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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年4月7日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 8832.85 -25.08 -0.28％
ＴＯＰＩＸ 832.6 1.63 0.2％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1025.71 -0.51 -0.05％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 841.54 1.01 0.12％
マザーズ 315.37 -0.76 -0.24％
ヘラクレス 486.38 2.57 0.53％
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★ 相場概況（主力株）
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７日の日経平均は前日比25.08円安の8832.85円、高値は前引け値の8884.45円、
安値は９時57分の8778.92円。東証一部の売買代金は１兆3607億円、値上がり
銘柄数は813銘柄、値下がり銘柄数は788銘柄、変わらずは100銘柄だった。日
経平均は５日ぶりに小幅反落した。
６日のＮＹダウは前週末比41.74ドル安の7975.85ドルで取引を終えた。ドイツ
銀証券からカリヨン証券に移籍した著名アナリストのマイク・メイヨー氏が、
シティ、バンカメ、ＪＰモルガンの投資判断を４段階中の下から２番目に、Ｕ
Ｓバンコープや地銀大手キーコープの投資判断は４段階中最下位としたことが
伝わり、金融株が売られた。
また、クレディ・スイスが６日付リポートで業績予想や目標株価を引き下げた
ことで、シスコシステムズが売られ、米メディアがＩＢＭによる買収提案を拒
否したと報じたサン・マイクロシステムズも売られた。
ＮＹ円相場は３日続落。前週末比65銭円安・ドル高の1ドル＝100円90銭-101円
ちょうどで取引を終えた。円は対ユーロで３日続落。前週末比20銭円安・ユー
ロ高の1ユーロ＝135円40-50銭で取引を終えた。日米欧の主要５中央銀行が、
金融市場の動揺が再燃する場合に備え、資金供給の連携強化で合意したと発表
したが、特に材料視されなかった。
米国株式市場の反落を嫌気し、前場の東京株式市場では売りが先行した。しか
し、これまでの相場上昇で、評価損を抱えた信用売り方や株価指数先物のショ
ート筋の返済意欲が強いため、押し目では買いが入り、全体相場としては底堅
い動きとなった。この結果、前日比マイナスで推移していた日経平均は前引け
にかけプラスに転じた。
後場に入ると、再び、利益確定売りが優勢な状態となった。日経平均は昨日ま
で４日間で、終値ベースでみると748.4円上昇したこともあり、短期的過熱感
を警戒するムードも強まっていた。上海や香港株式市場が軟調に推移したこと
も嫌気された。一方、下値を積極的に売り叩く動きはみられず、膠着感の強い
相場となった。結局、後場の日経平均の値幅は57.17円にとどまった。
東証33業種では、陸運、情報・通信、医薬品、建設、空運、パルプ・紙、不動
産、保険、倉庫・運輸、その他金融、輸送用機器、電気・ガス、水産・農林、
繊維製品などが値上がりした。一方、鉄鋼、鉱業、石油・石炭製品、ゴム製品、
精密機械、機械、ガラス・土石などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは蛇の目ミシン（6445）、２位はサニ
ックス（4651）、３位はシルバー精工（6453）。一方、値下がり率トップは飛
島建設（1805）、２位はガリバーインターナショナル（7599）、３位はイオン
ディライト（9787）。
個別銘柄動向は以下の通り
Ｇウイン（8111）、加齢臭を抑える下着を４月下旬に発売が買い材料
152円 25円高
７日付け日本経済新聞は、「ゴールドウインは加齢臭を抑える下着を４月下旬
に発売する。新たに開発した素材を用いて、加齢臭の原因となるノネナールや
汗のにおいの原因となるアンモニアを吸収する。「ザ・ノース・フェイス」「
ヘリーハンセン」など同社の主力４ブランドで売り出す。男性と女性向けのシ
ャツやパンツがあり、価格は男性向けシャツが3990円、女性向けタンクトップ
が4725円。春夏シーズンで５万枚の販売を見込む。」と報じた。これが買い材
料視されたようだ。
東芝プラ(1983)、09年３月期通期連結業績の上方修正を好感
981円 100円高のストップ高買い気配
６日、09年３月期通期連結業績予想の上方修正を発表した。これが好感された。
通期連結業績予想を、売上高1650億円(前回予想比1.9％増)、営業利益127億円
(同39.6％増)、経常利益128億円(同32.0％増)、当期純利益73億円(同32.7％増
)に、それぞれ上方修正した。これを受け、野村證券は、同社のレーティング
「１」を継続し、目標株価を従来の1150円から1300円に引き上げたそうだ。野
村でも想定を上回る収益性改善を考慮して09年３月期以降の業績予想を上方修
正したという。10年３月期も電力会社の業績改善と設備投資の増加が見込まれ
る上に、発電プラントの老朽化対応なども寄与して堅調な業績が予想されると
も。
レンゴー（3941）、ＵＢＳの投資判断「Buy」への引き上げが買い手掛かり
509円 21円高
ＵＢＳ証券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」を「Buy」へ、目標株価は
同550円を600円へ、それぞれ引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになった
と観測される。10年３月期営業利益を前回予想から10%引き上げ、前年比51%増
の241億円と予想しているという。古紙市況の更なる下落による板紙値下げ幅拡
大が最大の懸念事項だったが、古紙市況底打ちで板紙価格下落は限定的となっ
たという。業績モメンタムの改善でＰＢＲ１倍は十分達成可能だとも。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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（株）ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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７日の日経平均は５日ぶりに反落した。６日の米株が反落した上、相場全体が
短期的に過熱していたため、当然の一服とみている。７日現在の25日移動平均
線は7971.53円で、乖離率は10.8％に達している。
なお、５日移動平均線は8702.46円だ。今後、同線を割り込むようだと、日経
平均は、値幅調整に入る可能性が高いとみている。逆に、これを上回って推移
する限り、過熱感を伴いながらも、戻りを試し続けるだろう。
ところで、４月３日現在の３市場信用残は、買い残は前週比75億円増加の9062
億円、売り残は同345億円増の１兆289億円だった。信用倍率は0.88倍だ。相場
が過熱気味に上昇していたため、売り残の増加が買い残の増加を上回り、信用
倍率が前週の0.90倍から0.02ポイント改善した。この信用倍率が大幅に悪化し
てこない限り、信用好需給を背景にした、踏み上げ相場は継続する可能性が高
いとみている。
現状の相場水準は、強弱感が対立し易いレベルだ。確かに、足元では相場の短
期急騰を受けて、売り方のほうが、評価損を抱え苦しい立場に追い込まれてい
る可能性が高い。
しかし、テクニカル的な過熱感も顕著だ。このため、３月30日、31日の２日間
で日経平均が517.44円急落したような、値幅とスピードを伴った調整がいつ入
ってもおかしくない状況である点は留意したい。
結局のところ、短期的に売り方・買い方のどちらに軍配が上がるかは、やはり、
米国株式市場と円相場次第ということになりそう。７日のアルコアを皮切りに
米主力企業の決算発表が本格化する。これを受けた米国株市場の反応や円相場
の動きが、短期的な勝負を決めることになるだろう。米株下落・円高なら売り
方の勝ち、株上昇・円安なら買い方の勝ちになるとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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７日のＩＰＯレシオは前日の79.25から5.07ポイント上昇して88.43となった。
上昇は３日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は88.43と、こちらは５日連続の
低下。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を上抜けば、直近ＩＰＯ市場の調整が一巡する
可能性が出るため、明日の動きに注目したい。
一方、３市場売買代金は前日から19億円減少して200億円となった。個人投資
家の関心が一向に新興市場に向かわないため、このような流動性枯渇状態が長
らく続くのだろう。個人投資家の多くは、新興銘柄を投資対象とみなしていな
いとの印象が強い。
このため、東証一部の主力株が賑わって、投資マインドが暖まっても、新興銘
柄を買おうという個人は稀有な存在とみる。そして、この流れは当分続く見通
しだ。
なぜなら、物色の柱になるような銘柄が全くと言っていいほど育っていないた
めだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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３日時点の信用倍率は金額ベースで0.88倍と、２週連続で１倍を下回りまし
た。これは02年３月15日時点の0.85倍以来、約７年１カ月ぶりの低水準で
す。この週の買い残は、４週ぶりに小幅に増加しました。前週比75億円増の
9062億円です。一方、売り残は４週連続の増加です。前週比345億円増の１
兆289億円です。売り残の１兆円に乗せは昨年９月12日時点以来、７カ月ぶ
りのことです。「こんな株がこんな高値を付けるハズがない」と理路整然と空
売っているのでしょう。でも、信用需給だけをみると、売り方が理路整然と
曲がるかもしれませんねぇ。
（藤井英敏）
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