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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年1月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8438.45 24.54 0.29％
ＴＯＰＩＸ 819.39 5.27 0.65％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1091.98 -0.99 -0.09％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 972.06 -18.39 -1.86％
マザーズ 335.33 5.78 1.75％
ヘラクレス 501.67 -0.94 -0.19％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前日比24.54円高の8438.45円、高値は12時36分の8516.07円、
安値は９時９分の8359.16円。東証一部の売買代金は１兆2420億円、値上がり
銘柄数は998銘柄、値下がり銘柄数は586銘柄、変わらずは130銘柄。日経平均
は４日ぶりに小幅反発した。
13日のＮＹダウは小幅に５日続落し、前日比25.41ドル安の8448.56ドルで取引
を終えた。10-12月期に６年ぶりの赤字となったアルコアが下落するなど、企
業業績の先行き不透明感が相場の重石となった。一方、サウジアラビアの減産
観測などから原油先物相場が上昇し、エクソンモービルなど石油株が買われ、
ＮＹダウを支えた。
ＮＹ円相場は５日ぶりに小反落した。前日比15銭円安・ドル高の1ドル＝89円
30-40銭で取引を終えた。昨年11月の米貿易赤字が404億4200万ドルとなり、市
場予想の510億ドルを大幅に下回ったことから、円売り・ドル買いがやや優勢
となった。バーナンキＦＲＢ議長がロンドンで講演し、金融システム安定化に
向けて追加的な資本注入や政府保証が必要になるかもしれないと述べたが、為
替市場への影響は限定的だった。
前場の日経平均は前日終値付近を挟んだもみあいとなった。外部環境に大きな
変化がなく、手掛かり材料が不足し、売り買い共に手控えられた。ただし、昨
日まで大幅に３日続落した反動で、下値では押し目買いが優勢だったため、前
引けにかけ上げ幅が拡大した。
後場に入っても、膠着感の強いもみあいが続いた。12月の米小売売上高、11月
の機械受注統計の発表やＥＣＢ理事会などのイベント・指標発表を控え、模様
眺め気分が強まった。一方、アジア各国・各地域の株式市場が総じて堅調に推
移したことは相場のサポート要因となった。
東証33業種では、鉱業、電気機器、海運、ガラス・土石、証券、商品先物、輸
送用機器、化学、その他金融、金属製品、卸売、精密機械などが値上がりした。
一方、不動産、その他製品、小売、水産・農林、パルプ・紙、食料品、サービ
ス業、医薬品、情報・通信の９業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日東製網（3524）、２位はサクラダ
（5917）、３位はフェイス（4295）。一方、値下がり率トップはパシフィック
ＨＤ（8902）、２位はアトリウム（8993）、３位はアーネストワン（8895）。
個別銘柄動向は以下の通り
富士通(6702)、東芝が富士通のHDD事業を買収する方向で最終調整が買い材料
415円 21円高
14日付けの日本経済新聞が、「東芝（6502）は富士通のハードディスク駆動
装置（ＨＤＤ）事業を買収する方向で最終調整に入った。月内の合意を目指す。
東芝は買収により、ノートパソコンなどのデータ記憶装置として成長が期待で
きる小型ＨＤＤで世界首位に浮上。富士通は収益改善に向け赤字の同事業から
撤退する。」と報じた。これが買い材料になった。なお、富士通は、14日11時、
「本日の当社ハードディスク事業についての一連の報道は、当社の取材に基づ
くものではありません。当社のハードディスク事業のあり方について複数の企
業と前向きに話合いをしていることは事実ですが、合意には至っておりません。
」とのコメントをリリースした。同時に、「本日の当社通期の業績予想に関す
る一部報道については、当社が発表したものではありません。現在、通期の業
績については精査中であり、業績見込の修正に関し発表する必要が生じた場合、
速やかに発表いたします。」ともコメントしている。
エックスネット(4762)、ＮＴＴデータによるＴＯＢ価格173100円にサヤ寄せ
101900円 10000円高のストップ高買い気配
13日、ＮＴＴデータ（9613）はエックスネット（対象者）との間で資本業務
提携契約を締結し、対象者株券を公開買付け（ＴＯＢ）により取得すると発表
した。ＴＯＢ価格173100円にサヤ寄せすべく、買いが殺到し、本日は値付かず。
ＮＴＴデータの連結子会社とすることを目的として、対象者の08年９月30日現
在における発行済株式総数４万1308株の51.00％に相当する対象者の普通株式
２万1067株の取得を目指して本公開買付けを実施する。届出当初の買付け等の
期間は、09年１月14日から09年３月２日まで(33営業日)。応募株券等の総数が
「買付予定数の下限」（２万1067株）に満たない場合には、応募株券等の全部
の買付け等を行わない。「買付予定数の上限」（２万1067株）を超える場合に
は、その超える部分の買付け等を行わない。本公開買付けの成立後も引き続き
対象者株式の上場を維持する方針。
チノー（6850）、株式新聞が注目銘柄として取り上げたことで人気化
224円 19円高
14日付け株式新聞が注目銘柄として取り上げたことが人気化のきっかけと観
測される。「200円台でもみあうチノー（6850）は燃料電池関連の出遅れ株。
」、「チノーの手掛ける燃料電池性能試験装置は、基礎研究から実用化試験に
至るまでの各種試験を行うもの。リン酸塩型から固定電解質、高分子型まで幅
広いタイプの燃料電池に対応し、ミニタイプやコンパクトタイプなど品ぞろえ
も充実している。一方、赤外線を使用したエタノール水分測定器「ＩＭシリー
ズ」では、米国のバイオエタノール精製プラントに多くの納入実績があり、オ
バマ米次期大統領の政策に乗る銘柄としての顔も持つ。」と報じている。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は４日ぶりに小幅反発したが、戻りは鈍かった。為替市場で円相場が
円高基調となっていることや、米国株式市場が軟調に推移していることが重石
となっている。米国市場の軟調の背景は企業の業績悪化が主因だが、これは既
に分かり切っていたこと。当然、それは東京株式市場にも当てはまる。このた
め、企業収益の悪化自体が相場を大きく動揺させるとみていない。
やはり、当面の相場を大きく左右するのは円相場ということになるだろう。円
相場に関しては、目先の材料は15日のＥＣＢの理事会で0.5％の利下げを実施
することは織り込み済みのため、その後の金融政策に対してどのようなニュア
ンスを市場に伝えるかということとみている。
基本的には、利下げに後ろ向きのＥＣＢは、景気に一定の配慮をしつつ、将来
のインフレを警戒する姿勢を示すと考える。このため、早期の利下げ期待が後
退し、ユーロが、対ドル、対円で買い戻されるとみる。これは対ドルでも円安
に作用する可能性が高い。そうなると、円高を嫌気して下落した国際優良株が
買い戻され、日経平均は自律的な反発が期待できるだろう。
テクニカル的に、日経平均は13週移動平均線（14日現在、8408.51円）にサポ
ートされた状態だ。これを割り込むと、下方向に動くと公算が大きいが、これ
を上回っている限り、相場は早晩反発するとみている。
物色の中心はグリーン・ニューディール関連。その主役のひとつとみられるＧ
Ｓユアサ（6674）の動向に注目しておきたい。同社株が５日移動平均線（14日
現在、514円）を上抜けるか、若しくは、25日移動平均線（同、445円）に接近
後、急反発するようなら、グリーン・ニューディール関連の調整一巡感が出る
サインだ。ただし、25日移動平均線を割り込み、25日移動平均線自体が下向き
に転じるようなら、グリーン・ニューディール関連銘柄群の調整は長期化する
公算が大きい。
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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14日のＩＰＯレシオは前日の72.73から4.63ポイント上昇して77.36となった。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は99.47と、こちらは２日連続の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線が下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場は調整が継続しているとみている。
だが、本日は明るい兆しが出た。グリー（3632）の値動きだ。同社株は一時47
20円まで売られた後、切り返し、5030円前日比70円高で取引を終えた。同社株
の上場来安値は上場初日に付けた4650円で、本日はこれを割り込まずに反発し
た。ダブルボトム形成期待が高まったと考える。同社株が明日以降、反発基調
を強めるなら、直近ＩＰＯ銘柄に個人資金が多少流入する可能性が出るとみる。
一方、３市場売買代金は前日から14億円増加して256億円だった。増加したと
は言え、絶対水準が低い。個人マネーは新興市場に一向に流入してきていない。
これが300億円、400億円と増加してこない限り、新興の先高観が強まることは
ないだろう。
売買代金の増加には物色の柱が育つことが必要だ。しかし、現時点では、その
ような柱はみえていない。このため、参加者が増加せず、ボリュームが低迷、
市場エネルギーが増大化しないという悪循環が続いていると考える。この傾向
は当分続くとみておく必要がありそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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クレディ・スイス証券が、10年後に振り返った時、09年は「環境バブル元年」
と評価されるとしたレポートをリリースしたそうです。エネルギーの供給サ
イドとして、太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギー関連や、
原子力に注目してるそうです。供給・需要両面においては、バッテリーの重要
性が飛躍的に高まるとみているようですね。供給サイドでは、再生可能エネ
ルギーによる電力供給の平準化に関し、高性能の二次電池が欠かせない一方、
需要サイドでも、次世代自動車の競争力は、駆動部分とともに、バッテリー
の能力・安全性に負うところが大きいと考えられるからだそうです。エコ・
バブルの発生は多くの市場関係者・投資家にとって、ウェルカムでしょう。
クレディの想定通りになってくれることを祈ります。私も、昨年、エコバル
ブ発生を期待して、「儲かる環境株! カネになるエコ ならないエコ」という
本を出版しました。エコバブル発生でこれが売れてくれないかなぁと期待し
ています。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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