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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月28日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10534.14 60.17 0.57％
ＴＯＰＩＸ 969.31 5.08 0.53％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1253.42 6.52 0.52％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1010.72 4.42 0.44％
マザーズ 451.73 -4.79 -1.05％
ヘラクレス 637.62 -2.48 -0.39％
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★ 相場概況（主力株）
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28日の日経平均は前日比60.17円高の10534.14円、高値は10時34分の10560.44
円、安値は９時29分の10471.63円。東証一部の売買代金は１兆3129億円、値上
がり銘柄数は863銘柄、値下がり銘柄数は663銘柄、変わらずは162銘柄。日経
平均は反発した。
27日のＮＹダウは小幅に８日続伸し、前日比37.11ドル高の9580.63ドルで取引
を終えた。延期が続いた最新鋭中型機「787」について、航空会社への納入時
期が2010年10〜12月期になると発表したボーイングが買われ、１銘柄で約30ド
ル、ダウを押し上げた。
ＮＹ円相場は反発した。前日比75銭円高・ドル安の１ドル＝93円45〜55銭で取
引を終えた。円は一時、93円20銭と７月22日以来、約５週間ぶりの高値を付け
た。円は対ユーロで３日続伸した。前日比20銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝13
4円10〜20銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は３日ぶりに反発した。ＷＴＩ期近の10月物は前日比1.06ド
ル高の１バレル72.49ドルで取引を終えた。
寄り付き前発表の７月の完全失業率（季節調整値）は前月比0.3ポイント上昇
の5.7％となり、過去最悪を更新した。これまで最悪だった02年６、８月や03
年４月の5.5％を上回った。完全失業者数は前年同月比103万人増加の359万人
と、増加幅は初めて100万人を上回り、過去最大となった。
７月の家計調査では、２人以上の世帯の消費支出は１世帯当たり28万5078円で、
実質で前年同月比2.0％減少した。前年同月を下回るのは３カ月ぶりで、季節
調整して前月と比べると1.3％減少した。
７月の全国の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前年同月比2.2％下落
した。下落は５カ月連続で、下落率は前月の1.7％を上回り、比較可能な1971
年以降で最大となった。８月の東京都区部の消費者物価指数は、生鮮食品を除
く総合が1.9％下落した。下落率は前月の1.7％を上回り、比較可能な1971年以
降で最大となった。
前場の東京株式市場は膠着感の強いもみあいに終始した。寄り付き前に発表さ
れたマクロ指標への相場の反応は限定的だった。30日投開票の衆院選の結果を
見極めたいとのムードが強く、様子見気分の強い相場だった。
後場に入っても、日経平均は膠着感の強い推移となった。上海株式市場が下げ
幅を広げ、それを嫌気する売りは出たが、積極的に下値を売り叩く動きにはつ
ながらなかった。むしろ、10500円割れでは、押し目買いや売り方の買戻しが
優勢だった。
東証33業種では、パルプ・紙、その他製品、鉱業、証券、商品先物、海運、空
運、陸運、水産・農林、化学、不動産、サービスなどが値上がりした。一方、
鉄鋼、ゴム製品、建設、精密機械、ガラス・土石、石油・石炭製品などが値下
がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本インター（6974）、２位は東京
電波（6900）、３位はシティグループ（8710）。一方、値下がり率トップはア
ルフレッサホールディングス（2784）、２位はシークス（7613）、３位はシル
バーオックス（8024）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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30日に投開票日を迎える総選挙について、ＦＮＮによれば、民主党が、300議
席台を超える勢いであることが明らかになったそうです。民主党は、都市部・
地方ともに、無党派層や保守層に支持を広げ、小選挙区と比例区をあわせると、
衆院過半数を大きく上回り、公示前の自民党の議席(300)を超えて、単独で衆
院の再議決も可能となる320議席も視野に入れているということです。
結果は、蓋を開けてみなくては分かりません。しかし、民主党が大勝し、再可
決が可能になる３分の２以上の議席を獲得するようだと、民主党の主要な政策
が次々に実現することが予想されます。このため、民主党政権誕生でメリット
を享受する銘柄群に関しては、短期的には材料出尽くしで売られる可能性はあ
りますが、中長期的には上昇トレンドを描く可能性が高いでしょう。
なお、民主党政権が誕生したとしても、来年の参院選挙を睨み、新政権は景気
に配慮した政策を執り続けるとみています。ですから、政権交代が起こったと
しても、株式市場全体としての影響は軽微とみています。
来週以降のポイントは、仮に、政権交代が起こった場合、外国人投資家が、そ
れをどう評価するかです。一部で、民主党政権では、改革が後退するのではと
の懸念が出ているようです。しかし、米国では今年、市場原理主義に距離を置
いたオバマ政権が誕生しました。欧州はもともと市場原理主義に批判的でした。
ですから、市場原理主義から距離を置いた民主党政権が誕生するならば、それ
はそれで世界の政治の流れに整合が取れていると言えるでしょう。よって、外
国人が失望して売ってくる可能性は低いと考えます。
それはともかく、選挙結果が、株式市場を揺さ振るとみていません。むしろ、
政治の枠組みが確定することで、目先の不透明感が払拭されることを、市場は
好感するとみています。日経平均の想定レンジは10300円〜10800円程度です。
なお、新政権の政策や、政権担当能力があることが完全にみえてくるまでは、
東京株式市場は、外部環境に振らされ易い状況に変化はないともみています。
引き続き、米国株式相場、原油先物相場、円相場、そして、上海株式相場など
の動向に、一喜一憂する展開を余儀なくされるでしょう。特に、ザラ場中は、
上海株式相場と東京外国為替市場の円相場が、東京株式市場に強い影響を与え
続ける見通しです。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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28日のＩＰＯレシオは72.22と、前日から7.94ポイントの上昇しました。上昇
は２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は80.05と、こちらは９日連続で低下しました。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っている上、ＩＰＯレシオ５日移動平均
線自体が下向きのため、直近ＩＰＯ市場は調整中とみています。
一方、３市場売買代金は前日から４億円増加して337億円でした。増加しまし
たが、絶対水準は低いままです。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比６円52銭高の1253円42銭と、
反発し、年初来高値を更新しました。2008年10月２日の1258円10銭以来、約11
カ月ぶりの高値です。
ジャスダック市場の売買代金は概算で166億円と前日の148億円から増加しまし
た。ｋぉれはポジティブです。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数は共に２日続落です。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、28日現在335.
79ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は451.73ポイントですので、５日移動平均線（28
日現在、455.85ポイント）を、割り込みました。また、パラボリックは売り転
換（ＳＡＲ459.32ポイント）しています。これが買い転換するまで、調整が継
続する見通しです。
今後、５日移動平均線を再び上回って、且つ、パラボリックが買い転換すれば、
上昇ピッチが加速することでしょう。なお、ＳＡＲが迫っています。今後、買
い転換するようなら、調整一巡感が出てくる公算が大きいと考えます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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いよいよ30日は総選挙の結果が判明します。事前の各種報道では、民主党が圧
勝するようです。
選挙結果を受けて、政治リスクが低下を好感し、週明けの東京株式市場は買い
が先行すると、私はみていますが、果たしてどうなるでしょうか。
でも、相場が始まったら、終わった選挙の結果なんかよりも、多くの投資家の
関心は上海株の動向に集中してしまうのでしょうねぇ。
（藤井英敏）
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