健康見聞録
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年5月28日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9451.39 12.62 0.13％
ＴＯＰＩＸ 895.59 2.74 0.31％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1095.64 3.76 0.34％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 883.10 2.74 0.31％
マザーズ 385.60 10.07 2.68％
ヘラクレス 580.55 10.42 1.83％
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★ 相場概況（主力株）
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28日の日経平均は前日比12.62円高の9451.39円、高値は14時11分の9492.66円、
安値は始値の9353.33円。東証一部の売買代金は１兆4764億円、値上がり銘柄
数は942銘柄、値下がり銘柄数は621銘柄、変わらずは140銘柄。日経平均は小
幅に２日続伸した。
27日の米国株式市場は大幅反落した。ＮＹダウは前日比173.47ドル安の8300.0
2ドルで取引を終えた。米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）が発表した四半期報
告で、経営に問題のある金融機関が305行と08年末から53行増えたと指摘した
ことや、ＧＭが連邦破産法11条を申請する可能性が高まったこと、そして、長
期金利の急上昇が嫌気された。
なお、ムーディーズは27日、米国に付与している最上級の格付け（Ａａａ）に
ついて、財政状況は著しく悪化しているものの格付け見通しは「安定的」とす
る年間リポートを発表している。円相場は３日続落した。前日比35銭円安・ド
ル高の１ドル＝95円30-40銭で取引を終えた。円は対ユーロで４日ぶりに反発
した。前日比１円10銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝131円75-85銭で取引を終え
た。
前場の東京株式市場は、米株下落を嫌気する一方、円高が進行していない点が
好感され、前日終値付近のもみあいとなった。物色面では、28日付け日本経済
新聞が、「蓄電池普及へ総合対策、経産省、充電拠点も拡充、安全性に国際基
準」と題した記事を報じたことで、リチウムイオン電池関連などが賑わった。
後場に入ると、東京外国為替市場で１ドル＝96円台の円安となったことが好感
され、買いが優勢になった。だが、日経平均は心理的な節目の9500円付近では、
売りが優勢だった。市場の一部では、「株価指数先物買い+債券先物売り」が
出ていたとの声もあった。
東証33業種では、非鉄金属、輸送用機器、鉱業、ガラス・土石、海運、ゴム製
品、化学、精密機械、機械、卸売などが値上がりした。一方、食料品、保険、
陸運、倉庫・運輸、証券、商品先物、医薬品、空運、建設、情報・通信などが
値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは市光工業（7244）、２位は太平洋海
運（9123）、３位はＪＶＣケンウッドＨＤ（6632）。一方、値下がり率トップ
はアデランスホールディングス（8170）、２位は日本たばこ産業（2914）、３
位は日本エスリード（8877）。
個別銘柄動向は以下の通り
太平海（9123）、日本郵船の完全子会社化が買い材料
139円 35円高
28日14時、日本郵船（9101）による太平洋海運の第三者割当増資引受けおよび
株式交換による完全子会社化に関する基本合意書締結を発表した。これが買い
材料になった。第三者割当増資での発行新株式数は普通株式797万株、発行価
額は１株につき94円。太平洋海運は、突発的に発生した不測の事態により財務
基盤が圧迫される状況に至っているという。本増資の規模は、本増資実施前の
太平洋海運発行済株式総数の144.9％（本増資後の太平洋海運発行済株式総数
の59.2％）であり、大幅な太平洋海運株式の希薄化が生じることとなる。本株
式交換については、09年７月末までに株式交換契約を締結する予定。本株式交
換が実施された場合には、太平洋海運は東証の有価証券上場規程に定める上場
内国会社の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て、上場廃止となる予定。
ニチアス（5393）、みずほの投資判断「２」への引き上げが買い手掛かり
279円 35円高
みずほ証券は、同社の投資判断を従来の「３」から「２」へ引き上げ、目標株
価は300円としたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。自動車
部品、高機能製品といった工業製品事業の底打ち、改修関連コストの一巡など
による建材事業の黒字転換見込みなどを踏まえると、株価は少なくともＰＢＲ
１倍程度に水準訂正されてもおかしくないと考えるという。
黒崎播磨（5352）、新日本製鉄の減産緩和が買い材料
209円 22円高
28日付け日本経済新聞は、「新日本製鉄（5401）は７月にも製鉄所の稼働率を
現在の平均５割から同６−７割に引き上げる。自動車大手などからの受注に回
復の兆しが出てきたため、約10カ月ぶりに減産を緩和する。」と報じた。これ
が買い材料になった。
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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東証が28日発表した５月第３週（18−22日）の投資部門別株式売買動向では、
外国人が２週連続で売り越した。前週の1147億円からは減少したが、478億円
売り越した。また、金融機関も135億円売り越した。
一方、個人は２週連続で買い越した。買越額は1013億円と前週の2425億円に比
べ減少したが、買い意欲は旺盛だった。外国人投資家が買い越しに転換してこ
ないと、本格的な上昇トレンドの発生は期待薄とみている。
ただし、先行き景気に関しては、追加の景気対策の効果が発現することが期待
できることに加え、主力の製造業の在庫調整に一巡感が出ているため、改善が
見込まれる。
自律的な景気回復でないため、力強さには欠けるが、景気の腰折れ懸念は乏し
い。
このため、東京株式市場の下値不安は大幅に後退している。また、金融システ
ムへの懸念も乏しい。このため、慌てて、株式を現金化するニーズも乏しい。
結果として、日経平均の下値も限定される見通しだ。
当面の日経平均は高値圏での保ち合い相場になる可能性が高いとみている。ト
レンドは、「上」でもなく、「下」でもなく、「横」と考える。
なお、足元の物色傾向に関しては、追加の景気対策でメリットを享受する「エ
コカー」、「エコ家電」、「住宅・不動産」がメインとみている。
また、買いの主体が個人のため、大型株よりも中小型株で、最低売買金額の小
さい銘柄群が物色の柱になると考える。よって、低位材料株相場の色彩が強ま
るだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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28日のＩＰＯレシオは前日の156.76から20.86ポイントの急落となり、135.90
で取引を終えた。下落は３日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は139.05と、
こちらは６日ぶりの反落。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回り、且つ、５日移動平均線自体も下向き
に転じたため、直近ＩＰＯ市場は調整入りした可能性が高まった。明日以降、
５日移動平均線をＩＰＯレシオが上回るまで、調整は続く見通しだ。
一方、３市場売買代金は前日から126億円減少して389億円となった。３市場の
主要な株価指数は全面高だったが、この売買代金の急減はネガティブだ。先高
期待が大幅に後退したと考える。
東証マザーズ指数の終値は385.60ポイント。５日移動平均線は366.38ポイント。
同線を上回って推移している間は堅調な動きは見込めるが、これを割り込むと、
一段の売買代金の減少と、調整色の強まりが懸念される。
また、週足ベースの一目均衡表の雲下限（28日現在、374.33ポイント）を割り
込むと、下値模索の展開を余儀なくされよう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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昨日の日経新聞では、「ハイブリッド車一斉拡充、トヨタ、４車種追加、ホン
ダ、来秋に」との記事が、そして、本日、「蓄電池普及へ総合対策、経産省、
充電拠点も拡充、安全性に国際基準」と題した記事が報じられました。これを
受け、東京株式市場では、電池関連中心にエコカー関連が賑わっています。個
人投資家の一角の物色意欲が強まっていますので、日替わりで材料株が火柱を
上げるという「ミニ・エコバブル相場」到来の可能性が高まったとみています。
（藤井英敏）
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