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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月14日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10202.06 -242.27 -2.32％
ＴＯＰＩＸ 934.05 -16.36 -1.72％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1251.02 0.42 0.03％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1020.41 -1.23 -0.12％
マザーズ 461.72 -1.47 -0.32％
ヘラクレス 631.8 -8.71 -1.36％
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★ 相場概況（主力株）
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14日の日経平均は前週末比242.27円安の10202.06円、高値は始値の10388.32円、
安値は10時33分の10170.74円。東証一部の売買代金は１兆1806億円、値上がり
銘柄数は237銘柄、値下がり銘柄数は1365銘柄、変わらずは82銘柄。日経平均
は大幅に２日続落した。
11日のＮＹダウは６日ぶりに反落し、前日比22.07ドル安の9605.41ドルで取引
を終えた。週末でもあり、高値警戒感から利益確定売りが優勢だった。
ＮＹ円相場は４日続伸した。前日比１円５銭円高・ドル安の１ドル＝90円65銭
〜75銭で取引を終えた。円は90円21銭と、２月12日以来の高値を付ける場面が
あった。円は対ユーロで続伸した。前日比１円65銭円高・ユーロ安の１ユーロ
＝132円10銭〜20銭で取引を終えた。
ＮＹ原油先物相場は５日ぶりに反落した。ＷＴＩ期近の10月物は前日比2.65ド
ル安の１バレル69.29ドルで取引を終えた。金先物相場は３日ぶりに反発し、1
2月物は前日比9.6ドル高の１トロイオンス1006.4ドルで取引を終えた。終値ベ
ースの最高値1004.3ドルを更新した。
米株一服、円高進行を嫌気して、前場の東京株式市場は売りが先行した。とり
わけ、円高で採算悪化が嫌気された輸出関連株が売られた。ＣＴＡ（商品投資
顧問）による株価指数先物売りが活発化しているとの観測も囁かれていた。
後場に入っても、アジア各国・各地域の株式市場が総じて軟調に推移している
ことや、東京外国為替市場での１ドル＝90円台の円高推移が嫌気され、日経平
均は軟調に推移した。
東証33業種では、空運、パルプ・紙、電気・ガスの３業種が値上がりした。一
方、ガラス・土石、証券、商品先物、非鉄金属、電気機器、輸送用機器、ゴム
製品、精密機械、機械、不動産、倉庫・運輸、化学、金属製品、鉄鋼、その他
金融などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは鈴丹（8193）、２位はインプレスホ
ールディングス（9479）、３位は日本航空（9205）。一方、値下がり率トップ
はシルバーオックス（8024）、２位はゼクス（8913）、３位は宮越商事（6766
）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/09/14 14:30:24
ザイン（6769）、日経ヴェリタスの特集記事が人気化のきっかけ
242800円 21300円高
日経ヴェリタス９月13〜19日号で、取り上げられたこと人気化のきっかけと観
測される。「大手半導体各社が巨額赤字計上を余儀なくされる中、製造拠点を
持たないファブレス半導体開発会社、ザインエレクトロニクス（6769）が快走
している。」と報じている。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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円高が嫌気され、週明け14日の日経平均は大幅に続落しました。おそらく、先
週末はＳＱだったこともあり、ＳＱ値を10500円オーバーで決着させようとし
た力が作用したのでしょう。しかし、ＳＱ通過で相場を支える必要がなくなっ
た反動も出たのかもしれません。
今後は、自然体の需給になるとみています。当然のことながら、円相場に対し
て神経質な動きになることが予想されます。
また、明日以降、４日の10143.26円を死守できるかがポイントとみています。
これを割り込むようだと、下落ピッチに拍車が掛かると考えます。逆に、上値
は、25日移動平均線（14日現在、10405.26円）は強力な抵抗になるとみていま
す。25日移動平均線を上抜くには、相当なポジティブ・サプライズが必要だと
思います。
円高が続く限り、電機・ハイテク・自動車・精密などの上値は買えないでしょ
う。このため、指数寄与度の観点から、日経平均は下振れし易く、上値の重い
展開が継続することになりそうです。
確かに、円高メリット株は堅調な展開が予想されるため、極度の物色難という
状況でもありません。また、国内景気が直ちに腰折れする状況も無いため、内
需株に関しては、押し目では買いが入る見通しです。よって、全面安にならな
いなら、日経平均は底堅く推移することができます。
ただし、米株が下落するケースでは、話は別です。輸出関連株の下落幅が拡大
し、下落ピッチも加速する公算が大きいため、内需株に関しても、売却・現金
化を急ぐ可能性が高まるでしょう。追証回避・発生に伴う信用買い方の手仕舞
い売りも加速することが予想されます。
いずれにせよ、当面の株式市場は上値が重く、下振れし易い状況であると、警
戒しておく必要があるとみています。できればシルバーウイーク前には、持株
をいったん現金化し、ノー・ポジションにして、連休明け後に、ポジションを
組みなおすくらいの慎重なスタンスがよいのではないかと思っています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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14日のＩＰＯレシオは112.20と、前週末から7.54ポイントの上昇となりました。
上昇は２日ぶりです。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は95.07と、こちらは４日連続で上昇しました。
４日連続でＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自
体が上向きになったため、直近ＩＰＯ市場の反発局面入りが確認でしたと考え
ています。
一方、３市場売買代金は前週末から124億円減少して334億円でした。この急減
はネガティブです。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前週末比42銭高の1251円２銭でした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で148億円と、今年最大だった11日の232億
円から大幅に減少しました。これはネガティブな状況です。
東証マザーズ指数は５日ぶりに反落し、大証ヘラクレス指数は３日ぶりに反落
しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、14日現在326.
64ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は461.72ポイントですので、５日移動平均線（14
日現在、454.60ポイント）を、上回っています。また、25日移動平均線（同、
455.35ポイント）も上抜いています。このため、上昇ピッチが加速する可能性
が高まっているとの見方に変更はありません。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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東京株式市場にとって、ネガティブなニュースばかりで、参ってしまいますね
ぇ。政権移行期のため、政策面での期待も盛り上がり難い状況です。
というか、市場は民主党政権誕生に関しては、ややネガティブにみている感が
強いです。
まあ、市場主義経済的なスタンスではなく、社会主義経済的なスタンスですか
ら、当然と言えば当然です。
政府による富の分配機能が強化されることでしょう。
ただし、来年の参院選を意識した景気対策は打ってくるとみています。
よって、株式市場は、それを催促するべく、今後下落していく可能性が高いと
みます。
また、為替市場は、民主党がどこまでの円高を容認するかを試すことでしょう。
取り敢えず、新財務大臣が、口先介入するまでは、円高が続くのかなと考えて
います。
（藤井英敏）
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