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電池相場の主役であるＧＳユアサ（6674）が、６月18日に1,228円の上場来高
値を付けた後、急落、失速した。29日には25日移動平均線を割り込み、テクニ
カル的にも、調整色が強まっている。このため、自動車向け電池関連銘柄群は、
同社の調整が一巡するまでは、騰勢が一服する見通しだ。
しかし、個人投資家中心に物色意欲は旺盛だ。よって、ポスト電池相場を模索
する動きが強まるとみている。当社では、その一番手が、「ＬＥＤ（発光ダイ
オード）関連」とみている。
当面の東京株式市場では、エコ関連銘柄の循環物色が続くだろう。電池同様に、
その用途が多岐にわたるＬＥＤは、十分に物色の柱になり得ると考える。そこ
で、今回は、同関連銘柄のうち、注目したい３銘柄をピックアップした。
投資の参考にしていただければ、幸だ。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月1日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9939.93 -18.51 -0.19％
ＴＯＰＩＸ 928.3 -1.46 -0.16％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1205.04 5.02 0.42％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 994.24 6.96 0.7％
マザーズ 445.18 3.13 0.71％
ヘラクレス 651.8 0.67 0.1％
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毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。
抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。
「寄り前３本勝負！！」は投資の参考として情報提供のみを目的としたもので
あり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。
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★ 相場概況（主力株）
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１日の日経平均は前日比18.51円安の9939.93円、高値は14時５分の10086.18円、
安値は９時３分の9874.00円。東証一部の売買代金は１兆5894億円、値上がり
銘柄数は716銘柄、値下がり銘柄数は845銘柄、変わらずは135銘柄だった。日
経平均は小幅に反落した。
６月30日のＮＹダウは前日比82.38ドル安の8447.00ドルで取引を終えた。４月
のＳ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数で、主要10都市平均の住宅価格が前年同
月比18％下落と、小幅ながら３月から下げが鈍化したことや、６月のシカゴ購
買部協会景気指数（ＰＭＩ）が39.9と２カ月ぶりに上昇し、市場予想の39程度
を上回ったことが、好感される場面はあった。
しかし、６月の米消費者信頼感指数が49.3と５月の54.8から低下し、市場予想
の55程度も下回ったことが嫌気された。
ＮＹ円相場は続落した。前日比30銭円安・ドル高の１ドル＝96円30-40銭で取
引を終えた。円は対ユーロで小幅に反発した。前日比05銭円高・ユーロ安の１
ユーロ＝135円15-25銭で取引を終えた。
寄り付き前発表の６月の日銀短観では、大企業製造業ＤＩはマイナス48と、過
去最悪だった３月調査のマイナス58から10ポイント上向いた。改善は06年12月
以来、２年半ぶりのこと。だが、市場の事前予測のマイナス41からは、下振れ
た。
前場の東京株式市場では、米株下落、短観の下振れを嫌気した売りが出たが、
６月の中国製造業購買担当者景況感指数（ＰＭＩ）の発表への期待から、徐々
に買いが優勢になっていった。
そのＰＭＩは前月比0.1ポイント改善の53.2だった。改善は２カ月ぶりで、好
不況の分かれ目となる50を４カ月連続で上回った。
後場に入り、買いが優勢となり、日経平均は１万円大台を回復した。しかし、
６月15日安値10029.59円と16日の高値9941.50円とで空けた窓を埋め切ったこ
とで、戻り達成感が強まった。また、真偽の程は不明だが、日経平均１万円オ
ーバーでは、商品投資顧問（ＣＴＡ）からの先物への大量売りが観測されてい
たもようだ。
東証33業種では、銀行、不動産、繊維製品、非鉄金属、ガラス・土石、小売、
機械、陸運、ゴム製品、水産・農林、サービス、医薬品の12業種が値上がりし
た。一方、空運、その他金融、鉱業、食料品、石油・石炭製品、海運、卸売な
どが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはエス・サイエンス（5721）、２位は
シルバーオックス（8024）、３位は河合楽器（7952）。一方、値下がり率トッ
プはシルバー精工（6453）、２位はロプロ（8577）、３位はユーエスシー（98
44）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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６月の日銀短観では、大企業製造業ＤＩはマイナス48と、過去最悪だった３月
の前回調査のマイナス58から10ポイント上向きましたが、市場の事前予想マイ
ナス41は下回りました。
09年度の大企業製造業の売上高は前年度比14％減、経常利益は同39.5％減と、
いずれも３月の前回調査時点での計画から大幅に下方修正しました。また、年
度の想定為替レートは１ドル＝94円85銭です。
09年度の設備投資計画は前年度比24.3％減の見込みで、減少率は93年度実績の
20.7％を上回り、最大となる見通しです。
そして、設備判断ＤＩは38と前回調査から１ポイントしか、雇用人員判断ＤＩ
も２ポイントしか改善していません。
市場の期待したほど経営マインドは回復しておらず、企業収益の回復も期待し
難いため、企業は、生産設備及び雇用に過剰感が強いことが確認されました。
これでは、相場の上値余地は限定的でしょう。
ですが、日経平均は25日移動平均線（１日現在、9789.62円）を上回って推移
しています。同線を上回って推移する限り、堅調な相場が展開されるとみてい
ます。
なお、６月ＳＱ値10147.65円を下回っています。これを上回るまでは、全般的
な需給は改善せず、上値の重い展開も継続するとみています。
http://kabutie.jp/tec_pop.php?id=6
今後は、25日移動平均線とＳＱ値とで挟まれたゾーンで推移した後、どちらに
放れるかに注目しておく必要があるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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１日のＩＰＯレシオは162.16、前日から28.83ポイント大幅上昇しました。上
昇は２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は117.28と、こちらも２日連続で上昇しました。
ＩＰＯレシオは、５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線も上昇して
いますので、直近ＩＰＯ市場は昨日から上昇局面に入ったとみています。
一方、３市場売買代金は前日から36億減少して400億円となりました。減少し
たとは言え、400億円台ですので、ボリューム的には問題ないでしょう。
ただし、ここから減少傾向を強めるようだと、エネルギー不足懸念が強まりま
す。ですが、現状は、引き続き、アクティブ個人の資金が流入しているとみて
います。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は６日続伸しました。終値（確報）は、前日比５円２銭
高の1205円４銭でした。４日連続で年初来高値を更新しました。
大証ヘラクレス指数は、東証マザーズ指数は共に５日続伸しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、１日現在356.
56ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は133.14ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況では
ない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金の増加を伴って上昇基調が続くようなら、ここまで売
り叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
なお、目先については、終値は445.18ポイントですので、５日移動平均線（１
日現在、439.31ポイント）を、上回っています。
同線を上回っているため、東証マザーズ指数は、自律反発局面が続いていると
みています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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ＩＰＯスケジュールはこちら
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★ 編集後記
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大和総研が、「第二・第三の用途開発が進むＬＥＤ市場」と題したレポートを
リリースしたそうです。ＬＥＤの用途拡大が間近に迫っているそうです。
これまでは用途の３分の一が携帯電話でしたが、足元では第二の大型用途であ
る大型液晶パネル向けのバックライト、夢の用途になる一般照明向けへの用途
拡大が進みつつあるようです。
大和総研では11年のＬＥＤの市場規模は127億ドル、08年からおよそ倍増し、
けん引役は大型液晶バックライトで、同市場の規模は３年間で７倍に拡大する
と想定しているそうです。
１万円から上が重く、薄暗い感じがし続ける日経平均ですが、ＬＥＤ関連銘柄
群で、パッと明るくしてもらいたいものですね。
（藤井英敏）
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