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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月23日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9792.94 69.78 0.72％
ＴＯＰＩＸ 908.69 2.11 0.23％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1194.93 2.69 0.23％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 998.32 3.5 0.35％
マザーズ 449.11 2.17 0.49％
ヘラクレス 607.28 -3.7 -0.61％
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★ 相場概況（主力株）
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23日の日経平均は前日比69.78円高の9792.94円、高値は12時36分の9861.29円、
安値は10時12分の9703.84円。東証一部の売買代金は１兆3969億円、値上がり
銘柄数は662銘柄、値下がり銘柄数は900銘柄、変わらずは131銘柄。日経平均
は７日続伸。
22日のＮＹダウは８日ぶりに反落した。前日比34.68ドル安の8881.26ドルだっ
た。一方、ナスダック総合指数は11日続伸し、同10.18ポイント高の1926.38ポ
イントで取引を終えた。
アナリストが相次いで目標株価を引き上げたアップルが上昇したことに加え、
インテルなど半導体株の一角も買われ、フィラデルフィア証券取引所の半導体
株指数（ＳＯＸ）は2.7％上昇した。
しかし、銀行決算への失望売りや、原油価格の下落でエネルギー関連株が軟調
だったことが、ダウの足を引っ張った。
ＮＹ円相場は小幅に続伸した。前日比10銭円高・ドル安の１ドル＝93円60−70
銭だった。円は対ユーロでも小幅に続伸した。前日比15銭円高・ユーロ安の１
ユーロ＝133円15−25銭だった。
ＮＹ原油先物相場は小幅安。ＷＴＩ期近の９月物は前日比0.21ドル安の１バレ
ル65.40ドルで取引を終えた。
前場の東京株式市場は、外部環境に大きな変化がなかったため、もみあいとな
った。日経平均の前場の値幅は45.53円にとどまった。主要企業による４−６
月期決算の発表が今後本格化することもあり、模様眺め気分が強かった。
後場に入ると、アジア各国・各地域の株式市場が堅調なことや、為替市場で円
安に振れたことが好感され、日経平均は上げ幅を拡大させた。だが、短期資金
の回転売買が中心で、大引けにかけては、手仕舞い売りで伸び悩んだ。日経平
均は、本日まで７連騰していることもあり、短期的な過熱感への警戒も出たよ
うだ。
東証33業種では、ゴム製品、非鉄金属、ガラス・土石、精密機械、電気機器、
輸送用機器、化学、海運、パルプ・紙、医薬品、機械、その他製品、金属製品
などが値上がりした。一方、保険、鉱業、食料品、建設、陸運、不動産、小売、
石油・石炭製品などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東北ミサワホーム（1907）、２位は
フージャースコーポレーション（8907）、３位はトーカロ（3433）。一方、値
下がり率トップは山水電気（6793）、２位はパソナグループ（2168）、３位は
アーネストワン（8895）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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強い相場ですね。今日で、日経平均は７連勝です。でも、13日まで９連敗して
いましたから、手放しに強いとは言えませんが。まあ、９連敗前の６月30日の
日経平均の終値が9958.44円ですから、まだ、もう少し戻っても罰は当たらな
いでしょう。
なお、9連敗中の外部環境は、米株安、原油安、円高でした。この３重苦で、
相場が下落したのです。これが米株高、原油高、円安に振れたことで、日経は
７連勝しました。
ただ、ここにきて、円相場との連動性が薄れている感があります。このため、
今後は、米株と原油相場の行方をみておけば、どこで、連勝が止まるかが見極
められると考えます。
ところで、個人投資家中心に人気の高いＧＳユアサ（6674）が本日は前日比で
5.94％の上昇を演じました。25日移動平均線は23日現在852円です。本日の高
値は849円ですから、同線は抵抗として強く意識されているのでしょう。
目先は、これを上抜けるかがポイントですね。これを上抜けて、25日移動平均線が上
向くようなら、やや元気を失っていたアクティブ個人の活性が上がることでしょう。
そうなると、エコ株物色が再燃する可能性が高まります。
なお、足元の相場については、短期筋中心とみています。例えば、本日の日経
平均の高値は12時36分の9861.29円でした。その後は、急速に伸び悩んでいま
す。つまり、手仕舞い売りに後場は押されたと考えます。
よって、多くの投資家のポジションは、場が引けた段階で、オールキャッシュ
になっている可能性が高そうです。宵越しのポジションを持たない投資家が多
数派ですから、当然です。
このため、今日強い銘柄が明日も強いという循環は起こり難いと思います。物
色は日替わり定食になるとみています。当面は、明日は明日の風が吹くと割り
切って、相場を張るべきでしょうね。
こんな相場で、ポジションをオーバーナイトして、米株の動向にハラハラドキ
ドキするのは、寝不足になるだけで、精神的にも、肉体的にも、あまり良いこ
とではないような気がします。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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23日のＩＰＯレシオは143.59と、前日から66.09ポイントの急落となりました。
下落は７日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は148.37と、こちらは４日連続で上昇しました。
しかし、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回ったこと、直近ＩＰＯ市場の上
昇に対して、黄色信号が点灯しました。
一方、３市場売買代金は前日から76億円減少し434億円でした。売買代金が急
減したことはネガティブ材料です。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均は７日続伸しました。終値（確報）は、前日比２円69銭
高の1194円93銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で131億円と、前日の176億円から減少しま
した。ただし、14日をボトムに増加トレンドを描いている点は、ポジティブで
す。
東証マザーズ指数は７日続伸しましたが、大証ヘラクレス指数は７日ぶりに反
落しました。
ところで、17日、東証マザーズに新規上場したクックパッド（2193）は21日に
19100円で初値を付けました。本日は、23100円で寄った後、10時26分の25890
円を高値に失速。結局、22140円前日比1010円安で取引を終えています。
陰線となり、ほぼ安値引けです。引け味はよくないですね。今後、初値を割り
込むようだと、ナイアガラになる可能性があります。特に、明日は週末ですの
で、高値波乱の展開も想定しておく必要がありますね。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、23日現在348.
86ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は140.84ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は449.11ポイントですので、５日移動平均線（23
日現在、438.79ポイント）を、上回っています。
また、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ389.54ポイント）しています。
パラボリックが買い転換しているため、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する
可能性が高いと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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信用評価損益率が３週間ぶりに改善しました。
17日申し込み時点の評価損益率はマイナス12.87％でした。
前週のマイナス14.6％からマイナス幅が1.73ポイント縮小しました。
買い方はホッと一息ですね。なお、17日時点の信用買い残は１兆5398億円と、
前週末時点に比べて約502億円減少しました。
将来の売り予約である買い残が減少して、評価損益率が改善したことは、信用
需給が大きく改善しつつあることを示唆しています。
このような傾向が今後も続くようなら、信用取引を活用するアクティブ個人の
マインドは徐々に改善していくことでしょう。
（藤井英敏）
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