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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月8日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13033.1 -326.94 -2.45％
ＴＯＰＩＸ 1283.51 -29.29 -2.23％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1477.21 -7.89 -0.53％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1309.81 0.78 0.06％
マザーズ 533.14 -10.45 -1.92％
ヘラクレス 873.44 -20.66 -2.31％
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★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前日比326.94円安の13033.10円、高値は９時４分の13294.97
円、安値は13時54分の12984.54円。東証一部の売買代金は２兆904億円、値上
がり銘柄数は147銘柄、値下がり銘柄数は1515銘柄、変わらずは57銘柄だった。
日経平均は４月15日以来の取引時間中の13000円割れとなった。
連休明け７日のＮＹダウは３日終値比56.58ドル安の11231.96ドル。リーマン
・ブラザーズが、現行の会計基準に変更があった場合、フレディマックは460
億ドル、ファニーメイは290億ドルの巨額の追加資本が必要になると指摘した。
また、シティがメリルリンチは４-６月期に60億ドルの評価損を計上するとの
見通しを示した。これらが嫌気され、米国株式市場では金融株が下落した。
そして、東京株式市場の前場中ごろに、モノライン大手アムバックが、保険子
会社の格付けが最上級から引き下げられたことで、投資部門で担保差し入れと
契約終了に伴う支払いで計７億7600万ドル（約830億円）のコストが発生した
と発表したことが伝わった。
７日のＮＹダウの下落の背景が金融システム不安再燃だった上、東京時間の取
引時間中にアムバックのニュースが伝わり、前場の東京株式市場のセンチメン
トは悪化した。
さらに、後場に入り、インド国立銀行が保有する国債の含み損拡大懸念観測や、
ＨＳＢＣがインド株のセンセックス指数の目標水準を20％引き下げたとの観測
が、市場の一部で囁かれ、一段と投資マインドが冷え込んだ。
また、後場に入り、Globexで米株価指数先物が前場に比べ下げ幅を拡大させた
こと、東京外国為替市場で円相場が１ドル＝106円台の円高に突入したことや、
アジア各国・各地域の株式市場が総じて軟調に推移していることなども嫌気さ
れた。
東証33業種では、電気・ガスの１業種だけが値上がりした。一方、鉱業、その
他金融、証券、商品先物、機械、建設、鉄鋼、不動産、銀行、卸売、非鉄金属、
石油・石炭製品、金属製品、ガラス・土石、水産・農林などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはベンチャーリンク（9609）、２位は
三晃金属（1972）、３位はトウペ（4614）。一方、値下がり率トップは真柄建
設（1839）、２位はアーバンコーポレイション（8868）、３位はあおみ建設（
1889）。
個別銘柄動向は以下の通り
ベンチャーリンク(9609)、テレウェイヴグループとの業務提携基本合意書締結
を好感
91円 30円高のストップ高買い気配
７日、テレウェイヴ(2759)グループとの業務提携に関する基本合意書締結を発
表した。これが好感された。テレウェイヴグループである株式会社テレウェイ
ヴリンクスと、中小企業の業績向上に直結する会員制ビジネスマッチングサイ
ト(インターネットによるビジネスマッチング推進サイト)の構築分野において
基本合意書を締結した。本マッチングサイトに掲載される会員企業の情報は、
ヤフー(4689)が運営する事業者向けポータルの「Yahoo!オンビジネス」に掲載
されるため、より幅広い事業者にアピールすることを可能とするという。この
提携による業績への影響については軽微であると見込まれるが、具体的な業務
提携内容・事業計画が確定し、判明次第、適時開示する。
ゲオ(2681)、６月の既存店、新品ゲームソフト売上の回復を好感
104000円 8400円高
７日13時、ゲオショップ直営店６月度月次データを発表した。新品ゲームソフ
ト売上の回復が好感された。直営店６月度売上高(速報ベース)は、対前年比99
.5％、既存店平均94.5％となった。各部門の既存店平均は、レンタル101.5％、
リサイクル80.8％、新品販売100.0％となり、特に新品販売について昨年12月
以来前年割れが続いていたが、待望であった新作ゲームソフト「メタルギア・
ソリッド４・ガンズ・オブ・ザ・パトリオット」(PS3)発売で新品ゲームソフ
トは総売上105．8％、既存店100．5％の実績となり、前年６月の既存店実績(
新品ゲームソフト121．0％)を考慮しても堅調であった。また当月はこの影響
で、PS3 ハードウェアも好調な売上高となった。レンタルDVD(既存店103.7％)
は、新作「ナショナル・トレジャー2」、「スウィーニー・トッド」等が人気
だった。当月の新規出店は３店で、全国合計807店(前年同期比60店純増)。
岩崎通信機(6704)、丸紅マシナリー株式会社の株式取得(子会社化)が買い材料
138円 ８円高
４日、丸紅マシナリー株式会社の株式取得(子会社化)を発表した。これが引き
続き買い材料視されているようだ。丸紅(8002)の保有する丸紅マシナリーの株
式を取得し、子会社化する。丸紅マシナリーは、印刷、製版、製本に関する各
種機械の販売から保守・据付に至るまで、印刷・出版業務をトータルにサポー
トしている。また、教育業界や広告業界など、様々な業界に対するコンサルテ
ィング・ソリューションの豊富な実績を有している。子会社化後の連結業績は、
09年３月期は、売上高は365億円、営業利益は２億円、経常利益は２億円、当
期純損益は２億円の赤字。10年３月期は、売上高は430億円、営業利益は10億
円、経常利益は10億円、当期純損益は６億円の黒字の見通し。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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内閣府が８日発表した６月の景気ウオッチャー調査では、現状判断指数は
29.5と前月比2.6ポイント低下した。ＤＩは３カ月連続の低下で、過去３番
目に低い水準となった。
基調判断は「景気回復の実感はさらに一段と弱くなっている」に下方修正さ
れた。
２−３カ月先の景気の先行きに対する判断指数は、32.1と３ポイント低下し
た。消費意欲の減退やガソリン値上げに加え、倒産や雇用調整を懸念されて
いる。
また、東京商工リサーチと帝国データバンクが８日発表した６月の企業倒産
調査でも、倒産件数が前年同月に比べ大幅に増え、負債総額は３カ月連続で
前年同月を上回った。
業種別では情報通信業の倒産が今年最多で、建設業、不動産業が今年２番目
に多かった。
国内景気の低迷はやや深刻度合いを増している。このような状況では内需系
銘柄は買い難い。
一方、海外では金融システム不安が再び強まっている。昨日のＮＹダウの下
落は米国の住宅金融問題に対する不安が強まったことが背景だが、その後、
モノライン大手のアムバックが格下げで担保差し入れと支払い義務が発生し
たと伝わっている。
米金融機関の損失拡大や財務に関する懸念が強まるようだと、再び、米国を
震源とした下落バイアスが強まる可能性が高まりそうだ。
リスク許容度が低下した外国人投資家がパニック売りを出すようだと、明日
以降、日経平均は３月安値に対する２番底探りを本格化させる公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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８日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数が共に２
営業日ぶりに算出来安値を更新した。日経ジャスダック平均も反落した。日経
平均が一時13000円大台を割り込むなど、東京市場全体の地合いが悪化。新興
市場でも換金売りが出て、主要な株価指数は全面安となった。
個別ではプリヴェファンドＧＰ（4233）、トランスデジタル（9712）、燦キャ
ピタルマネージメント（2134）、メディアクリエイト（2451）、ファーストエ
スコ（9514）、薬王堂（3385）、プロパスト（3236）、リンク・ワン（2403）、
サイバーファーム（2377）、エリアクエスト（8912）、インテリジェンス（47
57）、ディックスクロキ（8884）、イメージワン（2667）などが値上がりした。
一方、トーエル（3361）、テリロジー（3356）、ニューディール（4740）、中
小企業信用（8489）、セック（3741）、ゼンテック・テクノロジー（4296）、
オックスホールディングス（2350）、プライムワークス（3627）、デジタルガ
レージ（4819）、カルナバイオサイエンス（4572）、グッドマン（7535）、ア
ライヴコミュニティ（1400）などが値下がりした。
個別銘柄動向は以下の通り
プロパスト(3236)、08年５月期連結純利益は前期比2.2倍との観測を好感
47350円 4000円高のストップ高買い気配
８日、「不動産開発のプロパストの2008年５月期の連結純利益は前の期比2.2
倍の110億円程度だったもようだ。従来予想は90億円。不動産市況が比較的堅
調だった昨秋までに、首都圏などの不動産を前倒しで売却した。森俊一社長が
保有株の一部を売却し、同族会社に適用される税負担がなくなった。年間配当
は4500円前後(前の期は株式分割を考慮すると2800円)と大幅に増配する公算が
大きい。」との観測が報じられた。これが好感された。
サイバーエージェント(4751)、ニューズの日本参入で業界再編期待
148000円 6000円高
８日、「米メディア大手のニューズ・コーポレーションは日本のインターネッ
ト広告市場に参入する。複数のサイト運営会社から小口の広告枠を買い集め、
サイトの内容や利用者に合わせた広告を配信する「アドネットワーク」と呼ば
れる事業を９月に始める。国内のネット広告会社の買収も視野に入れており、
日本のネット広告の勢力図に影響を与えそうだ。」と一部報じられた。業界再
編期待で買われているようだ。
リベレステ(8887)、08年５月期通期連結業績上方修正を好感
63900円 3000円高
７日、08年５月期通期連結業績予想を上方修正した。これが好感された。前回
公表時には計上することを見込んでいなかった建築事業における工事１件の完
成引渡しが出来たことが寄与した。追加工事に係る原価が不要となったため、
売上原価が減少したことや、販売促進費を抑制したことが奏効した。加えて、
投資事業組合利益が発生したことや、再販売物件に係る家賃収入を計上するこ
とも利益を押し上げた。これらを主因として、通期連結業績予想を、売上高55
億7700万円(前回予想比0.6％増)、営業利益１億1900万円(同227.9％増)、経常
利益１億200万円(前回予想は2300万円の赤字)、当期純利益1500万円(同5700万
円の赤字)に、それぞれ上方修正した。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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ＩＰＯレシオは前日の82.00から30.33ポイントも急落して51.67となった。
２日連続の低下。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は70.91と、こちらは６日ぶ
りに反落した。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を割り込み、且つ、５日移動平均線が下向き
に転じたため、直近ＩＰＯ市場は調整局面入りしたようだ。今後、５日移動
平均線を下回って推移する限り、調整が継続しよう。
高ボラティリティーを好むアクティブ個人の新興市場への関心は著しく低下
している感が強い。その中でも最も高いボラと高流動性を兼ね備える直近Ｉ
ＰＯに関しても同様の状況となっているようだ。
一方、３市場売買代金は前日から20億円増加して400億円となった。本日は
マザーズ指数とヘラクレス指数が共に算出来安値を更新するなど、地合いは
非常に悪かった。
新興市場はここ最近物色の蚊帳の外で放置され続けているが、この低水準で
も売りたい投資家がいるということは、戻れば売りたい投資家は相当数に達
することだろう。
だが、新興市場への個人投資家の関心は、日毎に限りなくゼロに逓減してい
るようだ。このため押し目買いも一向に入ってこず、まるで、底なし沼には
まったかのように、指数はズルズルと下落し続けている。
よほどの好材料か、悪材料の出現で、ボリュームが急増しない限り、新興市
場のあて無き、底値模索は続く公算が大きい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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せっかく、昨日、日経平均が12連敗で止まったのに、今日は大幅反落です。
３日の13118.89円を割り込み、直近安値を更新しました。終値は13000円
大台を辛うじてキープしましたが、一時は、取引時間中で４月15日以来の大
台割れです。また、一目均衡表の雲下限（８日現在、13127.31円）も下抜け
ました。「売りの時代」に突入です。次から次へと、海外（特に米国）から悪
材料が伝えられるので、投資マインドは完全に萎縮してしまったようです。
（藤井英敏）
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