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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年6月2日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9704.31 26.56 0.27％
ＴＯＰＩＸ 913.56 1.04 0.11％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1117.59 5.25 0.47％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 875.94 0.16 0.02％
マザーズ 398.94 2.24 0.56％
ヘラクレス 602.57 -7.11 -1.17％
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★ 相場概況（主力株）
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２日の日経平均は、前日比26.56円高の9704.31円、高値は10時38分の9793.47
円、安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆7453億円、値上がり銘柄数は
908銘柄、値下がり銘柄数は647銘柄、変わらずは143銘柄。日経平均は小幅な
がら５日続伸。
１日の米国株式市場は大幅に３日続伸した。ＮＹダウは前週末比221.11ドル高
の8721.44ドルで取引を終えた。ＧＭの破産法適用申請でアク抜けた。なお、
ダウ・ジョーンズ社が８日からダウ構成銘柄として、シティとＧＭを除外し、
新たに、シスコシステムズとトラベラーズを組み入れると発表した。
ＩＳＭが１日発表した５月の製造業景況感指数は前月の40.1％から2.7ポイン
ト上昇し、42.8％となった。市場予想の41.5％も上回った。４月の個人消費支
出（ＰＣＥ）は前月比0.1％減少と、マイナスは２カ月連続だった。４月の減
少率は市場予想に一致した。しかし、同月の個人所得は同0.5％増で、0.2％の
マイナスだった市場予想に反して増加した。そして、４月の民間部門の建設支
出は1.4％増と８カ月ぶりの高い伸びとなった。これら明るい経済指標も買い
材料視された。
ＮＹ円相場は大幅に反落した。前週末比１円20銭円安・ドル高の１ドル＝96円
50-60銭で取引を終えた。円は対ユーロで大幅に反落した。前週末比１円80銭
円安・ユーロ高の一ユーロ＝136円70-80銭で取引を終えた。円は一時137円25
銭まで下落し、４月６日以来の安値を付けた。ＮＹ原油先物相場は６日続伸し
た。ＷＴＩ期近の７月物は前週末比2.27ドル高の１バレル68.58ドルで取引終
えた。一時68.68ドルまで上昇し、期近物として昨年11月５日以来約７カ月ぶ
りの高値を更新した。
前場の東京株式市場は、米株上昇、為替市場での円安を好感し、買いが先行し
た。しかし、買い一巡後は、利益確定売りと売り方の買戻しや押し目買いが交
錯し、高値圏でのもみあいとなった。
後場に入り、一段と膠着感が強まった。後場の日経平均の値幅は83.56円だっ
た。日経平均は５日続伸し、短期的な過熱感もあり高値圏では、利益確定の売
りが目立った。結局、日経平均は安値引けとなった。なお、14時３分、ロイタ
ーが、「韓国の聯合ニュースが２日伝えたところによると、北朝鮮は中距離ミ
サイルの発射に向け準備を進めている。」と報じたことも、影響は限定的なが
ら、嫌気材料視された。
東証33業種では、電気機器、輸送用機器、機械、ガラス・土石、食料品、精密
機械、化学、繊維製品、金属製品、サービスなどの10業種が値上がりした。一
方、その他金融、海運、不動産、保険、パルプ・紙、石油・石炭製品、倉庫・
運輸、ゴム製品、卸売などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエー・アンド・デイ（7745）、２位
はタムラ製作所（6768）、３位は双信電機（6938）。一方、値下がり率トップ
はジョイント・コーポレーション（8874）、２位はＳＯＮＹＦＨ（8729）、３
位はグリーンホスピタルサプライ（3360）
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昨年発生した「100年に一度」とされる未曾有の金融危機を経て、足元の株式
市場は、過度の悲観からの揺り戻しで、やや冷静さを取り戻しています。
この戻り相場に上手く乗れた方もいらっしゃるでしょうが、そうでもない個人
投資家の方が非常に多いということをよく耳にします。
そうではない個人投資家の多くは、サラリーマンや自営業などの本業を抱え、
投資情報の収集に十分な時間をかけられない方が大部分を占めると推察されま
す。
また、投資のプロである機関投資家や証券会社の自己売買部門に比べて、圧倒
的に情報量が不足していることも、パフォーマンスが向上しない一因と推察し
ます。ですが、市場には有益な情報も、無駄な情報も、混在し、且つ、無数存
在しています。その中から、本当に投資家にとって重要な情報を効率的に抽出
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株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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ＧＭの破産法申請は、１日の米国株式市場ではアク抜けとなった格好だが、そ
れまでの相場の基調が強かったことを考慮すれば、好材料出尽くしになる可能
性は低くはない。
通常、アク抜けとは、ＧＭの破産法申請まで、不透明感を嫌気して、相場がダ
ラダラ下がり、実際の申請で、急騰するものだ。
しかし、今回はそうではない。多くの投資家が、破産法申請を予想し、織り込
んでいた。
今後の株式市場では、イベントではなく、マクロ環境に関心が向かうことだろ
う。
また、足元では、商品市況の堅調と、円以外の通貨に対してのドルの下落基調
が続いている。
商品市況に関しては、昨年と異なりファンドの投機的な買いが期待できないた
め、ここからガンガン上昇する展開は想定し難い。
また、ドルに関しては、ここからあまりに急ピッチにドルが安くなるようだと、
ドル資産離れが意識され、金融市場が不安定になる可能性が高いとみている。
今後のマクロ環境に関しては、日米中国が大規模な財政出動をしたことで、急
激な悪化は避けられる公算が大きい。ただし、この点は、３月からの相場の上
昇で相当織り込んでいる。このため、余程のポジティブ・サプライズがない限
り、力強い景気回復のイメージはない。
これでは、日経平均がガンガン上がるという想定も、ガンガン下がるという展
開も想定し難い。つまり、上がりもしないが、下がりもしない、保ち合いとな
る可能性が高いとみる。
ただし、投資主体別では、個人投資家の存在感は増す見通しだ。このため、個
人投資家好みの銘柄群は活発に売り買いされる可能性が高いと考える。
低位の材料株、時価総額の小さい銘柄、最低売買金額の小さい銘柄が、好まれ
るのだろう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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２日のＩＰＯレシオは132.50と、前日から3.40ポイント下落した。下落は２日
連続。ＩＰＯレシオ５日移動平均線は139.59と、こちらは３日ぶりに低下した。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を僅かだが下回っている招待が続いている。ま
た、５日移動平均線自体も下向きに転じた。直近ＩＰＯ市場は、調整色が強ま
る可能性が高まった。少なくとも、５日移動平均線を上抜くまで、調整が続く
だろう。
一方、３市場売買代金は前日から56億円増加して448億円となった。売買代金
の増加はポジティブだ。明日以降も、この傾向が続くようなら、新興市場の先
高観は維持されるだろう。
なお、主要な３指数は高安マチマチだった。日経ジャスダック平均は８日続伸
し、終値（確報）は前日比５.25円高の1117.59円と連日で年初来高値を更新し
た。昨年10月７日の1127.83円以来、約８カ月ぶりの水準を回復した。東証マ
ザーズ指数は９日続伸した。続伸記録は07年10月９日までの10日続伸以来の長
さとなった。一方、大証ヘラクレス指数は11日ぶりに反落した。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は２日現在370.93
ポイント、雲上限は541.59ポイントと、その幅は170.66ポイントと分厚い。少
なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況
ではない点には注意したい。
だが、今後も、ボリューム増加を伴って上昇基調が続くなら、ここまで売り叩
かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみている。目先
は、５日移動平均線（２日現在、390.16ポイント）を割り込むまでは、強気維
持でよいだろう。ちなみに、本日終値は398.94ポイント。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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野村証券金融経済研究所が２日発表した09年６月の「ノムラ個人投資家サーベ
イ」によると、個人投資家の心理を示す「ノムラ個人市場観指数」は38.6と前
月比横ばいだったそうです。今後３カ月間の株式取引に関する質問では、売買
銘柄数、投資金額、売買頻度、保有銘柄数の４項目全てで、「増やしたい」と
の回答比率が前月比で低下しました。これは１月の調査以来、４カ月ぶりのこ
とです。ですが、アクティブ個人の投資意欲は非常に旺盛であるように感じま
す。売買頻度のもともと低い個人はともかく、回転売買大好き個人は、引き続
き、回転が効かなくなるまで、活発な売買をするとみています。
（藤井英敏）
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フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
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