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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年1月13日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8413.91 -422.89 -4.79％
ＴＯＰＩＸ 814.12 -40.9 -4.78％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1092.97 -7.76 -0.7％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 990.45 -8.68 -0.87％
マザーズ 329.55 -5.79 -1.73％
ヘラクレス 502.61 -9.01 -1.76％
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★ 相場概況（主力株）
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13日の日経平均は前週末比422.89円安の8413.91円、高値は９時２分の8732.93
円、安値は９時50分の9405.50円。東証一部の売買代金は1兆3164億円、値上が
り銘柄数は112銘柄、値下がり銘柄数は1564銘柄、変わらずは39銘柄。日経平
均は大幅に３日続落した。
12日のＮＹダウは４日続落し、前週末比125.21ドル安の8473.97ドルで取引を
終えた。企業収益悪化懸念が強まり、売られた。ＮＹ原油先物相場は５営業日
続落した。ＷＴＩ期近の2月物は前週末比3.24ドル安の1バレル37.59ドルで取
引を終えた。９日発表の昨年12月の米雇用統計が労働市場の悪化懸念を強める
内容だったため、米景気後退の長期化で原油需要低迷も長期化するとの懸念が
強まったことが売り材料。ＮＹ円相場は４日続伸した。前週末比1円20銭円高
・ドル安の1ドル＝89円15-25銭で取引を終えた。一時88円89銭まで買われ、昨
年12月18日以来の円高水準を付けた。
前場の東京株式市場では、３連休中の米株下落と円高進行を嫌気する売りが、
国際優良株中心に先行した。また、クリード（8888）と東新住建（1754）の破
綻を受け、不動産関連への売り圧力も強まった。
後場に入っても軟調な地合いに変化はなかった。内閣府が14時に発表した12月
の街角景気は、現状判断指数は前月比5.1ポイント低下し15.9と、３カ月連続
で過去最悪を更新した。これも嫌気材料となった。テクニカル的には、日経平
均は25日移動平均線（13日現在、8598.61円）を割り込んだ。日中を通して、
円高、米株安が嫌気され、輸出関連中心に幅広い銘柄が売られたことが響いた。
東証33業種では、全業種が値下がりした。その他金融、不動産、非鉄金属、証
券、商品先物、鉱業、電気機器、保険、卸売、輸送用機器、鉄鋼、銀行、機械、
ガラス・土石、建設、ゴム製品、金属製品、石油・石炭製品、精密機械などが
値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはサニックス（4651）、２位はトリド
ール（3397）、３位は大和紡績（3107）。一方、値下がり率トップはシティグ
ループ（8710）、２位はパシフィックＨＤ（8902）、３位は東京建物（8804）。
個別銘柄動向は以下の通り
ダイワボウ（3107）、増し担保規制解除が買い手掛かり
375円 36円高
９日、日証金は、「貸借取引自己取引分」および非清算参加者ごとの「清算
取次貸借取引自己取引分」に係る銘柄別増担保金徴収措置を、09年1月13日（
約定日）から解除すると発表した。これが買い手掛かりになったようだ。これ
により、ダイワボウ株の貸借担保金率は「30％」となる。
日本インテ（1416)、公開買付けに関する賛同意見表明、ＴＯＢ価格76円にサ
ヤ寄せ
58円 30円高のストップ高買い気配
９日、エヌアイエイチ・インベストメント株式会社(以下「公開買付者」)に
よる同社株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」)について賛同の意
見を表明した。公開買付価格は１株当たり76円。これにサヤ寄せした。本公開
買付けが成立した場合には、その後、公開買付者がシーエルエスエー・サンラ
イズ・キャピタル・エル・ピー(以下「CLSA サンライズキャピタル」)が現在
保有する同社の普通株式と合わせて同社の発行済株式(但し、自己株式を除く)
及び新株予約権の全てを取得する手続きを実施することを企図していること並
びに同社株式が上場廃止となる予定であることを前提としている。
明星電（6709）、東南アジアに宇宙、防災関連システムの営業拠点を設置が買
い材料
90円 ４円高
12日付け日刊工業ネット版が、「明星電気は東南アジア各国に主力の宇宙、
防災関連システムの営業拠点を設置する方針を固めた。現地にある通信機事業
の販売代理店の活用が有力で、３年以内の実現を目指す。東南アジアの新興国
は地震や洪水などへの防災意識の高まりから、景気動向にかかわらず防災イン
フラに対する需要は堅いと見ている。政府開発援助（ＯＤＡ）や技術移転など
を活用し、東南アジア各国での受注拡大を目指す。」と報じた。これが買い材
料になった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日本が３連休中の間に、米国株が下落したことや円高が進行したことが嫌気さ
れ、13日の日経平均は大幅に３日続落した。この結果、７日までの７連騰で上
昇した上げ幅を全て吐き出した。
米国の雇用が悪化していることや日米の企業収益が悪化していることは年末段
階から分かり切っていた。しかし、足元では、これらが改めて嫌気材料視され
ている。この背景は、オバマ次期政権への熱狂的な期待が剥落したからとみら
れる。また、７連騰で、テクニカル的に過熱していたことも影響しているだろ
う。
本日の下落で、日経平均は25日移動平均線（13日現在、8598.61円）を割り込
んだ。短期チャートは悪化した。一方、13週移動平均線（同、8406.63円）は
サポートとして機能した。今後、13週移動平均線も割り込むようだと、日経平
均の調整は深刻化する可能性があると警戒しておく必要がある。
だが、７連騰の上昇分を全て吐き出したことで短期的な過熱は解消したとも言
える。また、本日の東証一部の売買代金は1兆3164億円に過ぎない。買い板が
薄い中、下落幅が広がった可能性が高く、トレンド性は確認できない。このた
め、明日以降、調整一巡から自律的な反発も期待できよう。
なお、不幸なことに、わが国では、国民にメチャクチャ不人気な政権下で、政
策が決定されている。このため、政治要因はマイナスに作用することはあれ、
プラスに作用することはないだろう。
結果、外部環境に振らされ易い、自律性乏しい相場が継続する見通しだ。米国
株、為替動向次第という相場が続くだろう。
このような投資環境下、投資家別の買い主体では個人投資家の存在感が増す公
算が大きい。本日の東証一部ではほぼ全面安となったが、今後も、個人投資家
好みの低位材料株が賑わう展開が継続すると考えている。個別銘柄物色の色彩
が強まるだろう。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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13日のＩＰＯレシオは前日の104.17から31.44ポイント低下して72.73となった。
低下は４日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は118.86と、こちらは８日ぶり
の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線が下向きに転
じたため、直近ＩＰＯ市場の調整が深刻化するとみている。当面、ＩＰＯレシ
オは30〜50程度まで低下する公算が大きい。
象徴的な動きはグリー（3632）。本日の終値は4960円前週末比240円安。結果、
初値の5000円を割り込んだ。同社株の上場来安値は上場初日の12月17日に付け
た4650円だ。明日以降、これを割り込むかどうかに注目しておく必要がある。
一方、３市場売買代金は前週末から１億円減少し242億円だった。相変わらず
の低水準が続いている。個人マネーが新興に一向に入ってこない。この傾向は
当分続く公算が大きい。
個人投資家の関心は東証一部の低位材料株に集中している感が強い。今後、個
人が新興に目を向ける大きなきっかけが生じない限り、物色圏外に放置される
可能性が高そうだ。当然のことながら、それまでは新興市場は底値圏での推移
を余儀なくされるだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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読売新聞社の９〜11日の世論調査では、内閣支持率は0.5ポイント減の20.4％、
不支持率は5.6ポイント増の72.3％です。朝日新聞社の10、11日の調査では、
支持が３ポイント下落し19％、不支持は３ポイント増えて67％。共同通信社の
調査は、支持が6.3ポイント減の19.2％、不支持は8.9ポイント増の70.2％でし
た。なお、自民党の細田幹事長は13日午前の記者会見で、共同通信の世論調査
で麻生内閣の支持率が10％台となったことに関連し「批判は批判として受け止
めるが、今日あたりが底だ」と強調したそうです。底入れ宣言ですか・・・。
私なら、支持率ショートの不支持率ロングを継続しますね。ＳＱ決済ならぬ、
解散決済です。
（藤井英敏）
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