となったよ
うだ。同様の理由から、アルバック（6728）、東京製綱（5981）なども堅調。
巴コーポレーション(1921)、公立小中学校の耐震改修状況調査結果が買い材料
234円 29円高
21日、「文部科学省は20日、2008年４月１日時点の公立小中学校の耐震改修状
況調査結果を発表した。国土交通省の基準で震度６強の大地震で倒壊する危険
性が「高い」とされる施設が全国に１万656棟あることが初めて判明。危険性
が「ある」とされる施設や耐震診断を実施していない施設も含めると、全体の
37.7％、約４万8000棟が危険である実態が明らかになった。」と一部報じられ
た。この報道が買い材料になったと観測される。同社は、文教施設向け建築に
強みがあり、また、平常通りの学校活動で学校施設を使いながら、建物を耐震
化する『居ながら補強』や耐震補強と免震化、制震化を組み合わせる『併せ補
強』などそれぞれの学校の特性を反映させた補強提案と実施を図っている。
ゲオ(2681)、09年３月期通期連結業績と３ヵ年経営目標の上方修正を好感
93100円 10000円高のストップ高買い気配
20日、09年３月期通期連結業績と３ヵ年経営目標の上方修正を発表した。これ
が好感された。売上高は従来の2540億円を2710億円へ、営業利益は同90億円を
97億円へ、経常利益は同87億円を92億円へ、当期純利益は同44億円を45億円へ、
それぞれ上方修正した。フォー・ユー（7641）、ぽすれん、ＡＧスクエアの売
上および利益が増加する。特にフォー・ユーにおいては、第３四半期以降の営
業利益が大きく寄与する見通しであり、アミューズメント事業のＡＧスクエア
も営業利益のプラス要因となる見通し。一方、11年３月期連結業績の目標を売
上高は従来の2900億円を3200億円へ、営業利益は同120億円を137億円へ、売上
高営業利益率は同4.1％を4.3％へ、グループ期末店舗数は同1327店舗を1635店
舗へ、それぞれ上方修正した。同時に、ベスト電器（8175）との共同出資会社
である株式会社ベストゲオ（同社持分比率60％）について、ベスト電器よりベ
ストゲオ株式を譲り受け、同社の100％子会社とすると発表した。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国金融システムへの不安再燃や原油高などの不透明要因により、日経平均
は３日続落した。
しかし、「経済産業省は地球温暖化や原油高に対応するための新エネルギー政
策をまとめた。太陽光発電を本格的に普及させるため、家庭向けに補助金制
度や優遇税制を検討。今後３−５年で住宅用発電システムの価格を半額にす
る目標を示した。」との報道を受け、太陽光発電関連のうち材料系の株が値を
飛ばした。
また、先週末に利益確定売りを浴びて急落した自動車電池関連の主力の材料
株が早くも切り返すなど、個人のうち短期スタンスの投資家の物色意欲は旺
盛だ。
このため、日経平均などの株価指数がこの程度下げたくらいでは、相場の体
感温度は下がらないだろう。
ただし、主力株中心に下落している背景が、米国発であることを考えると、
状況次第では、リスク許容度の低下した外国人投資家が、昨年の夏以降のよ
うに、日本株の換金売りに動き出すリスクは決して低くはない。
外国人投資家が売り越し姿勢を強めたら、東京株式市場のトレンドは大きく
下に向くことになる。そのケースでは、現在の材料株物色の買い方の回転が
止まり、一気に相場が崩れることになるだろう。
だが、現状、その可能性は低いとみている。基本的には、日経平均が26週移
動平均線（23日現在、13629.03円）を割り込んだら、空売り戦略に転じるか、
それとも、持ち株を全部換金して押し目買いチャンスを待つという戦略に分
がありそう。それまでは、材料株物色は継続すると考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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23日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数、大証
へラクレス指数は、共に３日続落した。
個別では、NFKホールディングス（6494）、ヒューネット（8836）、特殊電極
（3437）、燦キャピタルマネージメント（2134）、カルナバイオサイエンス（
4572）、ニューフレアテクノロジー（6256）、エス・イー・エス（6290）、フ
ジプレアム（4237）、ラ・パルレ（4357）、オープンインターフェース（4302
）、YOZAN（6830）などの値上がりが目立つ。
一方、アリサカ（2328）、トランスデジタル（9712）、オートウェーブ（2666
）、A.Cホールディングス（1783）、バーテックスリンク（9816）、陽光都市
開発（8946）、GDH（3755）、デジタルデザイン（4764）、新星堂（7415）、
スリープログループ（2375）、バンテック・ジャパン（3818）、アールエイジ
（3248）、ニューテック（6734）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
特殊電極(3437)、燃料電池に関する特許出願を好感
360円 80円高のストップ高買い気配
20日、「インターコネクタおよびその製造法」という発明の名称で、東邦ガス
（9533）と共同で燃料電池に関する特許を出願したと発表した。これが好感さ
れた。固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ：Solid Oxide Fuel Cell）に使用さ
れるインターコネクタに、同社が開発した表面改質技術を用いて表面処理を施
すことにより、従来に比べ、発電効率、耐用度、製造コスト等で優れているこ
とが基礎実験において実証されたので、特許出願をしたという。なお、現時点
において、売上、利益などの見通しについては未確定のため、09年３月期の同
社業績に与える影響は不明となっており、判明次第、公表する予定。
エス・イー・エス(6290)、太陽電池向けで新型の拡散炉開発が買い材料
650円 88円高
23日、「半導体製造装置メーカーのエス・イー・エス（ＳＥＳ）は太陽電池向
けで新型の拡散炉を開発した。同社としては拡散炉の開発は初めてで、基板材
料のウエハーを流れ作業で加工するインライン方式を日本メーカーで初めて採
用した。自社製の他の装置と一緒に売り込む。開発した拡散炉は単結晶や多結
晶のシリコンウエハーを使う結晶型太陽電池向けの製造装置。拡散炉は表面加
工したウエハーに不純物のリン酸を浸透させるのに使う。ＳＥＳでは、ヒータ
ーの位置や数を工夫し装置内をセ氏500度以上に保つことで、ウエハーを移動
させながら加工できるようにした。」と一部報じられた。これが買い材料にな
ったようだ。
ラ・パルレ(4357)、高野友梨氏を割当先とする第三者割当増資を好感
19560円 2000円高のストップ高買い気配
20日、高野友梨氏を割当先とする第三者割当による新株発行を実施すると発表
した。これが好感された。発行株式総数は、14万株(発行済み株式総数に対す
る割合63.9％)で、発行価額は、１株につき14690円(20日終値17560円)。割当
先は、高野友梨氏で、割当後は、保有比率39.02％の筆頭株主となる予定。調
達する資金の額(差引手取概算額)は20億5660万円。調達資金の使途は、借入金
の返済ならびに、店舗閉鎖に関わる費用として13億円、その他として自社割賦
資金等に充当する予定。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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IPOレシオは前週末の85.11から8.07ポイント上昇して93.18となった。上
昇は３日ぶり。IPOレシオ５日移動平均線は104.38と、こちらは６日連続。
IPOレシオが５日移動平均線を下回っているが、５日移動平均線が上向きの
ため、直近IPO市場は反発基調にあるとみることができる。
しかし、新興市場全体に資金が流入せず、従来直近IPO銘柄を物色していた
資金が東証一部の自動車電池や太陽電池関連などの材料株物色をしているこ
とを考えれば、直近IPO市場のお祭りのような局面は想定し難い。
また、そのような活況になるには、それなりのイベントの出現が必要と考え
る。しかし、その兆候は今のところ確認できない。
一方、３市場売買代金は前週末から17億円減少し407億円となった。主要な
株価指数は３日連続となっており、ここまで下がっても押し目買いらしい買
いが一向に入ってこない状況だ。
流動性が枯渇しており、新興市場は流動性リスクが非常に高い、危険な市場
となっている。
金融市場でもっとも重要なことは流動性だ。この流動性が低下すると一般的
にパニックに陥り易くなる。
それはそうだろう。売りたい時に売れず、買いたい時に買えないという恐怖
は、投資家にとって最も嫌な恐怖だ。
とにかく、この市場から手を引きたい。なんとか現金化して、流動性の高い
東証一部に資金を逃がしたいという潜在的な売り手が相当数存在していると
みている。まさに、新興株関しては、個人投資家は、「持ってしまったリスク」
を痛感していると推察される。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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今日は助成金復活期待で太陽光発電関連銘柄が値を飛ばしました。また、前
週末に利食い売りで急速に値を消した自動車電池関連も切り返しました。個
人投資家の材料株物色意欲はメチャクチャ強いですね。この手の銘柄が元気
なうちは、アクティブ個人が元気な証拠ですから、市場にとってはいいこと
です。久しぶりのテーマ株物色の出現です。上手く乗れている投資家にとっ
ては、笑いが止まらない、最高の相場に映っていることでしょう。
（藤井英敏）
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