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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年2月23日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7376.16 -40.22 -0.54％
ＴＯＰＩＸ 735.28 -4.25 -0.57％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1013.5 -8.03 -0.79％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 813.95 -21.35 -2.56％
マザーズ 289.32 -7.98 -2.68％
ヘラクレス 453.19 -5.93 -1.29％
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★ 相場概況（主力株）
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23日の日経平均は前週末比40.22円安の7376.16円、高値は12時32分の7417.18
円、安値は９時26分の7209.43円。東証一部の売買代金は１兆2057億円、値上
がり銘柄数は599銘柄、値下がり銘柄数は1003銘柄、変わらずは111銘柄だった。
日経平均は小幅に２日続落。
20日のＮＹダウは続落した。前日比100.28ドル安の7365.67ドルと、02年10月
9日以来の安値で取引を終えた。国有化の思惑で、シティグループやバンカメ
が売られ、ともに過去1年（52週）の安値を更新した。ドッド上院銀行委員長
が、複数の銀行について国有化の可能性に言及したと伝わったことがきっかけ
となった。一方、ホワイトハウスの報道官は、「オバマ政権は民間による銀行
運営が正しい手法だと信じる」と述べたと伝わった。
20日のＮＹ円相場は６日ぶりに反発した。前日比85銭円高・ドル安の1ドル＝
93円30-40銭で取引を終えた。円は対ユーロで３日続落した。前日比35銭円安
・ユーロ高の1ユーロ＝119円65-75銭で取引を終えた。金先物相場は急反発し
た。４月物は前日比25.7ドル高の1トロイオンス1002.2ドルと、1000ドルの大
台を突破した。
前場の日経平均は軟調だったが、下げ渋った。米国株下落、日本の政治混迷を
背景に、売りが先行した。７時７分にＳＦＣＧ（8597）が、民事再生手続開始
申立てを発表したことも、市場センチメントを悪化させた。しかし、売り一巡
後は急速に下げ渋った。なお、前引け間際、ウォールストリートジャーナル電
子版が、米政府がシティグループの普通株を最大40％取得する可能性があると
報じたことが、市場に伝わった。
後場に入ると、日経平均はもみあいが続いた。CME Globexで米株価指数先物が
堅調に推移したことや、上海、香港株式市場が堅調に推移したことが、相場を
サポートした。
東証33業種では、ゴム製品、非鉄金属、証券、商品先物、化学、石油・石炭製
品、陸運、鉄鋼、食料品、医薬品、繊維製品、機械、電気・ガスの12業種が値
上がりした。一方、その他金融、海運、輸送用機器、建設、パルプ・紙、卸売、
不動産、ガラス・土石などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
ゴールドウィン（8111）、３位はパシフィックＨＤ（8902）。一方、値下がり
率トップは日本綜合地所（8878）、２位はＮＩＳグループ（8571）、３位は日
本アジア投資（8518）。
個別銘柄動向は以下の通り
アサヒプリテク(5855）、ＮＹ金先物1000ドル突破が買い材料
1303円 79円高
20日のＮＹ金先物相場は急反発し、４月物が前日比25.7ドル高の1トロイオ
ンス1002.2ドルと、1000ドルの大台を突破して終えた。これが買い材料になっ
た。一時1007.7ドルまで上昇し、昨年3月中旬以来の高値を付け、過去最高値
の1033.9ドルに接近した。安全資産としての金買いが加速している。同様の背
景から、松田産業（7456）、住友鉱山（5713）も堅調。
東洋電（6505）、中国で高速鉄道車両用の駆動装置受注報道が買い材料
509円 34円高
22日付け日本経済新聞は、「鉄道機器メーカーの東洋電機製造は、中国で高
速鉄道車両用の駆動装置を受注した。中国鉄道部が開発を進める、同国初の本
格的な長距離高速路線向け車両で採用される。中国での受注拡大が見込めるた
め、日本の工場では生産能力の倍増に乗り出す。」と報じた。これが買い材料
になった。
コスモ石（5007）、三菱ＵＦＪのレーティング「２」への引き上げが買い手掛
かり
266円 15円高
三菱ＵＦＪ証券は、同社のレーティングを銃らの「３」から「２」へ引き上
げたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。10年３月期の調整後
経常利益が増益見通しであることと株価バリュエーションに割安感がある点を
評価するという。今後の注目点は、ＩＰＩＣ社との業務提携に関する検討の進
捗と石油製品スプレッドの動向だそうだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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２３日付けロイターは、「米財務省当局者は23日、ゼネラル・モーターズ（Ｇ
Ｍ）とクライスラーの事業再構築の選択肢検討の一環で、２社への緊急融資に
関する選択肢を同省の外部顧問が提示していることを明らかにした。
米ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙の報道を受けてロイターに述
べた。ＷＳＪは、財務省関係者の話として、ＧＭとクライスラーが必要となっ
た場合に少なくとも400億ドル融資することについて、同省の顧問と金融機関
が協議していると伝えた。」と報じた。
また、ロイターは、「関係筋はロイターに対し、米金融サービス大手シティグ
ループと監督当局の協議が続行中であり、シティに対する米政府の追加出資に
つながる可能性があると述べた。
また、米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）電子版が複数の関係筋
の話として伝えたところによると、米政府はシティの普通株を最大４０％取得
する可能性がある。」と報じている。
このように、ＧＭやシティなどの懸案事項に対して、動きがあったことで、CM
E Globexで米株価指数先物が23日夕刻時点で上げ幅を拡大させている。この流
れを引き継ぎ、今晩の米国株式市場が上昇して取引を終えられるかが、明日の
東京株式市場の動向を左右しよう。
ただし、どちらも抜本的な対策とは言い難いため、火種は燻り続ける見通し。
やはり、米財務省が抜本的な金融安定化策を公表するまでは、米国株式市場の
調整は継続するとみている。
一方、わが国も、ＳＦＣＧ（8597）の破綻が示すように、企業間の信用収縮が
続いている。政府・日銀が一段の信用収縮緩和に乗り出さない限り、金融の緊
張状態は危機的な状況に陥る見通しだ。
当然、これは株式市場にネガティブに作用することになる。このため、仮に、
米国株式市場が多少上昇したところで、日本株の上値は限定される公算が大き
い。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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23日のＩＰＯレシオは前週末の62.26から9.63ポイント低下して52.63だった。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は78.79と、こちらは２日続落。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整色を強めている様子が窺える。
なお、直近ＩＰＯの人気銘柄のグリー（3632）は本日、前週末比270円安の4740
円だ。同社株が底入れすれば、直近ＩＰＯ市場に調整一巡感が出てくるとみる。
一方、３市場売買代金は前週末から11億円減少し203億円となった。相変わら
ずの流動性枯渇状態だ。個人投資家が新興市場を無視し続けている結果だろう。
新興市場の主要な株価指数は揃って続落した。日経ジャスダック平均は５日続
落し、終値は前週末比８.03円安の1013.50円と、５日連続で昨年来安値を更新
した。水準的には、03年４月17日の1005.74円以来、約５年10カ月ぶりの安値
水準だ。東証マザーズ指数は８日続落し、大証ヘラクレス指数は６日続落した。
小口の換金売りを吸収できず、指数の下落に歯止めが掛からない状況が続いて
いる。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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ＳＦＣＧ（8597）の大島会長は、経営破綻に陥った理由について「昨年８月
のアーバン・コーポレイション破綻後から資金の新規調達がほとんど不可能
になり、９月のリーマン・ブラザーズ破綻後はもっとひどい状況になった」
と述べたそうです。３月期末を控え、企業間金融はメチャクチャな緊張状態
になっていると推察されます。こんな状態では、株は買えないですねぇ。リ
スクを取るなら、社債でしょう。株なんて、返済順位が低すぎますからね。
（藤井英敏）
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