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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年5月25日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9347.00 121.19 1.31％
ＴＯＰＩＸ 883.00 7.12 0.81％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1079.26 11.69 1.10％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 871.50 9.25 1.07％
マザーズ 369.25 9.90 2.75％
ヘラクレス 548.70 15.57 2.92％
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★ 相場概況（主力株）
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25日の日経平均は前週末比121.19円高の9347.00円、高値は10時41分の9402.76
円、安値は始値の9245.95円。東証一部の売買代金は１兆2424億円、値上がり
銘柄数は1200銘柄、値下がり銘柄数は370銘柄、変わらずは126銘柄。日経平均
は３日ぶりに反発した。
22日のNYダウは小幅ながら４日続落した。前日比14.81ドル安の8277.32ドルで
取引を終えた。25日のメモリアルデーの祝日を含む３連休を前に、手仕舞い売
りが優勢だった。また、６月1日に再建計画の策定期限が迫るＧＭについて、
債権者が債務削減策の提案を拒否する計画と各種メディアが伝えたことで、Ｇ
Ｍ株が25％急落したことも重石となった。
NY円相場は４日ぶりに反落した。前日比35銭円安・ドル高の1ドル＝94円70-80
銭で取引を終えた。円は一時93円85銭まで上昇し、３月19日以来の高値を付け
た。円は対ユーロで大幅に続落した。前日比１円50銭円安・ユーロ高の１ユー
ロ＝132円60-70銭で取引を終えた。NY債券相場は続落した。10年物国債利回り
は前日比0.09％上昇し、3.45％とこの日の最高利回りで終えた。これは昨年11
月19日以来、約半年ぶりの高い水準。米国債の格下げ懸念が、引き続き売り材
料となった。
前場の日経平均は堅調な展開となった。原油や金など国際商品市況の上昇を背
景に、資源関連株が買われた。また、エコポイントが好調な滑り出しとの報道
を受け、家電量販店の一角が値を飛ばした。そして、本日は米国市場と英国市
場が休場のため、外国人投資家の注文が少ない中、先物に仕掛け的な買いが入
ったとの観測や、前週末の投信設定の残りの買いオーダーが執行されたとの観
測が、市場の一部で囁かれていた。
12時18分、ロイターは、「北朝鮮は、25日に地下核実験を成功裏に実施した、
と発表した。これにより、核爆発力とコントロールを新たな段階まで強めたと
いう。朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が伝えた。」と報じた。
北朝鮮の地下核実験報道を受け、後場の日経平均は伸び悩む場面があったが、
嫌気売り一巡後は、再び、騰勢が強まった。核実験や、その後の北朝鮮の短距
離ミサイルの実験実施報道で、地政学的リスクの高まりを背景に、円がやや売
られたことが皮肉にもポジティブ材料になったようだ。また、CME Globexで、
米株価指数先物がこじっかりで推移していたことも好感された。
東証33業種では、不動産、鉄鋼、建設、食料品、非鉄金属、サービス、医薬品、
保険、ゴム製品、その他金融、精密機械、銀行、化学、小売、空運などが値上
がりした。一方、繊維製品、鉱業、ガラス・土石、パルプ・紙、電気・ガス、
輸送用機器の６業種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東日カーライフグループ（8291）、
２位は有楽土地（8838）、３位は河西工業（7256）。一方、値下がり率トップ
はシキボウ（3109）、２位は大和紡績（3107）、３位は富士紡ホールディング
ス（3104）
個別銘柄動向は以下の通り
コジマ（7513）、エコポイント、好調な滑り出しとの報道が買い材料
619円 88円高
23日付け日本経済新聞は、「省エネ性能に優れた家電の購入を後押しする「エ
コポイント制度」が15日のスタートから一週間たった。目玉のテレビでは前年
の同じ時期に比べて販売額が５割近く増えたことが22日明らかになった。冷蔵
庫やエアコンも高い伸びを示している。エコポイントに加え家電量販各社が独
自の値引きを実施していることもあり、好調な滑り出しとなった。」と報じた。
これが同社を含む家電量販店の買い材料になった。
河西工（7256）、ＶＷからの大口受注報道が買い材料
243円 39円高
23日付け日本経済新聞は、「北米に進出している日本の自動車部品メーカーが、
独フォルクスワーゲン（ＶＷ）など現地生産を予定している完成車メーカーか
ら部品の大口契約を相次ぎ獲得している。日産自動車（7201）向けを主力とす
る河西工業は、ＶＷからドアや天井などに使う内装部品を一括受注した。ＶＷ
は米テネシー州に新工場を建設する。河西工業は2011年にテネシー州の生産拠
点から、ＶＷの新工場向けに出荷を始める。受注規模は５年間で約150億円と、
同社の海外メーカーからの受注としては過去最大という。」と報じた。これが
買い材料になった。
藤森工（7917）、大和のレーティング新規「２」が買い手掛かり
818円 100円高のストップ高買い気配
大和総研は、同社の株式レーティングを新規に「２」としたそうだ。これが買
い手掛かりになったと観測される。偏光板保護フィルムの出荷は３月から回復、
今期は好スタートを切ったという。増産投資は当面不要であり、償却負担は今
期に前期比９億円、来期に同７億円減少する見通しだそうだ。人件費削減や原
料安、不採算取引縮小も貢献し、今期の営業利益は13億円に黒字転換、来期は
22億円まで拡大するとみているもよう。有利子負債も年間20〜30億円ほど削減
可能と考えるとも
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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当面の株式市場では政府の景気対策でメリットを受ける企業群が物色の中心と
みている。具体的には、エコカー減税関連、高速道路値下げ関連、エコポイン
ト関連、住宅ローン減税関連などだ。政府の対策は、個人消費を喚起すること
が主眼になっている。
つまり、関連銘柄は内需関連銘柄が多い。これらは円高がメリットになる、若
しくは、円高の影響を受け難い企業が多い。現状の外部環境を考慮すると、同
関連銘柄に資金が集中し易い投資環境と言えよう。
なぜなら、21日にＳ＆Ｐが英国債の格付け見通しを引き下げたことで、金融市
場では、米国債の格下げ懸念が強まっているからだ。米国債が現在のトリプル
Ａ格を失えば諸外国の中央銀行などが米国債の保有量を減らす可能性が高まり
かねないとみられている。
この懸念が後退しない限り、為替市場でのドル安圧力は強まる公算が大きく、
我が国輸出関連銘柄にとって、ネガティブな状態が継続するだろう。つまり、
当面の為替市場ではドル安傾向が続くとみている。
３月中旬から５月初旬までの相場上昇のけん引役は自動車・電機などの輸出関
連株の上昇だった。世界経済への過度の悲観からの揺り戻しがその背景だ。
だが、そのような過度の悲観からの揺り戻しは日経平均9000円台回復で一巡し
たとみている。
今後は、今回の景気対策で特需が発生する企業群への関心が高まり、その一方
で、輸出関連がドル安を背景に売られるという、物色の２極化を想定する。こ
の結果、日経平均の上値は限定されるだろう。
ただし、景気対策関連が集中物色されるため、相場の体感温度は高い状態が維
持される見通しだ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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25日のＩＰＯレシオは前週末の134.15から3.19ポイント低下して130.95となっ
た。低下は２日連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は137.38と、こちらは３日
連続の上昇。
ＩＰＯレシオは２日連続で５日移動平均線を下回った。直近ＩＰＯ市場のモメ
ンタムは下降に転じたとみている。今後、直近ＩＰＯ市場は調整色を強める公
算が大きい。50〜70程度まで、ＩＰＯレシオは調整する展開を想定する。
一方、３市場売買代金は前週末から80億円増加し、390億円となった。水準的
にはまだまだ低水準とは言え、増加傾向を継続している点はポジティブだ。
短期資金の一部が、値幅取りを目的に、新興市場に流入している可能性が高い。
同時に、新興市場に先高観が強まり出しているとみている。
この背景だが、日経平均を構成する主力株の上値が重くなったことで、相対的
な出遅れ感のある新興銘柄を狙う投資家が増加しているためとみている。
また、例えば、東証マザーズ指数の本日の終値は369.25ポイントであり、200
日移動平均線（25日現在、349.56ポイント）を上回っている。テクニカル的な
妙味も増してきている点も評価されているのだろう。
引き続き、ボリューム増加の継続性に注目しておきたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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北朝鮮は25日午前、朝鮮中央通信を通じて06年10月に続く２回目の地下核実験
に成功したと発表しました。最初の実験に比べた技術面での進歩も強調し、「
爆発力と制御技術で新しく高い段階で実施した」と表明しています。さらに、
韓国聯合通信は25日、北朝鮮が短距離ミサイルの実験を実施したと伝えていま
す。なんだか、朝鮮情勢が混沌としてきましたねぇ。まあ、本日の東京株式市
場や円相場にあまり大きな影響はありませんでしたが、ちょっとだけ、円売り
材料になった感はありますね。
（藤井英敏）
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