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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年4月6日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8857.93 108.09 1.24％
ＴＯＰＩＸ 830.97 -0.39 -0.05％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1026.22 1.42 0.14％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 840.53 -1.65 -0.2％
マザーズ 316.13 3.96 1.27％
ヘラクレス 483.81 0.69 0.14％
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★ 相場概況（主力株）
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６日の日経平均は前週末比108.09円高の8857.93円、高値は10時32分の8992.06
円、安値は14時51分の8812.36円。東証一部の売買代金は１兆5443億円、値上
がり銘柄数は754銘柄、値下がり銘柄数は849銘柄、変わらずは98銘柄。日経平
均は４日続伸した。
３日のＮＹダウは前日比39.51ドル高の8017.59ドルで取引を終えた。３月の米
雇用統計で、非農業部門の雇用者数は前月から66万3000人減少し、失業率は8.
5％と約25年ぶりの水準に上昇したが、雇用統計はほぼ市場の事前の予想の範
囲内だったため、特に、材料視されなかった。一方、３月のＩＳＭ非製造業景
況感指数が前月から低下し、予想も下回ったことは上値抑制要因となった。
ＮＹ円相場は続落した。前日比80銭円安・ドル高の1ドル＝100円25-35銭で終
えた。円は一時100円38銭まで売られ、昨年11月4日以来、約5カ月ぶりの円安
・ドル高水準を付けた。円は対ユーロで続落。前日比1円30銭円安・ユーロ高
の1ユーロ＝135円20-30銭で終えた。円は一時135円28銭まで売られ、昨年10月
21日以来、約５カ月半ぶりの円安・ユーロ高水準を付けた。
米国株の堅調、為替市場での円安を背景に、前場の東京株式市場では、主力の
ハイテク株など輸出関連銘柄中心に買いが先行した。４日付け日本経済新聞は、
「政府はハイブリッド車など環境への負荷の低い自動車の購入を促す補助金制
度を導入する。買い替え時に一台あたり最大で30万円程度を支給することを検
討している。」と報じた。これを受け、自動車関連に物色の矛先が向かった。
後場に入ると、日経平均は上値の重さが意識され、伸び悩んだ。メガバンクの
株価が軟調に推移したことが嫌気されていた。内閣府が14時に発表した２月の
景気動向指数（速報）では、景気合成指数（ＣＩ）の一致指数は前月比2.7ポ
イント低下の86.8と、02年４月の86.3以来約７年ぶりの低水準となったことも、
重石となった。また、麻生首相が、追加経済対策について「ＧＤＰ比で２％を
上回る真水規模を検討するように」と指示したと伝わったが、特に材料視され
なかった。
東証33業種では、鉱業、ガラス・土石、鉄鋼、電気機器、機械、化学、サービ
ス、石油・石炭製品、海運、食料品などが値上がりした。一方、ゴム製品、不
動産、銀行、パルプ・紙、水産・農林、陸運、倉庫・運輸、空運、証券、商品
先物、保険、繊維製品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは飛島建設（1805）、２位はルック（
8029）、３位は津田駒工業（6217）。一方、値下がり率トップはフージャース
コーポレーション（8907）、２位はゼクス（8913）、３位はケネディクス（43
21）。
個別銘柄動向は以下の通り
新神戸(6934)、産業機器向けのリチウムイオン電池の生産体制強化が買い材料
669円 100円高のストップ高買い気配
４日付け日本経済新聞は、「日立製作所（6501）グループの新神戸電機は、産
業機器向けのリチウムイオン電池の生産体制を強化する。滋賀県と埼玉県の拠
点で生産ラインを増設し、2015年までに生産能力を現行の15倍まで大幅に引き
上げる。小型軽量なリチウムイオン電池は自動車向けなどを中心に採用が広が
ると同時に、データセンターの非常電源やフォークリフトなど産業機器向けに
も需要が波及するとみられている。市場拡大に先行して設備を増強する。」と
報じた。これが買い材料になった。
三井化学（4183）、ドイツの目標株価300円への引き上げが買い手掛かり
298円 20円高
ドイツ証券は、同社の目標株価を従来の220円から300円へ、投資判断を同「Se
ll」から「Hold」へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになっ
たと観測される。石化事業を中心とした事業体である同社業績は、世界的な石
化需給悪化から赤字基調が続くという。ただ中国需要復調に伴う主要製品の稼
働率上昇などポジティブなニュースフローも出てくると考えられ、当面は大幅
な株価下落は回避できるそうだ。
住友重（6302）、野村の目標株価500円への引き上げが買い手掛かり
385円 32円高
野村證券は、同社のレーティングを従来の「２」から「１」へ引き上げ、目標
株価も同330円を500円に引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになったと観
測される。最近発表された経済指標の米国ＩＳＭ、日本の商工中金の中小企業
景況感指数、鉱工業生産などが改善を示しており、景気敏感性が強い同社のプ
ラスチック機械（射出成形機）や変減速機の需要も今後下げ止まるとみている
という。10年３月期の営業黒字維持、11年３月期の改善の確度が高まったと考
え、目標株価とレーティングを引き上げたそうだ。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1698号
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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週明け６日の日経平均は４日続伸したが、ＴＯＰＩＸは４日ぶりに反落した。
この結果、ＮＴ倍率が前週末比0.13ポイント上昇し10.65倍となった。これは、
02年５月17日の10.68倍以来、６年11カ月ぶりの高水準だ。
東京外国為替市場では、円相場が午後に１ドル＝101円台前半まで下げ、約５
カ月半ぶりの水準まで下落し、輸出採算の改善期待から業績悪化懸念の和らい
だハイテク株が上昇する一方で、メガバンクなど内需株が下落したことが、Ｎ
Ｔ倍率上昇に影響した。
需給的には新規の資金が流入している感じはしない。売り方の買戻しで値動き
の良好な輸出関連に、手持ちの内需株を売って乗り換えるというリバランスが
加速した結果の日経平均の上昇という印象だ。このため、この流れは、売り方
の踏みが一巡するまでは継続する見通しだ。
全面高が期待し難いため、株価指数の上値余地は限定的とみている。ザックリ
言って、日経平均で9300円〜9500円程度が当面の上値メドとみている。今後、
相場が下がれば銀行等保有株式取得機構によるＥＴＦ等の直接買い付けが期待
できるため、３月中旬までのような下値不安が強まることはない。
だが、踏み上げ相場から本格的な上昇相場への移行には疑問が残る。マクロ・
ミクロ共に、先行きの明るさがみえてこないことが最大の理由。このため、押
し目買い・噴き値売りで対処するべき局面と考える。物色面では、信用需給妙
味の大きい銘柄群が主役だろう。それと、政府。与党の策定する追加経済対策
でメリットを受ける企業群も主役だ。
４月９日は満月ということもあり、目先はこの９日前後に、日経平均は当面の
高値を付ける可能性が高いのかなと、現時点では漠然とイメージしている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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６日のＩＰＯレシオは前週末の84.62から5.37ポイント低下して79.25となった。
低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は97.75と、こちらは４日連続の
低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線が下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場は調整中と認識している。今後、ＩＰＯレシオが５日移動
平均線を上抜くまでは、この調整は続くだろう。
一方、３市場売買代金は前週末から５億円減少して219億円となった。東証一
部でハイテク株や自動車関連株が賑わう中、何も敢えて、流動性が枯渇し、不
人気の新興銘柄を手掛ける必要はないというムードが強いようだ。
個人投資家の関心は限りなくゼロにまで低下し、人気も離散したため、閑散相
場が継続する公算が大きい。当面、新興市場先高観が強まることはないだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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相場がここまで暖まってくると、市場では、株式を持たざるリスクが云々と
いう声が聞こえてきます。よく言うよ、ですね。株式を持ってしまったリス
クで多額の評価損を抱えている人のほうがメチャクチャ多いでしょうに。特
に、損切りの出来ない個人には。また、こういう状況下で、長期投資云々と
いう声も聞こえてきます。オイオイ、マジかよ。ここ数ヶ月、そんな呪文の
ような言葉に騙されて、資産を数分の一にしていしまった投資家は多いと思
いますよ。押し目買い、噴き値売り、宵越しの株は持たないというスタンス
で、当面は対応するべきだと思いますがね。持たざるリスクとか、長期投資
は短期売買よりリスクは小さいとかいうのは、私には、買え買え詐欺にしか
聞こえませんねぇ。
（藤井英敏）
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