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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2008年12月3日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8004.1 140.41 1.79％
ＴＯＰＩＸ 799.19 12.07 1.53％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1075.73 -3.92 -0.36％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 945.09 21.13 2.29％
マザーズ 307.21 -2.75 -0.89％
ヘラクレス 490.52 -3.96 -0.8％
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★ 相場概況（主力株）
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３日の日経平均は前日比140.41円高の8004.10円、高値は12時42分の8056.38円、
安値は10時20分の7889.82円。東証一部の売買代金は１兆3122億円、値上がり
銘柄数は1181銘柄、値下がり銘柄数は439銘柄、変わらずは93銘柄。日経平均
は３日ぶりに反発した。
２日のNYダウは前日比270ドル高の8419.09ドルで取引を終えた。２日は、ビッ
グスリーの政府支援確保に向けた事業計画の提出期限。注目のＧＭの再建計画
は、総額で最大180億ドルの金融支援を求めるもので、11年から返済を開始し、
４年後の12年までにアメリカ国内で最大で３万人の人員削減を計画。ワゴナー
会長の来年の年間報酬を１ドルに引き下げることも盛り込まれているという。
再建計画の提出を受け４日に上院銀行委員会で、５日に下院金融サービス委員
会で公聴会を開催する予定。
前場の東京株式市場は米国株の反発を好感した買いが先行した。しかし、東京
外国為替市場で円相場が１ドル＝93円を挟んだ円高水準で推移したことで、上
値が抑えられた。CME Globexで米株価指数先物が軟調に推移していることも嫌
気された。また、ビッグスリーの政府支援の行方を見極めたいとのムードが強
く、閑散相場となった。
後場入り直後は、GPIF（公的資金）の流入観測も囁かれ、上げ幅を広げた。ま
た、米国時間３日には、11月のADP全米雇用レポート、11月のISM非製造業景況
感指数、ベージュブックが発表されることに加え、英中銀金融政策委員会が４
日まで開催されることもあり、それらの内容等を見極めたいとのムードが強か
った。このため、積極的に上値を追う動きはみられなかった。CME Globexで米
株価指数先物が終日軟調に推移したことも重石となった。一方、アジア各国・
各地域の株式市場が堅調に推移していることは相場を下支えした。
東証33業種では、小売、パルプ・紙、その他製品、情報・通信、電気・ガス、
倉庫・運輸、金属製品、食料品、建設、化学、銀行、鉱業、サービス、空運、
保険などが値上がりした。一方、海運、輸送用機器、ゴム製品、非鉄金属、機
械、不動産の７業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
山水電気（6793）、３位は三菱UFJリース（8593）。一方、値下がり率トップ
はオリエンタル白石（1786）、２位はアゼル（1872）、３位はルック（8029）。
個別銘柄動向は以下の通り
横河ブＨＤ（5911）、20年以内の高架橋の鋼板などに亀裂発生が買い材料
756円 64円高
３日付け日本経済新聞は、「首都高速道路と阪神高速道路で、使用開始から
20年以内の高架橋の鋼板などに亀裂が多数生じていることが２日、両高速道路
会社の検査でわかった。両社は40年ほどは金属疲労が発生しないと想定してい
たが、「大型車の増加や施工不良などが重なって金属疲労が進み、老朽化が早
まった可能性がある」と分析。」、「両高速で起きた問題は、工場立地などで
交通量が増加している国道や地方都市の主要幹線の橋でも起きる可能性がある。
これが買い材料になったようだ。同様の背景から、橋梁等コンクリート構造物
補修工事最大手のショーボンドHD（1414）も堅調。
７＆Ｉ−ＨＤ(3382)、セブンプレミアム、日経ＭＪヒット商品番付横綱獲得が
買い材料
2810円 300円高
３日付け日本経済新聞は、「日本経済新聞社は2008年の日経ＭＪヒット商品
番付をまとめた。横綱はカジュアル衣料品店の「ユニクロ」「Ｈ＆Ｍ」と、小
売業のプライベートブランド（自主企画＝ＰＢ）の「セブンプレミアム」「ト
ップバリュ」。」、「セブンプレミアムとトップバリュは、食品メーカーなど
のナショナルブランド（ＮＢ）の値上げで相対的に安さが際立ち、支持を集め
た。セブンプレミアムの09年２月期の売上高は前期比2.25倍の1800億円になる
見通し。トップバリュは同1.5倍の4000億円に達する見込みだ。」と報じた。
これが買い材料になったようだ。同様に、イオン（8267）も堅調。
ヤフー(4689)、米ヤフー、ＡＯＬ元ＣＥＯが買収へ資金調達交渉との報道が買
い材料
30550円 1910円高
ウォールストリート・ジャーナル（電子版）は２日、「米ヤフー買収に向け、
タイムワーナー傘下のＡＯＬの会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めたジョ
ナサン・ミラー氏が投資ファンドと共同で最大300億ドル（約2兆8000億円）に
上る資金調達の交渉を進めている。」と報じた。これが買い材料になった。な
お、モルガン・スタンレー証券は、12 年に向けてエクスポージャーを有して
いたいと考える12 銘柄のリストを作成したそうだ。その12社のうちの１社に
選定されたことも買い材料となったとみられる。他の11社は、JT(2914)、信越
化学工業(4063）武田薬品工業(4502)、トレンドマイクロ(4704)、ブリヂスト
ン(5108)、日本板硝子(5202)、日立金属(5486)、トヨタ自動車(7203)、任天堂
(7974)、三菱商事(8058)、ヤマダ電機(9831)だという。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米国株式市場が不安定な上、円相場も円高バイアスが掛かり易い状況で、日経
平均は引き続き米国株式市場の写真相場が続く見通し。
しかし、個別・セクターでみると物色の２極化が鮮明になりつつある。本日は、
小売、紙・パルプ、情報・通信、電気・ガス、倉庫・運輸、食料品、建設、化
学、銀行、サービス、空運、保険などの、円高がプラスに作用し、米国景気の
影響を受け難い、または、原油価格等の下落がプラスに作用する業種が値上が
り率上位になった。
一方、世界景気に業績が大きく作用される海運や、円高、米景気減速がダブル
パンチとなる自動車は軟調だった。今後も、この傾向は継続する見通し。特に、
円高ウエルカム銘柄が買われ、デメリット株は相場の足を引っ張り続ける公算
が大きい。
また、外国人や外国企業に物・サービスを提供して利益を上げる企業の株は下
落し易く、米国株式市場の動向に左右されるだろう。一方、日本人に物・サー
ビスを提供して利益を上げる企業の株は相対的に上昇し易く、米国株式市場と
の逆相関が強まるとみている。
米国株が下がっても関係なく上がり、円高になればなるほど業績が改善し、株
価が上がる企業群が相場の柱に育つようなら、東京株式市場の全面安は回避さ
れる公算が大きい。よって、全面高が期待し難いため、日経平均の上値は重い
だろうが、内需株が買われる結果、下値も堅いとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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３日のＩＰＯレシオは前日の66.67から18.75ポイント上昇して85.42となった。
上昇は３日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は96.69と、こちらは２日ぶり
に上昇した。
５日移動平均線が上昇しているが、ＩＰＯレシオが同線を下回っているため、
直近ＩＰＯ市場の調整は継続しているとみている。今後、ＩＰＯレシオが５日
移動平均線を上抜けば、調整一巡感が強まる見通しだ。
だが、直近ＩＰＯ銘柄の多くは公募価格・初値を大きく割り込んでいる上に、
商いも一向に盛り上がっていない。個人投資家の関心が著しく低く、人気が凋
落した結果だろう。よって、直近ＩＰＯ銘柄人気が加速する状況は想定してい
ない。
一方、３市場売買代金は前日から26億円増加して280億円となった。増加はポ
ジティブだが、絶対水準が低いため、新興市場の先高観が強まったとは言い難
い。明日以降、増加傾向が維持されるかに注目しておきたい。
また、テクニカル的には、東証マザーズ指数が25日移動平均線（３日現在、31
3.88ポイント）を安定的に上回り、且つ、同線が明確に上向くまでは、マザー
ズはもちろん他の２市場も調整、底練りが続くとみている。逆に、今後、売買
代金を伴って、25日移動平均線を上抜いていくようなら、新興市場全体に底入
れ機運が強まるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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28日申し込み時点の信用評価損益率はマイナス34.02％と、３週間ぶりに改善
しました。前週のマイナス35.62％からマイナス幅が1.60ポイント縮小しまし
た。また、ジャスダック市場の信用評価損益率は２週間ぶりに改善しました。
28日申し込み時点でマイナス40.57％と前週マイナス42.92％からマイナス幅が
2.35ポイント縮小しました。イヤー、改善したと言っても、酷い状況ですね。
個人信用の余力はそう簡単には回復しそうにないですね。まあ、28日申し込み
時点の信用買い残は、２週連続で減少し、前週比645億円減の１兆1502億円で
した。03年７月４日時点の1兆1250億円以来、約５年５カ月ぶりの低水準とな
っています。ですから、今後、買い方の追証絡みの投げ売りで相場全体が急落
することはなさそうです。カラッカラに買い残は干上がっている状況です。
（藤井英敏）
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いただきますと見やすくご覧いただけます。
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