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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年1月7日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9239.24 158.4 1.74％
ＴＯＰＩＸ 888.25 12.05 1.38％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1106.12 2.57 0.23％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1009.93 -48.34 -4.57％
マザーズ 340.27 -3.61 -1.05％
ヘラクレス 511.75 -5.5 -1.06％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比158.40円高の9239.24円、高値は10時22分の9325.35円、
安値は９時５分の9106.05円。東証一部の売買代金は２兆243億円、値上がり銘
柄数は995銘柄、値下がり銘柄数は620銘柄、変わらずは96銘柄。日経平均は、
06年３月24日〜４月３日以来、約２年９カ月ぶりの７日続伸となった。
６日のＮＹダウは前日比62.21ドル高の9015.10ドルで取引を終えた。年初で年
金基金や投資信託などからの買いが入ったという。一方、11月の仮契約住宅販
売指数が前月比４％減と大幅下落し、住宅市場の不振が相場の重石となった。
ＮＹ円相場は４日続落した。前日比25銭円安・ドル高の1ドル＝93円60-70銭で
取引を終えた。一時94円65銭と、昨年12月1日以来の安値を付けた。一方、円
は対ユーロで続伸した。前日比55銭円高・ユーロ安の1ユーロ＝126円70-80銭
で取引を終えた。ＥＣＢによる早期の追加利下げの思惑で、円買い・ユーロ売
りが優勢だった。
前場の東京株式市場では、米国株高や対ドルでの円安を好感した買いが先行し
た。日経平均の昨日まで日経平均は６連騰しているため、過熱感を警戒した売
りが上値では出てきたが、堅調な相場となった。国際優良株の上昇が目立ち、
日経平均を押し上げた。
後場に入っても堅調な相場が続いた。日経平均への寄与度が大きい国際優良株
が軒並み大幅高となったことが、日経平均を押し上げ続けた。ただし、週末９
日にオプション１月物のＳＱ算出を控え、様子見気分が強く、後場の日経平均
の値幅は前場の値幅内にとどまった
東証33業種では、輸送用機器、電気機器、精密機械、非鉄金属、ゴム製品、鉱
業、鉄鋼、卸売、海運、その他金融、ガラス・土石、機械、不動産、などが値
上がりした。一方、パルプ・紙、電気・ガス、小売、情報・通信、陸運、食料
品、陸運、医薬品、サービスなどが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東光（6801）、２位はピクセラ（67
31）、３位はベンチャーリンク（9609）。一方、値下がり率トップはエス・サ
イエンス（5721）、２位は山水電気（6793）、３位はパシフィックＨＤ（8902
）。
個別銘柄動向は以下の通り
東光（6801）、旭化成エレクトロニクスへの半導体事業の譲渡が買い材料
156円 50円高のストップ高買い気配
７日13時、旭化成(3407)の100％子会社の旭化成エレクトロニクスへの半導
体事業の譲渡及び業務協力を発表した。これが買い材料になった。東光と旭化
成エレクトロニクスは、東光の半導体事業を旭化成エレクトロニクスに段階的
に譲渡することについて、基本合意した。東光はコイル応用事業（並びにコイ
ル関連事業）と、半導体事業を両輪として事業運営を行ってきたが、今後はコ
イル応用事業を中心とした事業展開を図り、経営資源を集中していく。半導体
事業の譲渡は、09年４月1 日を予定している。
富士重（7270）、ＣＳの米自動車販売大底圏に達したとの印象が買い手掛かり
297円 52円
12月の米国新車販売台数は、SAAR（季節調整済み年率換算値）で1032万台、
前年の1600万台からは35.5%減と大きく下落したが、当初予想1000万-1030万台
のレンジ内で着地した。これに関して、クレディ・スイス証券は、10月、11月、
12月で大底横ばい、状況が悪くなる環境からは抜け出し、大底圏には到達した
との印象だという。これが買い手掛かりになったと観測される。SAAR1000万台
割れも回避、10日現在・20日現在の状況と比べても年末にかけてやや改善との
印象だそうだ。ただ、状況はなお厳しく、日系もビッグスリーとほぼ同様、な
いしは大きいくらいの落ち込み幅で、乗用車もライトトラックもほぼ同様の落
ち込み幅を示しているとも。本日は、同社株に限らず、自動車関連株が軒並み
急騰している。為替市場での円安や米国株の上昇に加え、オバマ次期政権での
大型景気刺激策への期待で、自動車関連セクター中心に輸出関連株に急騰銘柄
が続出した。
日精工(6471)、国内で非正規社員2000人・海外で正社員1000人削減が買い材料
404円 49円高
６日付け日本経済新聞は、「ベアリング（軸受け）大手の日本精工は2009年
３月までに、国内の自動車向けベアリング工場の非正規社員2000人を削減する。
売り上げの約６割を占める自動車関連の受注が急減したことに対応する。海外
でも人員を見直す計画で、09年６月までに海外の正社員1000人を削減する方針。
人件費を削減し収益改善を進める。」と報じた。これが買い材料視されたよう
だ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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為替市場の円安基調と米株堅調を受け、本日の東京株式市場では国際優良株中
心に輸出関連株に急騰株が続出した。市場の一部では、海外勢の内需系銘柄か
ら自動車・ハイテク等輸出関連銘柄へのリバランスの動きが観測されていたと
いう。
また、相場全体に底打ちムードが強まったことから、売り方が買戻しを急いだ
とみられる。
日経平均は７連騰したこともあり、短期的な過熱感が出てきたことは否めない。
早晩、値幅若しくは時間調整入りする公算が大きいとみている。
だが、例えば、本日13時、旭化成(3407)の100％子会社の旭化成エレクトロニ
クスへの半導体事業の譲渡及び業務協力を発表し、これが買い材料になった東
光（6801）がストップ高買い気配で取引を終えた。このように、材料株を物色
する意欲は個人投資家中心に旺盛だ。
日経平均が多少調整しようとも、このような材料株物色は継続する可能性が高
いとみている。個人投資家好みの銘柄群が引き続き賑わい、体感温度の高い状
況が継続しよう。株価が低位で材料性のある銘柄群のうち、日証金ベースで大
幅な売長となっている銘柄が日替わりで人気化するだろう。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは前日の174.29から37.70ポイント低下して136.59となっ
た。低下は７日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は127.97と、こちらは５日
連続の上昇。
ＩＰＯレシオは反落したとは言え、５日移動平均線を上回っている。これを割
り込むまでは、直近ＩＰＯ市場の上昇は続くとみる。しかし、割り込んだら、
30〜50程度まで、ＩＰＯレシオは低下し、直近ＩＰＯ銘柄の調整色が強まるこ
とになるだろう。
一方、３市場売買代金は前日から５億円減少して315億円となった。増加傾向
が続けば、新興市場の先高観が強まったが、残念だがそうはならなかった。
個人マネーの新興市場への流入は新年に入っても、一向に確認できない状況だ。
おそらく、東証一部の材料株や主力のリバウンド狙いに関心が集まり、新興市
場無関心状態が継続しているとみられる。
いずれにせよ、個人投資家の関心が向き、その結果として、売買代金が増加し
ない限り、新興市場用なし状態が継続することは覚悟しておく必要があると考
える。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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麻生首相は定額給付金について消費を増やす効果があるなどとして「撤回や
切り離すことは考えていない」と改めて国会で述べたそうです。一方、民主
党の山下氏は定額給付金について「選挙目当てのバラマキか選挙買収にしか
見えない。国民を全く愚弄している」と批判したそうです。ほんとに困った
ものです。これだけ国民に不人気の定額給付金を実行するしないを巡って、
事実上、国会が空転しています。取り敢えず、分離して、他の補正予算を通
してくれれば、市場にとってはポジティブなんですが。政府・与党サイドは
そうはいかないんでしょうね。残念です。
（藤井英敏）
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