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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年3月5日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7433.49 142.53 1.95％
ＴＯＰＩＸ 741.55 9.51 1.3％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1008.54 2.74 0.27％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 812.55 -0.47 -0.06％
マザーズ 291.22 -1.66 -0.57％
ヘラクレス 436.78 -0.5 -0.11％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前日比142.53円高の7433.49円、高値は10時42分の7532.87円、
安値は始値の7336.02円。東証一部の売買代金は１兆4989億円、値上がり銘柄
数は1282銘柄、値下がり銘柄数は325銘柄、変わらずは101銘柄。日経平均は２
日続伸した。
４日の米国株式市場は６日ぶりに反発した。ＮＹダウは前日比149.82ドル高の
6875.84ドルで取引を終えた。アジア・欧州株式相場が堅調に推移したことが
好感された。また、中国景気改善によるインフラ需要拡大期待から、キャタピ
ラーやアルコアが買われた。
一方、ＡＤＰが発表した２月の全米雇用リポートでは、非農業部門の雇用者数
（政府部門を除く）は前月比69万7000人減と、市場予想以上の63万人以上に悪
化した。また、ＦＲＢが公表したベージュブックでは、「経済環境は一段と悪
化した」との判断が示された。米効用環境悪化、足元景気の低迷が強く意識さ
れ、株式市場の上値の抑制要因として意識された。
ＮＹ円相場は続落した。前日比95銭円安・ドル高の1ドル＝99円05-15銭で取引
を終えた。円は対ユーロで大幅続落した。前日比２円20銭円安・ユーロ高の1
ユーロ＝125円50-60銭で取引を終えた。
前場の東京株式市場は、米国株の反発、円高を好感した買いが先行した。市場
が注目した中国の全人代が開幕した。温家宝首相は、今年のＧＤＰの約８％成
長の実現を目指すことを正式に表明した。また、5000億元（約７兆円）規模の
減税や租税還付など大規模な景気刺激策で内需拡大を図り、景気浮揚に対応す
る方針を示した。
後場に入ると、上海、香港株式市場がマイナス圏に沈んだこともあり、買いの
勢いが弱まった。また、CME Globexで米株価指数先物が軟調に推移したことも、
警戒材料となった。一方、公的年金による買い支え観測が根強く、下値を売り
難いムードも強かった。
東証33業種では、海運、鉱業、建設、機械、卸売、化学、鉄鋼、パルプ・紙、
精密機械、倉庫・運輸、水産・農林、金属製品、ゴム製品、食料品などの値上
がりが目立つ。一方、その他金融、保険、陸運、情報・通信、証券、商品先物
の５業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはＣＳＫホールディングス（9737）、
２位はシルバー精工（6453）、３位はランド（8918）。一方、値下がり率トッ
プは山水電気（6793）、２位はＳＦＣＧ（8597）、３位は山一電機（6941）。
個別銘柄動向は以下の通り
東京機（6335）、日証金による品貸料の最高料率10倍適用が、買い手掛かり
161円 17円高
４日、日証金は、同社株に関して、貸借取引品貸し申込みにおける品貸料の
最高料率10倍適用を発表した。当該銘柄の貸付株券の調達が極めて困難である
ことから、09年３月５日（木）申込分（３月６日（金）品貸し申込み受付分）
から当分の間、貸株超過となった場合の品貸し申込みにおける品貸料の最高料
率を10倍とする臨時措置を講じる。なお、大証金は４日、東京機械製作所株式
にかかる制度信用取引の新規売り（自己の信用売りを含む。以下同じ。）およ
び制度信用取引の買い（ 自己の信用買いを含む。以下同じ。）の現引きに伴
う貸借取引の申込停止措置のうち、制度信用取引の買いの現引きに伴う申込停
止措置を、09年３月５日（申込日基準）から解除する。なお、標記銘柄にかか
る制度信用取引の新規売りに伴う貸株申込みおよび融資返済申込みについては、
引続き申込停止。
大同メタ（7245）、日証金による品貸料の最高料率10倍適用が、買い手掛かり
351円 33円高
４日、日証金は、同社株に関して、貸借取引品貸し申込みにおける品貸料の
最高料率10倍適用を発表した。当該銘柄の貸付株券の調達が極めて困難である
ことから、09年３月５日（木）申込分（３月６日（金）品貸し申込み受付分）
から当分の間、貸株超過となった場合の品貸し申込みにおける品貸料の最高料
率を10倍とする臨時措置を講じる。
新光証（8606）、新光証券・みずほ証券の合併契約書締結を好感
167円 ７円高
４日、新光証券・みずほ証券の合併契約書締結を発表した。これが好感され
た。本合併（合併効力発生日は、09年５月７日（予定））は、株主総会の承認
と関係当局の認可を条件としている。新光証券を吸収合併存続会社とし、みず
ほ証券を吸収合併消滅会社として合併する。みずほ証券の普通株式１株につき、
新光証券の普通株式122株を割当交付する。但し、合併比率は、算定の基礎と
なる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社で協議し合意のうえ、変更する
ことがある。新光証券が合併により新たに発行する株式数（予定）は、普通株
式８億1557万株。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が５日発表した２月第４週（２月23−27日）の投資部門別売買動向では、
外国人が７週連続で売り越した。売越額は878億円と、前週の3567億円からは
減少した。
一方、信託銀行は８週連続の買い越しとなった。買越額は1737億円で、こちら
も、前週の2707億円から減少した。
外国人投資家の売りを信託銀行経由の年金買いが拾うという需給の構図が続い
ている。少なくとも、この傾向は３月一杯続く見通しだ。
本日、市場関係者の一角からは、中国の追加の景気刺激策をきっかけにした「
チャイナ・ラリー」発生を期待する声が聞かれた。
同ラリーの代表格はコマツ（6301）や日立建機（6305）とみられるが、どちら
も、終値は始値を下回っている。ザラ場中、短期筋が激しく売買したが、宵越
しのポジションは持ちたくないため、大引けにかけ現金化した結果だろう。
多くの短期筋がお持ち帰りし、オーバー・ナイトのポジションを持とうとしな
い限り、ラリー発生は期待薄だ。
だが、米国株中心に世界の株式市場は非常に不安定だ。リスクに敏感な投資家
ほどオーバー・ナイトのポジションを持たない傾向を強めているとみられる。
基本的に、当面の物色対象は、なんらかの材料やテーマというよりも、信用需
給に着目したほうが効率的とみている。
大幅な売り長になっている銘柄群で、逆日歩が発生しているものが良いだろう。
このため、現金でなく、信用で買って、逆日歩を頂きながら投資をしたい。配
当狙いよろしく逆日歩狙いで銘柄を選定すればよかろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは前日の109.76から9.76ポイント低下して100.00となった。
低下は２日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は106.52と、こちらは５日連続
の上昇。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回った。直近ＩＰＯ市場の調整が開始した
可能性がある。注意しておきたい。
なお、直近ＩＰＯの人気銘柄のグリー（3632）は一時5000円まで上昇したが、
結局、伸び悩み4800円前日比40円高で取引を終えた。上値が非常に重い。同社
株が賑わい、且つ、上値を追うような状況になるまで、直近ＩＰＯ市場が盛り
上がることはないだろう。同社株に関しては、コスモ証券が新規Ａ、6000円目
標でカバレッジを開始したようだが。
一方、３市場売買代金は前日から８億円増加して156億円だった。相変わらず、
流動性が枯渇している。個人投資家は、新興市場の存在を無視し、投資対象か
ら完全に外している感が強い。ＰＫＯ的な動きも期待できず、相対的にも、東
証一部の大型株に比べて、魅了に乏しいことも影響していることだろう。
本日は、大証ヘラクレス指数が６日続落し、08年10月10日の436.88ポイント以
来、約５カ月ぶりに算出来安値を更新した。誰も買わないから指数が下がる。
ただそれだけのこと、との印象だ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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５日の日経平均は２日続伸しました。続伸は１月27−29日の３日続伸以来、
約１カ月ぶりのことです。なんともお寒い相場ですねぇ。ところで、今日の
上昇で、日経平均は５日移動平均線（５日現在7360.54円）を上抜きました。
25日移動平均線（同7667.21円）を視界に捉えています。25日移動平均線は
強力な抵抗として機能中です。１月13日に同線を割り込んで以来、強力な抵
抗として存在感が増しています。これを上抜くには、売り方が腰を抜かすよ
うな好材料が出現しないとブレイクできないでしょうね。現在、市場では地
球防衛軍と呼ばれるＧＰＩＦや郵貯マネーが下値を拾っていると観測されて
います。この防衛軍が、外国人及びショート筋討伐軍になるかが注目ですね。
討伐軍になるなら、25日移動平均線ブレイクも夢ではないでしょう。
（藤井英敏）
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