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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月2日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10280.46 -249.6 -2.37％
ＴＯＰＩＸ 949.81 -18.96 -1.96％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1251.02 -5.39 -0.43％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1037.78 -0.76 -0.07％
マザーズ 453.89 -3.72 -0.81％
ヘラクレス 637.64 -2.87 -0.45％
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★ 相場概況（主力株）
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２日の日経平均は前日比249.60円安の10280.46円、高値は始値の10378.08円、
安値は10時29分の10215.60円。東証一部の売買代金は１兆4660億円、値上がり
銘柄数は143銘柄、値下がり銘柄数は1491銘柄、変わらずは50銘柄。日経平均
は大幅に反落した。
１日のＮＹダウは３日続落し、前日比185.68ドル安の9310.60ドルで取引を終
えた。８月のＩＳＭ製造業景況感指数が52.9と８カ月連続で上昇し、１年７カ
月ぶりに好不況の境目である50を上回った。また、７月の仮契約住宅販売指数
は前月比3.2％上昇と、市場予想の上昇率の２％程度を超えた。しかし、アナ
リストが投資判断を引き下げたと伝わったＡＩＧが大幅安となったことがきっ
かけとなり、金融株が売られ、市場マインドは急速に悪化した。
ＮＹ円相場は続伸した。前日比25銭円高・ドル安の１ドル＝92円85〜95銭で取
引を終えた。円は対ユーロで６日続伸した。前日比90銭円高・ユーロ安の１ユ
ーロ＝132円55〜65銭で取引を終えた。一時131円87銭まで上昇し、７月17日以
来の円高水準を付けた。
ＮＹ原油先物相場は続落した。ＷＴＩ期近の10月物は前日比1.91ドル安の１バ
レル68.05ドルで取引を終えた。
米株下落、円高、原油安を受け、前場の東京株式市場は売りが先行した。上海
株式相場はこじっかりながら、他のアジア株式市場は軟調な上、東京外国為替
市場で１ドル＝92円台の円高が続き、日経平均は安値圏でのもみあいが続いた。
後場に入っても、軟調な展開が続いた。しかし、日経平均は前場の安値を割り
込むことなく推移した。このため、大引けにかけては、売り方の買戻しも入り、
膠着感は強いものの、底堅い相場つきとなった。
東証33業種では、全業種が値下がりした。鉱業、倉庫・運輸、保険、パルプ・
紙、銀行、建設、非鉄金属、輸送用機器、小売、ガラス・土石、繊維製品、空
運、電気機器、証券、商品先物、卸売、石油・石炭製品、海運などの値下がり
が目立つ。
個別では、東証一部の値上がり率トップは吉本興業（9665）、２位はダイソー
（4046）、３位はソースネクスト（4344）。一方、値下がり率トップはエルピ
ーダメモリ（6665）、２位はシティグループ（8710）、３位はゼクス（8913）。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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２日の日経平均は大幅に反落し、25日移動平均線（２日現在、10414.79円）を
割り込みました。早期にこれを回復してこないと、東京株式市場の調整色は強
まることになるでしょう。５日移動平均線（同、10462.23円）が急降下中で、
25日移動平均線とのデッド・クロスが視野に入っています。相当の確率で、デ
ッド・クロスするとみられます。よって、明日以降、５日移動平均線が抵抗と
して意識される見通しです。
一方、ＮＹダウですが、１日の終値は9310.30ドルです。１日時点での５週移
動平均線は9410.45ドルでしたので、これを割り込みました。調整入りのサイ
ンとみています。サポートとして意識されるのは、13週移動平均線（１日現在、
8943.51ドル）とみています。早期に、５週移動平均線を回復しないと、ダウ
は13週移動平均線を目指すことになりそうです。
取り敢えず、３月からの上昇は８月31日の10767.00円でいったん終了した感が
強いですね。値幅的にも、07年２月の高値18300.39円から08年10月の安値6994
.90円までの下落に対する三分の一戻しの10763.40円が意識されていたことで
しょうし。
さて、今後のイメージですが、目先、調整して底入れし、いったん、８月31日
の10767.00円を目指すものの、ほぼ２点天井を形成して、３月からの戻り相場
が完全に終わるというシナリオがメインです。目先の下値メドは、13週移動平
均線（２日現在、10050.90円）付近を想定しています。
なお、10767.00円をブレイクし、２点天井を否定したケースでは、07年２月の
高値18300.39円から08年10月の安値6994.90円までの下落に対する38.2％戻し
の11313.60円が次のメドとして意識されるでしょう。しかし、これについては、
まずは、25日移動平均線を上抜いてはじめて可能性が高まるとみています。
まあ、少なくとも、５日移動平均線自体が上向きに転じるまでは、売り方が慌
てて踏むことはないでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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２日のＩＰＯレシオは64.91と、前日から27.09ポイントの急落となりました。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は73.13と、こちらは２日ぶりに下降に転じまし
た。
ＩＰＯレシオが５日移動平均線を下抜け、ＩＰＯレシオ５日移動平均線自体が
下向きに転じたため、直近ＩＰＯ市場の調整入りに青信号が点灯したとみます。
昨日のサインは完全なダマシになりました。
一方、３市場売買代金は前日から22億円減少して346億円でした。絶対水準は
低いことに加え、減少したことはネガティブです。
なお、主要３指数は全面安でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比５円39銭安の1251円２銭でし
た。
ジャスダック市場の売買代金は概算で176億円と、前日の178億円、前々日の17
4億円、などと比較しても、それなりのボリュームを維持しました。これはポ
ジティブです。
東証マザーズ指数、大証ヘラクレス指数は共に反落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、２日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は453.89ポイントですので、５日移動平均線（２
日現在、453.65ポイント）を、若干上回りました。また、パラボリックは買い
転換（ＳＡＲ446.37ポイント）しています。テクニカル的に、マザーズ指数は
好転しており、本日は軟調でしたが、今後の上昇に期待が抱ける状況とみてい
ます。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 編集後記
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８月28日申し込み時点の信用評価損益率は２週ぶりに改善しました。評価損益
率はマイナス9.54％と、前週の10.18％からはマイナス幅が0.64ポイント縮小
しました。
また、９月の「ノムラ個人投資家サーベイ」では、個人投資家の心理を示す「
ノムラ個人市場観指数」は47.6と前月比４ポイント上昇しました。
今回の調査期間は８月21日から24日までで、３カ月後の日経平均の見通しにつ
いての質問では、「上昇する」との回答比率の合計は73.8％でした。
しかし、どうなんですかねぇ。足元の個人投資家の動きは非常に鈍いように感
じます。物色意欲が著しく減退している感が否めません。
特に、ここ一両日は、午後２時過ぎになると、店仕舞いするかのようにポジシ
ョンを手仕舞う動きが顕著です。
宵越し株なんて危なくて、持っていられるかというディーラーや、デイトレー
ダーしか参加していないのではないかと思うような相場つきです。
バイ・アンド・ホールドを好む個人が参加するまでは、自律性を喪失した無機
的な相場が継続することになりそうです。
（藤井英敏）
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