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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年3月11日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7376.12 321.14 4.55％
ＴＯＰＩＸ 722.28 18.78 2.67％
日経ＪＡＳＤＡＱ 997.21 0.69 0.07％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 776.05 0.7 0.09％
マザーズ 284.07 4.3 1.54％
ヘラクレス 430.8 2.94 0.69％
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★ 相場概況（主力株）
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11日の日経平均は前日比321.14円高の7376.12円、高値は12時32分の7393.81円、
安値は９時２分の7161.85円。東証一部の売買代金は１兆3347億円、値上がり
銘柄数は1211銘柄、値下がり銘柄数は381銘柄、変わらずは117銘柄。日経平均
は４日ぶりに大幅反発した。上げ幅は１月27日の378.93円高に次いで今年２番
目の大きさだった。
10日の米国株式市場でＮＹダウは前日比379.44ドル高の6926.49ドルで取引を
終えた。上げ幅は今年最大となった。シティのパンディットＣＥＯが従業員向
け書簡で、今年１、２月は営業黒字を確保したとの考えを示したことで、シテ
ィ株が急伸し、金融株全般が相場急騰を牽引した。
ＮＹ円相場は３日ぶりに小反発した。前日比20銭円高・ドル安の1ドル＝98円
60-70銭で終えた。円は対ユーロでは３日続落した。前日比45銭円安・ユーロ
高の1ユーロ＝125円05-15銭で終えた。
寄り付き前発表の１月の機械受注統計では、国内設備投資の先行指標である「
船舶・電力を除く民需」の受注額は、市場コンセンサス前月比４．５％減に対
し、発表数値は3.2％減だった。87年４月以降では初めて４カ月連続で減少し
た。外需は49.0％の減少で、減少率は03年７月以来、５年半ぶりに過去最大を
更新した。
前場の東京株式市場では、米国株高を好感した買いが先行した。だが、週末13
日にＳＱ算出を控えていることもあり、積極的に上値を追う動きは限られた。
一方、「政府は10日、企業の資金繰り支援など危機対応に向けた基金を創設す
る検討に入った。基金にはゆうちょ銀行や民間金融機関が資金供給し、財政資
金に依存していた日本政策投資銀行の緊急融資を資金調達面から支援する案が
軸。」との11日付け日本経済新聞の報道は好材料視されていた。
後場に入ると、アジア各国・各地域の株式市場が堅調に推移したことや、ＣＭ
ＥGlobexで米株価指数先物が堅調に推移したことが好感され、日経平均は高値
圏でもみあった。ただし、本日の上昇に関しては、短期筋のショートカバーの
域を出ず、反発の継続性に対しては懐疑的な市場関係者の声は多かった。
東証33業種では、証券、商品先物、保険、ゴム製品、精密機械、その他製品、
電気機器、化学、鉱業、非鉄金属、石油・石炭製品、輸送用機器、パルプ・紙、
機械、不動産などの値上がりが目立つ。一方、電気・ガス、情報・通信、陸運、
空運の４業種。
個別では、東証一部の値上がり率トップはシティグループ（8710）、２位はＳ
ＦＣＧ（8597）、３位はフィデック（8423）。一方、値下がり率トップはアゼ
ル（1872）、２位はロプロ（8577）、３位は総合メディカル（4775）。
個別銘柄動向は以下の通り
アイシン精（7259）、ＭＳの目標株価1850円への引き上げが買い手掛かり
1536円 111円高
モルガン・スタンレー証券は、同社の投資評価を従来の「Equal-weight」か
ら「Overweight」へ、目標株価は同1450円を1850円へ、それぞれ引き上げたそ
うだ。これが買い手掛かりになったと観測される。08-09年度の業績予想は再減
額するが、08年４Ｑをボトムに09年１Ｑ以降は収益改善に転じる見込みだとい
う。主力のＡＴ製品を含めて受注動向に不透明感はあるものの、固定費削減へ
の前向きな取り組みによって10年度の黒字化の確度が高まってきたと判断して
いるそうだ。
損保ＪＰＮ(8755)、ＭＬの投資評価「買い」継続が買い手掛かり
461円 26円高
メリルリンチ証券は、同社の目標株価を従来の749円から642円へ引き下げた
が、投資評価は「買い」を継続したそうだ。これが買い手掛かりになったと観
測される。同社株をディスカウントしてきた要因として、金融保証保険での損
失懸念があるとみられるという。もっとも、今後に損失計上があった場合でも、
修正純資産に対する影響は小さいと考えられるそうだ。09年３月期は、金融保
証保険で700億円の支払備金を計上する予定だという。また、有価証券評価損
の拡大もあり、大幅赤字となるそうだ。一方、10年３月期は有価証券評価損の
縮小を見込み、経常利益は黒字へ転換するとみているもよう。
東芝(6502)、10年３月期営業損益、1000億円程度の黒字との観測が買い材料
242円 21円高
11日付けの日本経済新聞が、「東芝の2010年３月期の連結業績は、営業損益
が1000億円程度の黒字になる公算が大きい。09年３月期の予想は2800億円の赤
字。半導体などの市況低迷が続くうえデジタル家電の販売環境も厳しいが、固
定費の削減や社会インフラ部門の伸びで営業損益は黒字を確保する。構造改革
費用として350億円を計上する予定で、最終損益はゼロ程度になる見込みだ。」
と報じた。この来期の営業黒字観測が買い材料になったようだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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11日付け日本経済新聞は、「政府は10日、企業の資金繰り支援など危機対応に
向けた基金を創設する検討に入った。基金にはゆうちょ銀行や民間金融機関が
資金供給し、財政資金に依存していた日本政策投資銀行の緊急融資を資金調達
面から支援する案が軸。
低利で長期安定した郵貯の運用資金などを危機対応に活用するため政府保証を
つけて損失を補てんする。株価対策として新基金で市場から株式を買い上げる
案も浮上し、金融・経済安定化に向けた官民の協調策が動き出す可能性が出て
きた。」と報じた。
一方、国内では、自民党の国際金融危機対応プロジェクトチームは、来週前半
にも株価対策について議論するという。だが、柳沢座長は「株価対策はどこの
国もやっていない。株価対策といわれるとなかなか難しい」と、政府による直
接的な市場関与には消極的な姿勢を示している。
直接的な政府による市場への関与を避け、郵貯マネーをコアに、企業の資金繰
り支援と株価対策を行いたいという思惑が見え隠れする。銀行等保有株式取得
機構のＥＴＦ等の直接買い付けを巡る議論の行方もあわせ、需給面での株価対
策がどのように着地するかに注目しておきたい。
また、自民党は10日、党本部で「日本経済再生戦略会議」の初会合を開き、今
後１カ月程度で経済成長戦略をまとめることを決めたという。09年度補正予算
案での追加の景気対策の策定に向けた作業が動き出した。ピッチがやや緩慢と
の印象はあるが、これはこれで、景気・株式市場にとって、ポジティブな材料
だろう。
企業の資金繰り支援対策、株価対策、そして、財政出動に向けた政府・与党の
動きがみえだした。この動きが続くうちは、投資家心理が極端に冷え込むこと
とはなさそうだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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11日のＩＰＯレシオは前日の70.59から1.11ポイント上昇して71.70となった。
上昇は５日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は79.92と、こちらは４日連続
の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線が下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場の調整は続いていると認識している。
なお、直近ＩＰＯの人気銘柄のグリー（3632）は本日4840円前日比310円（6.8
4％）高だった。今後、同社株が25日移動平均線（11日現在、5016円）をブレ
イクできるかに注目する。上抜けるようなら、直近ＩＰＯ市場に調整一巡感が
出てくる可能性があるだろう。
一方、３市場売買代金は前日から５億円減少して171億円だった。相変わらず、
個人投資家に投資対象として無視されているため、流動性が枯渇している。
新興市場の主要な株価指数は揃って上昇した。しかし、商いを伴っていないた
め、信頼性に乏しく、中身の無い上昇だ。ボリュームが増加するまで、新興市
場銘柄に個人投資家の関心が向かうことはないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日経平均は、本日の上昇で、テクニカルに、５日移動平均線(11日現在、7224.
74円)を上回って取引を終えました。また、長らく低下を続けていた９週ベー
スのＲＳＩも24.70％と上向きに転じてきました。自律反発期待が高まったと
みています。次の関門は25日移動平均線（同、7537.03円）です。これを上
抜き、且つ、同線が上向くようなら、売り方の買戻しを起爆剤とした「踏み
上げ相場」が期待できるでしょう。ただし、25日線は強力に抵抗することが
予想されます。
（藤井英敏）
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