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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年7月22日発行
http://www.kabutie.co.jp/
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 13184.96 381.26 2.98％
ＴＯＰＩＸ 1287.74 35.31 2.82％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1453.93 -0.12 -0.01％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1209.06 -7.14 -0.59％
マザーズ 482.14 -15.69 -3.15％
ヘラクレス 793.08 -14.45 -1.79％
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★ 相場概況（主力株）
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22日の日経平均は前週末比381.26円高の13184.96円、高値は大引け値、安値は
９時５分の12921.02円。東証一部の売買金は１兆9543億円、値上がり銘柄数は
1407銘柄、値下がり銘柄数は259銘柄、変わらずは55銘柄。
21日のＮＹダウ４日ぶりに小反落し、前週末比29.23ドル安の14467.34ドルで
取引を終えた。バンカメの4-6月期決算が市場予想ほど悪化しなかったことが
好感されたが、原油先物相場が1バレル131ドル台に反発したことが嫌気された。
なお、市場予想を下回る決算となったことなどを主因に、テキサス・インスツ
ルメンツ、アメックス、アップルなどが時間外取引で一段安となった。これを
受け、GlobexでNSDQ100先物など株価指数先物が下落。この動きが嫌気され、
前場の東京株式市場は伸び悩んだ。シカゴ日経平均先物の清算値13200円に対
して、大証の日経平均先物高値は13040円にとどまり、前引けは12970円前週末
終値比120円高だった。
しかし、後場に入ると株価指数先物に断続的に入ってきた。本日、東証では、
派生売買システムに障害が発生しＴＯＰＩＸ先物や債券先物などすべての派生
商品の取引を９時21分から一時停止していた。そして、システムが復旧したた
め13時45分から再開された。これを機に、債券先物売り、株価指数先物買いの
動きが加速し、日経平均も上げ幅を大引けにかけ拡大したとみられる。後場の
大証の日経平均先物高値は13230円まであり、大引けは13200円前週末終値比35
0円高だった。
東証33業種では、全業種が値上がりした。卸売、石油・石炭製品、輸送用機器、
非鉄金属、証券、商品先物、海運、水産・農林、小売、鉄鋼、機械、銀行、ゴ
ム製品、倉庫・運輸、電気機器、陸運、化学などの値上がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエクセル（7591）、２位はＮＥＣト
ーキン（6759）、３位は有機合成薬品（4531）。一方、値下がり率トップは真
柄建設（1839）、２位はアゼル（1872）、３位は新井組（1854）。
個別銘柄動向は以下の通り
ＮＥＣトーキン(6759)、トヨタ、日産などがリチウムイオン電池の規格統一が
買い材料
387円 44円高
19日付け日経新聞は、「トヨタ自動車(7203)、日産自動車(7201)、松下電器産
業(6752)などは2010年前後に商品化が予定されている新世代環境対応車に使う
リチウムイオン電池の規格を統一する。電池の安全基準や充電方式を定め、国
際標準化機構(ＩＳＯ)の規格認定を目指す。心臓部となる電池の規格統一で安
全性や利便性を高め、電気自動車や大幅に性能を高めたハイブリッド車といっ
た新世代環境車の早期普及につなげる。」と報じた。これが買い材料になった。
タクトホーム(8915)、自己株式取得を好感
30600円 3000円高のストップ高買い気配
18日、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得する株式の総数上限
は１万株(発行済株式総数に対する割合 4.16%)、取得価額の総額上限は３億円、
取得する期間は08年７月22日から09年１月30日まで。取得方法は東京証券取引
所における市場買付。
前沢工業(6489)、自己株式取得と09年５月期の大幅増収・営業黒字転換を好感
242円 22円高
18日、自己株式取得と09年５月期連結業績予想を発表した。この自己株取得と
大幅増収・営業黒字転換が好感された。取得しうる株式の総数は220万株(発行
済株式総数(自己株式を除く)に対する割合10.71％)、取得価額の総額は５億50
00万円、取得期間は08年７月22日から08年８月21日まで。同時に発表した09年
５月期連結業績予想は、受注高は342億円、売上高は412億円(前期比32.9％増)、
営業利益は６億4000万円(前期は42億8400万円の赤字)、経常利益は６億5000万
円(同、40億8500万円の赤字)、当期純利益は４億3000万円(同、48億5300万円
の赤字)を見込んでいる。今期の配当は、前期と同様、1株当たり８円(中間配
当金４円、期末配当金４円)を予定。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は本日の上昇で長らく強力に抵抗していた５日移動平均線（22日現在、
12878.39円）を上抜いた。目先は上方に位置する25日移動平均線（同、13418.
62円）や26週移動平均線（同、13462.13円）を目指す公算が大きい。テクニカ
ル的には改善したとみて良さそうだ。
ただし、緩やかに下降する13週移動平均線（同、13730.05円）は相当強力な抵
抗となる可能性が高いとみている。これを上抜けるには、外部環境の更なる改
善など、ポジティブサプライズが必要と考える。
足元では、米政策当局による空売り規制や、原油価格の騰勢一服などがプラス
寄与して、米国株式市場が堅調に推移している。この状況を反映して、為替市
場ではドルの下落リスクが低下している。これらの外部環境の好転が、日本株
の反発の背景だが、今後は、これを好感した外国人投資家の買いが入ってこな
いと、本格的な上昇は期待し難いだろう。入ってくるようなら、先述の13週移
動平均線付近まではあっさり戻れるとみておきたい。
だが、米国では企業業績が期待外れのものが散見される上、金融株の上昇が空
売り規制という禁じ手によるものだけに、この効果が発揮される期間は極めて
短期間で終了するリスクは大きい点には留意が必要だ。
下落する住宅市場に対して、なんらかの手立てが講じられないと、米金融株に
関しては、買戻し一巡後、再び、下値を模索する可能性は非常に高いとみてい
る。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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22日の新興３市場は全面安。日経ジャスダック平均は３営業日ぶりに反落した。
東証マザーズ指数と大証ヘラクレス指数は共に続落した。18日の取引終了後、
ジャスダック上場のキョーエイ産業（1744）が民事再生手続開始の申立てを行
うと発表した。また、同じく取引終了後に、今年３月18日に東証マザーズに上
場したアクセルマーク（3624）が08年９月期通期業績の大幅下方修正を発表し
た。これを受け、個人投資家の新興市場銘柄への会計への不信感はますます強
まったようだ。また、新興銘柄ではないが、ゼファー（8882）が同じく18日に
民事再生法の適用申請・受理を発表したことで、新興の不動産関連銘柄に売り
が波及したことも影響した。
個別では、ビズネット（3381）、カウボーイ（9971）、ニューディール（4740
）、木徳神糧（2700）、九九プラス（3338）、ネクストジェン（3842）、トラ
ンスデジタル（9712）、アルゼ（6425）、エン・ジャパン（4849）、三信建設
（1984）、ＳＤホールディングス（3726）、オートウェーブ（2666）、田中化
学研究所（4080）、セントケア・ホールディング（2374）、フォトニクス（77
08）などの値上がりが目立つ。
一方、キョーエイ産業（1744）、ジーエヌアイ（2160）、アジア・メディア・
カンパニ（2149）、ＡＣＣＥＳＳ（4813）、ダイナシティ（8901）、セイクレ
スト（8900）、エリアクエスト（8912）、シーズクリエイト（8921）、サイバ
ーファーム（2377）、ネクストジャパンＨＬＤＧＳ（2409）、ソフトフロント
（2321）、モック（2363）、大東港運（9367）などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
ネクストジェン(3842)、ＣＴＣとセキュリティーサービス事業開始が買い材料
150000円 20000円高のストップ高買い気配
22日付け日経産業新聞は、「伊藤忠テクノソリューションズ(ＣＴＣ)(4739)は
月内にも、「ＳＩＰ」と呼ばれる通信規格のＩＰ(インターネットプロトコル)
電話を利用する企業向けにセキュリティーサービス事業を始める。通信関連ソ
フト開発のネクストジェンとの共同事業。コンサルティングを通じてトラブル
のリスクを洗い出し、対策を講じる。通信事業者を中心に、今後３年で20社か
らの受注を目指す。」と報じた。これが買い材料となった。
大阪証券取引所(8697)、09年３月期第１四半期連結、営業増益を好感
444000円 27000円高
22日13時50分に発表した、09年３月第１四半期業績は、営業収益44億3400万円
(前年同期は41億1200万円、当期より「四半期財務諸表に関する会計基準」に
基づき財務諸表を作成している)、営業利益18億9100万円(同、18億1200万円)、
経常利益23億1600万円(同、20億8700万円)、四半期純利益14億700万円(同、12
億3700万円)だった。この第１四半期時点での営業増益が好感されたようだ。
当第１四半期における営業収益は、上場賦課金が前年同四半期比１億1800万円
減の２億7300万円となった一方、参加者(同社の開設する市場における取引資
格・清算資格を持った証券会社)から受け取る参加者料金が前年同四半期比２
億8100万円増の28億1500万円、機器・情報提供料が前年同四半期比１億900万
円増の12億5100万円となったことが寄与した。通期業績は、営業収益185億円(
前期比1.0％減)、営業利益80億円(同9.0％減)、経常利益96億円(同4.1％減)、
当期純利益57億円(同5.9％増)を見込んでいるが、今回は修正しなかった。
ラ・パルレ(4357)、新ＣＭ放送開始を材料視
21160円 740円高
18日付けの理美容ニュースが、「「ラ・パルレ」の新ＣＭ発表記者会見が７月
18日開かれ、同社のイメージキャラクターをつとめる押切もえと新しく総合プ
ロデューサーになった、たかの友梨氏が登場した。たかの氏は、同社の増資に
応じ先月筆頭株主になったばかり。」、「ＣＭは７月末から放映される」と報
じた。これが好材料視されたようだ。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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22日のＩＰＯレシオは前週末の62.26から5.9ポイント低下して56.36となった。
低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は53.26と３日連続で上昇した。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自体が上向き
のため、直近ＩＰＯ市場は引き続き自律反発局面と認識している。
しかし、ＩＰＯレシオが15日に売られ過ぎの31.82を起点に反転したにも拘わら
ず、17日の64.15を付けた後、２日続落したことを考えると、戻りの勢いは非常
に鈍い。
直近ＩＰＯ市場への資金流入は極めて限定的なようだ。このため、最悪、17日
の64.15で戻り相場は終わった可能性もあるとみておく必要がある。仮に、そ
うなった場合、直近ＩＰＯ市場は極めて深刻な調整局面に入る可能性が高まる
だろう。
なぜなら、直近ＩＰＯ銘柄群を手掛けるアクティブ個人が、同銘柄群への興味
を完全に喪失し、深刻な買い手不足であることが露呈するからである。
一方、３市場売買代金は前週末から13億円減少して304億円となった。東証マ
ザーズ指数は16日に付けた算出来安値を３日ぶりに更新し、大証へラクレス指
数も３日ぶりに算出来安値を更新し、終値で800ポイントを初めて割り込んだ。
ここまで下がっても、新興市場銘柄を魅力的と考え、資金を投じる投資家はほ
ぼ皆無のようだ。かつてのメインプレーヤーだった個人投資家が新興市場への
興味を完全に失ったことが大きく影響しているためとみている。
また、週末の不動産関連の上場企業２社の事実上の破綻と上場間もない企業の
大幅下方修正で、この傾向にますます拍車が掛かったとみられる。個人投資家
の新興離れは、より深刻化し、長期化する確度が高まったとみておく必要があ
るだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日は後場から上げ幅を急に拡大しました。東証がシステム障害で派生商品
が後場中ごろまで売買できなかったのですが、復旧するやいなや、株価指数
先物に断続的に買いが入ってきました。一方、債券先物には断続的に売りが
出ていました。この動きにより、前場上値の重かった日経平均は上げ幅を急
拡大しました。やはり、先物が売買できないと、ヘッジができないので現物
も大きく動かせないのでしょうね。
（藤井英敏）
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