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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年3月18日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7972.17 23.04 0.29％
ＴＯＰＩＸ 764.67 4.03 0.53％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1008.82 3.76 0.37％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 780.34 -9.96 -1.26％
マザーズ 287.35 -5.61 -1.91％
ヘラクレス 457.47 2.96 0.65％
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★ 相場概況（主力株）
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18日の日経平均は前日比23.04円高の7972.17円、高値は９時21分の8054.35円、
安値は13時35分の7895.28円。東証一部の売買金は１兆5197億円、値上がり銘
柄数は758銘柄、値下がり銘柄数は830銘柄、変わらずは126銘柄。日経平均は
ザラ場中としては、２月10日以来の8000円大台を回復場面があった。
17日のＮＹダウは前日比178.73ドル高の7395.70ドルで取引を終えた。２月の
住宅着工件数が、年率換算で前月比22.2％増と、市場予想の1.3％減に反して、
８カ月ぶりに前月比で増加したことや、先行指標の住宅着工許可件数が増加し
たことが好感された。また、ゴールドマン・サックスが買い推奨リストに加え
たシスコシステムズが上昇したことも、ハイテク株への支援材料となった。
ＮＹ円相場は４日続落した。前日比40銭円安・ドル高の1ドル＝98円55-65銭で
取引を終えた。円は対ユーロでも４日続落した。前日比1円05銭円安・ユーロ
高の1ユーロ＝128円30-40銭で取引を終えた。
なお、18日付け毎日新聞ネット版は、「自民党の「国際金融危機対応プロジェ
クトチーム（ＰＴ）」（柳沢伯夫座長）は17日夕、全体会合を開き、株価テコ
入れ策などを議論した。経済界が要望する「銀行等保有株式取得機構」を活用
した株価指数に連動したＥＴＦ（上場投資信託）買い上げ案については、「市
場をゆがめる」など慎重な意見が多かった。ＰＴ幹部は会合後、「海外でも市
場での株式やＥＴＦの大規模な買い取りを実施している国はない」と、実現困
難との認識を示した。」と報じている。
前場の東京株式市場では、米株大幅反発や為替の円安基調を好感した買いが先
行した。しかし、8000円大台回復後、短期的な達成感が広がり、日経平均は伸
び悩み、一時下げに転じた。日銀の金融政策決定会合やＦＯＭＣの結果を見極
めたいとのムードも強かった。
後場に入っても、日経平均は利益確定売りに押される場面があった。しかし、
7900円レベルでは買い意欲は強く、結局、大引けにかけ買い戻され、日経平均
は小幅ながら４日続伸した。米金融不安の後退を背景に、保険、銀行、証券セ
クターの上昇が目立った。
東証33業種では、保険、電気・ガス、銀行、その他金融、証券、商品先物、海
運、ガラス・土石、卸売、石油・石炭製品、不動産などが値上がりした。一方、
パルプ・紙、ゴム製品、その他製品、倉庫・運輸、情報・通信、小売などが値
下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは山水電気（6793）、２位はフタバ産
業（7241）、3位は東栄住宅（8875）。一方、値下がり率トップはＳＦＣＧ（8
597）、２位はエス・サイエンス（5721）、３位はサクラダ（5917）。
個別銘柄動向は以下の通り
東栄住宅（8875）、10年１月期通期連結営業黒字転換と復配を好感
188円 42円高
17日、10年１月期通期連結業績予想と復配を発表した。これが好感された。
売上高は892億1700万円（前期比10.2％減）、営業利益は28億5100万円（前期
は21億3400万円の赤字）、経常利益は12億5500万円（同35億5600万円の赤字）、
当期純利益は11億4900万円（同137億4900万円の赤字）の見通し。既に竣工済
みの中高層住宅（マンション）を上半期において早期販売し、下半期より法人
・個人・不動産オーナーをターゲットに、強みである設計・施工管理ノウハウ
を活した建築請負事業を展開し、収益率を徐々に高めるとともに、新築戸建住
宅分譲事業に次ぐ収益基盤として成長させていく。併せて、廉価でありながら、
第三者機関の評価による「設計性能評価書」「建設性能評価書」を取得した品
質の高さと、「安心・安全」を確保した信頼性の高い住宅を一段と訴求するこ
とで、商品に更なる価格競争力を持たせ、収益確保に努めていく方針。10年１
月期配当は、期末において、１株当たり８円の配当を実施する予定。前期は無
配。
積水化(4204)、米国の検査薬市場に参入報道が買い材料
465円 21円高
18日付けの日本経済新聞が、「積水化学工業は米国の検査薬市場に参入する。
４月をめどに病気の診断に使う検査薬の中堅メーカー、米アメリカン・ダイア
グノスティカ（ＡＤＩ、コネティカット州）を数10億円で買収。日米、アジア
で検査薬事業を展開する。検査薬を軸に医療事業を樹脂、住宅に次ぐ主力事業
に育てる。」と報じた。これが買い材料になったようだ。
関西ペ（4613）、いちよしの新規レーティングを「１−Ａ−ＭＲ」が買い手掛
かり
553円 24円高
いちよし経済研究所は、10年３月期第３四半期からの連結業績回復を見込ん
で、新規にレーティングを「１−Ａ−ＭＲ」、フェアバリュー773円としたそ
うだ。これが買い手掛かりになったと観測される。10年３月期上期の連結売上
高、同経常利益はそれぞれ前年同期比29.5％減の945億円、同70.9％減の35億
円と予想しているという。10年３月期第３四半期には自動車業界の在庫調整が
一巡し、生産が回復し始めると想定し、10年３月期下期連結売上高、同経常利
益をそれぞれ09年３月期下期予想比5.1％増の1040億円、同3.32倍の65億円と
予想しているもよう。同時に、現在の株価水準には割安感があるとも。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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18日付け毎日新聞ネット版は、「自民党の「国際金融危機対応プロジェクトチ
ーム（ＰＴ）」（柳沢伯夫座長）は17日夕、全体会合を開き、株価テコ入れ策
などを議論した。経済界が要望する「銀行等保有株式取得機構」を活用した株
価指数に連動したＥＴＦ（上場投資信託）買い上げ案については、「市場をゆ
がめる」など慎重な意見が多かった。ＰＴ幹部は会合後、「海外でも市場での
株式やＥＴＦの大規模な買い取りを実施している国はない」と、実現困難との
認識を示した。」と報じている。
この報道を受け、東京株式市場については、４月以降の需給の急激な悪化が懸
念される状況になったとみておく必要がある。ＧＰＩＦは４月以降、これまで
のように買ってこず、むしろ、売り手に回ると観測される。こうなると外国人
投資家の売りを吸収する買い主体が見当たらない。３月中は心配ないが、需給
対策が講じられないようなら、４月以降、ファンドの換金売りに伴う下落相場
に再び戻る公算が大きい。どうやら、官製相場は今月一杯と割り切っておく必
要がありそう。
銀行等保有株式取得機構によるＥＴＦの直接購入期待の後退を受け、相場の先
高観も弱まる見通しだ。目先の相場は、外部環境が落ち着いていることを前提
に、戻りを試すとみている。しかし、先行き需給の改善への不透明感が強まっ
ているため、売り方の買戻し一巡後は、政府・与党が無策を決め込むなら、４
月以降は、急落し易い需給状況とみておく必要がある。対策の実行確度が高ま
るまでは、今月は最後の逃げ場となる見通しだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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18日のＩＰＯレシオは前日の91.84から9.48ポイント低下して82.35となった。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は77.52と、こちらは３日連続の上昇。
ＩＰＯレシオが低下し続けている。ただし、明日、51.72超なら５日移動平均
線は上昇を続けることになる。当面は、５日移動平均線をＩＰＯレシオが上回
っているならば、直近ＩＰＯ市場は堅調な動きが期待できそうだ。
一方、３市場売買代金は前日から10億円増加して249億円となった。増加した
とは言え、絶対水準は低い。日経平均が一時8000円を回復するなど、東証一部
の主力株は堅調だが、一向に新興市場には資金流入が確認できず、且つ、買い
意欲も感じられない。物色の柱らしい柱も育たず、相場の先高観も強まらない。
換金売りの場を提供しているに過ぎない状況だ。
しかし、流動性が枯渇しているため、まとまった売り注文も出し難い状況と推
察される。現時点では、新興市場はまともな先進国の株式市場の体をなしてい
るとは言い難い状況だ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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今日はこんな替え歌が、市場関係者の間で注目されていますた。
♪AIG♪
（原曲「ウェディング・ベル」 作詞・作曲：古田喜昭、唄：Sugar）
AIG
からかわないでよ AIG
本気だったのよ AIG
AIG
たくさんの金が追加で出されて 「助かる 助かる」
アメリカンが政府の支援受ける 「巨額な支援」
これだけねあなたの損した額は 「初めて見たわ」
シティの方がちょっとすごいみたい 「ずっとずっとすごいみたい」
そうよあなたの再建が順調に
進む夢を見ていた私を
なぜなの欧米の主要な取引先に
支援融資で払わせておいて
社員の賞与も払うなんて
ひと言 言ってもいいかな
くたばっちまえ アーメン
ベンは電話を叩きつけてるの
サマーズ委員長は批判してるの
オバマさんの不機嫌な暗い声が
遠くに聞こえてふらつきそうだわ
そうよあなたから弁済受ける日を
株価を眺め夢見ていたわ
怒りにまかせて言ったの ふざけるなって
過剰な投資はリスクだなんて
あのCDSなんだったの
もいちど言ってもいいかな
くたばっちまえ アーメン
数々の批判の輪につつまれて 「追加はしないの」
どんどん支援が絞られてくるわ 「支給はダメよ」
アメリカンの身に待ち受ける前途 「きわどい前途」
悲しい末路にならなきゃいいけど 「そうねならなきゃいいけど」
そうよもうすぐあなたはリストを出して
無邪気に微笑んでみせるでしょう
そしたらこんなふうに言うのよ 驚く額ね
おめでとう とても暢気な人ね
どうもありがとう公開情報
世間のお怒りの言葉よ
くたばっちまえ アーメン
（藤井英敏）
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いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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