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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年9月8日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 相場概況（新興市場）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 12624.46 412.23 3.38％
ＴＯＰＩＸ 1216.41 45.57 3.89％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1342.69 8.88 0.67％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1238.17 22.47 1.85％
マザーズ 441.03 16.53 3.89％
ヘラクレス 705.18 19.63 2.86％
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★ 相場概況（主力株）
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８日の日経平均は前週末比412.23円高の12624.46円、高値は10時44分の12671.
76円、安値は９時３分の12352.35円。東証一部の売買代金は２兆1904億円、値
上がり銘柄数は1543銘柄、値下がり銘柄数は147銘柄、変わらずは30銘柄だっ
た。
週末５日のNYダウは前日比32.75ドル高の11220.96ドルで取引を終えた。８月
の雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比8万4000人減と市場予想の7万50
00人減以上に減少し、６、７月分も下方修正された。失業率も前月の5.7％か
ら6.1％に急上昇した。なお、米ウォールストリート・ジャーナル紙（電子版）
が「米財務省による米住宅金融公社の救済策が近くまとまり、週末にも公表す
る」と伝えた。これをきっかけに米債券市場で長短金利が上昇、為替市場では
ドル買いが進んだ。そして、米国政府は、７日、ファニーメイとフレディマッ
クを政府の管理下に置くと発表した。２社合計で2000億ドルの優先株購入枠を
設定、経営状況に応じ段階的に公的資金を注入する。
米住宅公社の救済策が正式に発表されたことで、週明け８日の東京株式市場は
これを好感した買いが先行した。これまで売り込まれた銀行、証券、その他金
融など金融株や不動産株中心に買い戻された。また、ウォールストリート・ジ
ャーナルの、「ファニーメイとフレディマックを公的管理下に置く措置は、金
融市場を対象にしたものとしては過去数十年間で最も大規模な介入だったが、
今後もさらに新たな政府措置が実施される可能性は高い」との報道をきっかけ
に、前場中ごろから上げ幅を拡大させた。後場に入っても買い意欲は衰えなか
ったが、前場の高値（前場高値12671.76円、後場高値12671.40円）は抜くこと
は出来ず、高値圏でもみあって本日の取引は終了した。
東証33業種では、銀行、その他金融、証券、商品先物、保険、不動産、鉄鋼、
建設、卸売、海運、機械、非鉄金属、金属製品、石油・石炭製品、ガラス・土
石、倉庫・運輸、輸送用機器などが値上がりした。一方、電気・ガス、パルプ
・紙、空運の３業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本綜合地所（8878）、２位はロプ
ロ（8577）、３位はジョイント・コーポレーション（8874）。一方、値下がり
率トップは創建ホームズ（8911）、２位はリンガーハット（8200）、３位はダ
イエー（8263）。
個別銘柄動向は以下の通り
奥村組(1833)、今期から新興不動産企業との取引急減を好材料視
351円 60円高
６日付け日本経済新聞は、「奥村組が前日比で16％近く下げ、東証一部の下落
率ランキングで上位になった。新興不動産企業との取引に警戒感が高まってい
るという。会社側は「今期から取引を急減させているのだが」と株価下落に対
し困惑気味。」と報じた。この報道で、今期から新興不動産企業との取引が急
減していることが明らかになったことが好材料視されたようだ。
グッドウィル(4723)、サーベラスから会長迎え入れが買い材料
3720円 500円高のストップ高買い気配
５日、代表権を持つ会長に主要株主の米大手ファンド、サーベラスからチャー
ルズ・J.アバディ氏を迎え入れると発表した。５日付で顧問に就任し、９月下
旬開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定され、
会長に就任する予定。なお、６日付け日本経済新聞は、「アバディ氏は米国で
人材派遣会社の取締役などを歴任しており、今年からサーベラスのアドバイザ
ーを務めていた。グッドウィル・グループは４月に続き、12月下旬にもサーベ
ラスと米大手証券モルガン・スタンレーの２社連合に対して第三者割当増資を
実施する予定。会長の迎え入れで、サーベラス主導の経営体制を強化する。」
と報じている。これが買い材料になった。
石井表記(6336)、09年１月期通期連結業績の上方修正を好感
2040円 301円高
５日、09年１月期通期連結業績の上方修正を発表した。これが好感された。経
常利益は従来の31億4600万円を据え置いたが、売上高は同236億7800万円を245
億3800万円へ、営業利益は同31億7500万円を32億400万円へ、当期純利益は同1
8億900万円を18億8300万円へ、それぞれ上方修正した。売上高は、太陽電池ウ
ェーハ製造設備の販売は一部下半期へ計画変更となったが、通期においては想
定を上回って推移する見込み。また、インクジェットコーターの販売は上半期
に海外向けの受注を獲得したことにより通期において販売が増加する見込み。
ディスプレイおよび電子部品において、上半期にアミューズメント機器向け部
品の販売が遊戯市場の縮小により想定を下回って推移したが、通期においては
想定どおりとなる見込み。太陽電池ウェーハについては、市場は好調に推移し、
新工場建設による生産能力の増強により想定どおりの業績となる見込み。配当
金は、08年３月21日に発表した１株当り中間配当金15円、年間配当金40円(期
末25円)の計画どおりに実施する予定。同時に、太陽電池ウェーハ製造装置を
提供するために、ドイツのＳｃｈｍｉｄ社ならびに総代理店である株式会社フ
ァシリティとの間で「太陽電池ウェーハ製造装置」に関するＯＥＭ契約を締結
したと発表した。ＯＥＭ契約締結による今期(09年１月期)の業績に与える影響
はない。今後については、同社の予算計画に反映させていく。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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本日取引終了後の15時30分、オリックス（8591）グループによるジョイント・
コーポレーションへ（8874）の資本参加の発表があった。ジョイント・コーポ
レーションは、本資本参加により、資金調達のための信用力補完および強固な
財務基盤を構築し、またオリックスグループからの融資枠の設定により新たな
物件の開発力を強化し、代表取締役及び非常勤取締役を各１名ずつ迎え入れる
予定だという。
ジョイント・コーポレーションは、オリックスグループに対し、総額約100億
円の第三者割当増資（普通株式約40 億円及びＡ種優先株式60 億円）（以下「
本増資」）を行う。増資後、オリックスグループは、ジョイント・コーポレー
ションの総議決権数の約39％を保有する筆頭株主となり、ジョイント・コーポ
レーションはオリックスの持分法適用会社となる予定だ。
これが材料となり、ここ最近売り込まれていた新興不動産株の買戻しが今しば
らく続く見通しだ。売り方の買戻しと短期筋の資金流入が目先は加速しよう。
ただし、新興不動産セクターの経営環境が改善したわけではない。不動産取引
は停滞し、銀行の不動産融資も絞られている感が強い。買戻し一巡後は、再び、
調整入りする可能性が高いとみている。
これは、ファニーメイ、フレディマックの国有化の影響にも当てはまると考え
ている。米住宅市場には下げ止まり感が無く、欧米民間金融機関の資本不足懸
念と新たな損失計上懸念は残っている。
このため、今しばらくは両住宅公庫国有化を好感する相場が継続するだろうが、
買戻し一巡後は再び調整入りする公算が大きい。日経平均に関しては、現時点
での戻りメドは、マックス13300円〜13400円程度と考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 相場概況（新興市場）
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８日の新興３市場は全面高。日経ジャスダック平均は６日ぶりに反発した。東
証マザーズ指数は５日ぶり、大証ヘラクレスは６日ぶりに反発した。米国政府
がファニーメイとフレディマックを公的管理下におくと正式発表したことで、
東京株式市場は全面高となった。
特に、ここ最近、売り込まれていた不動産関連が買い戻され、新興市場にも買
いが入った。
個別では、旭ホームズ（1913）、Human２１（8937）、イチヤ（9968）、明豊
エンタープライズ（8927）、新日本建物（8893）、STEILARC.K.M（2673）、ク
オンツ（6811）、デジタルアドベンチャー（4772）、イントランス（3237）、
ニューディール（4740）、総和地所（3239）、コネクトテクノロジーズ（3736
）、ニッシン債権回収（8426）などの値上がりが目立つ。
一方、プラコー（6347）、アジア・メディア・カンパニ（2149）、ルーデン・
ホールディングス（1400）、ナノキャリア（4571）、ピーエイ（4766）、岡本
硝子（7746）、アーティストハウスHLDGS（3716）、ディックスクロキ（8884
）、アルチザネットワークス（6778）、リプラス（8936）、いい生活（3796）、
セレブリックスHLDGS（2444）、協和医科器械（3052）、ダイヤ通商（7462）、
ミホウジャパン（2880）、デュオシステムズ（3742）、ウインテスト（6721）
などの値下がりが目立つ。
個別銘柄動向は以下の通り
アライドハーツＨＤ(3062)、08年11月期通期連結最終損益の上方修正と増配を
好感
271円 41円高
５日、08年11月期通期連結最終損益の上方修正と増配を発表した。これが好感
された。当第３四半期の業績から見込まれる期末の減損損失や税金費用の発生
が当初予想より下回ることから、通期連結最終損益を前回予想の19億2000万円
から22億円に上方修正した。また、この業績修正を踏まえ、08年11月期年間配
当を前回予想の６円から８円(前期は６円)に修正した。
ビジネストラスト(4289)、08年10月期通期連結業績の下方修正も悪材料出尽く
しの動き
34500円 2300円高
５日、08年10月期通期連結業績予想を下方修正した。先週末は年初来終値で取
引を終了しており、この発表で、本日は悪材料出尽くしの動きとなった。通期
連結業績予想を、売上高34億5000万円(前回予想比1.4％減)、営業利益２億500
万円(同29.1％減)、経常利益２億4500万円(同18.3％減)、当期純利益１億円(
同28.6％減)に、それぞれ下方修正した。会計関連事業は比較的堅調に推移し
ているが、人事・総務関連事業においては、金融人材市場が縮小するなか、金
融人材紹介が低迷していることが響く。また、ガソリン価格や食料品の高騰の
中、嗜好品であるアクアリウムへの消費は冷え込みが見られ、新店、既存店共
に苦戦していることも影響する。
メビックス(3780)、09年４月期第１四半期連結、79％営業減益を嫌気
61000円 2500円安
５日に発表した、09年４月期第１四半期連結業績は、売上高７億500万円(前年
同期比5.7％減)、営業利益4400万円(同79.9％減)、経常利益4300万円(同80.4
％減)、四半期純利益1800万円(同84.5％減)だった。この第１四半期時点での
79％営業減益が嫌気されたようだ。第１四半期は、主に「CapTool」を用いて
臨床研究支援を行う同社の中核となる事業において、部門営業利益が前年同期
比44％減となったことが響いた。また、08年２月に「ヘルスケア・コミュニケ
ーション・サービス」の提供を目的としてQualcomm Incorporatedと合弁によ
り設立したケルコム株式会社の事業立上げの初期費用が発生したことも影響す
る。なお、通期連結業績は、売上高30億2000万円(前期比18.5％増)、営業利益
２億200万円(同41.2％増)、経常利益２億円(同38.2％増)、当期純利益8300万
円(同43.1％増)を見込んでいるが、今回は修正しなかった。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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８日のIPOレシオは前週末の58.06から13.87ポイント上昇して71.93となった。
上昇は４日ぶり。IPOレシオ５日移動平均線は88.51と、こちらは５日連続の低
下だ。本日反発したとは言え、IPOレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、
５日移動平均線自体が下向きのため、直近IPO市場は引き続き調整局面が続い
ていると考える。
８月27日の196.77が直近の天井となり、今後、このやり過ぎの反動に対する調
整で、20〜30程度までIPOレシオは調整するとの想定がメインシナリオだ。少
なくとも、５日移動平均線をブレイクするまでは慎重スタンスを継続したい。
一方、３市場売買代金は前週末比53億円減少の299億円となった。主要な株価
指数は先週末にマザーズ、ヘラクレスは算出来安値を更新し、日経ジャスダッ
ク平均は年初来安値を更新した。そして、ファニーメイ、フレディマックの国
有化発表で東京株式市場は全面高・大幅高となった。
新興市場の主要な株価指数も確かに反発した。しかし、上げ幅・率は小さく、
売買代金も一向に増加しないどころか、逆に、減っている。新興市場には資金
が一向に入っていないことが確認された。
今に始まったことではないが、これは非常に深刻な買い手不足とみておく必要
がある。基本的には、今回の東京株式市場の大幅高の要因は外部環境の改善だ。
しかし、新興市場は内需系銘柄が相対的に多い。つまり、内部要因、特に、内
需の回復が確認できないうちは、新興市場は中長期的な下落トレンドを描き続
けるとみている。むろん、短期的なリバウンドを交えながら。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ファニーメイとフレディマックの国有化の正式発表を受けて、８日の東京株
式市場は大幅高となりました。しかし、この国有化は米国で関連法が整備さ
れた７月の段階で、いずれどこかで米政策当局はそれを実行せざるを得ない
状況に追い込まれるとの見方が大勢でした。ですから、ポジティブですが、
ポジティブ・サプライズとはならず、８日の日経平均は上昇したとは言え、
伸び悩みました。目先は、３月のベア救済後、７月の両住宅公庫救済案取り
まとめや空売り規制後のようなリバウンドが実現することになるでしょう。
しかし、問題の根本は米住宅市場の下落に歯止めが掛からないことです。く
さいニオイは元から断たないとダメです。よって、買戻し一巡後は、再び、
米国株式市場は政策を催促する動きになるとみています。次に催促するは、
民間金融機関への公的資金投入だとみています。
（藤井英敏）
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