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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月11日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10444.33 -69.34 -0.66％
ＴＯＰＩＸ 950.41 -8.08 -0.84％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1250.6 2.02 0.16％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1021.64 1.33 0.13％
マザーズ 463.19 3.47 0.75％
ヘラクレス 640.51 0.71 0.11％
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★ 相場概況（主力株）
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11日の日経平均は前日比69.34円安の10444.33円、高値は10時10分の10522.23
円、安値は13時51分の10407.97円。東証一部の売買代金は２兆1584億円、値上
がり銘柄数は370銘柄、値下がり銘柄数は1218銘柄、変わらずは105銘柄。日経
平均は反落した。
10日のＮＹダウは前日比80.26ドル高の9627.48ドルで取引を終えた。10〜12月
期の為替差損益などを除く売上高が前年同期比で３四半期ぶりに増加に転じる
との見通しを示したＰ＆Ｇや、資源関連が買われ、相場全体を押し上げた。
ＮＹ金先物相場は小幅に続落した。12月物は前日比0.3ドル安の１トロイオン
ス996.8ドルで取引を終えた。原油先物相場は４日続伸した。ＷＴＩ期近の10
月物は前日比0.63ドル高の１バレル71.94ドルで取引を終えた。国際エネルギ
ー機関（ＩＥＡ）が2009、10年の世界の石油需要見通しを引き上げたことが買
い材料になった。
ＮＹ円相場は３日続伸した。前日比30銭円高・ドル安の１ドル＝91円70〜80銭
で取引を終えた。一時91円41銭と、２月13日以来、約７カ月ぶりの高値を付け
た。円は対ユーロで５日ぶりに反発した。前日比30銭円高・ユーロ安の１ユー
ロ＝133円75〜85銭で取引を終えた。
日経225のＳＱ値は10541.92円前日比28.25円高。推定出来高は、225型は5.05
億株、6474億円、TOPIX型は1.94億株、1555億円、合計6.99億株、8029億円と
観測されている。
前場の東京株式市場では、ＳＱ通過後、ＳＱ値を一度も上回ることなく、「幻
のＳＱ」となった。この結果、需給が悪い状況が続き、上値の重い展開となっ
た。１ドル＝91円台の円高も心理的な重石となった。また、週末要因も重なり、
積極的な買いも手控えられた。
後場に入っても、買い手控え気分が強い状況が続いた。アジア各国・各地域の
株式市場は総じて堅調に推移したが、東京外国為替市場での円高・ドル安が嫌
気され、日経平均は軟調に推移した。なお、アジア株高の背景は、中国の８月
の人民元建て新規融資額が4104億元と７月を上回ったことに加え、８月の工業
生産高が前年同月比12.3％増と伸びが７月から加速したことなどが好感された
ためとみられている。
東証33業種では、鉱業、空運、ガラス・土石、その他製品、保険の５業種が値
上がりした。一方、鉄鋼、ゴム製品、輸送用機器、陸運、非鉄金属、繊維製品、
証券、商品先物、パルプ・紙、精密機械、海運、その他金融、不動産などが値
下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップはインプレスホールディングス（9479
）、２位は宮越商事（6766）、３位は鈴丹（8193）。一方、値下がり率トップ
はシルバーオックス（8024）、２位は長谷工コーポレーション（1808）、３位
はゼクス（8913）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/09/11 9:27:12
インプレス(9479)、投資有価証券売却益が発生
298円 80円高のストップ高買い気配
10日、投資有価証券の売却を行い、特別利益１億5300万円が発生したと発表し
た。これが買い材料になった。投資有価証券売却の内容は、売却株式銘柄：株
式会社ファンコミュニケーションズ（2461）、売却額：１億6100万円(売却益
１億5300万円)。この特別利益発生により、10年３月期通期連結業績予想の当
期純利益を前回予想の２億円から３億5000万円に上方修正した。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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11日の日経平均は反落しましたが、25日移動平均線（11日現在、10418.15円）
及び５日移動平均線（同、10396.86円）を共に上回っています。５日移動平均
線と25日移動平均線とゴールデン・クロスも視野に入っています。短期チャー
トは良好な状態を維持しています。よって、来週は、25日移動平均線を割り込
まない限り、反発局面が続くとみています。
ただし、９月のＳＱ値は10541.92円です。11日はこれを一度も上回ることの無
い「幻のＳＱ」となりました。来週は、このＳＱ値を下回って推移する限り、
需給は悪いとみておく必要があります。このため、25日移動平均線を割り込む
ようなら、一気に相場が調整色を強める可能性が高いと考えます。
日経平均の想定レンジは10100円〜10700円程度です。
ところで、19日から23日までは、５連休のシルバーウィークです。このため、
来週末は買い手控え気分が強まることが予想されます。週後半にかけて、商い
も徐々に低調になる可能性が高そうです。
一方、政治面では、16日の首相指名選挙を経て、鳩山内閣が正式に発足する見
通しです。今後、株式市場では、経済閣僚中心に、閣僚人事への関心を高める
でしょう。現状の報道ベースでは、菅直人代表代行の「国家戦略局」担当相、
岡田克也幹事長の外相、平野博文党役員室長の官房長官、藤井裕久最高顧問の
財務相で内定、若しくは、調整しているようです。
また、社民党の福島瑞穂党首は、厚生労働相若しくは環境相、国民新党の亀井
静香代表は総務相での入閣を求めているようです。亀井総務相誕生なら、「か
んぽの宿」の譲渡問題などの郵政民営化に絡む様々な問題への、新政権による
本格的な切り込みが予想されます。
そして、鳩山政権は発足後直ちに、09年度の補正予算に関して、一部予算の執
行を停止し、新たな政策財源として活用する方針です。しかし、09年度補正予
算で地方自治体に配分した補助金や交付金は、原則、執行するとみられ、地方
自治体には大きな混乱は生じないでしょう。これは株式市場にとってポジティ
ブだと思います。
そうは言っても、民主党の政権運営能力は未知数です。株式市場はそれを不透
明要因として捉えている可能性が高く、内外の機関投資家からの腰の据わった
買いは期待薄です。また、ドル安・円高も進行中です。円高が一段と進むよう
なら、買い物薄の中、輸出関連株中心に幅広い銘柄が売られ、日経平均の値幅
を伴った下落が発生する可能性は低くはないということは警戒しておく必要が
あるでしょう。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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11日のＩＰＯレシオは104.65と、前日から2.49ポイントの低下となりました。
低下は３日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は86.97と、こちらは３日連続で上昇しました。
３日連続でＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自
体が上向きになったため、直近ＩＰＯ市場の反発局面入りが確認でしたと考え
ています。
一方、３市場売買代金は前日から73億円増加して458億円でした。絶対水準が
切り上がり、評価できる状況になっています。８日の295億円を底に、増加傾
向となっている点は非常にポジティブです。
なお、主要３指数は全面高でした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比２円２銭高の1250円60銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で232億円と、今年最大になり、10日
の170億円、９日の147億円、８日の121億円から次第に増加しています。これ
は非常にポジティブな状況です。
東証マザーズ指数は４日続伸、大証ヘラクレス指数は２日続伸です。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、11日現在333.
49ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は463.19ポイントですので、５日移動平均線（11
日現在、450.18ポイント）を、上回っています。また、25日移動平均線（同、
455.38ポイント）も上抜いています。このため、上昇ピッチが加速する可能性
が高まったとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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円高が止まりません。と言うか、ドル安が止まりません。
このドル安は、米国の景気低迷と定期金利が長期化する見通しを背景に、「ド
ルキャリートレード」が本格化しているためとみられています。
以前は、円キャリートレードの加速で円安でしたが、今後は、ドル安トレンド
が中長期的に発生する可能性が高まっています。
こうなると、我が国の輸出企業の上値は買えませんねぇ。
よって、物色の中心は消去法的に内需株ということになりそうです。
ですが、雇用環境は悪化していますし、企業の設備投資意欲は冷え込んだまま
です。投資環境は非常に悪く、物色難です。
投資家の心理が明るくなるような事象が発生してくれないと、重苦しい相場が
継続することになりそうです。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
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で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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