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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年11月10日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9081.43 498.43 5.81％
ＴＯＰＩＸ 916.65 37.65 4.28％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1103.44 14.48 1.33％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1003.61 18.68 1.9％
マザーズ 337.95 9.31 2.83％
ヘラクレス 527.75 12.8 2.49％
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★ 相場概況（主力株）
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10日の日経平均は前週末比498.43円高の9081.43円、高値は14時13分の9106.29
円、安値は始値の8711.99円。東証一部の売買代金は１兆6581億円、値上がり
銘柄数は1409銘柄、値下がり銘柄数は246銘柄、変わらずは58銘柄だった。
７日のNYダウは前日比248.02ドル8943.81ドルで取引を終えた。10月の雇用統
計は、非農業部門雇用者数が24万人の減少し、９月の雇用者数は28万4000人減
に大幅修正され、単月としては01年11月以降で最大の減少幅となった。８月の
雇用者数も12万7000人減に修正された。失業率は6.5％と94年３月以来の高水
準となった。だが、雇用の悪化は事前に織り込まれていたことで、悪材料出尽
くしで買戻しが優勢だった。NY円相場は３日ぶりに反落した。前日比50銭円安
・ドル高の1ドル＝98円20-30銭で取引を終えた。
本日朝のＮＨＫニュースが、「中国政府は、世界的な金融危機を受けて国内の
景気が急速に減速するのを避けるため、２年後の10年末までに、総額４兆人民
元、日本円にしておよそ57兆円を見積もっており、その第一弾として、ことし
10月から12月までの第４四半期の間に、新たに1000億人民元、日本円で１兆40
00億円余りの大規模な財政出動を行う。」と報じた。この報道を受け、海運、
鉄鋼、建機などの中国関連株に物色の矛先が向かった。
また、WSJ電子版が、「米下院議長のペロシー氏や米上院の多数党院内総務の
ハリー・レイド氏など米議会の民主党首脳がポールソン財務長官に対し、米自
動車Big3の救済のために7000億ドルの公的資金投入政策を含む金融安定化法案
の活用を要請する書簡を提出した」と報じたことで、CME Globexで米株価指数
先物が堅調推移となった。
本日前場の東京株式市場では、米株上昇、円安に加え、中国の景気対策実施、
米株価指数先物堅調が好感され、買いが優勢だった。しかし、商いは盛り上が
らず、高値でのもみあいを続けた。日経平均先物の取引時間中の値幅は150円
にとどまった。
後場に入ると、上値の重さを嫌気した売りが後場寄り直後に出たが、売りが一
巡すると騰勢が再び強まった。中国の大規模財政出動がアジア景気下支えに寄
与すると見方から、アジア・各国各地域の株式市場がほぼ全面高となったこと
で、日本株も押し上げられた。
東証33業種では、全業種が値上がりした。海運、保険、パルプ・紙、鉄鋼、そ
の他金融、機械、ガラス・土石、鉱業、非鉄金属、金属製品、倉庫・運輸、医
薬品、精密機械、石油・石炭製品、建設、電気機器、化学、小売などの値上が
りが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはシルバー精工（6453）、２位はエス
・サイエンス（5721）、３位は山水電気（6793）。一方、値下がり率トップは
ミヤチテクノス（6885）、２位はオエノンホールディングス（2533）、３位は
フージャースコーポレーション（8907）。
個別銘柄動向は以下の通り
ネツレン（5976）、09年３月期通期連結最終益の上方修正を好感
672円 100円高のストップ高買い気配
７日、09年３月期通期連結業績のうち、当期純利益を上方修正した。これが
好感された。売上高480億円（前期比10.3％増）、営業利益54億円（同3.5％減
）、経常利益61億円（同2.6％減）は据え置いたが、当期純利益は従来の35億
円を40億円（同8.5％増）に上方修正した。子会社の上海中煉線材有限公司に
おける移転補償金（特別利益）が発生するので、これを織り込み、当期純利益
についてのみ予想を上方修正した。同時に発表した第２四半期連結累計期間の
売上高は223億4200万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は26億6600万円（同
8.5％減）、経常利益は29億9900万円（同8.1％減）、四半期純利益は18億8500
万円（同9.9％減）だった。
クボタ（6326）、09年３月期通期連結売上高の上方修正を好感
547円 79円高
７日、09年３月期通期連結業績の修正を発表した。売上高の上方修正が好感
された。売上高は、第２四半期までの実績を踏まえ、前回発表予想（08年５月
13日決算発表時）を150 億円増額し、1 兆1350億円とした。国内では、産業イ
ンフラ部門は増収が見込まれ、環境エンジニアリング部門も前期並みの売上が
予想されるものの、内燃機器関連部門は建設機械の減少などにより、その他部
門は自動販売機の落ち込みにより、それぞれ減収が見込まれるため、売上は前
期比減収となる見通し。また、海外においても、欧米での市場環境の急激な悪
化により内燃機器関連部門の減収が見込まれるため、売上は前期比減少する見
通し。営業利益については、前回発表予想と同額の1100億円を見込んでいるが、
継続事業からの税金等調整前純利益、純利益については、各々前回予想比50億
円減の1050億円、580億円を予想している。
三菱ガス（4182）、通期連結下方修正も、自己株式取得を好感
440円 63円高
７日、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得する株式の総数上
限は1000万株（発行済株式総数に対する割合 2.07％）、取得価額の総額上限
は50億円、取得する期間は08年11月10日から08年12月15日まで。取得の方法は
市場買付。同時に、09年３月期通期連結業績の下方修正を発表した。売上高は
従来の5400億円を5250億円へ、営業利益は同210億円を180億円へ、経常利益は
同390億円を320億円へ、当期純利益は同310億円を250億円へ、それぞれ下方修
正した。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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中国の大規模な財政出動とグローベックスでの米株価指数先物堅調、為替市場
の円安傾向を背景に、10日の東京株式市場は大幅反発なったが、商いは伴って
いなかった。この点に不満の残る上昇といえよう。
確かに、新興国の中心的存在である中国が14-15日の金融サミット前の政策を
打ち出したことはポジティブな材料だ。しかし、これだけでは、わが国輸出企
業の先行きに明るさがみえてくるわけではない。
実際、先週、ショックを引き起こしたトヨタ（7203）の値動きは、全体相場が
上昇する中、鈍かった。今日の主役は、海運、鉄鋼、建機といった中国関連銘
柄群だ。目先は同関連が短期的に物色される可能性はあるが、世界的な景気減
速が懸念される中で、どこまでの上値余地があるかはやや疑問が残るとみてい
る。
やはり、今回の金融危機の震源地である米国で具体的な対策が打ち出されるま
では、株式市場は不安定な状況を続けるだろう。
一方、世界の中央銀行による相次ぐ協調的な利下げや銀行間取引への政府保証
で金融システムの機能不全は大幅に改善している。このため過度の下値不安が
後退したことも事実だ。
よって、当面の株式市場は、上値も重いが、下値もそこそこ堅い「もみあい・
ボックス相場」になる展開を想定する。日経平均の当面の想定レンジは7800円
〜9600円程度とみている。もみあい相場に移行する過程で、10月の波乱時に急
上昇したボラティリテーが低下するようなら、日経平均の日々の値幅も小さく
なり、従来の落ち着きを取り戻すだろう。
また、今後は、主力の３月決算企業の第四半期決算がほぼ一巡したことから、
好業績銘柄が買われ、悪業績銘柄が見送られるという業績面での銘柄選別が行
われる公算が大きい。内外の機関投資家は、リスク資産を大きく積み上げられ
る状況ではないため、ポートフォリオ内のリバランスとなる見通しだ。基本的
には、東京株式市場では、内需、新興国関連が買われ、欧米向け市場が主軸の
国際優良株が売られることになると考える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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10日のＩＰＯレシオは先週末の91.84から14.55ポイント上昇して106.38となっ
た。上昇は３日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は140.83と、こちらは６日
連続の上昇だ。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っているため、直近ＩＰＯ市場は調整入
りしている感が強いが、５日移動平均線が上昇を継続しているため、深刻な調
整にはなっていない。
だが、ＩＰＯレシオは５日の229.63でピークアウトした感が強いため、直近Ｉ
ＰＯ市場は調整局面が継続する公算が大きいと考える。直近ＩＰＯ銘柄の多く
は初値・公募価格を大幅に下回っている上、売買代金が低迷しているものも多
い。投資家の人気が離散し、関心が著しく低下した結果だろう。このため、直
近ＩＰＯ市場の低迷は長期化する可能性が高そうだ。
一方、３市場売買代金は前週末から３億円増加して320億円となった。５日に
前日の243億円から364億円に急増したが、６日は324億円、７日は317億円と、
やや伸び悩んでいる。
このような売買代金の推移では、新興市場の先高観が強まることはない。日毎
に売買代金が増加し、同時に、新興市場の株価指数が上昇してこないと、先高
観は強まることはないだろう。
だが、日経平均が大幅安した７日に、東証マザーズ指数が逆行高し、週末にも
拘わらず売買代金も急減しなかったため、下値では買いが入っている様子は窺
える。
売買代金の水準がまだまだ低いため、今後の推移を慎重に見極める必要はある
が、潮目が変わる兆候は出つつあるとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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それにしても、いまさらですが、日経平均のドタバタは凄いですね。10月24日
811円安、27日486円安、28日459円高、29日589円高、30日817円高、31日452円
安、11月４日537円高、５日406円高、６日622円安、７日316円安、そして今日
が498円高です。一日500円上下するのが当たり前になっています。この値幅が
狭まってこないと、相場は落ち着いたとはいえませんねぇ。デイトレーダーに
は最高の相場なんでしょうが、通常の安いところで株を買って、しばらくバイ
・アンド・ホールドするスタンスの投資家は、安心して参入できる環境ではな
いですね。まるで、時化ですから、今の相場は。
（藤井英敏）
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