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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2009年9月15日発行
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★ 目次
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★ 各種株価指数の状況
★ 相場概況（主力株）
★ 今後の相場イメージ（主力株）
★ 今後の相場イメージ（新興市場）
★ ＩＰＯ情報
★ 編集後記
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★ 各種株価指数の状況
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日経２２５ 10217.62 15.56 0.15％
ＴＯＰＩＸ 932.52 -1.53 -0.16％
日経ＪＡＳＤＡＱ 1252.82 1.8 0.14％
Ｊ−Ｓｔｏｃｋ 1023.72 3.31 0.32％
マザーズ 463.31 1.59 0.34％
ヘラクレス 628.84 -2.96 -0.47％
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★ 相場概況（主力株）
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15日の日経平均は前日比15.56円高の10217.62円、高値は９時28分の10292.47
円、安値は10時33分の10183.30円。東証一部の売買代金は１兆896億円、値上
がり銘柄数は596銘柄、値下がり銘柄数は913銘柄、変わらずは171銘柄。日経
平均は小幅に３日ぶりに反発した。一方、ＴＯＰＩＸは前日比1.53ポイント安
の932.52ポイントと、３日続落した。
14日のＮＹダウは前週末比21.39ドル高の9626.80ドルで取引を終えた。米国が
11日、中国製タイヤへの特別セーフガードを発動したことに対し、中国がＷＴ
Ｏへの提訴を発表すると同時に、中国も米国の鶏肉製品などについて反ダンピ
ング調査の手続きを始めたと発表したことを、嫌気する場面があったが、徐々
に、押し目買いが優勢になった。
ＮＹ円相場は５日ぶりに反落した。前週末比25銭円安・ドル高の１ドル＝90円
90銭〜91円00銭で取引を終えた。円は対ユーロで３日ぶりに反落した。前週末
比80銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝132円90銭〜133円00銭で取引を終えた。
ＮＹ金先物相場は反落した。12月物は前週末比5.3ドル安の１トロイオンス100
1.1ドルで取引を終えた。ＮＹ原油先物相場は続落した。ＷＴＩ期近の10月物
は前週末比0.43ドル安の１バレル68.86ドルで取引を終えた。
前場の東京株式市場は、円高一服、米株反発を好感する買いは入ったが、米中
貿易摩擦発生、金、原油等の商品安などが重石となり、日経平均の戻りは鈍か
った。また、一服したとは言え、円高への警戒が解けないことも嫌気材料視さ
れた。
後場に入っても、膠着相場が続いた。ＮＨＫが、亀井国民新党代表が郵政問題
・金融担当相に内定したと報じたことが伝わったが、市場への影響は限定的だ
った。
東証33業種では、医薬品、不動産、電気・ガス、食料品、小売、電気機器、陸
運、機械、精密機械、卸売、倉庫・運輸、水産・農林の12業種が値上がりした。
一方、その他金融、空運、鉱業、保険、ガラス・土石、海運、パルプ・紙、石
油・石炭製品、鉄鋼などが値下がりした。
個別では、東証一部の値上がり率トップは日本エム・ディ・エム（7600）、２
位は新日本科学（2395）、３位は東京特殊電線（5807）。一方、値下がり率ト
ップはインプレスホールディングス（9479）、２位は徳島銀行（8561）、３位
はフージャースコーポレーション（8907）。
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◎本日の新着個別銘柄動向
更新時間：2009/09/15 10:48:53
日本Ｍ＆Ａセンター（2127）、野村證券の中小型マンスリーで紹介され人気化
459000円 11000円高
レーティングは未付与ながら、野村證券の中小型マンスリー（９月15日付け）
で紹介されたことが人気化のきっかけと観測される。中小・中堅企業を対象と
したＭ＆Ａ仲介のトップ企業で、会計事務所・地域金融機関と全国Ｍ＆Ａ情報
ネットワークを構築して効率的なＭ＆Ａマッチングを行うという。団塊世代オ
ーナーの引退が増加する「2012年問題」対応策としてＭ＆Ａの増加が見込まれ、
高成長を予想しているそうだ。
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★ 今後の相場イメージ（主力株）
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11日に69.34円、14日に242.27円と２日間で311.61円下がった日経平均でした
が、円高一服、前日の米株上昇という追い風がありながら、わずか、15.56円
しか戻せませんでした。上値が非常に重い状況です。
円高が一服したとは言え、市場では、一段の円高への警戒感が非常に強いよう
です。輸出企業の前提為替レートが、１ドル＝95円程度のため、現状の円高レ
ベルは非常にネガティブ視されているのです。このため、日経平均が上昇軌道
に戻るには、円相場が１ドル＝95円付近まで円安になる必要があるとみていま
す。
逆に、心理的な節目の１ドル＝90円の大台を割り込む円高になった場合、輸出
関連企業中心に売り圧力が一段と強まり、日経平均１万円大台割れ確度が高ま
ると考えています。また、円高を警戒しながらも、90円割れとならずに、ドル
がリバウンドするようなら、日経平均は、いったんは戻りを試すことになりそ
うです。このケースでは、日経平均は10150円〜10400円程度の狭いレンジ取引
になると考えています。
当面の東京株式市場は円相場次第という状況が継続するとみています。米株と
の連動性については、ドル安メリットを考慮すると米株が上がっても、日経平
均は円高が重石となり、あまり上がらないとみています。ただし、円安・ドル
高と米株高のセットなら反応するでしょう。
逆に、円高傾向に変化がない状況下で、米株が下落した場合、米株以上に日経
平均は下落すると考えています。
物色面では、円高がメリットになる企業群や、円高の業績への影響度合いが比
較的小さい企業群が物色の中心になるとみています。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ 今後の相場イメージ（新興市場）
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15日のＩＰＯレシオは114.63と、前日から2.44ポイントの上昇となりました。
上昇は２日連続です。
ＩＰＯレシオ５日移動平均線は106.42と、こちらは５日連続で上昇しました。
５日連続でＩＰＯレシオが５日移動平均線を上回り、且つ、５日移動平均線自
体が上向きになったため、直近ＩＰＯ市場の反発局面入りが確認でしたと考え
ています。
一方、３市場売買代金は前日から86億円増加して420億円でした。この急増は
ポジティブです。
なお、主要３指数は高安マチマチでした。
日経ジャスダック平均の終値（確報）は、前日比１円80銭高の1252円82銭でし
た。ジャスダック市場の売買代金は概算で161億円と前日の148億円から増加し
ました。今年最大だった11日の232億円から大幅に減少した水準ですが、増加
したことはポジティブです。
東証マザーズ指数は２日続伸し、大証ヘラクレス指数は２日続落しました。
なお、東証マザーズ指数の週足ベースの一目均衡表の雲下限は、15日現在326.
64ポイント、雲上限は464.67ポイントです。少なくとも、雲を上抜けない限り
新興市場の本格的な上昇は確信が持てる状況ではない点には、引き続き、注意
したいところです。ですが、雲上限が目の前に迫っています。
今後、売買代金増加を伴って上昇基調に入るようなら、ここまで売り叩かれた
市場でもあり、雲上抜けの可能性は決して低くはないとみています。
また、雲上限を突破したら、マザーズ市場の騰勢が加速すると考えています。
なお、目先については、終値は463.31ポイントですので、５日移動平均線（15
日現在、459.15ポイント）を、上回っています。また、25日移動平均線（同、
455.11ポイント）も上抜いています。このため、上昇ピッチが加速する可能性
が高まっているとの見方に変更はありません。
（株式会社カブ知恵 代表取締役 藤井英敏）
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★ ＩＰＯ情報
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★ 編集後記
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国民新党の亀井静香代表が金融相と郵政民営化見直し担当相に内定したようで
す。
郵政民営化見直し担当相は、同党がもっともこだわっている問題のため分かり
ます。
しかし、金融相というのは意外でした。
市場原理主義を忌み嫌っている感の強い金融大臣の誕生を株式市場は今後どの
ような反応を示すのでしょうか。
「お願いだから、市場をいじめたり、混乱させないで。」と祈るしかないです
ねぇ。
（藤井英敏）
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【等幅フォントで御覧ください】
フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等として
いただきますと見やすくご覧いただけます。
＜Outlook Express の場合＞
メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」
で「ＭＳゴシック」をお選びください。
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