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４日の「寄り前３本勝負！！」の３銘柄の１つが、本日は大幅上昇しました。
７月の勝負は苦戦しましたが、８月は現在のところ好調です。
寄り前３本勝負は、テクニカルと気配等を総合的に加味したカブ知恵独自のロ
ジックで、自動的に抽出された銘柄です。
毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。
抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。
「寄り前３本勝負！！」は投資の参考として情報提供のみを目的としたもので
あり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月5日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10252.53 -122.48 -1.18％
ＴＯＰＩＸ 949.58 -9.44 -0.98％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1213.77 -0.33 -0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1015.46 -5.19 -0.51％
マザーズ 458.05 -3.34 -0.72％
ヘラクレス 632.86 0.62 0.1％
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★ 相場概況（主力株）
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５日の日経平均は前日比122.48円安の10252.53円、高値は９時３分の10406.10
円、安値は大引け値。東証一部の売買代金は１兆4215億円、値上がり銘柄数は
538銘柄、値下がり銘柄数は1024銘柄、変わらずは130銘柄だった。日経平均は
２日ぶり、ＴＯＰＩＸは14日ぶりに、小幅反落。
４日のＮＹダウは４日続伸した。前日比33.63ドル高の9320.19ドルで取引を終
えた。６月の仮契約住宅販売指数が前月比3.6％上昇した。６年ぶりの５カ月
連続の上昇となり、上昇幅も市場予想の前月比プラス0.6％を大幅に上回った
ことが好感された。また、先行きの利益見通しが強気と受け止められたキャタ
ピラーが急伸したこともＮＹダウを押し上げた。
なお、６月の米個人所得・支出統計は、個人消費支出が市場予想を若干上回る
0.4％上昇となった一方で、５月に実施された戻し減税の効果が薄れ、個人所
得は４年半ぶりの大幅な落ち込みとなった。
ＮＹ円相場は横這い。前日比変わらずの１ドル＝95円20−30銭で取引を終えた。
円は対ユーロで４日ぶりに反発した。前日比10銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝
137円15−25銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は４日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の９月物は前日比0.16ド
ル安の１バレル71.42ドルで取引を終えた。５日に発表予定の週間の石油在庫
統計では、市場の一部で原油在庫の増加が予想されているため、利益確定売り
に押された。
米株堅調を受け、前場の東京株式市場は底堅く推移した。しかし、週末７日に
発表される７月の米雇用統計をはじめ、５日の米７月ＩＳＭ非製造業景気指数、
７月のＡＤＰ雇用報告の発表を控えていることもあり、上値では利益確定売り
に押された。
後場に入ると上値の重さを嫌気した売りと、短期的な過熱感を警戒した売りが
断続的に出て、日経平均は下げ幅を拡大させた。業績を上方修正したトヨタ（
7203）が前日比マイナスで引けるなど、自動車関連が材料出尽くしで売られた
ものが目立った。
東証33業種では、パルプ・紙、空運、医薬品、水産・農林、陸運、電気・ガス、
情報・通信、鉱業、食料品、サービスの不動産、サービスの10業種が値上がり
した。一方、証券、商品先物、非鉄金属、ゴム製品、精密機械、輸送用機器、電気機
器、機械などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはアーネストワン（8895）、２位はヤ
マタネ（9305）、３位はシルバー精工（6453）。一方、値下がり率トップはア
ルフレッサホールディングス（2784）、２位は豊田合成（7282）、３位はエフ
・シー・シー（7296）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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上値の重さが嫌気され、日経平均、ＴＯＰＩＸ共に反落しました。また、ここ
までの上昇で、短期的な過熱感は否めませんでしたから、当然の一服でしょう。
今週末は７月の米雇用統計を控えていることもあり、いったん、買いポジショ
ンを手仕舞っておこうという気持ちになるのも頷けます。
また、昨日はトヨタ（7203）の上方修正がありました。先週来、ホンダ（7267
）や日産（7201）の業績底入れを好感して、自動車関連が派手に値を飛ばして
いましたから、大御所トヨタの修正で、好材料出尽くしとなるのも分かります。
なお、ここまでの日本株の上昇の要因は、７月中旬まで悪化していた外部要因
３つが、改善したことでした。すなわち、米株安、原油安、円高です。これら
が改善したことが、７月中旬以降の日本株上昇を促したとみています。
そのうち、対ドルでの円安は早くも一服していました。昨日は、米株は堅調も、
原油価格が軟調でした。３つのうち２つの要因が悪化したことで、利益確定売
りが出易くなったとも考えています。
我が国は実質選挙期間中で、政治空白期間です。このため、内部要因で、相場
が動く可能性は低いとみています。日本株が自律性を発揮するのは、選挙結果
が判明し、次期政権が打ち出す政策の中身が明らかになってからでしょう。
それまでは、先述の３要因次第で、上下に振らされるという受身的な相場が続
くと考えます。テクニカル的には、押し目の第１メドは６月のＳＱ値の10147.
65円、第２メドは25日移動平均線（５日現在、9767.38円）です。一方、明日
以降、終値で５日移動平均線（同、10300.41円）を上回れば、早くも、調整一
巡から、上を目指すと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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５日のＩＰＯレシオは95.83と、前日から4.17ポイント低下しました。低下は
３日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は113.94と、こちらも３日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体も下向きのた
め、直近ＩＰＯ市場は、調整入りの青信号が点灯しています。
一方、３市場売買代金は前日から91億円減少して352億円でした。この減少は
ネガティブ材料です。新興市場への資金流入に継続性が見出せません。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均は４日ぶりに反落です。終値（確報）は、前日比33銭安
の1213円77銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で108億円で前日の146億円から、急減しま
した。これはネガティブ材料です。
東証マザーズ指数は２日続落し、大証ヘラクレス指数は小幅反発です。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、５日現在347.
39ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は142.31ポイントと分厚いで
す。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は458.05ポイントですので、５日移動平均線（５
日現在、462.484ポイント）を、割り込んでいます。
しかし、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ433.77ポイント）しています。
パラボリックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する
可能性が高いと考えます。ただし、これを割り込むと、調整色は一段と強まる
見通しです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東証が５日発表した７月31日時点の裁定買い残（期近・期先合計）は前週比19
37億円増の１兆4192億円と、３週連続で増加しました。水準的には、昨年10月
17日の１兆5992億円以来ほぼ９カ月ぶりの高水準です。足元では、個人投資家
の物色意欲が著しく低下しているとみられています。
しかし、日経平均、ＴＯＰＩＸ等の株価指数は非常に強い動きでした。やはり、
指数上昇のけん引役は、この無機的に指数を押し上げる裁定買いが主因だった
ようです。
指数上昇の主犯が裁定買いだけということになると、相場の体感温度は低い状
態が続くことになりそうです。
（藤井英敏）
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