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４日の「寄り前３本勝負！！」の３銘柄の１つが、寄りから５％以上、上昇し
ました！ とりあえず１勝です。７月の勝負は苦戦しましたが、８月は幸先の
よいスタートを切った感じがします。
寄り前３本勝負は、テクニカルと気配等を総合的に加味したカブ知恵独自のロ
ジックで、自動的に抽出された銘柄です。
毎日朝８時45分頃、自動的にアップします。これはカブ知恵と株式市場との短
期勝負をイメージしています。
抽出した日の始値が想定買い付け価格です。当日を含む３日間で、想定買い付
け価格を５％以上、当該銘柄の 株価が上回れば、カブ知恵の「勝ち」、そう
でなければ、「負け」と判定しています。
「寄り前３本勝負！！」は投資の参考として情報提供のみを目的としたもので
あり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月4日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10375.01 22.54 0.22％
ＴＯＰＩＸ 959.02 1.46 0.15％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1214.1 0.05 0％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1020.65 4.22 0.42％
マザーズ 461.39 -3.47 -0.75％
ヘラクレス 632.24 -1.59 -0.25％
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★ 相場概況（主力株）
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４日の日経平均は前日比22.54円高の10375.01円、高値は９時37分の10479.19
円、安値は14時28分の10358.48円。東証一部の売買代金は１兆7374億円、値上
がり銘柄数は877銘柄、値下がり銘柄数は653銘柄、変わらずは156銘柄だった。
日経平均は２日ぶりに反発し、年初来高値を更新した。ＴＯＰＩＸも13連騰し、
連日で年初来高値を更新した。
３日のＮＹダウは大幅に３日続伸した。前週末比114.95ドル高の9286.56で取
引を終えた。ＩＳＭ製造業景況感指数は前月比4.1ポイント上昇の48.9となり、
08年８月以来の水準に上昇し、景気判断の分かれ目となる50に近づいたことが
好感された。また、原油など商品相場が上昇したことに加え、米政府の新車買
い替え支援策が奏功し、７月の米新車販売が総じて改善したことも買い材料に
なった。
ＮＹ円相場は反落した。前週末比55銭円安・ドル高の１ドル＝95円20−30銭で
取引を終えた。６月のユーロ圏の製造業の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が上
方修正されたことに加え、７月の英の製造業ＰＭＩが50を上回ったことで、円
は対ユーロで大幅に３日続落した。前週末比２円30銭円安・ユーロ高の１ユー
ロ＝137円25−35銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は３日続伸した。ＷＴＩ期近の９月物は前週末比2.13ドル高
の１バレル71.58ドルで取引を終えた。一時72.20ドルまで上昇し、期近物とし
て６月30日以来約１カ月ぶりの高値を付けた。
米国株高、原油高、円安を好感し、前場の東京株式市場は買いが優勢だった。
しかし、ＴＯＰＩＸが13連騰するなど、短期的な高値警戒感も強く、利益確定
売りで、堅調とは言え、日経平均は伸び悩んだ。
後場に入っても、利益確定売りが相場の上値を抑えた。だが、企業業績の底入
れを期待した買いも入り、日経平均は底堅い動きを続けた。また、ＴＯＰＩＸ
は13連騰と、1988年２月10日〜３月２日の16日続伸以来、約21年半ぶりの連騰
記録を更新した。
東証33業種では、海運、卸売、倉庫・運輸、保険、医薬品、水産・農林、情報
・通信、石油・石炭製品、建設、その他金融、小売などが値上がりした。一方、
輸送用機器、不動産、証券、商品先物、ガラス・土石、繊維製品、化学、電気
機器などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは東都水産（8038）、２位はガリバー
インターナショナル（7599）、３位は兼松日産農林（7961）。一方、値下がり
率トップはヤマハ発動機（7272）、２位は日本シイエムケイ（6958）、３位は
三菱瓦斯化学（4182）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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４日のＴＯＰＩＸが約21年半ぶりとなる13連騰を記録しました。しかし、市場
関係者と話をしても、個人投資家の活性がメチャクチャ鈍いとの声が、そこか
しこから聞こえてきます。
東証が４日発表した７月31日時点の信用買い残は３週連続で減少しました。買
い残は１兆4131億円と、前週から342億円減少しました。一方、信用売り残は
３週間連続で増加です。売残は前週比160億円増の9751億円となりました。
将来の売り予約である買い残の減少、逆に、買い予約の売り残の増加は、信用
需給の改善であり、ポジティブな材料です。このため、今後、相場が急落しな
い限り、信用買い方の投げ売りによって相場が崩れ難くなっていると言えるで
しょう。
ですが、先述したように、個人投資家の物色意欲が大幅に減退しているようで
す。このため、相場の体感温度が上がるような相場は期待できそうもありませ
ん。日経平均やＴＯＰＩＸなどの株価指数だけが、妙に強いという状況が継続
するかも知れません。
お盆休み、総選挙というイベントを控え、個人投資家の多くが、選挙結果をみ
てから、売るか、買うかを決めればいいと思っているのかも知れません。
ただ、指数が年初来高値圏でいるため、現物株式ホルダーの手の内・マインド
は悪くないことは事実です。よって、外部環境等が劇的に悪化しない限り、慌
てて現金化に動くこともないでしょう。この点でも、下がり難い需給とみてい
ます。
結局、当分の株式市場のメインプレーヤーは、宵越しのポジションを持たない
証券会社自己売買部門とデイトレーダーに加え、マーケットリスクを極力取ら
ない裁定業者だけということになるのでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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４日のＩＰＯレシオは100.00と、前日から13.95ポイント低下しました。低下
は２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は114.35と、こちらも２日続落しました。ＩＰＯ
レシオが５日移動平均線を下回った上、５日移動平均線自体も下向きのため、
直近ＩＰＯ市場は、調整入りの青信号が点灯しています。
一方、３市場売買代金は前週末から73億円増加し443億円でした。この増加は
ポジティブ材料です。これが今後も継続するかに注目しておきたいところです。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均は３日続伸です。終値（確報）は、前日比５銭高の1214
円10銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で146億円と前日の132億円、前週末の116
億円から増加しました。これはポジティブな材料です。
東証マザーズ指数は反落し、大証ヘラクレス指数も５日ぶりに反落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、４日現在347
.39ポイント、雲上限は489.70ポイントと、その幅は142.31ポイントと分厚い
です。
少なくとも、雲を上抜けない限り、新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状
況ではない点には、引き続き、注意したいところです。
ですが、今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り
叩かれた市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は461.39ポイントですので、５日移動平均線（４
日現在、462.004ポイント）を、割り込みました。
しかし、パラボリックは買い転換（ＳＡＲ428.12ポイント）しています。
パラボリックが買い転換している間は、マザーズ指数の上昇ピッチが加速する
可能性が高いと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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ユーリカヘッジが世界のヘッジファンドを対象にまとめた09年４−６月の速報
値（７月21日時点までの集計）では、新規投資額から解約額を差し引いた流出
額は335億ドルだったそうです。
１−３月は1584億ドルの流出超でしたが、４−６月は流出額が激減しました。
運用益が１−３月の33億ドルから４−６月に490億ドルに増加したことで、収
益を期待して、新規にヘッジファンドで運用する投資家が増えたとみられてい
ます。
このファンドマネーが、足元では、原油や非鉄金属市場に流入していると推察
されます。
やはり、人間は懲りません。儲かると思えば金が集まり、損すると思えば金は
逃げていきます。
金と女は寂しがり屋、集まるところに集まるというのは真実のようですねぇ。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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