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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月9日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ 出来高を考慮した翌日のデイトレ用監視銘柄
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13052.13 19.03 0.15％
ＴＯＰＩＸ 1285.53 2.02 0.16％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1473.26 -3.95 -0.27％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1292.61 -17.2 -1.31％
マザーズ 524.18 -8.96 -1.68％
ヘラクレス 868.12 -5.32 -0.61％
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★ 相場概況（主力株）
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９日の日経平均は前日比19.03円高の13052.13円、高値は９時32分の13284.65
円、安値は14時27分の13038.77円。東証一部の売買代金は２兆1369億円、値上
がり銘柄数は793銘柄、値下がり銘柄数は781銘柄、変わらずは145銘柄だった。
８日のＮＹダウは大幅反発。前日比152.25ドル高の11384.21ドルで取引を終え
た。原油先物相場の大幅続落やバーナンキＦＲＢ議長の発言が好感された。NY
原油先物相場は大幅続落。ＷＴＩ期近の８月物は前日比5.33ドル安の1バレル1
36.04ドルで終えた。一時135.14ドルまで下落し、6月26日以来の安値を付けた。
バーナンキＦＲＢ議長は、ＦＲＢが３月に創設した投資銀行を含む大手証券会
社に直接貸し出す制度について「来年以降の期間延長」に言及した。
ＮＹダウの反発、原油安が好感され、９日前場の東京株式市場は大幅に反発し
た。上海や香港などアジア各国・各地域の株式市場が上昇していることも追い
風となった。前場の日経平均終値は前日比237.17円高の13270.27円。なお、内
閣府が発表した５月の機械受注統計では、設備投資の先行指標となる「船舶・
電力を除く民需」は前月比10.4％増えた。市場コンセンサスの0.9％増を大幅
に上回った。
しかし、後場の日経平均は急速に伸び悩んだ。13時半ごろに、イランが中長距
離地対地ミサイル9発を試射したと報じられたことや、「米銀大手リーンマン
の不透明な「レベル3」資産売却-買い手は自社内ヘッジファンド」との報道な
どが嫌気材料視された。
東証33業種では、不動産、ゴム製品、銀行、医薬品、空運、鉄鋼、建設、倉庫
・運輸、海運、保険などが値上がりした。一方、鉱業、パルプ・紙、その他製
品、石油・石炭製品、ガラス・土石、卸売、小売、陸運、非鉄金属、電気・ガ
スなどが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはピーエス三菱（1871）、２位はアド
バネクス（5998）、３位は日本精線（5659）。一方、値下がり率トップは真柄
建設（1839）、２位はベンチャーリンク（9609）、３位はベルーナ（9997）。
個別銘柄動向は以下の通り
日本精線(5659)、高純度水素を取り出す分離膜開発が買い材料
445円 80円高のストップ高買い気配
９日、「日本精線は天然ガスや都市ガスなどから高純度水素を取り出す分離膜
を開発した。水素以外の不純物を取り除く装置が不要で水素製造装置の大きさ
と価格を５分の１に抑えられる。水素製造に必要なエネルギーも４分の１に減
らせる。2009年にも自動車や家庭の燃料電池に水素を供給する装置向けに販売
する。」と一部報じられた。これが買い材料となった。
荏原製作所(6361)、温暖化ガスを分解する排ガス処理装置の受注が買い材料
345円 12円高
９日、「荏原は半導体や液晶パネルの製造工程から出る温暖化ガスを分解する
排ガス処理装置の受注を始めた。99％以上の除去性能を持ち、一台あたり二酸
化炭素(ＣＯ２)換算で年2000トンの温暖化ガスを分解できる。水を使わないた
め排水処理設備が必要ない。初年度は100台強を販売し、３年後をメドに年300
台、50億円の売上高を目指す。」と一部報じられた。これが買い材料視された。
中央電気(5566)、７−９月積み交渉、フェロマンガン過去最大の値上げ幅が買
い材料
1518円 48円高
９日、「鉄鋼副原料の合金鉄、フェロマンガンの７−９月積み交渉が前期比１
トン９万−10万円(約35％)の引き上げで大筋決着した。新価格は高炭素品で36
万−38万円。値上げは６・四半期連続。上げ幅は４−６月の６万−７万円を上
回り、過去最大となった。世界的な粗鋼生産の拡大を背景にフェロマンガンの
需要は拡大している。マンガン鉱石の価格が中国の活発な買いで上昇したこと
も重なり、国内メーカーは大幅値上げを求めていた。」と一部報じられた。こ
れが買い材料になった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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９日は米国株の上昇、原油価格の下落、機械受注の上振れという好材料が相
次ぎ、絶好の反発チャンスだったが、終わってみれば、日経平均は小幅反発
にとどまった。
後場にイランのミサイル発射報道に反発機運に水を差された感はあるが、日
経平均は前場も伸び悩んでいた。
市場では、外国人が一生懸命にビッドを探しているとか、CTA（商品投資顧
問）が債券先物買い+株価指数先物を売り注文をジャカジャカ出しているとの
観測が囁かれ、ムードは終日良くなかった。
外部環境が改善しても、結局、外国人投資家が買い越しに転じてこないと、
日経平均は上昇基調に入れそうもない。確かに、８日の米国市場は反発した
が、この程度の戻りでは、外国人投資家のリスク許容度は回復しないのだろ
う。
また、本日、リーマン・ブラザーズの資産売却に関してヘッジファンドとの
不透明な関連性を指摘する報道がなされるなど、米金融機関の資本の健全性
に関して、きな臭い観測が浮上している。
少なくとも、これ以上、欧米金融機関の損失が膨らまないという確信を市場
が持てるまでは、世界の株式市場は不安定な動きを余儀なくされそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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９日の新興３市場は全面安。東証マザーズ指数、大証へラクレス指数は共に連
日で算出来安値を更新した。
個別では、サンウッド（8903）、フリード（8423）、ネクストジェン（3842）、
トランスジェニック（2342）、トーエル（3361）、クリーク・アンド・リバー
社（4763）、エイチアイ（3846）、イー・キャッシュ（3840）、燦キャピタル
マネージメント（2134）、グローバル住販（3259）、コスモ・バイオ（3386）
などの値上がりが目立つ。
一方、プリヴェファンドＧＰ（4233）、中小企業信用（8489）、キョーエイ産
業（1744）、クロニクル（9822）、サイバーファーム（2377）、メディビック
グループ（2369）、アイビーダイワ（3587）、アイディーユー（8922）、メデ
ィアクリエイト（2451）、デュオシステムズ（3742）、ダイトーエムイー（99
23）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
サンキャピタル(2134)、09年３月期通期連結業績上方修正を好感
141000円 14000円高
８日、09年３月期通期連結業績予想を上方修正した。これが好感された。運用
資産の積み上げによるフィービジネスが順調に伸長し、当期に予定していた不
動産私募ファンドのクローズに伴う成功報酬や自己投資部分に対する配当収入
等が、当初の計画を大幅に上回ることとなった。一方、販売用不動産の一部を
継続保有することとしたため、売上高は当初予想より下回る見込み。これらを
主因として、通期連結業績予想の売上高は前回予想の50億6500万円から47億93
00万円に下方修正したが、営業利益５億4600万円(前回予想比48.7％増)、経常
利益５億3300万円(同50.5％増)、当期純利益２億6300万円(同67.5％増)に、そ
れぞれ上方修正した。
アーバネットコーポレーション(3242)、自己株式取得を好感
63000円 5000円高のストップ高買い気配
８日、自己株式を取得することを発表した。これが好感された。取得する株式
の総数は300株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.7％)で、株式
の取得価額の総額は3000万円。自己株式取得の日程は、08年７月15日から08年
12月26日まで。
サンウッド(8903)、自己株式取得を好感
141000円 20000高のストップ高買い気配
８日、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得する株式の総数は25
00株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合6.4％)、取得価額の総
額は３億円、自己株式取得の日程は08年７月８日〜09年３月31日。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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９日のIPOレシオは前日の51.67から10.15ポイント上昇して61.82となった。上
昇は３日ぶり。IPOレシオ５日移動平均線は70.06と、前日の70.91から若干低
下した。低下は２日連続。
IPOレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向きの
ため、直近IPO市場は調整局面と考える。
一方、３市場売買代金は前日から12億円減少して388億円となった。相変わら
ずの薄商いだ。
マザーズ指数、ヘラクレス指数共に連日の算出来安値を更新する中、一向に値
ごろ感からの押し目買いが入ってこない。
商いが薄く、流動性が乏しいから新規の買いが入ってこないのだろう。
また、値動きが鈍いため、個人投資家の関心が限りなくゼロに逓減しているた
め買い意欲がわかないことだろう。
指数的にここまで下がっても、投資家の関心を集められない新興市場に対して、
投資家は相当な不信感を抱いて眺めている感が強い。個人投資家の新興離れは、
もともと深刻だったが、ここにきて一段と深刻度合いが増したようだ。
いずれにせよ、売買代金が増加してセリング・クライマックスを迎えるか、そ
れとも、なんらかの材料をきっかけに商いを伴った急上昇が発生するまで、新
興市場の底値模索は継続するだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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それにしても、イランのミサイル発射報道が伝わると、相場は青菜に塩状態
となりました。別に、イランがイスラエルにミサイルを撃ち込んだわけでも
ないのに、ちょっと過剰反応のような気がしますが。中東情勢に対して、皆
が神経質になっているからこその反応なのでしょうが、平氏が水鳥の羽音に
驚いて敗走する富士川の戦いを思い出してしまいました。
（藤井英敏）
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