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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年2月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7705.36 -240.58 -3.03％
ＴＯＰＩＸ 760.29 -17.81 -2.29％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1037.16 -6.42 -0.62％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 850.65 -20.69 -2.37％
マザーズ 319.24 -1.27 -0.4％
ヘラクレス 476.71 -5.49 -1.14％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前日比240.58円安の7705.36円、高値は９時56分の7862.52円、
安値は13時ちょうどの7685.68円。東証一部の売買代金は１兆3263億円、値上
がり銘柄数は384銘柄、値下がり銘柄数1222銘柄、変わらずは103銘柄。日経平
均は大幅に３日続落。
11日のＮＹダウは前日比50.65ドル高の7939.53ドルで取引を終えた。前日の大
幅下落の反動で小反発した。前日10日の米国株式市場は大幅に続落した。ＮＹ
ダウは前日比381.99ドル安の7888.88ドルで取引を終えた。ガイトナー米財務
長官は10日、官民投資ファンドを新設し最大1兆ドルの不良資産を買い取るこ
とや、ＦＲＢによるターム物資産担保証券貸出制度（ＴＡＬＦ）拡大の支援な
どが柱となる新たな金融安定化策を発表した。
しかし、官民投資ファンドへの出資に応じる金融機関名、出資比率や、不良資
産買い取り価格の決定方法など詳細が示されなかったことに、市場は失望した。
11日のＮＹ円相場は小幅に３日続伸した。前日比05銭円高・ドル安の1ドル＝
90円35-45銭で取引を終えた。円は対ユーロで小幅に続伸。前日比15銭円高・
ユーロ安の1ユーロ＝116円60-70銭で取引を終えた。
前場の東京株式市場では、11日の米国株が小反発したことや円相場が膠着した
ため、日経平均は軟調なもみあいとなった。
後場に入っても軟調な相場が続いた。東京外国為替市場で円高基調が強まった
ことに加え、アジア各国・各地域の株式市場が下落したことが嫌気され、日経
平均は前場安値（7756.58円）を割り込んで、取引を終えた。明日、２月限オ
プションＳＱを控えていることもあり、模様眺め気分も強かった。
東証33業種では石油・石炭製品、石油・石炭製品の２業種が値上がりした。一
方、保険、証券、商品先物、海運、パルプ・紙、精密機械、その他金融、鉱業、
不動産、電気機器、ゴム製品、銀行、建設、金属製品、医薬品、輸送用機器、
鉄鋼、卸売などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはアーネストワン（8895）、２位はシ
ルバー精工（6453）、３位は静岡瓦斯（9543）。一方、値下がり率トップはラ
ンド（8918）、２位はＣＳＫホールディングス（9737）、３位は横河電機（68
41）。
個別銘柄動向は以下の通り
ニチイ学館（9792）、大和の「弱気」の投資判断変更検討が買い手掛かり
1466円 136円高
大和総研は、現状「弱気」としている投資判断は変更する方向で検討している
そうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。10日発表の08年４〜12月
期の決算は、連結業績の底打ちが確認できるポジティブな内容であるという。
今期業績が大底という見方は従来からＤＩＲでは持っており、その点では想定
通りとは言えるが、当第３四半期３ヶ月間の営業黒字化によって来期大幅増益
(利益が数倍程度膨らむ)の確度は一段と高まったという。業績モメンタムの急
回復や、景気変動や為替変動に対するディフェンシブ性、中期的な業績展望を
考えれば、ＢＰＳ(08年12月末のＢＰＳは1366円)を下回る水準は過小評価であ
るそうだ。今回のポジティブな発表を受け、短期的にはＢＰＳを上回る株価評
価がなされる可能性が高いと判断しているもよう。
ＩＴＦＯＲ(4743)、自己株式取得を好感
311円 31円高
10日、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得する株式の総数上
限は60万株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.15％)、取得価額
の上限は３億円、取得期間は09年２月12日〜09年６月23日、取得方法は東京証
券取引所における市場買付。
アーネストワン（8895）、大和のポジティブレポートが買い手掛かり
127円 30円高のストップ高
大和総研は、同社については、現在、レーティングを付与していないが、ポ
ジティブなレポートをリリースしたそうだ。これが買い手掛かりになったと観
測される。ＤＩＲ予想をベースとした今期末予想PBRは0.26倍と、来期以降の
大幅赤字計上や資金繰りリスクが反映された水準と考えているという。依然と
して今期計画下ブレリスクもあることから、１月30日の下方修正を含めて悪材
料出尽くしとは言い難いのは事実だとも。しかし、今回の決算や経験則からは、
同社の主力とする低価格の戸建販売はデフレ局面でも堅調な販売が予想される
という。従って、ＤＩＲでは現時点で更なる大幅な損失計上や資金繰りリスク
が顕在化する可能性は小さいと考えているそうだ。来期業績見通しの確度向上
とともに投資判断を検討したいとも。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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米金融安定化策が具体性に欠けたことで、米国株式市場のみならず、世界の株
式市場に失望感が漂っている。
目指す方向や大体の規模のイメージは把握できたが、それだけで本当に、金融
システム不安を沈静化できるのか、本当に議会の承認を取り付けて実現できる
のか、官民投資ファンドへの民間の出資が期待できるか等々、クリアにするべ
き問題が山積している。
このため、世界の株式市場は、米金融安定化策の実現確度が高まりまで、不安
定な動きが続く見通しだ。
また、米景気刺激策についても、同様の状況だ。上院下院共に、可決はしたも
のの、今後は両院協議会で刺激策の規模・内容を一本化しないとならない。
報道によれば、共和党は強硬姿勢を続けており、オバマ政権や民主党案に敵意
に満ちた対応を続けているもようで、協議会の調整は長期化するとみられてい
る。
金融安定化策にしても、景気刺激策にしても、世界の株式市場は、その実現を
イライラしながら待っている。これがスッキリするまでは、投資家心理も晴れ
ることはないだろう。
だが、日経平均に関しては、下値を信託銀行経由のＧＰＩＦ（公的資金）が徹
底的に拾う構えをみせている。このため、フリーフォールのような下落は考え
難い。
一方、上値に関しては、現状、マクロ、ミクロ共に明るい材料は見当たらない
ため、非常に重いとみておく必要がありそう。
ローマで13日から開かれるＧ７財務相・中央銀行総裁会議で、なんらかのポジ
ティブ材料が飛び出せば話は別だが、現状それも期待薄だろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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12日のＩＰＯレシオは前日の76.92から7.11ポイント低下して69.81となった。
低下は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は68.31と、こちらも２日ぶり
の低下。
ＩＰＯレシオが辛うじて５日移動平均線を上回っており、直近ＩＰＯ市場の自
律反発は継続しているとみている。ただし、上昇の勢いが乏しいとの印象も強
いのも事実。
目先は、ＩＰＯレシオは現在レベルで横這い、若しくは、失速することになる
可能性もあるとみておく必要がある。
一方、３市場売買代金は前日から３億円減少して239億円となった。相変わら
ず、流動性が枯渇している。個人投資家が、新興市場を見向きもしない状態が
続いている。
物色の柱が育たず、スター銘柄が無いことが最大の原因だろう。この傾向は当
分続き、ボリュームが増加するまでは、新興市場の先高観が強まることはない
とみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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明日は２月限のオプションＳＱです。ＳＱ値確定後、日経平均が、それを上
回って推移することが出来るかどうかに注目ですね。上回るようなら、４日
ぶりの反発が期待できるでしょう。しかし、そうでないと、４日続落し、暗
い、憂鬱な週末を買い方は過ごすことになりそうです。それにしても、米金
融安定化策はがっかりですね。せめても救いは、市場が期待感パンパンで、
それまで上昇していなかったこと程度です。一体、いつごろまでに、安定化
策が具体化するんですかね。待たされ過ぎて、首が伸び切っちゃいますよ。
（藤井英敏）
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