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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年5月26日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9310.81 -36.19 -0.39％
ＴＯＰＩＸ 883.77 0.77 0.09％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1084.85 5.59 0.52％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 867.87 -3.63 -0.42％
マザーズ 375.28 6.03 1.63％
ヘラクレス 555.58 6.88 1.25％
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★ 相場概況（主力株）
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26日の日経平均は前日比36.19円安の9310.81円、高値は９時10分の9379.78円、
安値は９時53分の9231.93円。東証一部の売買代金は１兆2427億円、値上がり
銘柄数は1014銘柄、値下がり銘柄数は553銘柄、変わらずは132銘柄。日経平均
は２日ぶりに反落。
25日の米国はメモリアルデーの祝日で、全市場休場だった。北朝鮮が２度目の
核実験を行い、極東アジア地域の地政学リスクが高まっていることに加え、Ｇ
Ｍの再建計画が26日に債権者の回答期限を控えていることもあり、前場の東京
株式市場では、模様眺め気分が強まった。東京外国為替市場で、円相場が１ド
ル＝94円台で高止まりしていることで、輸出関連の主力株を中心に利益確定売
りが出た。
後場に入っても、軟調地合いは継続した。アジア各国・各地域の株式市場が総
じて軟調に推移したことなどが重石となった。一方、新たな悪材料が出たわけ
でもない上、先行き景気に対する期待もあり、押し目買いも入り、日経平均は
下げ渋った。
東証33業種では、倉庫・運輸、不動産、情報・通信、鉱業、小売、非鉄金属、
石油・石炭製品、ゴム製品、陸運、建設などが値上がりした。一方、繊維製品、
電気機器、化学、パルプ・紙、水産・農林、海運、医薬品、卸売、銀行などが
値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはインプレスホールディングス（9479
）、２位は大豊建設（1822）、３位はクボテック（7709）。一方、値下がり率
トップは山水電気（6793）、２位はテイクアンドギヴニーズ（4331）、３位は
シルバー精工（6453）。
個別銘柄動向は以下の通り
ダイキン（6367）、ストリーマ放電技術による鳥インフル除去実証が買い材料
2940円 120円高
26日、ベトナム国立衛生疫学研究所との共同研究により、強力な酸化分解力を
持つストリーマ放電技術が、「強毒性 ヒト由来鳥インフルエンザウイルス：
Ａ型 Ｈ５Ｎ１」（以下、鳥インフルエンザウイルス）を３時間で100％分解・
除去することを世界で初めて実証したと発表した。これが買い材料になった。
今回の実証内容は、ストリーマ放電技術により、鳥インフルエンザウイルスの
表面のタンパク質を酸化分解したことで、感染力が失われているものと考えら
れるという。本共同研究は、ＷＨＯがウイルスの研究機関として指定した国際
的なウイルス研究機関の一つであり、人に感染したウイルスを入手できるとい
うことから、ベトナム国立衛生疫学研究所にて実施した。この実証結果は、同
研究所のウイルス部門長であり、インフルエンザ研究センター長のレ・ティ・
クイン・マイ博士との共同研究の成果。なお、今回の研究内容と実証について
は、09年７月２日にベトナム国立衛生疫学研究所のマイ博士を招き、東京にて
研究発表会を開催する予定。
ニトリ（9843）、ＵＢＳの目標株価引き上げが買い手掛かり
5580円 460円高
ＵＢＳ証券は、同社の投資判断「Ｂｕｙ」を継続し、目標株価は従来の7300円
を7600円に引き上げたそうだ。これが買い手掛かりになったと観測される。６
月19 日に発表予定の第１四半期決算では、連結営業利益が前年同期比30%増の
138億円と、会社側の上期計画(４％増の163億円)を凌ぐ好発進をみせるとＵＢ
Ｓでは予想しているという。09 年度通期のＵＢＳ予想は、既存店売上を従来1
.0%増から今回2.5%増へと変更して、連結営業利益400億円を417億円(前期比26
%増)へと引き上げたという。会社公表は359億円、ＩＦＩＳ予想は378億円だそ
うだ。
アデランスＨＤ(8170)、ユニゾン・キャピタルのＴＯＢ価格1200円にサヤ寄せ
1064円 100円高のストップ高買い気配
25日、ユニゾン・キャピタル・グループによる同社株式に対する公開買付けの
買付価格を1000円から1200円に引き上げることを決定した旨の連絡を受領した
と発表した。ＴＯＢ価格にサヤ寄せするべく上昇し、本日は買い物殺到で値付
かず。本公開買付けを開始するための条件は、定時総会において、アデランス
の提案した議案のうち、取締役７名の選任、監査役２名の選任、１株あたり15
円の剰余金の配当の議案が原案どおり承認されていること
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若林栄四のプロフィール
1966年、京都大学法学部卒業。東京銀行（現、三菱東京UFJ銀行）入行。同行
シンガポール支店為替課長、本店為替資金部課長、ニューヨーク支店為替課長
を経て、85年よりニューヨーク支店次長。1987年、勧角証券（アメリカ）執行
副社長。1996年末退職。歴史観に裏づけされた洞察力から生み出される、内外
金融市場全般に亘る鋭い相場大局観及び問題の本質を把握し明確に語りきる同
氏の姿勢は、日本国内に限らず海外のプロフェッショナル・機関投資家・ファ
ンド・マネジャーの間でも注目されている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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北朝鮮の核実験を受け、地政学的なリスクが高まっているが、足元の株式市場、
為替市場では、大きな動きにはなっていない。
しかし、今晩からの海外市場の反応次第では、明日は、その影響を受ける可能
性は低くはないとみている。
どうも、日本市場は主体性が昔から乏しい。米国株式市場が、どのような反応
を示すかを確認してから、様々な事象を判断する傾向がある。よって、明日の
東京株式市場は、海外市場次第で、上下に動く公算が大きいとみている。
なお、為替市場で、１ドル＝95円を超えた円安にならない限り、日経平均の上
値は限定的とみている。先週来、米国債の格下げ懸念が燻っていることもあり、
この懸念が払拭されない限り、ドルの上値は相当重いとみておく必要がある。
つまり、米国債券市場が底入れし、長期金利がピークアウトするまでは、ドル
安は継続するだろう。よって、極東アジアの地政学的なリスクが高まっている
とは言え、円安に進み難い状況が続く見通しだ。
現在の株式市場では、マクロ環境の悪化は１−３月期がボトムで、４−６月期
以降は、景気は緩やかに回復するという見方が支配的だ。政府の景気対策の効
果も目にみえて出始めているため、その確度は高いだろう。
ただし、雇用環境が悪化しているため、家計部門の萎縮は長期化するだろう。
また、物価の下落傾向が顕著で、デフレ化も進行している。
無論この点は、景気対策により下支えされる。ただし、自律的に上向くわけで
はない。このため、先行き景気は対策効果で緩やかに上向いても、そのピッチ
は緩慢だ。当然、株式市場はそれを素直に反映するだろう。
よって、日経平均は横這い・ボックス相場を形成する可能性が高いとみている。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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26日のＩＰＯレシオは前日の130.95から6.55ポイント上昇し137.50となった。
上昇は３日ぶり。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は138.54と、４日連続で上昇し
た。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を僅かだが下回っているため、直近ＩＰＯ市場
の調整は続いているとみている。ただし、明日以降、ＩＰＯレシオが５日移動
平均線を上抜くようなら、早くも、調整一巡感が強まるだろう。それまでは、
直近ＩＰＯ市場の調整を想定しておきたい。
一方、３市場売買代金は前日から49億円増加し、439億円となった。主要な株
価指数は堅調であり、ボリューム増加を伴った上昇となっている。この状況は
ポジティブだ。この傾向が続く限り、新興市場の先高観が強まる見通しだ。
ただし、例えば、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は26日
現在375.28ポイントで、本日終値375.28ポイントと一致する。ここから上は、
戻り待ちの売りが相当出てくることが予想される。
このため、現在の上昇を継続するには、一段の売買代金の増加が必要とみてお
きたい。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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26日の東証１部の売買高が概算で19億3047万株にとどまり、３月26日の19億45
1万株以来、２カ月ぶりの20億株割れとなりました。外国人投資家のオーダー
が急減したことが主因でしょう。一方、新興３市場は賑わいだしています。東
証マザーズ指数は４日続伸、大証ヘラクレス指数は６日続伸し、それぞれ３日
連続、４日連続で年初来高値を更新しました。短期筋の個人投資家の一角が、
値幅取りに動いているようです。このような動きが出ているなら、日経平均が
膠着感を強めても、相場の体感温度は高い状態が維持されることでしょう。
（藤井英敏）
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