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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年3月12日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7198.25 -177.87 -2.41％
ＴＯＰＩＸ 700.93 -21.35 -2.96％
日経ＪＡＳＤＡＱ 994.45 -2.76 -0.28％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 751.49 -24.56 -3.16％
マザーズ 279.96 -4.11 -1.45％
ヘラクレス 428.01 -2.79 -0.65％
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★ 相場概況（主力株）
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12日の日経平均は前日比177.87円安の7198.25円、高値は９時34分の7345.02円、
安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆3301億円、値上がり銘柄数は435
銘柄、値下がり銘柄数は1143銘柄、変わらずは130銘柄だった。日経平均は反
落した。
11日のＮＹダウは前日比3.91ドル高の6930.40ドルで取引を終えた。ＪＰモル
ガン・チェースのダイモンＣＥＯが09年１、２月は黒字だったと発言したこと
が好感された。一方、原油安を背景にエクソン・モービルなどエネルギー株が
売られ、ＮＹダウの上値は重かった。
ＮＹ円相場は続伸した。前日比1円35銭円高・ドル安の1ドル＝97円25-35銭で
取引を終えた。円は対ユーロで４日ぶりに反発した。前日比25銭円高・ユーロ
安の1ユーロ＝124円80-90銭で取引を終えた。
寄り付き前発表の08年10-12月期のＧＤＰ改定値は、実質で前期比3.2％減、年
率換算で12.1％減となった。２月16日発表の速報値から、それぞれ0.1ポイン
ト、0.6ポイント、上方修正された。在庫調整が速報段階の推定ほど進まず、
原材料を中心とした在庫増がＧＤＰを下支えするという「意図せざる在庫増」
が寄与した。
前場の東京株式市場では、東京外国為替市場で、１ドル＝96円台の円高に進ん
だことで、輸出関連が売られた。CME Globexで、米株価指数先物が軟調に推移
していることも嫌気された。一方、明日のメジャーＳＱ算出を控え、積極的な
売買は手控えられた。
後場に入り、円相場が１ドル＝95円台後半まで上昇したことが嫌気され、輸出
関連株中心に幅広い銘柄が売られた。ＴＯＰＸは10日に付けたバブル崩壊後安
値700.83ポイント及び700ポイント大台を割り込み、一時698.46ポイントまで
売られた。大引けは700.93ポイントだった。
東証33業種では、値上がりは水産・農林の１業種だけ。一方、保険、鉄鋼、ゴ
ム製品、鉱業、情報・通信、石油・石炭製品、輸送用機器、銀行、電気・ガス、
海運、小売、証券、商品先物、精密機械、卸売、その他金融、機械、非鉄金属
などの値下がりが目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエプソントヨコム（6708）、２位は
住石ホールディングス（1514）、３位はピクセラ（6731）。一方、値下がり率
トップはＳＦＣＧ（8597）、２位はエルピーダメモリ（6665）、３位はアイフ
ル（8515）。
個別銘柄動向は以下の通り
エプソントヨ(6708)、セイコーエプソンのＴＯＢ価格285円にサヤ寄せ
208円 50円高のストップ高買い気配
11日、親会社であるセイコーエプソン(6724)による同社株式に対するＴＯＢ
(公開買付け)に関する賛同の意見を表明した。ＴＯＢ価格は１株当たり285円。
これにサヤ寄せするべく、買い物が殺到した。届出当初の買付け等の期間は、
09年３月12日(木曜)から09年４月23日(木曜)まで(30営業日)。なお、賛同の意
見表明は、本公開買付けが成立した場合には、その後、公開買付者が当社を完
全子会社化する予定であること、及び、その後、同社が上場廃止となる予定で
あることを前提としている。
カカクコム（2371）、ＪＰの投資判断「Overweight」が買い手掛かり
291200円 16200円高
ＪＰモルガン証券は、同社の投資判断「Overweight」、目標株価39万4000円を
継続したそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。11 日、グルメ
・レストランの口コミサイトである「食べログ」での飲食店向けサービスを本格
的に開始することが会社側から開示されたという。これはＪＰモルガンがかね
てより期待していた価格比較サイト以外でのマネタイズ実現を意味するもので
あり、ポジティブに受けとめているそうだ。店舗会員のうちどの程度が同サー
ビスを利用するかが現段階では読みきれないため、ＪＰモルガン予想は据え置
くが、09 年度以降の利益成長期待は一段と高まったと考えているという。
損保ＪＰＮ（8755）、日本興亜損害保険との経営統合報道が買い材料
473円 12円高
12日付けの日本経済新聞が、「損害保険３位の損害保険ジャパン（8755）と
同５位の日本興亜損害保険（8754）が2010年春をメドに経営統合する方針を固
めた。損保ジャパンが新たに設立する持ち株会社の傘下に２社が入る方向。合
計の保険料収入は２兆円を超える。三井住友海上グループホールディングス（
8725）、あいおい損害保険（8761）、ニッセイ同和損害保険（8759）が来年４
月に統合して誕生する新会社、東京海上ホールディングスに次ぐ業界３位の規
模となり、損保業界は大手３社時代に突入する。」と報じた。これが買い材料
になった。なお、損害保険ジャパンは、12日７時37分「一部報道機関により、
当社と日本興亜損害保険株式会社との経営統合に関する報道がなされましたが、
現時点で公表すべき決定している事実はありません。」とコメントした。また、
12日７時44分、日本興亜損害保険も、「一部報道機関により、当社と株式会社
損害保険ジャパンとの経営統合に関する報道がなされましたが、現時点で公表
すべき決定している事実はありません。」とコメントした。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02024
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が12日発表した３月第１週（３月２〜６日）の投資部門別売買動向では、
外国人が８週連続で売り越した。売越額は5571億円と、前週の878億円から増
加した。一方、信託銀行は９週連続の買い越し。買越額は3698億円で、前週の
1737億円から増加した。外国人が売りが、信託経由の年金が買うという構図が
続いている。
なお、本日、ＴＯＰＩＸが10日に付けたバブル経済崩壊後の安値を下回り、83
年12月14日以来、約25年３カ月ぶりの水準に落ち込んだ。ＴＯＰＩＸコア30は、
400ポイント大台を割り込み、前日比14.63ポイント安の398.13ポイントで取引
を終えた。これは、東証によれば過去に遡れる89年１月４日以来の最安値だと
いう。
世界的な景気悪化や金融システム不安を背景に、外国人投資家の換金売りが続
いている。政府・与党が可及的速やかに、有効な景気・株価対策を打ち出さな
いと、相場が底割れする可能性は高まっている。というか、ＴＯＰＩＸやＴＯ
ＰＩＸコア30に関しては、底割れしている。日経平均だけが、辛うじて、踏み
止まっているのだ。
明日は３月限のメジャーＳＱだ。ＳＱ通過後、当該ＳＱ値を上回って推移でき
るかに注目しておきたい。下回って推移するようだと、需給悪を背景に、下振
れし易くなる公算が大きい。逆に、上回って推移できるようなら、反発機運が
高まる見通しだ。
また、本日、外国人投資家の売りが内需の主力株に集中的に出ていたと観測さ
れる。この売りが明日も継続するようだと、市場センチメントが一段と悪化す
る可能性が高い。さらに、本日は、円高が嫌気されて、輸出関連株が嫌気売り
を浴びた。円相場の動向にも、市場は神経質になっており、為替動向次第で、
相場は大きく上下する見通しだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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12日のＩＰＯレシオは前日の71.70から19.97ポイント低下して51.72となった。
低下は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は70.27と、こちらは５日連続の
低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場の調整が継続していると認識している。当面、ＩＰＯ
レシオは30台程度まで低下する公算が大きい。
一方、３市場売買代金は前日から63億円増加し、234億円となった。本日の日
経ジャスダック平均の終値は前日比２円76銭安の994円45銭と、２日ぶりに昨
年来安値を更新した。03年４月14日以来、５年11カ月ぶりの安値水準だ。
本日、楽天（4755）はストップ安売り気配で取引を終えた。ジャスダック市場
の売買代金134億円のうち、楽天が売買代金は約56億4294万円と、42％を占め
た。楽天の前日の売買代金は約22億9494万円だ。
また、東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数も軟調だった。当面、新興市場
は換金売り圧力の強い反面、押し目買いの勢いが乏しい状況が継続しよう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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弱いですねぇ。今日はＴＯＰＩＸがザラ場で700ポイント割り込むし。市場で
は、主力のＪＲ東（9020）やＮＴＴ（9432）などの内需株に外国人投資家の売
りがドッカンドッカン出たと観測されていました。おそらく、政治の混迷や景
気無策の政府に対して、失望し、諦めたのでしょう。昨日、上向きかけた９週
ベースのＲＳＩが再びオジギして、19.08％です。これが安定的に上昇しない
と、自律反発期待を抱き続けることは難しいですねぇ。でも、明日のＳＱ算出
後、ＳＱ値を上回って推移できれば、需給は改善するとみています。まずは、
明日はそれに注目ですね。
（藤井英敏）
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