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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年7月24日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 9944.55 151.61 1.55％
ＴＯＰＩＸ 920.48 11.79 1.3％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1202.25 7.32 0.61％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1007.82 9.5 0.95％
マザーズ 457.12 8.01 1.78％
ヘラクレス 612.94 5.66 0.93％
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★ 相場概況（主力株）
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24日の日経平均は前日比151.61円高の9944.55円、高値は14時31分の9950.04円、
安値は12時58分の9863.87円。東証一部の売買代金は１兆6102億円、値上がり
銘柄数は1269銘柄、値下がり銘柄数は319銘柄、変わらずは109銘柄。日経平均
は８日続伸。
23日のＮＹダウは前日比188.03ドル高の9069.29ドル。ナスダック総合指数は1
2日続伸し、同47.22ポイント高1973.60ポイントだった。12日続伸は1992年１
月以来、約17年ぶりのこと。
全米不動産協会（ＮＡＲ）が発表した６月の中古住宅販売件数は、年率換算で
489万戸と、前月比3.6％増だった。３カ月連続のプラスで、市場予測平均の48
4万戸を上回った。また、前年同月比でも減少率が0.2％まで縮小しており、米
住宅販売は中古物件から下げ止まりの兆しが確認された。これが買い材料にな
った。
ＮＹ円相場は大幅反落した。前日比１円30銭円安・ドル高の１ドル＝94円90銭
−95円00銭で取引を終えた。円は対ユーロでも３日ぶりに大幅に反落した。前
日比１円10銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝134円25−35銭で取引を終え。
ＮＹ原油先物相場は上昇した。ＷＴＩ期近の９月物は前日比1.76ドル高の１バ
レル67.16ドルで終えた。
通常取引終了後、マイクロソフトが発表した４−６月期決算は、売上高が前年
同期比17％減、純利益が29％減だった。世界的なＰＣ需要の低迷などで主力製
品の販売が軒並み振るわず、２四半期連続の減収減益となった。
前場の東京株式市場は、米株高、原油高、円安を好感した買いが先行した。日
経平均は、本日で８連騰と高値警戒感が燻るものの、下値は堅く、下がらない
ため、売り方の買戻しが前引けにかけ入り、ほぼ高値引けとなった。
後場寄り直後は、週末要因で手仕舞い売りが断続的に出た。しかし、売り方の
買戻しが入り、日経平均は堅調さを取り戻し、今週の取引を終えた。アジア各
国・各地域の株式市場が総じて堅調なことも、追い風となった。
東証33業種では、その他金融、海運、電気機器、非鉄金属、輸送用機器、鉱業、
ゴム製品、卸売、繊維製品、証券、商品先物、精密機械、保険、その他製品、
機械、石油・石炭製品などが値上がりした。一方、電気・ガス、食料品の２業
種が値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはトーカロ（3433）、２位は山水電気
（6793）、３位はエンプラス（6961）。一方、値下がり率トップはシルバーオ
ックス（8024）、２位はフージャースコーポレーション（8907）、３位はアイ
ロムホールディングス（2372）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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来週の東京株式市場は、外部環境が劇的に悪化しない限り、堅調な相場が期待
できそうです。日米株式市場共に、短期的な過熱感は否めません。しかし、下
値を売り叩くような材料が飛び出さない限り、下値は限定的と考えます。
一方、上値ですが、一段の米株高、原油高、円安があれば、それらを追い風に
できると考えます。一応の上値メドは、６月のＳＱ値10147.65円です。しかし、
これを上回れば、需給が大きく改善すると考えます。
下値に関しては、25日移動平均線（24日現在、9622.45円）がサポートすると
みています。
メインシナリオは、日経平均は、ここ最近の高値圏でのもみあいです。しかし、
６月ＳＱ値ブレイクするようなら、売り方の買戻しで、10500円付近までの上
昇もあり得るでしょう。
なお、日本は選挙モードであり、政治空白期間中です。このため、内部要因で、
相場は大きく上下する状況ではありません。あくまでも、外部要因に振らされ
易い状況と割り切っておく必要があります。
また、主力企業の第１四半期決算発表が本格化します。このため、個々の企業
に関しては、それに対して一喜一憂することが予想されます。よって、個別株
物色の色彩が一段と強まる見通しです。
物色テーマとしては、民主党政権関連が、循環で物色されるとみています。具
体的には、育児支援、農業支援、環境（低炭素化社会の実現）、高速道路無料
化の４つです。これらのテーマに沿った銘柄群が日替わりで物色されるとみて
います。
投資主体では、短期売買を好むアクティブ個人と証券会社自己売買部門がメイ
ンになると考えます。このため、オーバー・ナイトでのポジションキャリーが
期待できないため、物色は日替わりになると考えます。
政治空白期間中の相場ですから、国内外の機関投資家の腰の入った買いは期待
薄とみています。このため、東証一部の売買代金に関しては、大きく膨れるこ
とはないとみています。あくまでも、閑散・夏枯れ相場の中での、短期ラリー
を想定しています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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24日のＩＰＯレシオは137.50と、前日から6.09ポイント下落しました。下落は
２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は158.18と、こちらは５日連続で上昇しました。
しかし、ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っていることで、直近ＩＰＯ市
場の上昇に対して、黄色信号が点灯しています。
一方、３市場売買代金は前日から70億円減少し364億円でした。週末とはいえ、
売買代金が急減したことはネガティブ材料です。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均は８日続伸しました。終値（確報）は、前日比７円32銭
高の1202円25銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で135億円と、前日の131億円からはほぼ横
這いでしたが、22日の176億円から減少しました。ただし、14日をボトムに増
加トレンドを描いている点は、ポジティブです。
東証マザーズ指数は８日続伸し、大証ヘラクレス指数は２日ぶりに反発しまし
た。
ところで、17日、東証マザーズに新規上場したクックパッド（2193）は21日に
19100円で初値を付けました。本日は、22650円で寄った後、９時55分の23390
円を高値に失速。結局、21290円前日比850円安で取引を終えています。２日続
落です。
２日連続の陰線となり、ほぼ安値引けです。引け味はよくないですね。今後、
初値を割り込むようだと、ナイアガラになる可能性があります。来週以降、高
値波乱の展開も想定しておく必要がありますね。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、24日現在348.
86ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は140.84ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は457.12ポイントですので、５日移動平均線（24
日現在、445.87ポイント）を、上回っています。
また、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ392.16ポイント）しています。
パラボリックが買い転換しているため、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する
可能性が高いと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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総務省が来週31日発表する予定の６月の完全失業率の市場の事前予測値は5.3
％と、５月の5.2％からさらに上昇する見込みです。
また、有効求人倍率のコンセンサスは0.43倍と、これまでの過去最低水準だっ
た５月の0.44倍から小幅ながら、一段と悪化する見通しです。
雇用情勢が悪化し続けているため、個人消費の劇的な回復は期待薄ですね。
ですが、今後は年後半にかけて、大規模景気対策の効果が徐々に発現する見通
しのため、内需の腰折れを心配する必要は当面ないでしょう。
（藤井英敏）
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