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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年3月10日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 7054.98 -31.05 -0.44％
ＴＯＰＩＸ 703.5 -7.03 -0.99％
日経ＪＡＳＤＡＱ 996.52 -4.73 -0.47％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 775.35 6.33 0.82％
マザーズ 279.77 -0.72 -0.26％
ヘラクレス 427.86 5.06 1.2％
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★ 相場概況（主力株）
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10日の日経平均は前日比31.05円安の7054.98円、高値は９時49分の7100.77円、
安値は10時51分の7021.28円。東証一部の売買代金は１兆1525億円、値上がり
銘柄数は391銘柄、値下がり銘柄数は1175銘柄、変わらずは143銘柄だった。日
経平均は３日続落し、連日で、終値ベースのバブル崩壊後の安値を更新した。
９日の米国株式市場では、ＮＹダウは反落した。前週末比79.89ドル安の6547.
05ドルと、97年４月以来、約12年ぶりの安値を更新した。メルクが同業のシェ
リング・プラウを買収すると発表し、メルクの財務負担を嫌気した売りが膨ら
んだ。一方、バロンズのシティと比較して、バンカメの資金調達力の高さを指
摘する記事が好感され、バンカメは約19％上げた。
ＮＹ円相場は続落した。前週末比55銭円安・ドル高の1ドル＝98円80-90銭で取
引を終えた。円は対ユーロでも続落した。前週末比35銭円安・ユーロ高の1ユ
ーロ＝124円60-70銭で取引を終えた。日本の１月の国際収支が経常赤字に転じ
たことで、円が売られた。
前場の東京株式市場では、米国株の下落を嫌気した売りが先行した。与謝野財
務・金融・経済財政相のコメントとして、「財政規律派の仕事は一時中止、あ
らゆる政策手段とる」、「株価下落の対策は、自民党で考えている」と伝わっ
たが、市場の反応は限定的だった。市場では、公的年金が日経平均7000円近辺
で買いを入れてくるとの観測は根強く、売り難いムードが強かった。一方、上
値を追う材料に乏しく、結果、軟調な膠着相場となった。
後場に入ると一段と膠着感が強まった。アジア各国・各地域の株式市場が総じ
て堅調に推移し、CME Globexで米株価指数先物も堅調だったが、東京株式市場
への影響は限定的だった。
東証33業種では、保険、不動産、鉱業、銀行、証券、商品先物、情報・通信、
海運、建設、繊維製品の９業種が値上がりした。一方、電気・ガス、医薬品、
ゴム製品、化学、非鉄金属、小売、石油・石炭製品、食料品、卸売、パルプ・
紙、鉄鋼、サービスなどが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはＮＩＳグループ（8571）、２位はア
ゼル（1872）、３位はテイクアンドギヴニーズ（4331）。一方、値下がり率ト
ップはパシフィックＨＤ（8902）、２位はピクセラ（6731）、３位はランド（
8918）。
個別銘柄動向は以下の通り
東京精（7729）、10年３月期に償却前営業利益で黒字化を目指すとの報道が買
い材料
825円 62円高
10日付け日本経済新聞は、「東京精密の藤森一雄社長は日本経済新聞記者と
会い、製品の絞り込みや人員削減で固定費を圧縮し「2010年３月期に償却前営
業利益で黒字化を目指す」との方針を示した。同社の09年３月期は営業赤字に
転落する見通し。半導体装置業界全体の業績が悪化するなか他社との経営統合
も選択肢の一つとした。」と報じた。これが買い材料になった。
昭和産(2004)、自己株式取得を好感
281円 12円高
９日、自己株式取得を発表した。これが好感された。取得しうる株式の総数
200万株[発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.12％]、取得価額の
総額６億2000万円、取得期間は09年３月10日〜09年３月24日。また、研究機関
である「総合研究所 応用微生物研究室(茨城県つくば市)」の閉鎖と、同研究
室の資産に対し、減損損失を09年３月期第４四半期(連結・個別)において計上
すると発表した。減損損失の影響については08年10月16日公表の業績予想に含
まれており、09年３月期の業績予想に修正はない。
大崎電（6644）、いちよしのフェアバリュー1148円が買い手掛かり
663円 35円高
いちよし経済研究所は、同社のカバレッジを開始し、株価レーティングを新
規「３-Ａ-ＭＲ」、フェアバリューは1148円としたそうだ。これが買い手掛か
りになったと観測される。10年３月期はＦＰＤ関連投資の低迷により小幅減益
を予想するが、 11年３月期から本格的な収益拡大局面を迎えると予想してい
るという。昨年９月に関西電力（9503）が「新計量システムの導入に向けた取
組みについて」というプレスリリースを発表したが、今後のスマートメーター
時代到来の幕開けとも言える象徴的な出来事であり、電力メーターで国内シェ
ア５割を握る大崎電気工業の中長期的な収益成長へのポテンシャルが高まる局
面にあると、いちよしでは考えているそうだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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日経平均は終値ベースのバブル崩壊後安値を連日で更新している。与謝野財務
・金融・経済財政相が、「政府は、株価下落がもたらす信用収縮効果に対して
断固として立ち向かう決意だ」、「いまは経済回復のためにあらゆる政策手段
をとる」と追加経済対策の必要性を強調し、財源として赤字国債を発行するこ
とにも「あらゆる手段を容認する」と述べたと、本日前場、市場に伝わった。
立ち向かうのは当たり前。ここまで世界の景気が悪化しているのに、赤字国債
を発行してでも、追加経済対策を打たなくてはならないのも当たり前。猿でも
分かる話だ。今は、具体的に、どのような対策を打つのかを、市場に示す時期
だ。タラタラ、やっているから、株式市場は低迷を余儀なくされている。本当
に困ったものだ。
口先介入だけで、市場が反応する時期はとっくに過ぎている。外部環境が一段
と悪化するようだと、現状の公的資金の買いだけでは、市場は完全な底割れと
なる可能性が高まっている。だが、連日の安値更新で、政府・与党の尻に火が
ついて、景気対策と株価対策がまとまるピッチが目に見えて加速するようなら、
市場は好感するだろう。それまでは、相場は下振れリスクの大きい状況が継続
する見通しだ。
国内景気がここまで悪化したのは、（1）２兆円のバラマキの定額給付を08年
度の２次補正に入れたことに加え、国会運営上、予算提出の時期を年越しとし
た結果、関連法案成立が大幅に遅れたこと、（2）リーマン・ショックが昨年
９月にあったにも拘わらず、09年度の本予算が緊急予算的な大規模なものにな
らなかったこと、そして、（3）08年度２次補正関連法案の成立が大幅に遅れ
た上、09年度の本予算が景気悪化に歯止めをかけるには不十分な規模だった。
このため、大型補正を矢継ぎ早に組む必要があったが、３月期末が迫っている
のに、未だに、09年度補正の詳細が詰まっていないことにある。
つまり、政府の景気認識があまりにも楽観的で、予算措置が、景気悪化に対し
て、後手後手に回ったことで、景気悪化の傷が深まったのだ。よって、09年度
補正の国会通過が遅れれば遅れるほど、相場の下落リスクは増大し、潰れなく
とも済む企業が潰れ、首を切られなくても済む人がリストラされることになる
だろう。
それはともかく、日本経済新聞社と日本経済新聞デジタルメディアは、日経平
均株価の構成銘柄から明治製菓と明治乳業を除外し、明治ホールディングスと
マルハニチロホールディングス（1334）を採用すると発表した。２銘柄の除外
は上場廃止日の26日に実施し、マルハニチロを同日補充のうえ、明治ホールデ
ィングスを上場翌日の４月２日に補充する。日経平均は３月26日から４月１日
までの間、224銘柄で算出する。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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10日のＩＰＯレシオは前日の74.00から3.41ポイント低下して70.59となった。
低下は４日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は87.54と、こちらは３日連続
の低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体が下向き
のため、直近ＩＰＯ市場は調整局面と認識している。当面のＩＰＯレシオは30
〜50程度を目指すとみている。
一方、３市場は売買代金は前日から32億円増加して176億円となった。増加し
たとは言え、絶対水準は低く、流動性枯渇状態が続いている。個人投資家に物
色対象と認めてもらえない結果、一向に資金が流入してこないようだ。完全に
無視されている。
ちなみに、本日の日経ジャスダック平均の終値は前日比４円73銭安の996円52
銭と、03年４月15日の998円56銭以来約５年11カ月ぶりに心理的節目の1000円
を割り込んだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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日経平均は連日7000円の攻防をやっています。地球防衛軍と呼ばれる公的資
金が、外国人売りという怪獣と戦っています。でも、防衛軍だけじゃ力不足
なんですよね。ウルトラマンのようなヒーローが出てこないと、防衛軍のチ
ャチな武器では暴れる怪獣は倒せず、街は破壊され続けるのが定説です。早
く、大規模補正とか、買取機構直接買い取りとか、必殺技を持ったウルトラ
マンが出てきませんかねぇ。それとも、Ｍ78星雲に帰っちゃって、ウルトラ
マンはもう地球にはいないんですかね。
（藤井英敏）
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