これ、いいね
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年8月25日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10497.36 -83.69 -0.79％
ＴＯＰＩＸ 965.11 -5.16 -0.53％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1244.72 4.05 0.33％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1004.83 3.8 0.38％
マザーズ 458.1 4.97 1.1％
ヘラクレス 641.4 0.8 0.12％
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★ 相場概況（主力株）
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25日の日経平均は前日比83.69円安の10497.36円、高値は９時22分の10566.31
円、安値は12時31分の10469.69円。東証一部の売買代金は１兆3017億円、値上
がり銘柄数は424銘柄、値下がり銘柄数は1125銘柄、変わらずは146銘柄。日経
平均は反落した。
24日のＮＹダウは前週末比3.32ドル高の9509.28ドルで取引を終えた。アジア
・欧州株高や原油先物相場上昇が買い材料になったがが、高値警戒感から上値
では利益確定売りが出た。また、地銀大手サントラスト・バンクスの経営幹部
の慎重な発言が伝わったことも嫌気された。
ＮＹ円相場は３日続落した。前週末比15銭円安・ドル高の１ドル＝94円50〜60
銭で取引を終えた。円は対ユーロで横ばい。前週末と同じ１ユーロ＝135円20
〜30銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は続伸した。ＷＴＩ期近の10月物は前週末比0.48ドル高の１
バレル74.37ドルだった。一時75ドルちょうどまで上昇し、期近物として昨年1
0月21日以来10カ月ぶりの高値を付けた。
米株に方向感が乏しく、円安の勢いも一服したため、前場の日経平均は上値の
重い展開となった。上海や香港株が下落してスタートしたことも嫌気された。
前日の大幅高の反動も出たとみられる。
後場に入ると、１ドル＝93円台の円高や、上海や香港株の急落を嫌気した売り
が断続的に出て、日経平均は下げ幅を拡大した。上海総合指数に関しては、前
日に指数が一時心理的節目の3000ポイントの大台を回復していたことで高値警
戒感が強まり、売りが膨らんだという。
東証33業種では、海運、化学、ガラス・土石、電気・ガス、繊維製品、卸売の
６業種が値上がりした。一方、空運、サービス、水産・農林、金属製品、パル
プ・紙、鉄鋼、輸送用機器、建設、食料品、銀行、鉱業、不動産、電気機器な
どが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはシークス（7613）、２位は新日本化
学（2395）、３位は戸田工業（4100）。一方、値下がり率トップはサニックス
（4651）、２位はマクロミル（3730）、３位はベンチャーリンク（9609）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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25日の上海総合指数は４日ぶりに反落し、前日比77.626ポイント（2.59％）安
の2915.803ポイントで取引を終えました。一時2823.637ポイントと、下落率を
5.67％にまで拡大しましたが、引けにかけ下げ渋りました。なお、本日後場の
日経平均は上海株下落幅拡大を嫌気した売りに押されました。
上海株下落の背景は、相次ぐ銀行の増資発表が、中国当局の銀行の資本規制強
化を受けたものであり、市場で融資抑制懸念が強まったため、とみられていま
す。また、昨日までの３日間の急騰で、高値警戒感が強かったことも影響した
のでしょう。
このように、東京株式市場は、寝ている間の欧米株式市場、円相場、商品市況
の結果に、翌朝一喜一憂し、ザラ場中は、上海株などアジア株や、東京外国為
替市場の動向に一喜一憂することを繰り返すことになるとみています。
なお、物色については、大きな柱は民主党関連（育児支援、環境、高速無料化、
農業）と新型インフルエンザ関連の２本とみています。この２大テーマの沿っ
た銘柄群が、日替わりで物色されると考えています。
日経平均に関しては、年初来高値付近の推移となっていることに加え、９月の
ＳＱが接近しているため、圧倒的に買い方有利と考えます。このため、上振れ
し易い状況とみています。仮に、相場つきが変化するとしたら、ＳＱ通過後と
考えます。
もちろん、その前に、外部環境が劇的に悪化すればシナリオは変更しなくては
なりません。しかし、現時点では、その必要はないとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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25日のＩＰＯレシオは87.73と、前日から0.48ポイント低下しました。低下は
２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は91.26と、こちらは６日連続で低下しました。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下回っている上、５日移動平均線自体が下向
きのため、直近ＩＰＯ市場の調整に対して、青色信号が点灯しています。ただ
し、５日移動平均線の低下ピッチ鈍化している点は明るい兆候です。
一方、３市場売買代金は前日末から88億円増加して362億円でした。減少傾向
に歯止めが掛かった点はポジティブです。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比４円５銭高の1244円72銭と、
連日で年初来高値を更新しました。
ジャスダック市場の売買代金は概算で173億円と前日の130億円、前週末の109
億円からは増加傾向を辿っています。この点もポジティブです。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数は共に２日続伸です。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、25日現在335.
79ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は458.10ポイントですので、５日移動平均線（25
日現在、452.16ポイント）を、上回っています。しかし、パラボリックは売り
転換（ＳＡＲ464.23ポイント）しています。これが買い転換するまで、調整色
が強まる見通しです。
今後、５日移動平均線を上回って推移し、パラボリックが買い転換すれば、上
昇ピッチが加速することでしょう。それまでは、調整が続くとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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東証１部の売買代金は概算で１兆3017億円と７月28日以来約１カ月ぶりの低水
準でした。
30日に総選挙の投開票を控えて、リスク回避型の投資家中心に様子見姿勢を強
めているようです。
確かに、民主党の圧勝が報じられている選挙ですが、選挙は水物、結果をみる
まで分かりませんからね。
でも、どっちに転んでも、来年の参院選を睨み、政権与党は景気に最大限配慮
した対策を打つでしょうから、仮に、民主党政権が誕生しなくても、市場への
影響は軽微だとみています。
ただし、民主党政権になった場合、予算の組み替えに時間を要するでしょうか
ら、予算編成が上手くいくと市場が確認するまでは、株式市場は不安定になる
かもですね。
まあ、現時点では、３月からの上昇相場は、９月のＳＱでいったん終了し、調
整に入るというのが私のメインシナリオですが。
（藤井英敏）
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